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17 façons gratuites de surveiller votre organisation Salesforce12 minutes de lecture


Les entreprises peuvent dépenser des millions sur Salesforce et les services associés, tels que l’activation des ventes et des services, l’optimisation des processus, des matériaux et des technologies, et le recrutement des meilleurs talents – pour n’en nommer que quelques-uns ! Les entreprises sont ouvertes à investir dans Salesforce au-delà des licences car cela a un impact positif sur la productivité de l’ensemble de l’organisation. C’est pourquoi vous devez surveiller votre organisation Salesforce.

En surveillant votre organisation Salesforce, vous pourrez identifier les problèmes, les signaler à Salesforce ou à votre propre équipe et obtenir des résolutions plus rapides. Qu’il s’agisse d’échecs de classes Apex, de cas qui créent des erreurs qui perturbent votre équipe de service ou d’opportunités qui ne peuvent pas être « fermées » en raison d’exceptions non gérées, il est essentiel de configurer un Solution de surveillance. Voici 17 façons dont je surveille les organisations Salesforce sur lesquelles je travaille afin d’anticiper les pannes de mise en œuvre avant qu’elles ne se produisent réellement.

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1. Cadre de journalisation des applications

Pour promouvoir de bonnes pratiques de gestion des erreurs, réutiliser et fournir un cadre pour gérer les modèles de codage courants, l’équipe Salesforce Cloud Services a partagé un outil formidable appelé Cadre de journalisation des applications sur GitHub, qui peut être utilisé comme cadre de référence et étendu avec Events.

ArtefactObjectif
Paramètre personnalisé Exception_LoggingParamètre pour définir les types de messages à stocker, la durée de leur stockage et la limite de caractères
Paramètres personnalisés Integration_LoggingParamètre pour définir dans l’intégration la connexion activée, la durée de leur stockage et le plafond de la charge utile stockée
Platform_Log d’objets personnalisésObjet pour conserver les enregistrements de journalisation personnalisés
Logging de la plate-forme de classe ApexClasse Util pour contrôler la journalisation des exceptions et des intégrations

Ce cadre peut être personnalisé et étendu pour inclure des fonctionnalités d’événements. Voici un exemple:

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2. API d’outillage

Utilisation API d’outillage pour créer des outils ou des applications de développement personnalisés pour les applications Lightning Platform. L’API d’outillage expose les métadonnées utilisées dans les outils de développement auxquelles vous pouvez accéder via REST ou SOAP. Vous pouvez utiliser cette API pour récupérer la couverture du code Apex, le résultat du test Apex, les limites d’entité et d’autres informations relatives aux métadonnées. Liste d’objets de l’API d’outillage

3. API REST – Limites

Utilisation API REST pour répertorier les informations sur les limites dans votre organisation :

  • Max est le total limite pour l’organisation.
  • Restant est le nombre total d’appels ou d’événements restants pour l’organisation.

Cette ressource est disponible dans l’API REST version 29.0 et versions ultérieures pour les utilisateurs d’API disposant de l’autorisation Afficher l’installation et la configuration.

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4. Configurer la piste d’audit

Avec Configuration de la piste d’audit vous pouvez vérifier de manière proactive tout changement de métadonnées effectué par les utilisateurs de votre organisation.

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5. Bilan de santé

Dans quelle mesure votre organisation respecte-t-elle les normes de sécurité de Salesforce ?

Bilan de santé vous aidera à identifier les lacunes dans vos paramètres et à améliorer la sécurité de votre organisation.

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6. Optimiseur Salesforce

Optimiseur Salesforce analyse votre implémentation pour déterminer les moyens de simplifier les personnalisations et de favoriser l’adoption des fonctionnalités. Après avoir analysé votre organisation, il vous fournit un rapport détaillé.

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7. Présentation du système

Présentation du système fournit un résumé des données d’utilisation clés pour votre organisation. Il s’agit d’un tableau de bord d’une page où vous pouvez également ajouter des messages de présentation du système à votre page d’accueil. Ces messages s’affichent lorsque votre organisation approche ses limites d’utilisation.

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8. E-mails d’exception Apex

Définissez les adresses e-mail qui reçoivent des notifications lorsque votre code Apex rencontre des exceptions non gérées. Les e-mails peuvent être envoyés aux utilisateurs de votre organisation Salesforce et à des adresses e-mail externes.

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9. Notification d’utilisation de l’API

Définissez le seuil d’utilisation de l’API et recevez une notification lorsqu’il est dépassé.

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10. Solutions payantes

Bouclier Salesforce Surveillance des événements est un excellent produit pour accéder à des données détaillées sur les performances, la sécurité et l’utilisation de toutes vos applications Salesforce. Chaque interaction est suivie et accessible via des API, vous pouvez donc la visualiser dans l’application de visualisation de données de votre choix. Découvrez qui accède aux données commerciales critiques, comprenez l’adoption par les utilisateurs, dépannez et optimisez les performances pour améliorer l’expérience de l’utilisateur final.

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De plus, sur AppExchange il existe également d’autres excellents outils pour surveiller votre organisation, comme Appnète ou alors Point de capture.

11. Cadres de journalisation supplémentaires

En plus du framework Salesforce Cloud Services partagé dans l’article précédent, il existe 2 loggers prêts à être déployés et utilisés dans des environnements productifs :

  • Enregistreur de nébuleuse: Il s’agit d’un enregistreur robuste pour Apex, Flow, Process Builder et intégrations. Il est spécialement conçu pour les administrateurs, développeurs et architectes Salesforce par mon ancien collègue jongpie. Vous pouvez l’installer en tant que package géré.
  • Enregistreur CB: outil de journalisation Salesforce optimisé par Platform Events et Big Objects. Il peut également être installé en tant que package

12. Tableau de bord des limites

Nous avons vu comment utiliser l’API REST avec LWC pour afficher les limites du gouverneur dans une page d’application. Si vous ne souhaitez pas coder, Salesforce Labs a créé un ensemble de tableaux de bord pour afficher les mêmes informations : Tableau de bord des limites. Lorsque les limites atteignent un certain seuil, vous pouvez également configurer un planificateur pour recevoir des alertes.

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13. Scanner de code Force.com

Pour effectuer un balayage d’analyse statique de tout le code non emballé dans votre organisation (règles de sécurité et de qualité), vous pouvez utiliser ce outil gratuit de Salesforce (en partenariat avec Checkmarx). Les résultats seront envoyés à l’adresse e-mail sur l’onglet Admin en le demandant dans le portail.

Les partenaires sont encouragés à utiliser le Portail de sécurité des partenaires, qui offre des fonctionnalités avancées spécialement pour eux. La prise en charge de l’analyseur n’est disponible que pour le portail de sécurité des partenaires.

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14. OrgDocteur

Docteur en organisation Salesforce est un outil gratuit et automatisé qui analysera votre organisation par rapport à un ensemble de mesures et vous fournira un rapport détaillé expliquant vos progrès dans ces domaines. Il s’exécute sur Heroku et envoie le rapport sur l’adresse e-mail de l’utilisateur Salesforce demandeur.

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15. Vérification de l’organisation

Bien qu’invisible, la dette technique impacte votre projet, votre budget informatique, l’application Salesforce, vos utilisateurs finaux et votre entreprise. Pour faire face à ce problème, l’employé de Salesforce, Vincent Finet, a développé un Application Salesforce afin d’analyser rapidement votre organisation et sa dette technique. Cette application est facile à installer et à utiliser.

Sa vision de cet outil est :

  • L’outil doit s’exécuter sur une organisation Salesforce et doit être facile à installer et à utiliser.
  • Ne nécessite aucun logiciel ou plate-forme supplémentaire.
  • Pas besoin d’avoir un employé Salesforce avec un accès magique.
  • Le code de l’application est disponible. Si vous en avez besoin, vous pouvez le modifier.

Remarque : pour le moment, Vincent recommande de l’installer uniquement sur des Sandbox ou des Dev Orgs.

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16. Bonne soupe

Bonne soupe est un outil d’analyse d’impact et de dépendance Salesforce 100% gratuit et open source. Il repousse les limites de l’API MetadataComponentDependency, vous aidant à créer des limites de déploiement et à les traduire en organisations Scratch SFDX. Il divise également vos métadonnées et planifie votre passage aux packages déverrouillés SFDX.

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17. Mesurer votre temps de page expérimenté

Comme indiqué dans ce Article d’aide de Salesforce, vous disposez de différents outils pour mesurer les performances en temps de page expérimenté (EPT). Vous pouvez mesurer l’EPT de 3 manières gratuites :

  • Ajouter un compteur EPT à l’en-tête de votre application
    • Pour ajouter un compteur EPT à l’en-tête de votre application, utilisez le mode de débogage du composant Lightning ou ajoutez ?eptVisible=1 à votre URL.
  • Utiliser l’application Lightning Usage pour afficher les performances de la page et du navigateur
    • Pour mesurer l’EPT avec l’application Lightning Usage, sélectionnez un onglet dans la section Activité ou Utilisation sur le côté gauche de la page. Vous pouvez visualiser l’EPT par navigateur utilisé, ou par page. Étant donné que l’application Lightning Usage agrège les métriques de performances, l’utilisation du compteur EPT peut être meilleure pour mesurer des pages spécifiques.
  • Créer un rapport personnalisé à l’aide d’objets Lightning Usage App
    • Pour mesurer l’EPT avec des rapports personnalisés dans Lightning Usage App, créez un type de rapport à l’aide d’un objet Lightning Usage App. Après avoir créé le type de rapport, créez le rapport à l’aide du Générateur de rapports. Les objets Lightning Usage App disponibles sont :
      • LightningUsageByAppTypeMetrics
      • LightningUsageByBrowserMetrics
      • LightningUsageByPageMetrics
      • LightningUsageByFlexiPageMetrics

Résumé

Il est clair à quel point il est important de surveiller votre organisation et combien de possibilités sont offertes par les fonctionnalités Salesforce prêtes à l’emploi ou les solutions payantes, si votre budget le permet.

Beaucoup de ces fonctionnalités peuvent également être affichées à l’aide de Composants Web Lightning pour créer un tableau de bord récapitulatif :

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Alors, soyez proactif plutôt que réactif, et commencez à mettre en œuvre ces contrôles dès que possible !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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