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12 conseils clés de Pardot pour les administrateurs Salesforce (2020)11 minutes de lecture


Pardot est le choix incontournable des clients Salesforce à la recherche d’un outil d’automatisation du marketing B2B. Non seulement il est étroitement intégré aux objets de base de Salesforce, mais le prix raisonnable de Pardot le rend accessible à de nombreuses organisations et séduit les nouveaux utilisateurs en tant qu’outil intuitif avec une courbe d’apprentissage minimale. Du point de vue d’un administrateur, cependant, là où un minimum de «sous le capot» est exposé, cette simplicité peut être une bénédiction ou une malédiction si vous ne connaissez pas les limites du produit jusqu’à ce que vous les rencontriez.

Depuis que cet article a été publié pour la première fois en juin 2017, il y a eu de nombreuses améliorations à Pardot, ce message avait grand besoin d’une mise à jour. Vous trouverez des sections «Mettez-vous à jour!» Tout au long de l’article, qui attirent votre attention sur les changements majeurs intervenus depuis la date d’origine. C’est drôle de prendre du recul et de voir à quel point tout a changé en l’espace de 2 ans et demi! J’espère que cet article vous sera utile pour commencer ou poursuivre votre parcours Pardot.

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1. Les prospects et contacts sont tous des « Prospects »

Aux yeux de Pardot, toutes les pistes et contacts sont créés égaux *. Tous les enregistrements de «personnes» stockés dans Pardot sont un objet appelé «Prospects».

Un prospect Pardot peut être associé à un enregistrement de prospect OU à un enregistrement de contact dans Salesforce. Identifiant CRM, c’est-à-dire Lead ID / Contact ID, est le lien magique. Même lorsqu’un prospect est converti en contact dans Salesforce, le même enregistrement de prospect reste lié, en remplaçant simplement l’ID CRM par l’ID de contact nouvellement créé, au lieu de l’ID de prospect obsolète.

*dans une mesure! Voir AMPSEA (point #3) pour plus de détails.

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Une section d’un enregistrement de prospect, avec des champs ID Salesforce.

Dans une configuration organisationnelle de base (sans aucune règle de partage de données imposée), il y a un seul prérequis à retenir. Pour se synchroniser avec Pardot, un prospect / contact doit avoir une adresse e-mail, dans le champ « E-mail » par défaut. Pas d’adresse e-mail, pas d’enregistrement Prospect.

Accédez à l’intégralité de votre base de données Prospect via la «Liste des prospects», où vous pouvez utiliser des filtres prédéfinis pour affiner rapidement votre sélection.

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Un dossier Prospect.

2. Les activités Pardot apparaissent comme historique d’engagement

«Historique des engagements» est le terme utilisé pour les activités Pardot qui apparaissent dans Salesforce sous le prospect / le contact. L’historique de l’engagement peut inclure : les e-mails envoyés, le téléchargement de fichiers, la réussite du formulaire (soumission), les clics sur les liens suivis, entre autres.

Vous pouvez ajouter le composant Lightning History d’engagement à vos pages d’enregistrement de prospect et de contact Lightning, et tant qu’un prospect est associé, les activités s’affichent.

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Si cela n’était pas évident dans l’interface utilisateur, l’historique d’engagement est différent de la liste associée Historique des activités. Tâches et événements et Historique des engagements sont deux objets distincts qui ne fonctionnent pas de la même manière (ni ne sont configurés de la même manière). Le composant Lightning History d’engagement fait partie du package Pardot AppExchange.

Mettez-vous à jour ! Auparavant, les activités de prospect s’affichaient dans Visualforce. Maintenant, le monde a évolué (heureusement), nous donnant une vue plus esthétique. Si vous êtes passé à Salesforce Lightning, Visualforce n’aurait pas été remplacé par le composant Engagement History Lightning; donc, si vous voyez toujours l’ancienne liste des activités du prospect, vous devrez la changer vous-même.

3. Familiarisez-vous avec AMPSEA

Autoriser plusieurs prospects avec la même adresse e-mail (AMPSEA) est un paramètre de compte qui fait exactement cela – permettre à plus d’un enregistrement de prospect dans Pardot d’avoir la même adresse e-mail, créant essentiellement une relation un à un avec l’enregistrement de prospect / contact dans Salesforce, ou pour le dire autrement, CRM L’ID est devenu l’identifiant unique. L’adresse e-mail était auparavant l’identifiant unique, ce qui signifiait qu’une adresse e-mail ne pouvait être utilisée que par un seul enregistrement Prospect dans Pardot; tout prospect / contact ultérieur ayant la même adresse e-mail serait ignoré par Pardot, considéré comme un doublon.

Si vous avez acheté Pardot après juin 2016, AMPSEA a été activé par défaut et il est irréversible. Lorsque AMPSEA a été publié, il a plu à de nombreux administrateurs, mais a reçu des réactions négatives des autres – Voyons pourquoi:

  • Doublons : les organisations Salesforce truffées de pistes et de contacts en double ont découvert que la limite de leur base de données Pardot approchait rapidement.
  • Comportement de correspondance : AMPSEA utilise le comportement de correspondance par défaut dans les situations où Pardot n’a qu’une adresse e-mail pour continuer. Le meilleur exemple pour illustrer cela est la soumission d’un formulaire. Nous avons John, un comptable agissant au nom de deux comptes distincts dans votre organisation. Il a deux enregistrements Prospect dans Pardot, tous deux utilisant son adresse e-mail. Cependant, lorsque John soumet un formulaire, Pardot ne sait pas à quel enregistrement John la soumission serait liée. Pardot utilisera l’enregistrement avec l’enregistrement Prospect avec l’activité la plus récente, qui peut ne pas toujours être exacte.

Soyez conscient de comment fonctionne AMPSEA, et obtenir le bas sur tous les maux de tête que cela pourrait vous causer.

4. Les campagnes Pardot sont en lecture seule – Salesforce est le maître

Grâce à Campagnes connectées, Les campagnes Salesforce et les campagnes Pardot ont une relation un-à-un (1: 1). Les spécialistes du marketing n’ont besoin que de créer et de gérer des campagnes dans Salesforce, qui se synchronisent avec Pardot en tant que campagnes et sont, par conséquent, disponibles pour être liées aux actifs de campagne créés dans Pardot, par exemple. e-mails, formulaires, etc.

Non seulement cela est plus efficace, mais cela permet également aux équipes de suivre les meilleures pratiques de gestion de campagne, en utilisant Hiérarchies de campagne, Influence de la campagne, et « Attribution multi-touches », un terme que vous avez peut-être entendu être utilisé.

Vérifiez que votre organisation a Campagnes connectées activées.

Mettez-vous à jour! La relation entre les campagnes Salesforce et Pardot était autrefois une frustration / blague séculaire parmi les consultants et les spécialistes Pardot, simplement parce qu’il s’agissait de deux choses distinctes.. Heureusement, nous n’avons plus à dupliquer la création de campagne dans Salesforce et Pardot!

5. Objets Pardot dans Salesforce

Au cours des dernières versions, Pardot a fait de grands pas pour transformer les ressources marketing que nous gérons dans Pardot (formulaires, e-mails, pages de destination, campagnes) en enregistrements Salesforce.

Les objets suivants sont liés à l’objet Salesforce Campaign:

Ceux-ci peuvent être ajoutés aux présentations de page Salesforce Campaign sous forme de listes associées:

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Cela signifie que les actifs marketing doivent se synchroniser de Pardot à Salesforce (et vice versa) via le connecteur Salesforce, tout comme le font les enregistrements Prospect. Connu comme le File d’attente de synchronisation des actifs, c’est ici que vous pouvez vérifier si vous ne pouvez pas voir ce que vous attendez dans Pardot ou Salesforce.

Mettez-vous à jour! Auparavant, ces objets ne touchaient même pas Salesforce et les activités étaient en lecture seule, piégées dans les composants Visualforce (point 2).

6. Reporting – Le reporting Pardot est inflexible

Pour faire écho à l’introduction, la simplicité de Pardot peut être une bénédiction ou une malédiction. Un sujet qui couvrait les deux était le reportage. Reporting dans Pardot lui-même dans WYSIWG, et inflexible; tout ce que vous pouvez faire est de filtrer les graphiques à l’aide de filtres de date prédéfinis. Les rapports Pardot sont parfaits pour un instantané rapide d’une métrique, par exemple. soumissions de formulaires, l’e-mail s’ouvre, mais cela ne vous permettra pas de saisir une vue d’ensemble d’une campagne.

Il existe désormais des alternatives. D’une part, maintenant que les actifs marketing sont des enregistrements Salesforce, nous pouvons tirer parti des rapports Salesforce! En tant qu’administrateur, vous devrez configurer Types de rapport personnalisés pour « Historique de l’engagement‘, aimer cet exemple ici.

Le niveau suivant est Analyse marketing B2B (B2BMA), une version « restreinte » d’Einstein Analytics. B2B Marketing Analytics est livré avec une quantité surprenante prête à l’emploi que les gens ne creusent pas toujours – je vous recommande de jeter un coup d’œil à cette série sur The DRIP qui décrit quels tableaux de bord sortent de la boîte, puis va dans d’autres personnalisations dans les publications ultérieures. Si vous êtes un client Pardot Plus ou Advanced, B2BMA est inclus dans votre forfait.

7. Plugins – faites attention à ce que vous rapportez

Pardot propose un certain nombre de connecteurs natifs aux fournisseurs tiers populaires, tels que des outils de webinaire, des plateformes d’analyse et des comptes de réseaux sociaux.

Ces plugins sont conçus pour être «plug-in-and-play», mais méfiez-vous des données attribuées dans les rapports avant de les partager avec vos utilisateurs. Un bon exemple est le Connecteur Google Ads pour Pardot – bien que cela ouvre les yeux pour les équipes qui étaient auparavant aveugles à la qualité des prospects provenant des conversions Google Ads, elles risquent également de suivre ces métriques sans en être conscientes. ce qui se passe dans les coulisses. Regardez toujours les rapports WYSIWYG avec un œil critique.

8. Pardot a différentes autorisations utilisateur (qui peuvent être synchronisées)

Les utilisateurs de Pardot peuvent avoir l’un des éléments suivants Rôles utilisateur Pardot: Administrateur, Marketing, Directeur des Ventes et Ventes. Si vous disposez des éditions Pardot Advanced ou Ultimate, vous pouvez également créer des rôles personnalisés.

Lorsque Salesforce User Sync est activé, vous pouvez mapper les profils Salesforce aux rôles d’utilisateur Pardot. Cela vaut la peine de l’activer, mais notez que tous les rôles actuellement définis pour vos utilisateurs Pardot seront écrasés (prenez donc une exportation avant d’activer Salesforce User Sync !)

Mettez-vous à jour! Auparavant, les utilisateurs devaient être configurés à la fois dans Salesforce, puis dans Pardot, puis mappés avec leur ID utilisateur CRM. Salesforce User Sync élimine cette duplication et améliore considérablement la sécurité.

9. Il existe deux versions du connecteur Salesforce

Le Salesforce Connector for Pardot, avec ses règles et ses bizarreries, était la compétence des consultants Pardot. Avec le Connecteur Salesforce v2, Salesforce visait à simplifier la configuration (avec un assistant de configuration), à éliminer le besoin d’un «utilisateur de connecteur» (qui utilise désormais un utilisateur d’intégration Pardot à la place) et à aider à la gestion quotidienne de la synchronisation Salesforce vers Pardot.

Tous les comptes créés après le 11 février 2019 utiliseront le connecteur v2.

10. Surveillez vos erreurs de synchronisation

Erreurs de synchronisation entre Pardot et Salesforce peut causer une multitude de maux de tête. Ceux-ci sont souvent causés par:

  • Les règles de validation Salesforce sont plus strictes que la validation au niveau du champ Pardot
  • Bloquer les règles en double
  • Limites Apex dans Salesforce

Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’en être informé, sauf en tombant sur un enregistrement Prospect. À surveillez votre file d’attente, aller vers:

Admin → Connecteurs, recherchez le symbole de la roue dentée par le connecteur salefsorce.com → Erreurs de synchronisation

11. Salesforce Engage – une licence distincte

Salesforce Engage apporte plus de fonctionnalités Pardot dans Salesforce dans le but de permettre aux utilisateurs des ventes d’utiliser le matériel marketing dans les campagnes et de recevoir des alertes sur ce que leurs prospects attribués sont en train de faire. Ils peuvent également améliorer leur connaissance des e-mails (Gmail) en activant le suivi des clics et des ouvertures.

Bien qu’il s’agisse d’un outil décent pour les grandes équipes de développement commercial, il s’agit d’une licence distincte. le Tarification sur la page Salesforce Engage a toujours été transparent.

12. Plus qu’un simple «tremplin»

Pardot était initialement considéré comme un produit pour le marché des PME (petites et moyennes entreprises), d’où la raison pour laquelle beaucoup le considéraient comme un produit de «tremplin» permettant aux organisations de se plonger dans l’automatisation du marketing avant d’acheter des plates-formes plus lourdes.

Cependant, la base de clients toujours croissante au niveau de l’entreprise prouve la légitimité de Pardot – après tout, c’est un choix judicieux pour toute organisation utilisant Salesforce, en raison de l’intégration étroite avec Sales Cloud. Nous ne verrons Pardot s’épanouir dans ce domaine qu’à l’avenir, avec de nouvelles fonctionnalités telles que Analyse marketing B2B, Unités d’affaires, et d’autres.

Assurez-vous de vérifier dans quelle mesure vous utilisez Pardot et si vous maximisez vraiment votre investissement; en utilisant Pardot simplement comme un «Emailer glorifié» est une position loin d’être idéale pour se retrouver.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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