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10 façons d’utiliser la génération de documents avec Salesforce10 minutes de lecture


Je suis un grand fan des idées fausses courantes. Par exemple : « Ajoutez simplement une nouvelle case à cocher sur la page et mon problème sera résolu. » Il y a toujours une discussion plus importante là-bas, ce qui est souvent plus utile à l’entreprise à long terme.

Une autre idée fausse que nous entendons : « Les applications de génération de documents sont destinées aux devis et aux contrats ».

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Certes, les devis/contrats/factures se taillent la part du lion des cas d’utilisation dans cette catégorie d’applications. Mais je parierais que de nombreuses entreprises n’ont tout simplement pas pris le temps de évaluer quels autres processus pourraient bénéficier d’un peu de doc gen ajouté au mélange.

Comme un application native de génération de documents/signature électronique, nous avons vu des centaines de gains commerciaux intéressants résulter de l’intégration S-Docs ou des solutions similaires dans une organisation. Voici 10 utilisations convaincantes de la génération de documents Salesforce, réparties par service.

1. Ventes – Propositions

Propositions commerciales aplanir la route vers des opportunités « fermées de gain », mais elles prennent du temps à se concrétiser. Dans les grandes organisations, ce coût peut devenir élevé.

Pour y remédier, nous avons vu des modèles de proposition comme ceux-ci téléchargés dans Salesforce :

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En cliquant sur un bouton, ces balises bleues se transforment en éléments clés de données Salesforce. Les représentants peuvent toujours ajouter leurs propres réglages, mais les détails fastidieux (les ventouses) sont automatiquement pris en charge.

Cela peut vous faire gagner quelques minutes par représentant par semaine, mais cela s’additionne. La génération de documents pour les propositions peut avoir un impact énorme dans le grand schéma des choses.

2. Marketing – Invitations à des événements

Les événements sont plus réussis lorsque les gens y assistent, mais seule une fraction des invités se présente normalement.

Pour battre ce jeu de chiffres et créer rapidement de nombreuses invitations personnalisées, les spécialistes du marketing événementiel téléchargent leurs PDF d’invitations dans Salesforce et les balisent avec des champs tels que Prénom et Société, puis génèrent en masse des invitations pour tous les contacts à la fois.

Ils peuvent également générer simultanément des étiquettes de publipostage pour chaque contact, puis combiner et imprimer tous les documents pour cette expérience d’invitation physique avec des gants blancs.

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3. RH – Feuilles de temps

Hôpitaux utilisant suppléant de médecin la dotation – médecins temporaires, infirmières praticiennes, etc. – doit comprendre combien d’heures leur personnel suppléant compte. Génération de documents et La signature électronique entre en jeu ici pour faciliter la tâche à toutes les parties.

Voici comment cela fonctionne : les médecins saisissent leurs heures dans un site Experience Cloud tout au long de la semaine. À la fin de la semaine, une feuille de temps est générée automatiquement et transmise au médecin, au service des ressources humaines de l’hôpital et à la société de recrutement pour approbation.

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La feuille de temps approuvée peut ensuite être soumise pour la paie et stockée à des fins de tenue de dossiers. Assez lisse.

4. Service sur le terrain – Rapports d’inspection

Je ne sais pas pour vous, mais j’aime réduire au minimum le nombre d’inconnus chez moi, surtout compte tenu de l’état actuel du monde.

Les représentants d’une entreprise de panneaux solaires proposent des inspections plus rapides des maisons en utilisant des iPad pour saisir les résultats d’inspection via des flux d’écran (la mise à jour des enregistrements d’une autre manière serait assez gênante sur le porche de quelqu’un).

Une fois le flux terminé, 2 documents sont générés : un rapport d’inspection, signable sur l’iPad par les propriétaires et le représentant – et une application de panneau solaire qui est acheminée vers la société de services publics locale pour approbation.

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S-Docs sait automatiquement quelle application générer et vers quelle entreprise de services publics diriger en fonction de l’adresse. Tout est régi par une logique conditionnelle – un gain de temps pour tout le monde.

5. Conformité – Rapports d’audit

Les agents de conformité doivent remplir pas mal de paperasse. La génération de documents aide à transformer la montagne de paperasse en une taupinière numérique.

Par exemple : une entreprise exige que son responsable de la conformité dépose des rapports d’audit trimestriels, montrant que chacune de ses 12 filiales suit les bonnes politiques.

Pour créer chaque rapport, il suffit de choisir un modèle dans Salesforce. Le document demande au responsable quelle filiale est évaluée et si les politiques applicables sont suivies, puis génère un rapport d’audit avec uniquement les politiques nécessaires pour cette filiale.

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6. Ingénierie de produit – Notifications de modification de produit

Certains fabricants doivent documenter toutes les modifications apportées au produit jusqu’à la plus petite vanne – ainsi qu’informer tous les clients utilisant ce produit. Tant que les données sont propres dans Salesforce, ce processus peut être totalement automatisé avec la génération de documents.

Dès qu’un changement de produit est enregistré dans Salesforce, un document contenant des informations sur le changement peut être déclenché pour s’envoyer par e-mail à tous les clients qui utilisent ce produit. Cela permet de maintenir l’entreprise en conformité avec un effort manuel minimal.

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7. Informatique – Journaux d’accès

Il est facile pour un administrateur de surveiller l’historique de connexion et d’autres données d’accès à l’organisation. Mais si votre entreprise exige que ces données soient présentées d’une certaine manière, ou si vous souhaitez les modifier vous-même, la génération de documents vous permet de créer des journaux d’accès personnalisés d’un simple clic.

Tout ce qu’un administrateur a à faire est d’interroger l’objet LoginHistory et de filtrer par l’ID utilisateur dans son modèle. Après cela, le formatage est à vous!

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8. Passation des marchés – Attestation

Chaque entreprise doit s’assurer qu’elle s’approvisionne en biens/services de manière responsable. La génération de documents et la signature électronique peuvent être essentielles pour maintenir un processus d’approvisionnement responsable.

Avant le début d’une relation commerciale, les responsables des achats peuvent cliquer sur un bouton d’un compte fournisseur qui envoie un attestation d’approvisionnement responsable document que le vendeur doit remplir et signer.

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Si votre formulaire nécessite des informations sensibles, applications natives comme S-Docs garantira que les données ne quittent jamais les limites sécurisées de votre organisation Salesforce.

9. Gestion des canaux – Applications des fonds de développement du marché (MDF)

Les canaux de vente peuvent augmenter la portée et la notoriété d’une entreprise, en particulier lorsque les partenaires disposent des ressources adéquates pour promouvoir et vendre efficacement. Des fonds de développement de marché sont attribués à des partenaires à cette fin.

Une entreprise CPG gère un site Experience Cloud où ses partenaires de distribution peuvent, entre autres, compléter les applications MDF. Un clic sur un bouton fait apparaître le formulaire où les partenaires peuvent entrer leurs coordonnées et signer le document.

La demande est acheminée vers la société CPG pour approbation finale, ce qui permet aux partenaires de distribution d’accéder plus rapidement au marché.

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10. Relations clients – Résultats des tests COVID

À l’ère de COVID-19, les outils de génération de documents aident les centres de test à communiquer les résultats aux patients.

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Une installation utilise la génération par lots à cette fin.

Chaque jour, un technicien de laboratoire sélectionne les dossiers des patients à partir d’une liste (filtrée par les patients dont les résultats sont disponibles), puis choisit le modèle de résultat. Cela génère automatiquement des documents personnalisés et les envoie immédiatement par e-mail à chaque patient. Les patients positifs reçoivent automatiquement des documents supplémentaires par e-mail avec les prochaines étapes.

La meilleure partie est que le processus prend moins de deux minutes !

Boostez votre organisation de haut en bas avec S-Docs

Les histoires de cet article sont tirées de vrais S-Docs les clients – et nous entendons parler de nombreuses autres façons dont les entreprises bénéficient chaque semaine de la génération de documents 100 % natifs et de la signature électronique pour Salesforce.

Comme vous avez lu l’article et échantillonné les cas d’utilisation, je vous laisse avec ceci : en tant que solution construite pour Force de vente au la plate-forme Salesforce, S-Docs est conçu pour se fondre dans vos flux de travail et amplifier la valeur de Salesforce en tant qu’amélioration naturelle, et non en tant qu’intégration.

Vous souhaitez en savoir plus sur le travail plus intelligent entre les services grâce à la génération de documents native et automatisée ? Nous aimerions parler – demander une démo ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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