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3 cas d’utilisation pour les rôles d’utilisateurs personnalisés · Nebula Consulting4 minutes de lecture


Les rôles utilisateur Pardot déterminent les fonctionnalités et les données auxquelles un utilisateur a accès. Bien qu’il existe quatre rôles d’utilisateur par défaut parmi lesquels choisir (Administrateur, Marketing, Directeur des ventes et Ventes), ces rôles ne sont pas modifiables. Vous constaterez peut-être que dans certains cas, vous avez besoin d’une solution plus flexible pour les autorisations d’accès. Entrez des rôles d’utilisateur personnalisés.

Quels sont les quatre rôles utilisateur par défaut?

Il est important de comprendre quels sont les rôles par défaut avant de pouvoir décider si vous avez besoin d’un rôle d’utilisateur personnalisé.

  • Administrateur – Toute personne ayant le rôle d’utilisateur Administrateurs a accès à tous les paramètres, données de prospect et modules. Ce sont vos utilisateurs expérimentés.
  • Commercialisation – Ces utilisateurs contrôlent les données des prospects et les modules marketing, notamment la création de listes, de formulaires, de pages de destination et l’envoi d’e-mails de liste.
  • Directeur commercial – Les directeurs des ventes ont accès à toutes les données des prospects et visiteurs mais pas de fonctionnalité marketing. Les directeurs des ventes peuvent envoyer des e-mails individuels aux prospects, mais ne peuvent pas envoyer d’e-mails de liste.
  • Ventes – Les utilisateurs commerciaux n’ont accès à la fonctionnalité de gestion des prospects que pour les prospects qu’ils possèdent. Les utilisateurs commerciaux peuvent envoyer des e-mails individuels aux prospects, mais ne peuvent pas envoyer d’e-mails de liste. Ils peuvent afficher, modifier et exporter les prospects qui leur sont attribués.

En dehors de ces rôles par défaut, nous avons des rôles d’utilisateur personnalisés. Ils vous permettent de fournir des autorisations spécifiques aux utilisateurs qui sont entièrement personnalisables. Un peu comme un choix et un mélange! Voici quelques cas d’utilisation de l’utilisation des rôles utilisateur personnalisés.

1. Besoin d’un léger ajustement à l’un des rôles par défaut

Vous constaterez peut-être que la règle d’administration par défaut fournit un accès trop important à une sélection de vos utilisateurs. Par exemple, si vous avez une équipe de support de première ligne pour Pardot. Ils peuvent avoir besoin d’avoir accès à tout, à l’exception des modifications de configuration fondamentales de votre compte (par exemple, la gestion de domaine), et ils doivent pouvoir ajouter des utilisateurs.

Dans ce cas, vous pouvez copier un rôle d’utilisateur par défaut existant.

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Une fois copié, vous pouvez apporter les modifications aux autorisations.

2. Travailler avec une équipe de conception externe

Il s’agit d’un cas d’utilisation très courant pour les rôles d’utilisateurs personnalisés. Imaginez que vous ayez besoin d’aide pour la conception de vos modèles de courrier électronique ou de vos formulaires et pages de destination. Vous décidez de faire appel à une agence externe pour vous aider. Vous voudrez leur donner accès à Pardot, mais idéalement uniquement à vos actifs Pardot. Il n’est pas nécessaire qu’ils puissent accéder à vos données ou à toute fonctionnalité d’administration.

Dans ce cas, vous souhaiterez probablement cloner le rôle Marketing par défaut, puis apporter des modifications.

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Par exemple, vous voudrez vous assurer que seule « Afficher » sous Dossiers est cochée dans la section Admin et que rien n’est coché sous la section Prospect.

Dans la section marketing, vous devrez décider à quoi vous voulez que l’équipe de l’agence ait accès. Par exemple, vous souhaiterez peut-être leur donner accès aux modèles de mise en page « Afficher » et « Créer / Modifier », mais ne pas leur donner accès à « Créer / Modifier » votre page de préférences de messagerie.

Il s’agit de donner le niveau d’accès le plus bas possible, sans empêcher l’agence de faire son travail. Cela réduit votre risque, mais les emplois de personne ne sont rendus plus difficiles!

3. Travailler avec des équipes régionales ou plusieurs marques

Les rôles d’utilisateur personnalisés fonctionnent bien si vous êtes une entreprise internationale avec des bureaux régionaux ou si vous avez différentes unités commerciales utilisant le même compte Pardot. Il donne plus de contrôle aux administrateurs de Pardot et facilite la tâche des utilisateurs car ils ne sont confrontés qu’à des outils et des actifs pertinents pour leur rôle.

Par exemple, vous pouvez avoir différentes régions qui sont à différents niveaux de connaissances Pardot. J’ai vu des équipes mondiales qui ont une équipe européenne utiliser Engagement Studio, mais leur équipe Asie n’est pas encore prête à commencer à utiliser l’outil.

Il vous permet essentiellement de différencier vos régions, business units ou marques à l’aide de Pardot, sans avoir besoin d’utiliser les Business Units Pardot. (Vous ne savez pas si vous devriez utiliser les Business Units Pardot? Lisez ici).

Rappelles toi:

  • Les rôles utilisateur personnalisés ne sont disponibles que dans Pardot avancé, ou pour un coût supplémentaire en Pardot Plus.
  • Une fois vos rôles d’utilisateur en place, vous souhaiterez les appliquer, que ce soit lors de la configuration de l’utilisateur ou de l’importation.

Si vous vous demandez comment démarrer avec les rôles d’utilisateur personnalisés, vous pouvez nous contacter ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français