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10 bonnes pratiques pour un tableau de bord B2BMA personnalisé4 minutes de lecture


Les 10 meilleures pratiques

1. Cartographiez et planifiez d’abord!

Je recommande toujours de prendre le temps de planifier les données que vous voulez voir, comment vous souhaitez que le tableau de bord ressemble et la conception, avant de créer. En connaissant les données que vous souhaitez voir visibles dans le rapport, vous pouvez voir si ces données existent dans Pardot et Salesforce. Par exemple, si vous souhaitez savoir quelle campagne a généré les conversions les plus élevées, il est préférable de vérifier d’abord que vos éléments ont été associés aux bonnes campagnes dans Pardot!

Une fois les données organisées, réfléchissez à la manière dont ces données doivent être affichées. Allez-vous utiliser des graphiques à barres? Ou des tables? Ces données vont-elles être accablantes pour vos utilisateurs ou pourront-ils naviguer facilement dans le tableau de bord?

2. Choisissez les types de graphiques appropriés

Dans le prolongement du premier conseil, lors de la conception de votre tableau de bord, il est important de le baser sur les caractéristiques des données, pas uniquement sur l’apparence. Lorsque vous créez une nouvelle requête, utilisez les « Graphiques suggérés » pour obtenir des conseils. Alors qu’un graphique en anneau peut être plus attrayant visuellement, avez-vous 500 valeurs différentes? Cela rendra plus difficile pour le spectateur d’explorer le graphique pour obtenir des données plus précieuses.

3. Utilisez l’inspecteur de tableau de bord

Cette fonctionnalité est disponible sur les tableaux de bord personnalisés et vérifie les performances du tableau de bord. Cela nous permet d’examiner chaque étape et d’avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, ce qui est essentiel si vous remarquez des erreurs entre les lentilles ou les requêtes.

En outre, il vous donnera des suggestions sur la façon d’améliorer les tableaux de bord s’il a été remarqué que votre tableau de bord fonctionne lentement à l’aide de la fonction « Exécuter la vérification des performances ».

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4. Utilisez des filtres globaux pour l’interactivité

S’il existe un filtre global sur le tableau de bord, tel que « Créé à la date », l’ensemble de données est filtré avant son exécution. Cela évite le temps nécessaire pour que les données s’affichent lorsque la requête est exécutée sur un ensemble de données plus petit. Ceci est essentiel si votre tableau de bord affiche toutes les données telles que «Nom complet du prospect».

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5. Regroupez les filtres

C’est plus facile pour les utilisateurs si les filtres sont regroupés et se trouvent en haut du tableau de bord pour être visibles! Je recommande d’utiliser le widget conteneur pour aider à séparer les filtres du reste du tableau de bord.

6. Utiliser des conteneurs

À la suite de l’étape quatre, il est utile d’utiliser les widgets de conteneur pour encadrer et organiser les éléments associés dans le tableau de bord.

7. Définissez les propriétés du tableau de bord

Les propriétés du tableau de bord incluent la définition des propriétés par défaut du widget, la couleur d’arrière-plan et la largeur de la bordure. Si vous savez que vous voulez une couleur d’arrière-plan, une taille de texte ou une taille de nombre spécifique dans vos requêtes, la création sera beaucoup plus rapide!

8. Appliquer des titres et des étiquettes aux sections et aux graphiques

Utilisez des titres et des sous-titres pour fournir une brève explication de ce qu’une requête spécifique représente et comment elle doit être utilisée. Pensez à vos utilisateurs. Bien que vous connaissiez le tableau de bord à l’envers et ce que le jeu de données montre, il se peut que ce ne soit pas le cas.

9. Ajoutez une description lorsque des modifications sont apportées

J’espère que c’est une bonne pratique que vous faites déjà lors de la création et de la modification d’un Pardot Engagement Studio, mais chaque fois que vous enregistrez le tableau de bord, il est vraiment important de saisir une brève description dans le champ Historique des versions. Cela vous aidera à vous souvenir des modifications apportées au tableau de bord.

10. Activez « Ouvrir les enregistrements Salesforce dans les nouveaux onglets du navigateur »

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas réservée aux tableaux de bord personnalisés (le paramètre s’applique aux tableaux de bord dans Analytics Studio et aux tableaux de bord intégrés dans les pages Salesforce), je vous recommande vivement de l’activer si vous ne l’avez pas déjà fait. Il permet au visualiseur du tableau de bord de sélectionner une action d’enregistrement Salesforce dans le tableau de bord et ouvre l’enregistrement dans un nouvel onglet Lightning.

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Avec toutes ces bonnes pratiques à l’esprit, vous pouvez continuer et configurer vos tableaux de bord d’analyse B2B MA personnalisés! Si vous avez des questions en cours de route ou avez besoin d’aide pour planifier vos tableaux de bord, nous vous proposons des solutions personnalisées et proactives Conseil Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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