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10 fonctionnalités de Salesforce que vous ne connaissez peut-être pas8 minutes de lecture


Même si vous êtes un professionnel expérimenté de Salesforce avec quelques années d’expérience à votre actif, vous découvrirez toujours les fonctionnalités de Salesforce que la vaste plate-forme Salesforce a à offrir.

Dans ce guide, je déniche 10 fonctionnalités Salesforce que vous n’avez peut-être pas rencontrées, mais qu’il est utile d’avoir dans votre « poche arrière » si le besoin s’en fait sentir dans votre organisation. Répondre aux besoins des utilisateurs avec les fonctionnalités standard de Salesforce est toujours mieux que de créer une solution personnalisée qui risque de casser avec chaque version de Salesforce.

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Combien de ces caractéristiques inhabituelles connaissez-vous ?

1. Règles de réponse automatique

Les règles de réponse automatique envoient automatiquement des e-mails aux prospects ou aux requêtes qui répondent à certains critères.

Ceux-ci peuvent être utilisés pour informer les prospects que vous avez reçu leur demande de contact, ou pour assurer aux clients que vous travaillez sur leur demande d’assistance.

Définissez plusieurs règles avec différents modèles d’e-mails pour faciliter le travail de votre équipe et toujours donner une bonne première impression. Voir ci-dessous pour deux exemples de règle de réponse automatique de prospect :

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2. Gestion de territoire d’entreprise

La gestion du territoire contrôle l’accès au compte, à l’opportunité et au contact en fonction des critères du compte. Cela vous permet de structurer un système de partage adapté à vos territoires de vente. Il est courant que les territoires s’alignent géographiquement, mais ils peuvent être basés sur d’autres caractéristiques, comme l’industrie ou le produit.

Vous avez peut-être entendu dire que la gestion des territoires d’origine a été retirée en juin 2020. Maintenant, familiarisez-vous avec la gestion des territoires d’entreprise – on dirait qu’elle s’adresse uniquement aux entreprises, mais c’est pour les organisations de toutes tailles, avec plus de flexibilité qu’avant !

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Point de départ : Bases de la gestion de territoire

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3. Devises multiples et gestion avancée des devises

Pour toutes les organisations traitant avec des clients dans différentes devises, Salesforce Devises multiples fonctionnalité est un must. Gestion avancée des devises va plus loin.

Les devises multiples et la gestion avancée des devises sont deux fonctionnalités différentes qui sont souvent utilisées ensemble pour une gestion efficace des devises.

  • Devises multiples: la possibilité d’utiliser plusieurs devises dans les opportunités, les prévisions, les devis, les rapports et d’autres données. Attribuez aux utilisateurs différentes devises par défaut et modifiez également les enregistrements dans une certaine devise.
  • Gestion avancée des devises: gérez les taux de change datés dans les opportunités Salesforce, ce qui vous permet de mapper un taux de conversion sur une plage de dates spécifique. Cela signifie que si une opportunité est « fermée gagnée » en janvier, le montant de l’opportunité, une fois converti dans n’importe quelle devise, sera fixe pour cette date et ne changera pas à l’avenir, quelles que soient les fluctuations des devises.

Les devises figurent sur la certification Sales Cloud Consultant, où vous aurez probablement des questions sur l’activation de la gestion avancée des devises et sur les implications de cette opération.

4. Contacts associés

Les contacts associés sont le nom de la liste associée au compte qui affiche « Relations des contacts du compte ». Voici comment vous pouvez définir les « relations » entre les contacts (personnes individuelles) et les comptes (une entreprise).

Toutes les relations dans le monde réel ne suivent pas le classique B2B-business-cookie-approche de coupe suivant une structure soignée d’un seul contact à un seul compte. Avec les relations de contact de compte, vous pouvez reconstruire la réalité avec des réseaux d’individus travaillant avec plusieurs comptes ou travaillant avec des comptes à différents titres (par exemple, employé, agent, partenaire, affilié, entrepreneur, etc.)

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Champs de relation de contact de compte Salesforce – Associer un contact à plusieurs comptes

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5. Équipes de compte

Les équipes de compte Salesforce ont reçu une mise à niveau majeure dans la version Winter ’20, qui a résolu les multiples limitations qu’elle avait depuis la transition de la fonctionnalité vers Lightning. Une équipe de compte est simplement un groupe d’utilisateurs qui travaillent ensemble sur un compte, identifiant qui travaille sur un compte, par rôles d’équipe.

Les administrateurs doivent envisager d’activer cette fonctionnalité pour gérer des équipes de vente plus importantes qui nécessitent plus de flexibilité dans la propriété des comptes.

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Meilleures pratiques d’utilisation des équipes de compte Salesforce

Point de départ : Collaboration avec l’équipe de vente

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6. Rapporter des instantanés

Les Snapshots Salesforce vous permettent de prendre une photo d’un ensemble d’enregistrements et de geler les données qu’ils contiennent pour référence future. Bonus : ils sont inclus dans toutes les organisations Salesforce et sont faciles à configurer.

Le cas d’utilisation le plus courant est le changement de pipeline d’opportunités au fil du temps, mais vous pouvez également utiliser l’instantané pour capturer l’évolution du volume de cas par représentant au fil du temps, les tendances des appels d’API ou le nombre de prospects détenus par les utilisateurs, au fil du temps.

Les instantanés impliquent la création d’un objet personnalisé pour contenir les résultats de l’instantané.

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Comment configurer des instantanés de rapports Salesforce

7. Livraison de contenu

Livraison de contenu vous permet de livrer des documents (PowerPoint, Word, fichiers PDF et autres) à un destinataire en fournissant un lien personnalisé vers une version Web optimisée pour une visualisation en ligne ou un téléchargement facile.

Les livraisons de contenu ont des options d’envoi, notamment une protection par mot de passe (facultatif/obligatoire), le verrouillage de l’option de téléchargement et une notification à l’expéditeur lorsque le contenu est affiché.

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8. Salesforce vers Salesforce

Salesforce vers Salesforce vous permet de partager vos données CRM avec d’autres entreprises utilisant Salesforce, généralement entre des organisations partenaires qui travaillent sur les mêmes opportunités et comptes clients mutuels.

Natif de la plate-forme Salesforce, Salesforce to Salesforce ne nécessite pas de développement personnalisé – bien sûr, il devra être configuré pour ne partager que les données que vous souhaitez partager.

9. Code VS

Visual Studio Code (VSCode) est un produit gratuit et open source de Microsoft, disponible sur Mac, Windows et Linux. C’est un outil de « développeur » que les administrateurs Salesforce « empruntent » parfois pour accélérer la configuration de Salesforce.

Dans le guide Introduction à VSCode de Paul, l’exemple sur lequel il travaille est : ajouter deux champs personnalisés sous le champ « Montant » sur 15 présentations de page d’opportunité qui contiennent le champ « Montant ». Pour éditer chaque page individuelle, « prendre du temps » est un euphémisme !

VSCode apparaît sur l’examen Salesforce Certified Advanced Administrator où les candidats doivent « décrire les options disponibles pour déplacer les métadonnées entre les environnements (ensembles de modifications, extensions Salesforce pour Visual Studio Code).

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Introduction à SFDX et VSCode pour les administrateurs

VSCode pour les administrateurs Salesforce : une plongée plus approfondie

10. Paramètres personnalisés

Les paramètres personnalisés peuvent être utilisés pour mettre à jour des éléments en constante évolution sans avoir à mettre à jour les éléments individuels un par un. Par exemple, les paramètres personnalisés peuvent être utilisés dans Flows pour mettre à jour des éléments en constante évolution sans avoir à sauter à chaque fois dans Flow Builder.

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Comment utiliser les paramètres personnalisés dans Salesforce Flows

Êtes-vous un « Super Saiyan Salesforce » ? Ensuite, consultez « 21 fonctionnalités Salesforce que tout le monde devrait connaître en 2021 » et combien vous en cochez !

Cet article a été initialement publié sous « 10 fonctionnalités obscures de Salesforce » à la fin de 2014. Le lire était comme une capsule temporelle lorsque j’ai vu « Big Deal Alerts » – qui se souvient de celles de l’examen ADM201 ? !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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