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11 questions les plus fréquentes sur les Business Units Pardot | Greenkey5 minutes de lecture


Contenu de Richard Felle, consultant senior en automatisation marketing Salesforce

Les améliorations de Pardot sont déployées chaque avril, août et octobre – trois fois plus fréquemment qu’Apple lance un nouvel iPhone.

Parfois, il est difficile de suivre le rythme.

Avec autant de changements, les utilisateurs de Pardot ont souvent des questions.

Voici 11 des questions les plus fréquemment posées par Salesforce à propos des unités commerciales Pardot.

Que sont les Business Units Pardot?

Les Business Units sont des bases de données Pardot distinctes connectées à une seule organisation Salesforce qui permet aux clients Pardot de partitionner leurs prospects, campagnes et actifs par régions, produits ou services.

Pourquoi utiliseriez-vous des Business Units?

  • Vous permet de spécifier quels enregistrements Salesforce sont acheminés vers Pardot (sans code!)
  • Améliore les performances de Pardot en répartissant les données sur plusieurs bus (accélère le système avec moins de prospects)
  • Augmente vos limites de prospects disponibles (continuez à lire pour en savoir plus)
  • Adaptez la BU aux besoins spécifiques de chaque unité avec des configurations personnalisées
  • Gardez une vue globale des performances de la campagne avec une connexion à une seule organisation Salesforce

11 questions courantes sur les Business Units Pardot

Si j’utilise plusieurs unités commerciales Pardot liées à la même instance Salesforce, comment puis-je obtenir les données dans chaque BU?

Vous pouvez utiliser des règles de partage de données.

Configurez simplement un champ personnalisé Salesforce et remplissez-le avec la valeur d’unité commerciale appropriée. L’enregistrement de prospect ou de contact sera synchronisé avec l’unité commerciale désignée en fonction de la valeur des règles de partage de données.

Si la valeur du champ personnalisé est modifiée, le prospect ne répond plus aux critères de l’unité commerciale. Il sera supprimé d’une unité commerciale et créé dans une autre.

Remarque: vous devez être sûr de vos règles de partage de données. Salesforce ne recommande pas de modifier les règles une fois le partage de données activé. Il peut supprimer des contrats. Assurez-vous que toutes les données et tous les paramètres sont exacts avant d’activer les règles de partage de données!

Pouvons-nous connecter une unité commerciale à un sandbox Salesforce?

Votre instance de production Pardot est liée à une instance de production Salesforce. Vous ne pouvez pas affecter une unité commerciale Pardot en production à un sandbox Salesforce.

Si vous disposez d’un sandbox Pardot, vous pouvez configurer un sandbox Pardot sur un sandbox Salesforce. Cela peut être une bonne solution si vous ne connaissez pas les règles de partage de données.

Les unités commerciales peuvent-elles partager des actifs marketing?

Les spécialistes du marketing ne peuvent pas partager les ressources marketing Pardot (modèles d’e-mails et pages de destination, etc.) ne peuvent pas partager entre les unités commerciales.

Si vous souhaitez un actif marketing dans plusieurs unités, vous devez le recréer dans chaque unité commerciale.

La seule exception concerne les extraits de code. Un snipped est un bloc de contenu réutilisable qui peut être partagé entre les unités commerciales.

Dois-je être sur le connecteur v2 pour utiliser les unités commerciales?

Vous n’avez pas besoin techniquement d’être sur le connecteur v2 pour utiliser les unités commerciales, mais vous bénéficiez de plus de fonctionnalités si vous êtes sur v2 (en particulier le commutateur d’unité commerciale).

Comment naviguer facilement entre les unités commerciales?

Les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à plusieurs unités commerciales peuvent utiliser le sélecteur d’unité commerciale. Dans l’onglet Paramètres de Pardot dans Pardot pour Lightning, cliquez sur le menu déroulant.

Choisissez l’unité commerciale que vous souhaitez utiliser. (Vous pouvez toujours le changer plus tard.)

Le commutateur d’utilisateur professionnel nécessite l’application Lightning et le connecteur v2. (il est temps de mettre à niveau!)

Comment gérer mes utilisateurs dans plusieurs unités commerciales?

Rejoignez votre équipe et identifiez les membres qui doivent exister dans plusieurs unités commerciales. Mappez chaque utilisateur à leur unité commerciale respective ou à plusieurs unités commerciales. Vous pouvez utiliser la synchronisation des utilisateurs ou l’importation en bloc ou vous pouvez les mapper directement à partir du menu de configuration.

Comment les limites sont-elles fixées avec les unités commerciales?

Chaque unité commerciale est similaire à un compte Pardot autonome, et chaque compte a ses propres limites. Si vous avez deux unités commerciales et qu’elles ont une limite de prospects disponible de 10 000. Par conséquent, vous en avez 10 000 dans l’unité commerciale A et 10 000 dans l’unité commerciale B (20 000 dans le monde).

Vous ne pouvez pas transférer les limites entre les deux unités commerciales.

Pouvons-nous envoyer des e-mails à des prospects dans plusieurs unités commerciales à partir d’un seul endroit?

Malheureusement, ce n’est actuellement pas possible aujourd’hui. Les prospects ne peuvent être envoyés par e-mail qu’à partir de l’unité commerciale.

Puis-je migrer l’activité Pardot d’une business unit vers une autre?

Si les prospects sont déplacés vers une nouvelle unité commerciale à l’aide de règles de partage de données, les valeurs de champ seront transmises au nouvel enregistrement, mais pas les activités.

Le B2BMA peut-il être mis en place pour mon business unit?

Oui! Lorsque vous créez une nouvelle instance B2BMA, vous pouvez spécifier l’unité Pardot que vous souhaitez extraire des données. Vous pouvez également configurer une vue globale ou passer à b2bma Plus.

Combien d’unités commerciales puis-je avoir?

Vous êtes limité à 25 unités commerciales par client.

Dois-je configurer plusieurs domaines de suivi?

Oui. Chaque business unit Pardot agit comme son propre compte. Vous devrez valider chaque domaine de suivi pour chaque unité commerciale. Une fois activé, vous pouvez attribuer un domaine de cloueur au niveau de l’actif pour capturer avec précision le suivi.



Source de l’article traduit automatiquement en Français