• Accueil / Pardot / 10 conseils pour…
, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]7 minutes de lecture


3. Examiner les champs personnalisés

Il est important que nous nous assurions que tous nos champs personnalisés sont nécessaires. Des examens fréquents des champs personnalisés que nous avons créés garantiront que nous sommes au-dessus de tous les champs devenus redondants.

En examinant nos champs personnalisés, nous pouvons également repérer s’il y a des champs à créer et si nous pouvons extraire plus de données de Salesforce pour les programmes de messagerie automatisés!

Lors de la création de champs personnalisés, il est important d’utiliser des noms corrects qui ont un sens intuitif. Cela vous aidera lors de l’examen des champs.

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

4. Avoir une structure de dossiers cohérente

Si une structure de dossiers cohérente est déjà en place, cela nous fera gagner du temps lors de la navigation dans les campagnes marketing et le contenu et réduira également le risque de perte ou de duplication des actifs.

Utilisez les temps d’arrêt pour organiser les ressources marketing dans des dossiers logiques et pertinents. Cela signifie que nous pouvons nous assurer que notre compte Pardot restera transparent, ordonné et facile pour les autres utilisateurs Pardot d’accéder aux bons actifs.

Les conventions de dénomination sont un autre excellent moyen de s’assurer que notre contenu marketing est facile à trouver! Avec les conventions de dénomination en place, nous pouvons rapidement filtrer pour trouver exactement ce que nous recherchons.

Nous recommandons à tous les utilisateurs Admin / Marketing qui créent des actifs dans Pardot de maintenir une convention de dénomination cohérente.

5. Organisez avec des balises

Les balises aident au tri, à l’organisation, à la création de rapports, à la recherche, etc. En utilisant des balises, nous pouvons organiser notre contenu par campagne et suivre les points de contact de la campagne, ainsi qu’organiser notre contenu par son type et organiser nos prospects!

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Ajouter des balises aux actifs

En ajoutant une balise à tous les éléments associés à une campagne, nous pouvons facilement les retrouver à une date ultérieure. Cela est avantageux si nous devons dupliquer / copier un élément.

Ajouter des balises au contenu téléchargé

Lorsque nous téléchargeons de nouveaux fichiers dans Pardot, nous devons appliquer une balise relative au type de fichier, telle que «logo» ou «fiche technique», etc. Cela facilitera la recherche du fichier spécifique et nous permettra également de faire rapport sur des éléments particuliers.

Ajouter des tags aux prospects

Appliquez des balises aux prospects à l’aide de la table des prospects ou des règles d’automatisation. Cela nous permettra de tirer facilement les prospects balisés pour examen ou rapport.

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

6. Examiner les brouillons des courriels

En examinant nos modèles d’e-mails, nos brouillons et notre liste de brouillons d’e-mails, nous pouvons vérifier s’ils doivent être supprimés.

Par exemple, avons-nous plusieurs versions qui peuvent être supprimées? Avons-nous beaucoup d’e-mails « Test » qui peuvent être supprimés? Si tel est le cas, supprimez-les afin qu’ils ne déroutent pas les autres utilisateurs et empêchent de trouver les brouillons d’e-mails nécessaires.

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

7. Nettoyer les listes

Si les listes ne sont plus nécessaires, nous pouvons les envoyer au bac de recyclage. Ceci est vraiment bénéfique car non seulement il nettoiera le compte, mais tous les prospects associés à la liste supprimée ne seront pas supprimés et resteront dans le système.

Bien sûr, les listes dynamiques Pardot sont vraiment utiles pour aider à organiser un compte.

Nous pouvons utiliser des listes dynamiques pour segmenter automatiquement les prospects en fonction de la correspondance avec un ensemble de critères basés sur des règles. Une fois que nous avons défini les critères de règle une fois, la liste dynamique utilise continuellement cette règle pour ajouter des prospects à partir de la liste. S’ils ne répondent plus aux critères, ils seront automatiquement supprimés de la liste!

Nous pouvons ensuite utiliser ces listes pour organiser les prospects en listes de destinataires ou en listes de suppression pour les programmes ou les e-mails d’Engagement Studio.

C’est un excellent moyen d’organiser les prospects à l’arrière de Pardot, avec peu de travail requis des utilisateurs.

8. Utilisez la corbeille

Une grande chose à propos de la corbeille Pardot est qu’elle ne vous permet jamais vraiment de supprimer quoi que ce soit (autre que les fichiers de contenu!). La corbeille tiendra et ne supprimera pas définitivement même après une longue période de temps.

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Tout ce qui est déplacé dans la corbeille y restera jusqu’à ce que nous choisissions de le restaurer.

Par exemple, si nous supprimons un enregistrement de prospect spécifique ce mois-ci, puis le restaurons le mois prochain, toutes les activités des visiteurs qui se sont produites entre-temps seront également restaurées!

En outre, les prospects conserveront également tous leurs antécédents antérieurs à leur mise dans la poubelle, par exemple, les scores de plomb qu’ils avaient amassé ou les formulaires qu’ils avaient remplis.

Lorsque nous supprimons des fichiers dans Pardot, nous devons être sûrs qu’ils ne sont pas réellement utilisés dans les modèles. Cela renvoie à notre utilisation des conventions de nommage et des balises pour les actifs! Les fichiers qui sont supprimés ne seront plus visibles ou disponibles en ligne, alors assurez-vous de vérifier et de vérifier trois fois avant d’appuyer sur supprimer.

Si nous nous assurons que nous marquons tous les actifs qui sont utilisés sur une page de destination ou un e-mail Pardot, nous serons en mesure de voir si ce fichier que nous voulons supprimer est réellement utilisé dans un actif en direct.

Nous pouvons également récupérer ce que nous avons mis dans le fichier (cela exclut les fichiers de contenu, les dossiers vides et le contenu dynamique qui ne peuvent pas être récupérés une fois qu’ils ont été supprimés). C’est formidable, car nous pouvons y remédier rapidement si nous déplaçons quelque chose dans la corbeille qui est toujours nécessaire.

9. Vérifiez les limites d’utilisation

En accédant à notre utilisation, nous pouvons voir si nous atteignons l’une de nos limites.

Supposons que nous soyons sur le point d’empiéter sur la limite de stockage de fichiers, nous devons envisager de mettre à niveau ou de nettoyer le compte en supprimant les fichiers hébergés par Pardot obsolètes.

, 10 conseils pour organiser votre compte Pardot [INFOGRAPHIC]<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

C’est un autre excellent moyen que la corbeille peut aider à organiser notre compte. Tout ce qui a été mis dans la corbeille ne sera pas pris en compte dans les limites d’utilisation. Cela signifie qu’une fois que nous aurons mis quelque chose dans la poubelle, cela libérera plus d’espace pour les éléments requis dont nous avons besoin dans Pardot.

Les perspectives dans la corbeille ne contribuent pas non plus à nos limites de base de données.

Ceci est très utile si notre nombre de prospects disponibles s’approche de cette limite, et nous devons commencer à prendre des décisions quant à savoir qui obtient la coupe.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, ces perspectives peuvent être consultées à tout moment. Nous pouvons également utiliser la corbeille pour déplacer les prospects inactifs qui peuvent encombrer la base de données. Si ces prospects se réengagent et soumettent un formulaire, Pardot les retirera automatiquement de la corbeille.

10. Mettre à jour les fonctionnalités de Pardot

Idéalement, HML doit être activé, car cela ouvre des niveaux de personnalisation plus avancés. Pour nous assurer de tirer le meilleur parti de notre compte, il est essentiel de rester à jour avec les nouvelles fonctionnalités disponibles.

Les pop-ups du tableau de bord qui recommandent d’activer des fonctionnalités spécifiques sont là pour une raison!

Nous reconnaissons que bien que de nombreuses entreprises utilisent Pardot depuis un certain temps et connaissent la plate-forme, beaucoup ne savent pas par où commencer quand il s’agit de récolter les fruits!

UNE revue gratuite Pardot de MarCloud Consulting mettra en évidence tous les domaines de Pardot qui doivent être corrigés ou optimisés afin que vous puissiez vraiment commencer à utiliser la plate-forme de la meilleure façon possible! Entrer en contact organiser.



Source de l’article traduit automatiquement en Français