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21 fonctionnalités que tout Salesforce Professional devrait connaître4 minutes de lecture


Connaître les fonctionnalités Salesforce les plus courantes vous permettra d’augmenter la productivité des utilisateurs et de vous conformer aux meilleures pratiques de Salesforce.

Bien que les organisations Salesforce puissent être personnalisées pour répondre aux besoins exacts d’une entreprise, il existe certaines fonctionnalités Salesforce CRM que vous rencontrerez presque certainement en tant qu’administrateur Salesforce. En travaillant plus longtemps avec Salesforce, vous vous familiariserez avec encore plus de ses capacités. Ensuite, si vous suivez de près les versions de Salesforce, vous ne serez pas étranger aux dernières et meilleures technologies.

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C’est ainsi que nous avons classé ces 21 fonctionnalités clés de Salesforce – celles que tout administrateur devrait connaître (niveau 1), les administrateurs expérimentés connaîtront (niveau 2) et les nouvelles (niveau 3). Les connaissez-vous tous ?

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Générateur d’application Lightning (et composants Lightning)

Lightning App Builder est un outil pointer-cliquer qui permet de créer facilement des pages pour Salesforce Lightning, ou à utiliser dans l’application mobile. Cela vous permet de réorganiser les pages pour mettre en évidence les informations clés dont les utilisateurs ont besoin et masquer tout ce qui n’est pas pertinent.

L’accent est mis sur les composants Lightning – « éléments compacts, configurables et réutilisables que vous pouvez ajouter à une page Lightning dans Lightning App Builder » – qui peuvent être déplacés sur le canevas de la page. Vous pouvez voir les composants Lightning sur le côté gauche de l’interface utilisateur ci-dessous :

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Module de départ : Générateur d’applications Lightning

Projet de départ : Démarrage rapide : Générateur d’applications Lightning

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Rapports et tableaux de bord Salesforce

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont les analyses prêtes à l’emploi de Salesforce, l’option « aller à » pour des rapports rapides ; comme on peut s’y attendre du CRM n°1 au monde, ils sont puissants, intuitifs, personnalisables, et ils fonctionnent bien pour les organisations de tous types et de toutes tailles.

Les rapports Salesforce sont une liste d’enregistrements filtrés. Le générateur de rapports Lightning comporte deux parties principales :

  • « Plan », où vous décidez quels champs vous souhaitez inclure dans le rapport,
  • « Filtres », où vous affinez les enregistrements que vous souhaitez afficher.
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Pour créer un tableau de bord Salesforce, ajoutez des tableaux et des graphiques basés sur un rapport. Autrement dit, le tableau de bord affiche des visualisations de rapports (voir exemples ici).

Avez-vous entendu parler des filtres de tableau de bord Salesforce ? Les filtres de tableau de bord dans Salesforce sont des listes déroulantes qui se trouvent en haut d’un tableau de bord. Une fois qu’un administrateur Salesforce les a créés, ils sont disponibles pour que les utilisateurs puissent approfondir les données, par exemple, l’ajout d’un filtre « Région » afficherait uniquement les données de vente pour une région spécifique.

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Comment créer un rapport dans Salesforce

6 rapports Salesforce dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin (pour le marketing)

Module de départ : Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience

Projet de départ : Démarrage rapide : rapports et tableaux de bord

Vues de liste

Qui n’aime pas une vue de liste Salesforce ? Les vues de liste dans Salesforce sont ce à quoi elles ressemblent : une vue qui est une liste d’enregistrements. Recherchez des vues de liste sur l’onglet d’accueil de chaque objet, par exemple, sur l’objet de prospect, vous trouverez des vues de liste telles que « Pistes du jour », « Pistes récemment consultées », ainsi que toutes les vues personnalisées que vous créez.

Le principal avantage des vues de liste est la possibilité de visualiser et de modifier plusieurs enregistrements à la fois. Je suppose que les utilisateurs les adorent parce qu’ils sont ce qui se rapproche le plus des feuilles de calcul Excel (dont nous savons qu’il est difficile pour certains utilisateurs de s’en séparer, ce qui entrave leur adoption par les utilisateurs.

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Module de départ : Créer et personnaliser des vues de liste

Règles de validation

UNE Règle de validation est une règle sur un champ qui vérifie que les données saisies par un utilisateur répondent à certains critères, avant que l’utilisateur ne puisse sauvegarder l’enregistrement.

La règle pose une question oui/non où la réponse doit être oui (Vrai). Sinon, un message d’erreur apparaît, où l’administrateur a expliqué ce que l’utilisateur doit faire pour corriger l’enregistrement avant de cliquer à nouveau sur « Enregistrer ».

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Comment démarrer avec les règles de validation

Module de départ : Formules et validations

Sécurité : profils, rôles, ensembles d’autorisations

La sécurité dans Salesforce est cruciale pour garantir que chaque utilisateur ne peut accéder qu’aux données d’enregistrement appropriées/pertinentes pour son travail. Quiconque a consulté l’administrateur certifié saura qu’il y a une grande importance sur ce sujet, car il peut être difficile de s’identifier en tant que débutant Salesforce.

Les contrôles de sécurité Salesforce les plus courants sont les profils, les rôles et les ensembles d’autorisations. Ces trois fonctionnalités de sécurité fonctionnent ensemble pour que la visibilité des données dans votre organisation Salesforce soit parfaitement adaptée aux besoins de vos équipes.

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Rôles et profils Salesforce (ensembles d’autorisations fonctionnels)

Module de départ : Sécurité des données

Bacs à sable

Une Sandbox vous permet de développer et de tester votre configuration, en toute sécurité dans un environnement contrôlé. Ce sont des copies de votre environnement de production qui ont les mêmes personnalisations de plate-forme (par exemple, champs personnalisés, code, automatisation). Certains types de sandbox contiendront également une copie de vos données de production (par exemple, les données des prospects, des comptes, des contacts).

Les bacs à sable ne sont pas réservés aux administrateurs Salesforce. Vous pouvez accorder l’accès aux utilisateurs afin qu’ils puissent vérifier que ce que vous avez créé correspond à leurs attentes/à leur fonctionnement réel. C’est ce qu’on appelle les « tests d’acceptation des utilisateurs » (UAT) et peuvent identifier les problèmes avant que les modifications ne soient déployées en production.

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Qu’est-ce qu’un bac à sable Salesforce ? Un guide pour débutants

Module de départ : Modèle de développement d’ensembles de modifications

Ensembles de modifications

Les ensembles de modifications Salesforce agissent comme des conteneurs qui déplacent la configuration entre les environnements Salesforce, par exemple, d’un bac à sable à votre organisation de production (les utilisateurs de l’environnement en direct se connectent).

La création d’un ensemble de modifications implique la sélection des éléments que vous êtes prêt à déployer. Par exemple, vous pouvez créer un ensemble de modifications avec un nouveau champ, une règle de validation et un flux qui, une fois que vous serez satisfait de vos tests, seront insérés dans production.

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Module de départ : Modèle de développement d’ensembles de modifications

Chargeur de données

Le chargeur de données Salesforce est un élément essentiel du kit à connaître, vous permettant d’insérer (importer), de mettre à jour, d’exporter et de supprimer des enregistrements dans votre organisation Salesforce. Les utilisations les plus courantes sont : l’insertion de données d’un système vers Salesforce (migration de données), la mise à jour en masse d’enregistrements avec de nouvelles informations, la suppression en masse d’enregistrements qui ne sont plus nécessaires, l’exportation de données en tant que sauvegarde.

Il existe également l’assistant d’importation de données, qui est inclus avec chaque organisation Salesforce et accessible via la configuration de Salesforce. Il y a différences entre l’assistant d’importation de données et le chargeur de données – chaque professionnel de Salesforce doit savoir quand utiliser lequel.

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Introduction au chargeur de données Salesforce

Choix d’une méthode d’importation de données – Aide de Salesforce

Module de départ : Gestion de données

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Formulaires dynamiques

Les formulaires dynamiques sont des mises en page intuitives et centrées sur l’utilisateur qui affichent les bonnes informations au bon moment. Au fil du temps, la mise en page, ou la section « Détails » dans les pages Lightning, peut être encombrée de champs. Ces champs peuvent bien être nécessaires mais pas tout le temps ni à tous les utilisateurs.

  • Placez des champs n’importe où sur la mise en page sans avoir besoin de les ajouter à la mise en page traditionnelle (onglet « Détails »)
  • Utilisez des règles de visibilité pour faire apparaître et disparaître les champs et les composants en fonction des critères que vous choisissez
  • Fini les mises en page multiples
  • Améliorer les temps de chargement des pages

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Salesforce Dynamic Forms – Présentation et didacticiel approfondi

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Flux Salesforce

Salesforce Flow vous permet de créer des solutions commerciales complexes à l’aide de clics, pas de code. Flow Builder est l’outil le plus puissant dont dispose un administrateur Salesforce, vous offrant des pouvoirs similaires à ceux des développeurs Salesforce.

Si vous devez effectuer des mises à jour en masse sur plusieurs enregistrements non liés ou une logique complexe en conversion d’opportunité, voici des exemples courants d’utilisation de Flow.

Les cas d’utilisation de Flow sont infinis et ses capacités augmentent avec chaque version de Salesforce.

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Introduction à Salesforce Flow

Exemples de flux Salesforce + 8 meilleurs conseils

Sentier de départ : Automatisez vos processus métier avec Salesforce Flow

Configuration de la piste d’audit

Avec Setup Audit Trail, vous pouvez vérifier de manière proactive toutes les modifications de métadonnées effectuées par les utilisateurs de votre organisation. Cela peut inclure tout ce qui se produit dans la configuration de Salesforce, par exemple, les modifications apportées aux mises en page, à l’automatisation, à la sécurité au niveau du champ (et la liste continue…)

En tant qu’administrateur de Salesforce, ne laissez aucune modification passer inaperçue « sous le radar » et tenez les autres responsables des mauvaises pratiques de configuration de Salesforce.

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17 façons gratuites de surveiller votre organisation Salesforce

Ensembles de valeurs de liste de sélection globale

Les listes de sélection sont un type de champ Salesforce qui restreint les valeurs que les utilisateurs peuvent sélectionner lors du remplissage d’un champ dans Salesforce. Dans d’autres contextes, ils sont appelés « menus déroulants ». Alors que les listes de sélection sont très précieuses pour les administrateurs qui doivent maintenir la cohérence des données (plutôt que de laisser à leurs utilisateurs le champ libre pour saisir du texte libre !), Vous êtes-vous déjà demandé comment maintenir la cohérence de toutes les valeurs dans plusieurs champs de liste de sélection ? Si vous avez une liste de sélection sur deux objets et que quelqu’un ajoute/supprime une valeur de l’un, comment vous souviendrez-vous de la refléter dans l’autre champ de la liste de sélection ?

C’est là qu’interviennent les ensembles de valeurs de liste de sélection. Ceux-ci créent effectivement une liste unique de valeurs qui peuvent être référencées par des champs de liste de sélection sur plusieurs objets (d’où « globale »). Avec des listes de sélection liées ensemble, si une modification est apportée, elle sera reflétée sur chaque liste de sélection utilisant cet ensemble de valeurs.

Le cas d’utilisation le plus courant est le mappage des champs de conversion de leads (champs de leads vers champs de contact/compte/opportunité). Consultez un exemple standard dans votre organisation : la « source principale » est utilisée pour plusieurs objets.

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Créer un ensemble de valeurs de liste de sélection globale

Module de départ : Partager des valeurs avec des ensembles de valeurs globales

Types d’enregistrement

Les types d’enregistrements sont un moyen de regrouper plusieurs enregistrements pour un seul type pour cet objet, car ces enregistrements ont beaucoup en commun. Les types d’enregistrement vous permettent d’avoir une présentation de page différente, avec différents champs, obligatoires ou non, et avec différentes valeurs de liste de sélection. Ils peuvent être appliqués à n’importe quel objet standard ou personnalisé dans Salesforce.

En ce qui concerne votre carrière dans Salesforce, travailler avec des types d’enregistrement est une étape à franchir – comme l’a dit Stacy O’Leary : « Les types d’enregistrement sont l’une des fonctionnalités les plus mal comprises et mal utilisées de Salesforce ».

Parfois, l’utilisation de types d’enregistrement au lieu d’une simple nouvelle présentation de page est la meilleure option, mais vous devez toujours savoir quand utiliser des types d’enregistrement pour éviter de surcharger votre organisation Salesforce.

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Meilleures pratiques de type d’enregistrement Salesforce + didacticiel

Type d’enregistrement ou pas ? 6 questions à poser lors de la planification des types d’enregistrement Salesforce

Quand utiliser les types d’enregistrement par rapport aux mises en page ?

Point de départ : Créer RTypes d’enregistrement

Formules de cas

Vous avez peut-être confondu ce type de champ de formule Salesforce avec l’objet Case Salesforce. Cependant, les formules de cas ne sont utilisées que dans des circonstances spécifiques.

Une formule de cas : « Vérifie une expression donnée par rapport à une série de valeurs. Si l’expression est égale à une valeur, renvoie le résultat correspondant. S’il n’est égal à aucune valeur, il renvoie le else_result ». Lire ce super article pour un exemple pertinent du fonctionnement des formules CASE.

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Interactions dynamiques

Les interactions dynamiques sont des composants interactifs tels qu’une liste, un formulaire de saisie de données, un graphique ou une carte. Alors que le composant initial est créé par un développeur, il peut ensuite être ajouté aux présentations Salesforce par l’administrateur qui peut contrôler la manière dont le composant interagit avec les autres composants de la page et l’action qu’il doit entreprendre. Ces composants sont réutilisables, ils ne doivent donc être créés qu’une seule fois et peuvent ensuite être utilisés à plusieurs reprises.

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Nouveaux composants Lightning : interactions dynamiques Salesforce

Notation des opportunités Einstein

Salesforce Einstein Opportunity Scoring attribue à chaque opportunité un nombre compris entre 1 et 99 qui indique la probabilité que l’opportunité se termine Fermé gagné. Laissez Einstein guider vos équipes commerciales et leur permettre de donner la priorité à une victoire certaine ou d’augmenter le pipeline à risque, en fonction du score d’opportunité Einstein, ainsi que des conseils pratiques sur les facteurs qui ont contribué au score.

En mars 2020, cette fonctionnalité a été rendue disponible, gratuitement – alors profitez des infos d’Einstein !

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Qu’est-ce que la notation des opportunités Salesforce Einstein ? Présentation et tutoriel de plongée profonde

Module de départ : Ventes Cloud Einstein

Équipes de compte

Les équipes de compte Salesforce ont reçu une mise à niveau majeure dans la version Winter ’20, qui a résolu les multiples limitations qu’elle avait depuis la transition de la fonctionnalité vers Lightning. Une équipe de compte est simplement un groupe d’utilisateurs qui travaillent sur un ac

compter ensemble, en identifiant qui travaille sur un compte, par rôles d’équipe.

Les administrateurs doivent envisager d’activer cette fonctionnalité pour gérer des équipes de vente plus importantes qui nécessitent plus de flexibilité dans la propriété des comptes.

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Meilleures pratiques d’utilisation des équipes de compte Salesforce

Module de départ : Collaboration avec l’équipe de vente

Formules au niveau de la ligne

Les formules peuvent être utilisées dans les rapports pour regrouper des enregistrements, des calculs ou pour comparer des données au sein d’un enregistrement. Des formules au niveau des lignes ont été ajoutées au générateur de rapports Lightning en tant que fonctionnalité très demandée par la communauté Salesforce ; au préalable, les Admins auraient besoin de créer un champ personnalisé sur l’objet, ce qui n’est désormais plus nécessaire dans la majorité des cas grâce à ces formules.

Les formules au niveau de la ligne s’appliquent à un seul enregistrement et apparaissent sur chaque ligne du rapport sur lequel vous créez la formule. Un exemple serait de vérifier si deux champs sur le même enregistrement ont la même valeur.

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Formules récapitulatives par rapport aux formules au niveau de la ligne dans les rapports Salesforce (+ exemples)

Projet de départ : Évaluer les données de rapport avec des formules

Le bouton Analyser (analyseur de page)

Le bouton « Analyser », disponible dans Lightning App Builder, fournit un temps de chargement de page prévu pour le bureau et un indice de performance de page pour mobile, ainsi que des bonnes pratiques et des suggestions pour améliorer le temps de chargement de page pour une meilleure expérience utilisateur.

Cela analyse les champs, les composants des listes associées et les métadonnées d’une page d’enregistrement.

Autant nous aimons Lightning (et voulons que vous l’aimiez aussi), il n’y a pas moyen de s’éloigner d’un sujet qui revient… le temps de chargement. Exécutez ce test pour améliorer le vôtre (comme par magie !)

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Le bouton Analyser : améliorez la vitesse de chargement de vos pages Salesforce Lightning

Piratage d’URL

Vous vous souvenez peut-être du populaire didacticiel Salesforce URL Hacking que Ben a écrit en 2015. Vous vous souvenez peut-être également que Lightning Experience ne prenait pas en charge initialement le piratage d’URL, qui a été remplacé par des actions personnalisées.

Cependant, début 2020, Salesforce a décidé de ramener le piratage d’URL. Un URL Hack est un bouton personnalisé qui crée un nouvel enregistrement et prédéfinit certaines valeurs par défaut à l’aide de champs statiques ou dynamiques en fonction de l’enregistrement sur lequel vous vous trouvez actuellement.

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Piratage d’URL Salesforce pour Lightning – Tutoriel

Masque de données Salesforce

Salesforce Data Mask est un package géré qui sécurise les données sensibles dans les organisations sandbox (d’où le « masquage »). Utilisez-le pour que toute personne développant/testant dans des environnements sandbox ne voit pas de données qui violeraient les politiques de conformité des données de votre organisation concernant les données client.

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Module de départ : Masque de données Salesforce

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Mode débogage

Vous avez sans aucun doute rencontré Lightning Components, les moteurs de Salesforce modernes. Parfois, un composant peut devenir malveillant et générer un message d’erreur effrayant ! Cependant, ne vous inquiétez pas, le mode débogage est un outil merveilleux caché dans la zone de configuration qui peut être un véritable atout pour trouver la cause et éventuellement écraser ces bogues !

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Qu’est-ce que le mode de débogage pour les composants Lightning ?



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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