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3 façons d’améliorer l’objet de compte Salesforce6 minutes de lecture


Dans un monde idéal, nos équipes de vente passeraient toute la journée à vendre, mais le plus souvent, elles finissent par s’enliser dans la saisie manuelle des données.

En tant qu’administrateur Salesforce, vous avez le pouvoir de changer cela. En éliminant l’effort élevé et la saisie de données de faible valeur, vous pouvez ajouter une valeur considérable à vos utilisateurs en activant des champs automatisés et en mettant les informations client à portée de main.

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Dans cet article, nous allons explorer 3 fonctionnalités clés pour les comptes Salesforce que vous pouvez activer pour booster la productivité des utilisateurs commerciaux dans Salesforce.

1. Champs de compte automatisés

Aucun utilisateur commercial n’aime saisir des données, en particulier des adresses, des sites Web et des numéros de téléphone. Cela prend trop de temps et implique de basculer entre les onglets, lorsque vous recherchez la société sur Google, puis copiez, puis collez dans Salesforce.

Avec Champs de compte automatisés, Salesforce proposera des comptes au fur et à mesure que vous commencerez à taper. Si un compte correspondant est sélectionné, Salesforce remplira l’enregistrement avec les données disponibles telles que le nom légal, le site Web, le numéro de téléphone et l’adresse corrects.

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En plus de réduire la saisie manuelle des données (oui!), L’utilisation des données disponibles de Salesforce garantira des données de compte de bonne qualité, améliorera l’hygiène des données et évitera les doublons.

Limitations à considérer

Bien que ce soit une fonctionnalité fantastique, elle présente certaines limites:

1. Lorsque vous activez la fonctionnalité, vous remarquerez peut-être, si vous passez la souris sur le «i», qu’il indique qu’il fournit des données pour Entreprises basées aux États-Unis uniquement.

«Affiche les entreprises basées aux États-Unis dans le champ Nom du compte au fur et à mesure que les commerciaux saisissent des informations. Les commerciaux peuvent sélectionner une entreprise suggérée dans la liste, ce qui facilite la création de nouveaux comptes professionnels. »

D’après mon expérience, il récupère des entreprises en dehors des États-Unis. Par exemple, j’ai pu trouver Rolls-Royce Motor Cars Limited et Jaguar Land Rover Limited avec leurs adresses et numéros de téléphone respectifs au Royaume-Uni.

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2. Salesforce peut ne pas avoir autant de données que vous le souhaiteriez pour tous les comptes. Pour certaines entreprises, il ne peut avoir que le nom et le site Web.

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3. Les champs de compte automatisés ne sont pas (encore!) Disponibles pour mobile

2. Logos de compte

Comment la productivité des logos stimule-t-elle, demandez-vous? Eh bien, les logos d’entreprise sont à la fois visuellement attrayants et facilement reconnaissables, alors pourquoi pas ajouter des logos à vos comptes Salesforce?

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Les gens aiment les images: c’est un fait. Quel que soit le contexte, il a été démontré que les images augmentent l’attrait et l’engagement.

En outre, les utilisateurs commerciaux peuvent facilement identifier le compte qu’ils essaient de créer ou localiser l’enregistrement correct lors de la consultation des comptes existants.

Vous ne pouvez pas me dire que vous ne l’aimez pas avec le logo ajouté?!

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3. Actualités Salesforce

Donnez à vos utilisateurs commerciaux un accès instantané et pertinent actualités sur un compte, leur industrie et leurs concurrents. Une compréhension approfondie de votre client et de son secteur est non seulement essentielle à la réussite, mais News peut également être utilisée comme un brise-glace très important.

En restant à jour, les utilisateurs commerciaux démontrent qu’ils sont des experts compétents dans leur domaine, tandis que poser une question pertinente peut faire en sorte qu’un prospect se sente important et valorisé, garantissant ainsi que les conversations ultérieures soient productives et personnelles.

Pour obtenir les actualités les plus précises possible, il est important que les enregistrements de compte soient complets avec autant de données que possible. Un site Web est essentiel pour voir les résultats les plus pertinents. Encore une autre bonne raison d’activer les champs de compte automatisés!

Les actualités peuvent apparaître sur l’onglet Accueil, les comptes, les contacts, les pistes et les opportunités. Vous avez la possibilité d’afficher sous forme de liste ou de carrousel qui peut être sélectionné dans la configuration de la page Lightning App Builder:

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Ma préférence va au carrousel:

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Les utilisateurs peuvent même accéder aux actualités en déplacement, via l’application mobile Salesforce.

Comment activer les paramètres de compte Salesforce

Votre administrateur Salesforce peut activer ces fonctionnalités dans Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Ventes> Paramètres du compte.

Sélectionnez Modifier, puis cochez les cases à côté de «Activer les actualités», «Activer les champs de compte automatisés» et «Activer les logos de compte». Cliquez sur Enregistrer.

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Si votre entreprise a des politiques qui restreignent les adresses IP ou les domaines, vous devrez peut-être ajouter la liste trouvée à la liste blanche ici avant de pouvoir utiliser ces fonctionnalités.

Résumé

Dans cet article, nous avons vu 3 fonctionnalités intéressantes de productivité des ventes que vous pouvez activer dès maintenant. Vous améliorerez la qualité des données, créerez des pages d’enregistrement de compte visuellement attrayantes et réduirez la saisie de données redoutée. Vos utilisateurs commerciaux seront libres de se consacrer à la vente et à l’établissement de relations clients durables!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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