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10 façons dont Salesforce Automation maximise le marketing Pardot8 minutes de lecture


Pardot est si étroitement lié à Salesforce (par rapport à d’autres marketing automation fournisseurs) que Pardot peut tirer parti des capacités d’automatisation de Salesforce. Cela ouvre un monde d’opportunités aux administrateurs de Pardot de prendre leur marketing automation les processus au niveau supérieur – que ce soit pour résoudre enfin un cas d’utilisation délicat et non conventionnel, ou pour expérimenter toutes ces données CRM.

Qu’entend-on par «automatisation Salesforce»? Les règles d’automatisation, les actions d’achèvement et les actions Engagement Studio permettent aux spécialistes du marketing de Pardot de créer des règles «si-ceci-alors-cela» sans utiliser de code. Du côté de Salesforce, vous trouverez Salesforce Flow, Process Builder, règle de workflow (et Apex, pour les développeurs qui peuvent coder). Je ne vais pas aller «  dans les mauvaises herbes  » sur les différences entre chacun et quand les utiliser (lisez-le dans ce guide pratique de Salesforce Automation!) Cependant, ce que je dirai, c’est que Salesforce Flow devient de plus en plus puissant et facile à administrer avec chaque version, et est présenté comme l’avenir de l’automatisation Salesforce. Les règles de workflow, en revanche, semblent archaïques en comparaison, sont moins évolutives et plus difficiles à auditer.

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Cet article répertorie les façons dont votre application Pardot pourrait bénéficier d’une injection d’automatisation de Salesforce. Bien que certains des cas d’utilisation soient liés à des didacticiels, consultez toujours votre Salesforce Amin avant de vous lancer dans une solution spécifique.

1. Files d’attente des prospects

Les spécialistes du marketing transmettent des prospects de Pardot à Salesforce, et n’oubliez pas qu’un prospect doit avoir un propriétaire attribué pour pouvoir se synchroniser. Bien qu’il existe un certain nombre d’options disponibles pour les spécialistes du marketing Pardot, que se passe-t-il si le propriétaire exact n’est pas connu? Ou, que se passe-t-il si vous souhaitez toujours envoyer des prospects à Salesforce pour une visibilité complète des rapports, mais que les commerciaux ne les traitent pas?

«Les files d’attente Salesforce hiérarchisent, distribuent et attribuent des enregistrements aux équipes qui partagent des charges de travail. Les files d’attente sont comme des zones d’attente dans votre CRM, où les enregistrements attendent qu’un utilisateur les récupère, les attribue à un propriétaire et travaille à leur traitement. »

L’utilisation de files d’attente pour les prospects Salesforce est extrêmement utile pour les spécialistes du marketing Pardot:

  • Les règles d’attribution des prospects n’ont pas été définies,
  • Les files d’attente peuvent être le «fourre-tout» en tant que dernière entrée sur les règles d’attribution, ce qui aboutira à un résultat sans données suffisantes,
  • Attribuer des leads à une équipe qui peut les récupérer quand ils en ont la capacité,
  • Pour détourner les prospects de l’attention de l’équipe de vente, par exemple, le siphonnage conduit à une file d’attente de «soutien marketing».

2. Réaffectation des prospects Pardot

C’est un fait connu que Salesforce est le maître du champ « Propriétaire de l’enregistrement de prospect ou de contact / Utilisateur affecté au prospect ». Une fois cette valeur définie, l’utilisateur affecté ne peut pas être modifié du côté Pardot; si vous tentez de le faire, il sera écrasé par le propriétaire de l’enregistrement Salesforce Lead / Contact lors de la prochaine synchronisation.

Au lieu de cela, vous devez tirer parti de l’automatisation de Salesforce pour y parvenir.

«Attribuer à l’aide des règles d’attribution actives» est une option courante. Les spécialistes du marketing Pardot choisissent cette action comme une action de finalisation populaire, car les administrateurs Salesforce utilisent ces règles comme un emplacement unique pour gérer l’attribution.

! Cependant, j’ai découvert quelque chose qui était une véritable «clé de voûte». Dans l’état actuel des choses, vous ne pouvez pas déclencher automatiquement les règles d’attribution des prospects pour les prospects qui existent déjà (cela doit être réalisé via le code Apex, ce n’est pas mon projet préféré à ce jour…), 10 façons dont Salesforce Automation maximise le marketing Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

3. Ajouter des prospects et des contacts aux campagnes Salesforce

Après avoir formé de nombreux utilisateurs sur Pardot et Salesforce, je me suis rendu compte qu’il y avait tellement de façons d’ajouter des prospects et des contacts (/ prospects Pardot) aux campagnes Salesforce – j’ai réussi à capturer 8 façons de créer des membres de campagne!

La plupart des méthodes impliquent des actions manuelles de l’utilisateur, certaines sont automatisées. Une application dont vous n’avez peut-être pas entendu parler est l’application Mass Action Scheduler (option 7). Cela a fonctionné un régal! L’application peut être configurée pour ajouter ou supprimer des membres de campagne des campagnes en fonction d’un rapport Salesforce. Vous pouvez définir le calendrier par jour et par heure, pour que le processus se répète semaine après semaine, par exemple. exécutez le processus tous les vendredis à 10h.

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4. Ajout de rôles de contact

Les rôles de contact d’opportunité sont essentiels pour une segmentation précise et des rapports sur l’influence de la campagne.

« Ils sont utilisés pour indiquer que » cette personne était impliquée dans cette transaction « – mais les ventes prennent rarement le temps de les saisir », a souligné Andrea. Elle nous a montré que les administrateurs peuvent appliquer un contact principal pour chaque compte Salesforce, en utilisant une combinaison d’une règle de validation et de Process Builder pour créer le rôle de contact lorsque ce champ est renseigné.

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Ce n’est pas une solution parfaite car les contacts impliqués d’une opportunité à l’autre seront différents. En l’absence de solution décente disponible, l’équipe Sercante a créé une application pour Rôles de contact d’opportunité automatisés.

5. Calcul de la valeur à vie du client (LTV)

La valeur à vie du client (LTV) est le revenu qu’une entreprise a gagné d’un client, en d’autres termes, le montant total des revenus provenant de toutes les opportunités de vente. Utilisez LTV pour influencer votre segmentation marketing, vos messages de campagne, définir vos comptes cibles ou constituer la base d’une campagne de fidélisation de la clientèle

Tout ce que vous avez à faire est de créer un champ personnalisé sur l’objet Compte dans Salesforce. Voici comment procéder: calculer la valeur à vie du client (LTV) avec Salesforce.

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6. Enrichissement des données

Une quantité incroyable d’enrichissement de données peut être effectuée dans Salesforce pour les enregistrements de prospect / de contact / de compte, ce qui améliorera la segmentation marketing, la personnalisation et la liste continue.

Comment?

  • Outils d’enrichissement des données: ces outils importent des données à partir de bases de données externes (quelques exemples populaires sont Dun & Bradstreet, ZoomInfo).
  • Formules Salesforce: les formules peuvent être utilisées dans l’automatisation Salesforce pour mettre à jour une valeur de champ.

7. Rapport personnalisable sur le cycle de vie des prospects Pardot

Connaître le nombre de prospects qualifiés pour le marketing (MQL) et les prospects qualifiés pour les ventes (SQL) que vous avez capturés, et combien sur une période donnée, sont des KPI marketing fondamentaux.

Suivez le tutoriel: «Rapport personnalisable sur le cycle de vie des prospects Pardot: Rapports MQL comme vous le souhaitez» pour personnaliser vos points de contrôle MQL / SQL, une solution relativement légère et facile à mettre en place.

Vous ne serez plus induit en erreur avec des rapports biaisés car vous avez défini exactement ce que signifie un MQL et un SQL pour votre organisation.

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8. Campagnes d’anniversaire

L’automatisation des campagnes est un autre cas d’utilisation des horodatages (l’automatisation Salesforce remplissant un champ avec une date). J’ai écrit sur la mise en place d’une «campagne d’anniversaire» pour toucher les prospects lors de leur journée spéciale (après tout, même un simple message d’accueil avec une réduction a un impact!)

Comme vous pouvez le voir dans la formule ci-dessous, ce n’était pas la solution la plus simple à comprendre…

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Il existe d’autres façons d’utiliser Salesforce pour créer les horodatages qui conduiront d’autres campagnes, où ces formules complexes ne peuvent pas être satisfaites par les capacités de Pardot.

9. Approbations de la campagne

Il y a tellement de choses que les spécialistes du marketing pourraient faire avec l’objet Salesforce Campaign qu’ils ne le sont pas. Une chose qui vous manque, ce sont les processus d’approbation.

Contrairement à Content Builder dans Salesforce Marketing Cloud, Pardot n’est pas livré avec une fonctionnalité d’approbation prête à l’emploi – ce qui peut être irritant pour les équipes plus importantes qui ont besoin d’aligner les ressources et la messagerie à travers les yeux d’un approbateur.

Consultez le didacticiel pour commencer: Créez votre processus d’approbation de campagne à l’aide de Salesforce

(Utilisez également l’automatisation sur l’objet Campagne pour envoyer des e-mails de notification à votre équipe. Rappelez-leur de mettre à jour les champs clés, par exemple pour mettre à jour le champ « Budget réel » 1 semaine après la date de fin de la campagne, avec leurs dépenses finales).

10. Extraits de code avec Salesforce Flow

La gourou des extraits, Marianne, a déclaré qu’elle avait été en mesure de repousser les limites plus loin et d’utiliser les extraits de code Pardot comme un outil de distribution de la propriété des données dans Salesforce et Pardot.

Elle a fait appel à Salesforce Flow pour partager le fardeau de la gestion des informations pour les campagnes avec les personnes autour de l’organisation qui gèrent réellement les informations.

Nous espérons que Marianne sera présente sur The DRIP pour partager ses idées à l’avenir!

Qu’est-ce que j’ai manqué?

Ce ne sont que 10 cas d’utilisation qui me sont venus à l’esprit, ayant travaillé avec des comptes Pardot et Salesforce ces dernières années – il y aura évidemment de nombreuses autres façons pour votre application Pardot de bénéficier d’une injection d’automatisation de Salesforce. Faites-moi savoir ce que vous en avez un avec l’automatisation Salesforce dans les commentaires ci-dessous:



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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