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22 points sur la délivrabilité, les données et la conformité de Pardot1 minutes de lecture


Pardot propose des paramètres qui vous aident à atteindre vos propres normes organisationnelles en matière de confidentialité des données et à rester conforme à la législation, comme le RGPD. Les services juridiques, informatiques et commerciaux doivent être impliqués lors de la mise en œuvre de Pardot aux côtés de l’équipe marketing, pour aborder des sujets tels que l’hygiène de la base de données, les règles de confidentialité, le processus de désinscription, etc.

Vous recherchez une approche structurée dans le traitement de Pardot et de la conformité légale? Avez-vous décidé d’implémenter Pardot en utilisant les paramètres prêts à l’emploi, sans répondre à vos propres exigences légales? Peu importe où vous en êtes en termes de gestion et de conformité des données Pardot, vous devriez trouver plusieurs réponses dans cet article.

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Contour

22 points?! Ne vous inquiétez pas, les 22 points suivants sont divisés en 4 parties principales:

  • Paramètres de compte Pardot et gestion de domaine
  • Opt-in Prospect et préférences de messagerie
  • Paramètres du formulaire Pardot
  • Paramètres de la page de destination Pardot

Chaque point qui contient une description rapide, comment localiser le paramètre dans Pardot, et bien sûr, comment le configurer.

Ce que c’est.Pourquoi tu en as besoin.Où vous pouvez le trouver à Pardot.
Paramètres du compteC’est là que vous trouverez la balise variable %% account_address %%, qui doit être remplie pour la conformité CAN-SPAM.La conformité à CAN-SPAM nécessite que vous ayez une adresse postale physique incluse dans tous les pieds de page des e-mails.Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier
Paramètres de non-suivi du navigateurLorsqu’elle est activée, cette fonction empêche un tiers de capturer les activités d’un site Web et de les enregistrer dans un autre système.Restez conforme aux exigences légales.Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier
Durée des cookies PardotLes administrateurs Pardot peuvent ajuster la durée du suivi Pardot «visitor_id» et «pi_opt_in» cookies de 180 à 3650 jours.Restez conforme à la politique de confidentialité de votre organisation.Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Edid
Conformité des courriels BCCBCC Email Compliance vous permet de conserver un enregistrement des e-mails Pardot envoyés et à qui, stockés dans un système tiers conçu pour cet archivage.C’est une exigence courante dans certains secteurs, comme les services financiers.Paramètres Pardot

Il est disponible pour un coût supplémentaire pour les clients Pardot Plus et Advanced Edition, alors demandez plus d’informations à votre responsable de compte Pardot.

Envoi opérationnel d’e-mailsLes e-mails opérationnels sont utilisés pour contourner le statut d’activation pour les messages non marketing.Vous pouvez donc envoyer des notifications critiques ou des messages opérationnels.Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier
Domaines de suiviUtilisez l’URL de votre marque avec les ressources marketing de Pardot.Les prospects se sentiront plus confiants en cliquant sur des liens de marque, plutôt que d’aller.pardotLiens .com.

L’activation de SSL pour les domaines de suivi les rend plus sûrs (https: //, et non http // 🙂

Paramètres Pardot → Gestion de domaine
Authentification DKIM et SPFSPF fait référence à un processus de validation d’un e-mail envoyé par un serveur autorisé pour éviter le spam. DKIM permet à un expéditeur de revendiquer la responsabilité d’un message qui doit être validé par le destinataire via une «clé publique».Voir l’encadré à gauche.Paramètres Pardot → Gestion de domaine
Suivi des préférences d’activationVous pouvez demander à un visiteur d’activer le suivi lors de sa première visite sur l’une de vos pages suivies. Il est recommandé de demander l’acceptation à tous les visiteurs de l’UE.Paramètres Pardot → Gestion de domaine → Modifier les préférences d’activation du suivi
Suppression de prospectVous pouvez décider de supprimer définitivement un prospect ou de le laisser dans la corbeille au cas où vous souhaiteriez le supprimer.Utile pour l’hygiène de la base de données et / ou pour honorer une demande de suppression de prospectDossier de prospect -> Cliquez sur Supprimer.
Liste des prospects -> Sélectionner tout prospect dans la liste -> Cliquez sur Supprimer
Désabonnement de prospectLorsqu’un prospect demande à être désabonné par e-mail ou par appel téléphonique, vous pouvez le désinscrire de l’enregistrement du prospect – manuellement ou avec automatisation.Important pour respecter les préférences de messagerie d’une personne et ne pas le faire peut vous exposer à une violation.Prospect → Liste des prospects * → sélectionnez l’enregistrement Prospect → Cochez le champ «Opt-Out»
Processus d’adhésion confirméCe processus vérifie qu’une demande d’adhésion est venue du propriétaire de l’adresse e-mail et vérifie également que l’adresse n’est pas désactivée, mal saisie ou souscrite frauduleusement.Voir l’encadré à gauche.Pour plus d’informations, lisez: Le secret de la construction d’un mécanisme de double opt-in à Pardot
Centre de préférences de messagerieL’emplacement central pour vos prospects pour gérer les listes publiques auxquelles ils sont abonnés.Important pour respecter les préférences de messagerie d’une personne et empêcher les désabonnements / opt-outs.E-mail Pardot → Page Préférences
Page de désabonnementPour garantir la conformité CAN-SPAM, il est nécessaire qu’un lien de désabonnement soit inclus dans chaque e-mail.Permettre à un prospect de se désinscrire et de se désinscrire de vos communications.E-mail Pardot → Page de désabonnement
Politique pour les prospects non engagésAprès avoir envoyé X e-mails à un prospect sans engagement, vous devez les supprimer de votre liste de diffusion.À des fins d’hygiène de liste et pour ne pas avoir d’impact négatif sur la délivrabilité à long terme.Perspectives → Segmentation → Listes de segmentation
Laissez-passerUn e-mail unique que vous envoyez aux prospects dans une liste obsolète.En cliquant sur un lien opt-in, les Prospects prouvent qu’ils sont à la fois actifs et consentent à d’autres emails marketing.La configuration implique un champ personnalisé de prospect, un formulaire et une règle d’automatisation.
Adresse de l’expéditeurVoici ce que Pardot met en tant qu’adresse e-mail « De ».Plusieurs types d’adresses e-mail d’expéditeur sont disponibles: propriétaire du compte, utilisateur affecté, utilisateur spécifié, utilisateur général.Lors de l’envoi d’un e-mail -> sélectionnez « Envoi » et choisissez votre adresse d’expéditeur.
Lien vers la politique de confidentialitéLa politique de confidentialité explique comment votre entreprise gère les informations des clients ou des employés recueillies dans le cadre de ses opérations.Les individus ont le droit de savoir comment leurs données seront traitées, stockées et partagées.n / a – votre service juridique devrait fournir cela.
Consentement explicite pour les communications marketingAjoutez un lien vers le contenu du formulaire de politique de confidentialité de votre organisation.Vous devez avoir un consentement explicite pour la communication marketing car elle légitime le traitement des données des prospects.Cela peut être ajouté au contenu du «formulaire ci-dessous» dans le générateur de formulaires: Contenu → Formulaires
Modèles de présentation de formulaireLes modèles de mise en page sont utilisés pour formater les formulaires avec un style et des balises.Certaines balises et liens, tels que l’endroit où apparaît votre politique de confidentialité, sont nécessaires pour la conformité (voir point 17).Contenu → Modèles de mise en page.
Bannière d’activation des cookiesUne fenêtre contextuelle qui semble informer les prospects d’un Pardot cookie suit leur activité sur vos pages de destination ou votre site Web.Restez conforme aux exigences légales.Paramètres Pardot → Gestion de domaine → Modifier les préférences d’activation du suivi
Conditions d’utilisationMoyen de protéger les intérêts juridiques de votre entreprise, de gérer l’utilisation de votre site Web et de promouvoir votre entreprise en tant qu’organisation professionnelle et digne de confiance.Cet accord juridique décrit plusieurs règles entre un fournisseur de services et une personne qui souhaite utiliser ce service.n / a – votre service juridique devrait fournir cela.
Inscription Page de remerciementPage Web vers laquelle les prospects sont redirigés immédiatement après avoir soumis leurs informations à partir de votre formulaire.Une page de remerciement vise à fournir des instructions sur ce qui se passera ensuite.Contenu → Formulaires. Dans l’onglet Form Builder: Completion Action → → ‘Thank you Content’ ou ‘Thank you Code’, selon votre contenu.

Section A: Paramètres de compte Pardot et gestion de domaine

Ces paramètres sont contrôlés par les administrateurs Pardot pour l’ensemble du compte.

1. Paramètres du compte

C’est là que vous trouverez la balise variable %% account_address %%, qui doit être remplie pour la conformité CAN-SPAM. La conformité à CAN-SPAM nécessite que vous ayez une adresse postale physique incluse dans tous les pieds de page des e-mails.

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier

2. Appliquer les paramètres de non-suivi du navigateur

Lorsqu’elle est activée, cette fonction empêche un tiers de capturer les activités d’un site Web et de les enregistrer dans un autre système. Les activités exclues comprendraient:

  • Vues de page, de formulaire et de page de destination
  • Téléchargements de fichiers
  • Clics de redirection personnalisés

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier

3. Durée des cookies Pardot

Les administrateurs Pardot peuvent ajuster la durée du suivi Pardot «visitor_id» et «pi_opt_in» cookies de 180 à 3650 jours. Existant cookies sont mis à jour à la nouvelle durée lorsque le contenu avec le code de suivi est visité.

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier

4. Conformité des courriels BCC

BCC Email Compliance vous permet de conserver un enregistrement des e-mails Pardot envoyés et à qui, stockés dans un système tiers conçu pour cet archivage. C’est une exigence courante dans certains secteurs, comme les services financiers. Il est disponible pour un coût supplémentaire pour les clients Pardot Plus et Advanced Edition, alors demandez plus d’informations à votre responsable de compte Pardot.

Où le trouver à Pardot? Paramètres du compte

5. Envoi opérationnel d’e-mails

Les e-mails opérationnels sont utilisés pour contourner le statut d’activation pour les messages non marketing, vous pouvez donc envoyer des notifications critiques ou des messages opérationnels.

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Informations sur le compte → Modifier

6. Domaines de suivi

Les domaines de suivi sont ajoutés à un compte (à l’aide d’enregistrements CNAME) pour masquer le contenu hébergé par Pardot (images, pages, ressources) avec l’URL de votre marque. Les prospects se sentiront plus confiants en cliquant sur des liens de marque, plutôt que d’aller.pardotLiens .com. Il est fortement recommandé d’activer SSL pour les domaines de suivi, pour les rendre plus sûrs – en commençant par https: //, et non http //:

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Gestion de domaine → Domaine de suivi

7. Authentification DKIM et SPF

Pour chaque domaine à partir duquel vous souhaitez envoyer des e-mails, une clé de domaine doit être générée dans Pardot pour obtenir la meilleure délivrabilité.

SPF fait référence à un processus de validation d’un e-mail envoyé par un serveur autorisé pour éviter le spam. DKIM permet à un expéditeur de revendiquer la responsabilité d’un message qui doit être validé par le destinataire via une «clé publique».

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Gestion de domaine

8. Suivi des préférences de participation

Vous pouvez demander à un visiteur d’activer le suivi lors de sa première visite sur l’une de vos pages suivies. Il est recommandé de demander l’acceptation à tous les visiteurs de l’UE.

Le message affiché n’apparaît plus à moins qu’un visiteur n’efface son navigateur cookies et peut être ajusté avec un lien et un style de lien spécifiques. Il doit être configuré car vous ne pouvez pas suivre les personnes qui n’ont pas donné leur consentement (c’est-à-dire opt-in).

Vous pouvez définir ceci sur «Demander l’adhésion de tous les visiteurs avant de suivre les visiteurs» ou «Demander l’opt-in si le visiteur vient de pays spécifiques».

Où le trouver à Pardot? Paramètres Pardot → Gestion de domaine → Modifier les préférences d’activation du suivi

Section B: Opt-in de Prospect et préférences de messagerie

La plupart des paramètres suivants peuvent être gérés par les équipes des ventes et du marketing (sous approbation du service juridique).

9. Suppression de perspective

Assurez-vous qu’un processus a été défini lors de la suppression du prospect. Ces processus sont importants pour configurer l’hygiène de la base de données, la conformité au RGPD et également maintenir votre crédibilité auprès des personnes qui ne souhaitent plus communiquer avec vous.

Lorsqu’un prospect ou un contact est supprimé dans Salesforce, Pardot envoie le prospect associé à la corbeille Pardot. Ensuite, vous pouvez décider de le supprimer définitivement ou de le laisser dans la corbeille au cas où vous souhaiteriez le supprimer.

Où le trouver à Pardot? Enregistrement ou liste de prospects → Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.

10. Désinscription des prospects

Lorsqu’un prospect demande à être désabonné par e-mail ou par appel téléphonique, vous pouvez le désinscrire de son dossier. Ceci est important pour respecter les préférences de messagerie d’une personne, et ne pas le faire peut vous exposer à une violation. Assurez-vous qu’un processus interne a été défini pour identifier si ce processus doit être effectué automatiquement ou manuellement.

Où le trouver à Pardot? Prospect → Liste des prospects * → sélectionnez l’enregistrement Prospect → Cochez le champ «Opt-Out»

(ou recherchez un prospect individuel dans la barre de recherche)

11. Processus d’adhésion confirmé

Ce processus, également connu sous le nom de double opt-in, vérifie qu’une demande d’adhésion est venue du propriétaire de l’adresse e-mail, et vérifie également que l’adresse n’est pas désactivée, mal saisie ou souscrite frauduleusement.

Pour plus d’informations, lisez: Le secret de la construction d’un mécanisme de double opt-in à Pardot

12. Centre de préférences pour les e-mails

Le Centre de préférence pour les e-mails est l’emplacement central où vos prospects peuvent choisir ce qu’ils souhaitent recevoir concernant vos e-mails marketing. Avoir un centre de préférence peut empêcher les prospects de se désinscrire.

Où le trouver à Pardot? E-mail Pardot → Page Préférences

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13. Page de désabonnement

Permet à vos prospects de se désinscrire de votre communication marketing. Une fois rempli et confirmé, Pardot désinscrira automatiquement le prospect donné. Un lien de désabonnement peut être inséré sur un élément marketing à l’aide de la balise de fusion {{Unsubscribe}}.

Où le trouver à Pardot? E-mail Pardot → Page de désabonnement

14. Politique pour les prospects non engagés

Comment allez-vous traiter les prospects non engagés? Après avoir envoyé X e-mails à un prospect sans engagement, vous devez les supprimer de votre liste de diffusion à des fins d’hygiène de liste et pour ne pas avoir d’impact négatif sur la délivrabilité à long terme. Un processus interne doit être créé pour identifier ce que vous entendez par «non engagé», puis définir la durée appropriée à l’aide d’une liste dynamique «Fréquence et récence».

Où le trouver à Pardot? Perspectives → Segmentation → Listes de segmentation

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15. Laissez-passer

Un Permission Pass est un e-mail unique que vous envoyez aux prospects dans une liste obsolète. En cliquant sur un lien opt-in, les prospects sont ajoutés à votre liste sécurisée, prouvant qu’ils sont à la fois actifs et consentent à d’autres e-mails marketing.

Où le trouver à Pardot? La configuration implique un champ personnalisé de prospect, un formulaire et une règle d’automatisation.

16. Adresse de l’expéditeur

C’est ce que Pardot vous permet de mettre comme adresse e-mail «De». Il est utile d’aider vos destinataires à identifier rapidement qui les contacte. C’est un facteur qui aura un impact direct sur la réussite de votre taux d’ouverture.

Vous pouvez choisir l’un des expéditeurs suivants pour vos e-mails:

  • Propriétaire du compte: désigne le propriétaire d’un Salesforce Contactez le prospect auquel il est associé. S’il n’y a pas de propriétaire de compte, le système recherche un utilisateur affecté.
  • Utilisateur attribué: fait référence au propriétaire du contact ou du prospect attribué dans le prospect dans Salesforce. Si aucun utilisateur n’est affecté, le système recherche un utilisateur spécifié ou un utilisateur général.
  • Utilisateur spécifique: Un utilisateur spécifique que vous choisissez dans une liste d’utilisateurs Pardot.
  • Utilisateur général: nom et adresse e-mail que vous spécifiez.

Où le trouver à Pardot? Choisissez dans l’onglet « Envoi » du générateur d’e-mails Pardot.

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Section C: Paramètres du formulaire Pardot

Que vos formulaires soient hébergés dans Pardot ou non (gestionnaires de formulaires), vous devez connaître les paramètres suivants à implémenter, quel que soit celui que vous utilisez. Assurez-vous que le contenu et la structure de vos formulaires reflètent l’apparence de votre entreprise et soient aussi transparents que possible en ce qui concerne le traitement des données.

17. Lien vers la politique de confidentialité

La politique de confidentialité explique comment votre entreprise gère les informations des clients ou des employés recueillies dans le cadre de ses opérations. Les individus ont le droit de savoir comment leurs données seront traitées, stockées et partagées.

Où le trouver à Pardot? Votre service juridique doit fournir ces informations pour qu’elles soient téléchargées quelque part sur votre site Web.

18. Consentement explicite pour les communications marketing

Ajoutez un lien vers la politique de confidentialité de votre organisation à votre contenu « formulaire ci-dessous », qui est fourni par votre équipe juridique. En raison de la conformité au RGPD, vous devez avoir un consentement explicite pour la communication marketing car elle légitime le traitement des données des prospects.

Où le trouver à Pardot? Cela peut être ajouté au contenu du «formulaire ci-dessous» dans le générateur de formulaires: Contenu → Formulaires

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19. Modèles de présentation de formulaire

Les modèles de mise en page sont utilisés pour formater les formulaires avec un style (polices, couleurs, tailles de bordure, etc.) et des liens / balises pour la conformité (voir point 17).

Où le trouver à Pardot? À implémenter lors de la création de modèles de présentation de formulaire: Contenu → Modèles de présentation.

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Section D: Paramètres de la page de destination Pardot

Que votre page de destination soit hébergée ou non par Pardot, les rubriques suivantes doivent être gérées par vos équipes Marketing et Juridique.

20. Bannière d’activation des cookies

Une fenêtre contextuelle qui semble informer les prospects d’un Pardot cookie suit leur activité sur vos pages de destination ou votre site Web. Le message standard s’affiche comme suit: «Pouvons-nous utiliser cookies pour suivre vos activités? Nous prenons votre confidentialité très au sérieux. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails et pour toute question »- mais le texte et le style sont également personnalisables.

Où le trouver à Pardot?

21. Conditions d’utilisation / Conditions générales

Cela explique comment votre entreprise gère les informations sur les clients, les clients ou les employés recueillies dans le cadre de ses opérations. C’est un moyen de protéger les intérêts juridiques de votre entreprise, de gérer l’utilisation de votre site Web et de promouvoir votre entreprise en tant qu’organisation professionnelle et digne de confiance.

Il diffère des politiques de confidentialité, car les conditions d’utilisation sont destinées à expliquer aux utilisateurs comment votre entreprise collectera, stockera et utilisera les données des utilisateurs du site.

Où le trouver à Pardot? Lien à insérer lors de la création d’un formulaire dans le générateur de formulaires.

22. Inscription Merci Page

Page Web vers laquelle les prospects sont redirigés immédiatement après avoir soumis leurs informations à partir de votre formulaire. Une page de remerciement vise à fournir des instructions sur ce qui se passera ensuite.

Où le trouver à Pardot? Contenu → Formulaires. Dans l’onglet Form Builder: Completion Action → → ‘Thank you Content’ ou ‘Thank you Code’, selon votre contenu.

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Sommaire

Pardot a plusieurs fonctionnalités qui aident à la conformité des données et beaucoup d’entre elles sont accessibles à partir de toutes les éditions Pardot. En cas de doute, consultez la documentation de Pardot ou recherchez un partenaire conseil.

Considérez ces 22 points non pas comme une liste exhaustive mais comme un moyen d’ouvrir la discussion pour créer des processus spécifiques pour améliorer la confiance de vos clients dans le traitement de leurs données. À une époque où de nombreux scandales de protection des données se produisent, ce n’est certainement pas une perte de temps de mettre en place ces mesures.



Source de l’article traduit automatiquement en Français