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3 manières de définir des vues de liste par défaut dans Salesforce2 minutes de lecture


Avez-vous déjà voulu vous débarrasser de la vue de liste « Visualisés récemment » dans Salesforce ? Eh bien, vous n’êtes pas seul. L’une des demandes de fonctionnalités les plus courantes de tous les temps par la communauté Salesforce Trailblazer est de donner aux utilisateurs la possibilité de définir des vues de liste par défaut.

Dans cet article, nous allons découvrir plusieurs manières de définir des vues de liste par défaut à l’aide de la fonctionnalité standard de Salesforce qui peut être configurée en quelques minutes. Nous allons jeter un coup d’oeil…

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1. Vues de liste épinglées

Tout d’abord, nous avons des vues de liste épinglées. Cette fonctionnalité simple mais efficace a été livrée dans Spring ’19 et permet aux utilisateurs individuels de sélectionner la vue de liste qui apparaît en premier lorsqu’ils sélectionnent un objet.

Pour « épingler » une vue de liste, les utilisateurs de Salesforce doivent simplement accéder à l’objet de leur choix, où l’icône d’épingle à côté de la vue de liste leur sera présentée.

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Une fois que vous avez sélectionné la vue de liste que vous souhaitez épingler, appuyez sur l’icône d’épingle à côté de la liste associée. Une fois sélectionné, la prochaine fois que l’utilisateur reviendra à l’onglet objet, la liste associée qu’il a sélectionnée sera épinglée, tout comme ci-dessous…

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2. Affichage de la liste par défaut sous forme d’onglet

Les vues de liste par défaut peuvent également être facilement ajoutées à la barre de navigation de votre expérience Salesforce Lightning. Cela peut être utile si vous souhaitez ajouter plusieurs vues de liste par défaut par objet.

Cette fonctionnalité tire parti de la barre de navigation facilement personnalisable de Salesforce Lightning, qui peut être modifiée de différentes manières.

Lire la suite: Les 10 meilleurs conseils de Salesforce pour 2021 pour booster la productivité

  1. Tout d’abord, sélectionnez la vue de liste que vous souhaitez définir par défaut dans la barre de navigation…
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2. Ensuite, sélectionnez la flèche déroulante à côté de l’objet pour afficher plus d’options. Cliquez sur l’élément de menu inférieur qui vous permet d’ouvrir la vue de liste dans un nouvel onglet.

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3. Si vous regardez au bout de votre barre de navigation, vous devriez voir l’onglet que vous venez d’ouvrir. Cliquez à nouveau sur la flèche et ajoutez cette vue de liste à votre barre de navigation.

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Une fois cette opération terminée, vous avez ajouté avec succès une vue de liste à votre barre de navigation. Mais pour vous assurer que cela est optimisé et correctement placé, vous pouvez sélectionner l’icône en forme de crayon sur le côté droit de votre barre de navigation.

Ici, vous pourrez déplacer votre vue de liste vers la position optimale, ainsi que la renommer à votre guise.

3. Affichage de la liste par défaut sur la page d’accueil

Après avoir lu cet article, vous vous demandez peut-être « Comment épingler une vue de liste pour tous les utilisateurs dans Salesforce ? ». Eh bien, malheureusement, Salesforce a volontairement désactivé cette fonctionnalité. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur l’idée originale de Salesforce ici.

Cependant, nous aimerions présenter une solution alternative qui vous permet de définir par défaut une vue de liste pour un groupe particulier d’utilisateurs, en utilisant Lightning Experience App Builder et en créant une page d’accueil personnalisée.

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Comme vous le savez peut-être déjà, la création d’une page d’accueil personnalisée à l’aide de Lightning Experience App Builder vous permet de définir les composants à afficher. Si vous sélectionnez le composant « Vue en liste », vous pouvez sélectionner la vue en liste qui s’affiche par défaut.

Pour obtenir plus d’informations sur la création d’une nouvelle page d’accueil à l’aide de Lightning Experience App Builder. Découvrez ce super tutoriel de Force de vente

Conclusion

Avec Salesforce Lightning, il existe une multitude de fonctionnalités qui vont au-delà de ce dont Salesforce Classic était capable. J’espère que cet article vous a rapidement aidé à résoudre un problème ancien de Salesforce pour vous et vos utilisateurs. Assurez-vous de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir d’autres hacks Salesforce dans votre boîte de réception !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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