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16 conseils clés de Pardot pour les administrateurs Salesforce2 minutes de lecture


Pardot est le choix incontournable pour les clients Salesforce à la recherche d’un outil d’automatisation du marketing B2B. Non seulement il est étroitement intégré aux objets de base de Salesforce, mais le prix raisonnable de Pardot le rend accessible à de nombreuses organisations et est attrayant pour les nouveaux utilisateurs en tant qu’outil intuitif avec une courbe d’apprentissage minimale.

Du point de vue d’un administrateur Salesforce, la vue « sous le capot » minimale peut être déconcertante. Cette simplicité peut être une bénédiction, mais une malédiction si vous ne savez pas comment l’outil fonctionne au-delà de ce que vous pouvez voir. Voici 16 conseils j’espère Les administrateurs Salesforce seront utiles pour démarrer avec la configuration des meilleures pratiques de Pardot et l’administration générale.

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Noter: Il y a eu de nombreuses mises à jour de Pardot depuis la publication initiale de cet article, en juin 2017. Vous trouverez des sections « Mettre à jour vous-même ! » tout au long de l’article, qui attirent votre attention sur les changements majeurs intervenus.

1. Les pistes et les contacts sont tous des « Prospects »

Qu’est-ce qu’un prospect dans Salesforce ? Aux yeux de Pardot, tous les prospects et contacts sont créés égaux. Tous les enregistrements de « personnes » stockés dans Pardot constituent un seul objet appelé « Prospects ».

Un prospect Pardot peut être associé à un enregistrement de prospect OU à un enregistrement de contact dans Salesforce. Identifiant CRM est le lien magique (c.-à-d. ID de prospect/ID de contact) entre les prospects et l’enregistrement de prospect/contact avec lequel ils se synchronisent.

Même lorsqu’un prospect est converti en contact dans Salesforce, le même enregistrement de prospect reste lié, en remplaçant simplement l’ID CRM par l’ID de contact nouvellement créé, au lieu de l’ID de prospect obsolète.

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Une section de l’enregistrement d’un prospect, avec des champs ID Salesforce.

Dans une configuration de base, il y a une seule règle à retenir : pour se synchroniser avec Pardot, un prospect/contact doit avoir une adresse e-mail dans le champ « E-mail » par défaut. Pas d’adresse e-mail, pas d’enregistrement Prospect.

La « Liste des prospects » affiche les prospects dans votre compte Pardot, où vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis pour affiner rapidement votre sélection.

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Un enregistrement de prospect.

2. Les activités Pardot apparaissent comme historique d’engagement

« Historique d’engagement » est un ensemble de fonctionnalités qui augmente la visibilité de Pardot dans l’expérience utilisateur de Salesforce. Le terme apparaît notamment pour les activités Pardot qui apparaissent dans Salesforce sous le lead/contact. L’historique de l’engagement peut inclure : l’envoi d’e-mails, le téléchargement de fichiers, la réussite du formulaire (soumission), les clics sur les liens suivis, entre autres.

Le composant Lightning Historique d’engagement affiche l’activité des prospects. Ajoutez ceci à vos pages d’enregistrement de prospect et de contact Lightning. S’il y a un Prospect associé, les activités apparaîtront.

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L’historique d’engagement est différent de la liste associée Historique d’activité ; Tâches et événements et Historique d’engagement sont deux objets distincts qui ne fonctionnent pas ensemble et ne peuvent pas être configurés de la même manière. Le composant Lightning History d’engagement fait partie du package Pardot AppExchange.

Lire la suite:

Mettez-vous à jour ! Auparavant, les activités de prospect apparaissaient dans Visualforce. Les composants de l’historique d’engagement nous donnent une vue plus esthétique. Si vous êtes passé à Salesforce Lightning, Visualforce n’aurait pas été désactivé pour le composant Engagement History Lightning. Si vous voyez toujours l’ancienne liste des activités du prospect, vous devrez la changer vous-même.

3. Familiarisez-vous avec AMPSEA

Autoriser plusieurs prospects avec la même adresse e-mail (AMPSEA) est un paramètre de compte qui permet à plus d’un enregistrement de prospect dans Pardot d’avoir la même adresse e-mail. Ou, pour le dire autrement, AMPSEA :

  • L’ID CRM est devenu l’identifiant unique (vs l’adresse e-mail) : lorsque l’adresse e-mail était l’identifiant unique, une adresse e-mail ne pouvait être utilisée que par une Fiche de prospect dans Pardot. Tout prospect/contact ultérieur ayant la même adresse e-mail serait ignoré par Pardot, considéré comme un doublon.
  • Cela crée une relation un à un entre l’enregistrement Prospect et l’enregistrement Lead/Contact dans Salesforce.

Si vous avez acheté Pardot après juin 2016, AMPSEA a été activé par défaut et est irréversible. Lorsque AMPSEA a été publié, il a plu à de nombreux administrateurs, mais a reçu des réactions négatives de la part d’autres – voyons pourquoi :

  • Doublons : Les organisations Salesforce truffées de leads et de contacts en double ont découvert que la limite de leur base de données Pardot approchait rapidement.
  • Comportement de correspondance : L’AMPSEA utilise le comportement de correspondance par défaut dans les situations où Pardot n’a qu’une adresse e-mail pour continuer. Le meilleur exemple pour illustrer ceci est une soumission de formulaire. Nous avons John, un comptable agissant au nom de deux comptes distincts dans votre organisation. Il a deux enregistrements Prospect dans Pardot, tous deux utilisant son adresse e-mail. Cependant, lorsque John soumet un formulaire, Pardot ne sait pas à quel enregistrement John la soumission serait liée. Pardot utilisera l’enregistrement avec l’enregistrement Prospect avec l’activité la plus récente, qui peut ne pas toujours être exacte.

En savoir plus :  10 règles de l’AMPSEA : Comment Pardot correspond aux mêmes activités de prospect d’adresse e-mail

4. Les campagnes Pardot sont en lecture seule

Les campagnes Salesforce et les campagnes Pardot ont une relation un-à-un (1:1) grâce aux campagnes connectées.

Les spécialistes du marketing doivent uniquement créer et gérer des campagnes dans Salesforce, qui se synchronisent avec Pardot en tant que campagnes, disponibles pour être liées aux actifs de campagne créés dans Pardot (e-mails, formulaires, etc.)

Non seulement les campagnes connectées rendent la gestion des campagnes plus efficace, mais elles aident également les équipes à suivre les meilleures pratiques – en utilisant les hiérarchies de campagne, l’influence de la campagne et l’attribution multi-touch (un terme que vous avez peut-être entendu).

Vérifiez que votre organisation a Campagnes connectées activées.

Mettez-vous à jour ! La relation entre les campagnes dans Salesforce et Pardot était autrefois une frustration séculaire parmi les consultants et les spécialistes Pardot, simplement parce qu’il s’agissait de deux choses distinctes.. Heureusement, nous n’avons plus besoin de dupliquer la création de campagne dans Salesforce et Pardot !

5. Objets Pardot dans Salesforce

Au cours des dernières versions, Pardot a fait de grands pas pour transformer les ressources marketing de Pardot (formulaires, e-mails, pages de destination, campagnes) en enregistrements Salesforce.

Les objets suivants sont liés à l’objet Salesforce Campaign :

Celles-ci peuvent être ajoutées aux présentations de page Salesforce Campaign en tant que listes associées :

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Les ressources marketing doivent être synchronisées de Pardot vers Salesforce (et vice versa) via le connecteur Salesforce, tout comme le font les enregistrements Prospect. C’est ce qu’on appelle la file d’attente de synchronisation des actifs ; vous pouvez vérifier si des actifs spécifiques n’ont pas encore été synchronisés de Pardot vers Salesforce.

Mettez-vous à jour ! Auparavant, ces objets ne touchaient même pas Salesforce et les activités étaient en lecture seule, piégées dans Visualforce Components (point #2).

6. Nouveaux constructeurs de glisser-déposer

Bien que certains actifs marketing soient toujours gérés depuis Pardot, un nombre croissant est désormais géré depuis Salesforce. À partir de la campagne Salesforce, les spécialistes du marketing peuvent désormais créer et mettre à jour :

7. Création de rapports pour Pardot

Reporting dans Pardot lui-même en WYSIWYG, et inflexible ; tout ce que vous pouvez faire avec, c’est de filtrer les graphiques à l’aide de filtres de date prédéfinis. Les rapports Pardot sont parfaits pour un instantané rapide d’une métrique, par exemple, les soumissions pour un formulaire spécifique ; Cependant, ils ne vous permettront pas d’avoir une vue d’ensemble d’une campagne.

Il existe désormais d’autres options pour générer des rapports sur les données Pardot :

  • Rapports et tableaux de bord Salesforce: maintenant que les ressources marketing sont des enregistrements Salesforce, nous pouvons tirer parti des rapports Salesforce ! En tant qu’administrateur, vous devrez configurer des types de rapport personnalisés pour « Historique d’engagement », comme cet exemple ici.
  • Tableaux de bord de l’historique d’engagement: des tableaux de bord prêts à l’emploi qui montrent les performances de la campagne au fil du temps, comment les prospects ont interagi avec votre campagne. Disponible pour les campagnes, les comptes, les opportunités, les pistes/contacts/comptes personnels.
  • Analyse marketing B2B (B2BMA): une version « restreinte » de Tableau CRM. B2B Marketing Analytics est livré avec une quantité surprenante de produits prêts à l’emploi dans lesquels les gens ne creusent pas toujours. dans les messages ultérieurs. Si vous êtes un client Pardot Plus ou Pardot Premium, B2BMA est inclus.

8. Connecteurs Pardot (et extensions d’applications marketing)

Pardot propose un certain nombre de connecteurs natifs, tels que des connecteurs de webinaires, des plateformes d’analyse et des comptes de réseaux sociaux.

Soyez conscient des données

Ces plugins sont conçus pour être « plug-in-and-play », mais méfiez-vous des données qui sont attribuées dans les rapports avant de les partager avec vos utilisateurs. Le connecteur Google Ads pour Pardot en est un bon exemple. Bien qu’il soit révélateur pour les équipes qui étaient auparavant aveugles à la qualité des prospects provenant des conversions Google Ads, elles risquent également de suivre ces métriques sans être au courant de ce qui se passe derrière le scènes. Regardez toujours les rapports WYSIWYG avec un œil critique.

Mettez-vous à jour : Les extensions d’application marketing sont l’endroit où vous connectez Pardot à des plates-formes externes, à l’aide de l’API Pardot (disponible via la configuration marketing). Cela vous permet de créer des types d’activité personnalisés dans Pardot et d’annoncer l’avenir de la connexion d’applications tierces à Pardot.

9. Licences Pardot et accès utilisateur

Les licences Salesforce sont payées sur un par utilisateur/mois base, alors que Pardot est une licence « seau » où un montant est payé pour l’abonnement par organisation/mois. Cela signifie que vos utilisateurs peuvent accéder à Pardot sans impact sur le coût de votre licence.

Mettez-vous à jour ! Les connexions Pardot uniquement (authentification de l’utilisateur de Pardot) ont été supprimées dans le cadre de la version Spring ’21. Tous les utilisateurs qui se connectent à Pardot devront utiliser l’authentification unique (SSO) de Salesforce – en d’autres termes, tout le monde a besoin d’une licence Salesforce.

Lire la suite:

Modifications apportées aux licences Pardot Login et Salesforce Identity

Licences d’identité Salesforce pour Pardot

10. Pardot a des autorisations d’utilisateur différentes

Les utilisateurs Pardot peuvent avoir l’un des rôles d’utilisateur Pardot suivants : Administrateur, Marketing, Directeur des ventes ou Ventes. Si vous disposez des éditions Pardot Advanced ou Ultimate, vous pouvez créer des rôles personnalisés.

Lorsque Salesforce User Sync est activé, vous pouvez mapper les profils Salesforce aux rôles d’utilisateur Pardot. Cela vaut la peine de l’activer, mais notez que tous les rôles actuellement définis pour vos utilisateurs Pardot seront écrasés (donc effectuez une exportation avant d’activer Salesforce User Sync !)

Mettez-vous à jour ! Auparavant, les utilisateurs devaient être configurés à la fois dans Salesforce et dans Pardot, puis mappés avec leur ID utilisateur CRM. Désormais, toute la gestion des utilisateurs se fait dans Salesforce. Salesforce User Sync élimine cette duplication du travail d’administration et améliore considérablement la sécurité.

11. Limites du compte du prospect

Pardot est un service payé par org/mois (point #9), qui est basé sur une base de données Prospect de 10 000 Perspectives envoyables. C’est exact, envoyable Les prospects sont pris en compte dans votre limite, contrairement aux prospects qui ne peuvent pas être postés : ceux qui sont marqués « Ne pas envoyer d’e-mail », « Désactivé », ont provoqué un rebond d’e-mails ou sont dans la corbeille Pardot.

Mettez-vous à jour ! Il y a eu d’importants changements en matière de mailabilité de Prospect en 2021. Ces changements ont introduit de nouveaux champs, modifié le comportement des champs et ajouté toute une série de considérations en matière de gestion des données.

Assurez-vous que les changements d’envoi des nouveaux prospects ne vous font pas dépasser votre limite ; si vous rendez soudainement disponibles des prospects qui ne l’étaient pas auparavant, vous pourriez découvrir que vous vous en approchez dangereusement !

Lire la suite:

Que faire lorsque vous atteignez votre limite de données de prospect Pardot

Qu’est-ce qu’un prospect publiable dans Pardot ? Ne pas envoyer d’e-mail ou désinscription par e-mail

Pardot Prospect Mailability : actions pour votre base de données après la mise à niveau

12. La configuration marketing est conçue pour les administrateurs Pardot

Les fonctionnalités de l’application Pardot Lightning ont été migrées vers la plate-forme principale de Salesforce, de sorte qu’une configuration supplémentaire est requise à partir de la configuration de Salesforce (par rapport aux paramètres Pardot dans l’application Pardot Lightning).

Cela a eu une conséquence inattendue : les administrateurs Pardot s’appuient davantage sur leurs administrateurs Salesforce pour implémenter les nouvelles fonctionnalités Pardot et Salesforce liées au marketing. Heureusement, l’expérience d’administration de la configuration du marketing offre aux spécialistes du marketing une expérience d’administration guidée, personnalisée selon les besoins de l’administrateur Pardot (simplifie et se concentre sur les besoins de configuration les plus prioritaires).

Lire la suite: Expérience de configuration du marketing Salesforce : un guide pour les administrateurs Pardot

13. Il existe deux versions du connecteur Salesforce

Le connecteur Salesforce pour Pardot nécessitait généralement l’assistance de spécialistes Pardot expérimentés, tels que des consultants.

Avec le Connecteur Salesforce v2, Salesforce visait à simplifier la configuration (avec un assistant de configuration), à éliminer le besoin d’un « utilisateur de connecteur » (utilisant désormais un utilisateur d’intégration Pardot à la place) et à faciliter la gestion quotidienne de la synchronisation Salesforce vers Pardot.

Lire la suite: Connecteur Salesforce pour Pardot v1 et v2 : principales différences

14. Surveillez vos erreurs de synchronisation

Les erreurs de synchronisation entre Pardot et Salesforce peuvent entraîner des problèmes d’administration. Ceux-ci sont généralement causés par:

  • Les règles de validation Salesforce sont plus strictes que la validation au niveau du champ Pardot
  • Blocage des règles en double
  • Limites Apex dans Salesforce

Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’être averti de ces erreurs, sauf en rencontrant une sur un enregistrement Prospect – c’est pourquoi il est important de surveiller votre file d’attente régulièrement, en accédant à :

Paramètres Pardot → Connecteurs (recherchez le symbole de rouage à côté du connecteur salesforce.com) → Erreurs de synchronisation

Lire la suite: Résoudre les erreurs de synchronisation des prospects : corriger la file d’attente des erreurs de synchronisation du connecteur Salesforce

15. Salesforce Engage – une licence distincte

Salesforce Engage apporte plus de fonctionnalités Pardot dans Salesforce dans le but de permettre aux utilisateurs des ventes d’utiliser du matériel marketing dans les campagnes et de recevoir des alertes sur ce que font leurs prospects assignés. Ils peuvent également améliorer leur connaissance des e-mails (Gmail) en activant le suivi des clics et des ouvertures.

Salesforce Engage est une licence complémentaire distincte. Les tarification sur la page Salesforce Engage a toujours été transparent.

Lire la suite: Qu’est-ce que Salesforce Engage ? Apprendre en 10 points

16. Pardot est prêt pour l’entreprise

Pardot était initialement considéré comme un produit pour le marché des PME (petites et moyennes entreprises). marketing automation avant de passer à d’autres plateformes.

Pardot’s s’est avéré prêt pour l’entreprise, avec sa base de clients de plus en plus importante. Après tout, Pardot est un choix judicieux, en raison de l’étroite intégration avec Sales Cloud. Les nouvelles fonctionnalités de Pardot telles que l’analyse marketing B2B, les unités commerciales, entre autres, renforcent sa légitimité.

Assurez-vous de vérifier combien vous utilisez Pardot et si vous maximisez vraiment votre investissement ; utiliser Pardot simplement comme un e-mailer glorifié n’est pas une position idéale pour vous trouver.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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