• Accueil / Salesforce / 3 cas d’utilisation…
, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

3 cas d’utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting6 minutes de lecture


Field Service Lightning (FSL) est une extension de Service Cloud qui offre une vue complète de la gestion des effectifs. Ceci est utilisé pour aider les organisations à mieux suivre les appels du service client depuis l’agent du centre d’appels, via la console du répartiteur, jusqu’à un rendez-vous de service terminé par l’employé mobile.

Cet article traitera de Field Service Lightning – de quoi s’agit-il et qui pourrait en avoir besoin. Je suis un Lightning Professional certifié Field Service, qui est tombé amoureux du modèle de données FSL et de l’organisation de l’interface; maintenant, j’aide les organisations à réussir leur mise en œuvre du FLS.

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Qu’est-ce que Salesforce Field Service Lightning?

Comme mentionné ci-dessus, Field Service Lightning est une extension de Service Cloud qui offre une vue complète de la gestion des effectifs.

En termes simples, lorsqu’un client commande un nouveau service de câblodistribution, le câblodistributeur apparaîtra – où est-il maintenant, où il va et combien de pieds de câble se trouve dans sa camionnette – tout cela peut être géré via Field Service Lightning.

Salesforce a récemment acquis ClickSoftware, qui a initialement développé la plate-forme de service sur le terrain.
Il me semble qu’au fur et à mesure que Salesforce introduit de nouveaux clouds, ceux-ci seront basés sur les objets et fonctionnalités personnalisés de Field Service Lightning Architecture, comme dans le cas de leurs derniers Manufacturing Cloud et Retail Cloud.

Qui a besoin du FLS?

Les entreprises qui ont techniciens de terrain mobiles pour soutenir leur entreprise. Par exemple, une entreprise de fenêtres qui vend des fenêtres personnalisées – ce processus peut devenir très complexe! Il serait sage d’envoyer l’équipe d’installation une fois que le trou de la fenêtre a été coupé et que la fenêtre réelle a été livrée. Pour garantir que le travail a été effectué selon les normes du client, un rapport de service exigeant l’approbation de la signature du client serait une bonne idée.

Un câblo-opérateur peut également bénéficier de Field Service Lightning avec l’installation de nouvelles lignes de service sur le site du client. Le technicien mobile peut rendre compte de la quantité de câble utilisée, des composants modifiés et même capturer la signature du client selon laquelle il se trouvait chez le client.

Les composants de base du FLS

Plateforme Salesforce

Les éléments suivants doivent être configurés:

  • Installer le package géré par Lightning Field Service en production
  • Licences FSL
  • Profils et ensembles d’autorisations
  • Limiter le partage sur les objets FSL
  • Mettre à jour les règles d’intégration de données
  • Activer le suivi du flux lors du rendez-vous de service
  • Préparez-vous à la gestion des stocks – inventaire / pièces
  • Créer des champs personnalisés
  • Objets standard tels que les produits et les actifs, ou éventuellement configurer des contrats de service et des droits
  • Attribution de mise en page
  • Bons de travail
  • Créer des territoires de service et des heures d’ouverture
  • Créer des ressources de service et des heures de fonctionnement

Package géré

  • Administrateur et paramètres FSL
  • Console du répartiteur
  • Planification des actions et optimisation
  • Modèle d’objet personnalisé

Fonctionnalité de l’application mobile Field Service Lightning

Lorsque ces composants sont correctement configurés, ils permettent non seulement de planifier mais également d’optimiser la gestion des effectifs comme vous ne l’auriez jamais vu auparavant!

3 cas d’utilisation pour Field Service Lightning

Cas d’utilisation n ° 1: En tant que Customer Success Manager, je souhaite pouvoir voir les appels de service que mes comptes ont demandés.

Tout le monde dans l’organisation (même les équipes hors service) peut voir les appels de service. La vue Liste des bons de travail ci-dessous affiche les bons de travail associés aux comptes:

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Tout le monde peut y accéder en ouvrant l’application Field Service Lightning et en cliquant sur l’onglet Bons de travail. La vue de liste par défaut correspond aux ordres de travail récemment consultés auxquels sont associés des comptes.

Cas d’utilisation n ° 2: en tant que répartiteur de ressources mobiles, je suis fatigué des rendez-vous sur tableau blanc et je souhaite consulter le calendrier et les rendez-vous planifiés de mon équipe mobile.

Ouvrez l’application Field Service Lightning et cliquez sur Field Service, le répartiteur s’affiche. Vers le côté droit de l’écran, un utilisateur peut sélectionner une date spécifique ou les rendez-vous planifiés du jour pour afficher les ressources mobiles et leurs horaires.

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: page de destination du répartiteur

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: le sélecteur de date développé

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: sélection d’une date précise pour afficher tous les rendez-vous programmés pour ce jour-là.

Cas d’utilisation n ° 3: En tant que Service Manager, je n’ai actuellement aucune trace du travail effectué par le technicien mobile sur le terrain.

Les responsables de service sont responsables de la gestion du travail effectué par les techniciens mobiles sur le terrain, ils veulent donc pouvoir voir ce que le technicien a réparé, quelles pièces ont été utilisées et si le client a confirmé le travail.

Dans l’application Field Service Lightning, cliquez sur Bons de travail et sélectionnez un bon de travail auquel est associé un rendez-vous de service. Ensuite, cliquez sur l’onglet associé.

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: l’affichage de l’onglet associé

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: affiche tous les rapports de service associés à l’ordre de travail

Cliquez sur le nom du rapport de service, et l’utilisateur peut faire défiler pour un rapport détaillé du travail effectué, des pièces utilisées et du rapport de service signé par le client ou non.

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus: un rapport de service, au format PDF.

Rapports sur les opérations du Service mobile

L’application Field Service Lightning a l’onglet de rapports standard intégré dans lequel les rapports peuvent être créés comme dans Sales Cloud.

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Lorsque je clique sur «Nouveau rapport», je peux rechercher «service» dans la zone de recherche pour afficher tous les types de rapports qui peuvent donner un aperçu des opérations FSL, tels que:

    • Contrats de service avec droits
    • Contrats de service avec éléments de ligne de contrat
    • Demandes d’optimisation avec la ressource de service
    • Objectifs de service
    • Mapper des polygones avec un territoire de service

, 3 cas d&rsquo;utilisation pour Salesforce Field Service Lightning et Reporting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Résumé

Dans cet article, je vous ai expliqué ce que Field Service Lightning et les types d’entreprises qui peuvent bénéficier de sa mise en œuvre. Ensuite, j’ai répertorié les composants de base de Field Service Lightning qui doivent être configurés pour que votre organisation soit opérationnelle, y compris la fonctionnalité Field Service Lightning Mobile. Enfin, vous avez vu quel type de fonctionnalité de rapport est disponible.

Vous pouvez trouver les dernières Package géré par Lightning Field Service ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer