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3 conseils pour optimiser les conseils intégrés à l’application pour Salesforce Lightning3 minutes de lecture


L’une de mes nouvelles fonctionnalités préférées est la Conseils dans l’application pour Lightning Experience, inclus dans la version Winter 20 de Salesforce. En tant que responsable budgétaire et architecte technique, je suis toujours à l’affût des risques potentiels. La mauvaise adoption par les utilisateurs est l’une des principales causes de l’échec d’un projet informatique.

In-App Guidance est un outil qui facilitera l’adoption par les utilisateurs en leur expliquant comment les fonctionnalités de votre organisation fonctionnent et quand les utiliser. Cela nous donne la possibilité de «démystifier» les boutons, les éléments, les fonctionnalités et les fonctionnalités qui peuvent faire une énorme différence pour les utilisateurs finaux qui pourraient autrement rester inutilisés. Il offre une assistance pédagogique pour que les utilisateurs se sentent bien en «appuyant sur le bouton». Vous pouvez tirer parti de cette fonctionnalité pour encourager davantage de moments «a-ha» pour vos utilisateurs finaux et renforcer la messagerie au-delà de Chatter ou d’autres méthodes de communication interne.

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Les conseils suivants vous aideront à préparer vos utilisateurs à réussir lors de l’utilisation de l’assistance pédagogique dans l’application Guidage:

1. Anticiper les besoins des utilisateurs

Voici quelques questions à poser / répondre lors de la conception d’une invite de guidage dans l’application. Remarque: Si vous créez une invite «flottante» (voir # 2), vous devrez y répondre en 120 caractères ou moins:

  • Quel est le cas d’utilisation approprié pour ce bouton / champ / rapport?
  • Pourquoi cette fonctionnalité existe-t-elle? ou Pourquoi avez-vous créé ce bouton?
  • Comment cela va-t-il leur faire gagner du temps ou du temps?

2. Choisissez Type, Emplacement et Personnaliser les paramètres

  • Taper: Vous avez le choix entre deux types
    • UNE Ancré prompt est idéal pour les instructions pas à pas et accepte 4 000 caractères.
    • UNE Flottant invite est le meilleur pour indiquer les éléments de l’écran et n’accepte que 120 caractères.
  • Placement: Si vous avez sélectionné Flottant, vous choisirez l’une des six options de placement d’écran pour l’emplacement où les utilisateurs verront votre invite.
  • Horaire: Vous avez une invite qui ne s’applique que pour une certaine fenêtre de temps, particulièrement importante ou susceptible d’être oubliée? Vous pouvez personnaliser la plage de dates pendant laquelle les invites sont actives, ainsi que configurer leur fréquence.

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Ou alors…

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3. Vous pouvez être sélectif sur la configuration de la visibilité utilisateur

Si vos utilisateurs finaux disposent de l’autorisation standard Afficher la configuration et la configuration, vous pouvez limiter l’affichage des invites en fonction d’autres autorisations standard et personnalisées. Le guidage intégré à l’application offre une assistance pédagogique simple, dispensée au cours de l’activité respective.


Résumé: autonomisez les utilisateurs et favorisez l’adoption

Avez-vous déjà créé un raccourci génial pour les utilisateurs finaux pour apprendre plus tard que personne ne l’utilisait? Les gens ont souvent peur de cliquer sur des choses qu’ils ne connaissent pas parce qu’ils ne savent pas ce qui va se passer. Avoir la possibilité d’inviter les utilisateurs à entreprendre certaines actions, ou de les informer sur les fonctionnalités et personnalisations particulières du système, est plus qu’un outil de communication. C’est un outil de confiance pour l’utilisateur.

Non seulement j’ai hâte de déployer le guidage intégré à l’application à plus grande échelle en interne chez IC et pour nos clients de mise en œuvre, mais nous avons également entamé des discussions sur sa mise en œuvre dans notre gestion de cas et l’expérience client améliorant les applications Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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