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4 Défis des données et solutions pour Pardot /Salesforce Administrateurs6 minutes de lecture


Au cours des 7 dernières années, j’ai eu la chance de travailler sur des centaines de Salesforce orgs. J’ai vu de nombreuses variantes de configuration et j’ai constaté que les organisations qui utilisent le Salesforce le mantra de «Clicks before Code» est mon préféré. Cependant, que vous travailliez dans une organisation qui codait des spaghettis sur le back-end ou que vous configuriez en utilisant toutes les meilleures pratiques, j’ai découvert quelques conseils qui pourraient faire votre travail en tant qu’administrateur qui travaille ou prend en charge Pardot un peu plus facilement.

Défi: # 1 Étiquettes de champs mystères / dupliqués / peu clairs

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vous retrouver avec des noms de champ en double ou peu clairs. Vous avez peut-être installé un package à partir d’App Exchange qui a créé des champs redondants, ou vous pouvez avoir des champs de types différents mais avec les mêmes étiquettes de champ. En surface, cela peut ne pas sembler être un gros problème; cependant, cela peut créer de la confusion lors de la création de rapports, car l’étiquette de champ est tout ce que vous voyez dans l’interface de rapport.

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Champs Ne pas contacter sur l’objet Contact et comment ils apparaissent dans l’interface de rapport du sélecteur de champs
  • Pour les champs en double, modifiez l’une des étiquettes de champ et ajoutez «obsolète» ou «ne pas utiliser» au champ qui n’est pas utilisé ou qui a été retiré.
  • Ajoutez une description, c’est-à-dire «ce champ créé par InsideView» ou «champ rempli via Process Builder». La saisie de données dans le champ Texte d’aide est également utile pour les champs dont les étiquettes peuvent être moins que claires. Les données du texte d’aide sont visibles sur l’interface utilisateur pour tous les utilisateurs ayant accès à ce champ.
  • N’utilisez pas de traits de soulignement dans l’étiquette de champ. Les noms d’API de tous les champs personnalisés ont un trait de soulignement entre les mots et se terminent par un double trait de soulignement et la lettre «c». Voir l’exemple ci-dessous: Toutes les sources de trafic (All_Traffic_Sources__c). J’ai vu des cas où quelqu’un a créé un champ avec des traits de soulignement dans l’étiquette de champ. Je pense que nous pouvons tous convenir que cela pourrait être source de confusion.
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Création / mappage de champs personnalisés dans Pardot
  • Lors de la création de champs personnalisés dans Pardot, assurez-vous doublement de faire correspondre le nom API du champ et pas seulement le libellé du champ. Tant que vous avez mappé le bon Salesforce champ à vos champs personnalisés dans Pardot l’étiquette de champ qui apparaît dans la liste déroulante sera le champ correct.

, 4 Défis des données et solutions pour Pardot /Salesforce Administrateurs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>Défi n ° 2: Comment cette valeur est-elle arrivée?

La possibilité de voir qui a changé une valeur de champ, de quoi ils l’ont changé et à quoi ils l’ont changé est extrêmement utile pour toutes sortes de dépannage. Pour vérifier si vous suivez l’historique de vos champs les plus importants sur vos prospects, accédez à Configuration / Gestionnaire d’objets / Leads / Champs et relations et dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur le bouton «Définir le suivi de l’historique». Cochez la case « Activer l’historique des prospects », puis cochez les cases en regard des champs pour lesquels vous souhaitez pouvoir suivre les modifications. Remarque: il y a une limite de 20 champs par objet.

  • Si vous utilisez Pardot et avez une segmentation basée sur des valeurs de champ spécifiques, si possible, définissez le suivi de l’historique pour ces champs.
  • Le suivi de l’historique des champs inclus dans les automatisations qui modifient les valeurs des champs aidera à résoudre les erreurs qui se produisent lorsque les processus d’automatisation contiennent des erreurs.
  • Créez des rapports d’historique, en plus des filtres de champ normaux (c’est-à-dire la date de création, etc.) – vous pouvez filtrer ces rapports par champ / événement modifié et par «Ancienne valeur» et «Nouvelle valeur».
  • Ces rapports sont particulièrement utiles pour résoudre les erreurs de synchronisation Pardot.

Défi n ° 3: Mettre à jour des enregistrements à l’aide de données exportées à partir d’un rapport SF

  • ID d’enregistrement affiché dans les rapports avec l’ID à 15 chiffres. Si vous mettez à jour l’enregistrement, la plupart des outils d’importation nécessitent l’ID à 18 chiffres.
  • Créez un champ personnalisé pour l’ID à 18 chiffres sur vos objets les plus fréquemment utilisés. Utilisez un champ de formule avec le type de données «texte», sélectionnez «Formule avancée» et sélectionnez «CASESAFEID». Les données qui seront affichées sont l’ID à 18 chiffres de cet enregistrement.
  • Rappelles toi, Salesforce utilise l’ID à 18 chiffres pour l’enregistrement que vous mettez à jour et l’ID à 15 chiffres pour toutes les valeurs de champ liées à cet enregistrement, y compris l’ID du propriétaire. Si vous mettez à jour des enregistrements et que vous commencez par exporter un rapport, la valeur dans le champ ID sera l’ID à 15 chiffres. Vous pouvez raccourcir l’ID à 18 chiffres en supprimant les 3 derniers caractères ou, vous pouvez créer un champ d’ID à 15 chiffres en utilisant cette formule: GAUCHE (CASESAFEID (id), 15).

Défi n ° 4: dépannage de l’appartenance à la liste de segmentation Pardot

  • Créez une vue de liste en utilisant les mêmes filtres que la liste Pardot.
    • Remarque: Vous aurez besoin de vues de liste distinctes pour les prospects et les contacts.
  • Si votre organisation utilise des types d’enregistrement, incluez-les dans vos filtres d’affichage de liste.
  • Utilisez la modification en ligne, si nécessaire, pour obtenir les enregistrements que vous souhaitez inclure dans votre liste afin qu’ils correspondent à vos critères de liste Pardot. Il existe une limite au nombre de lignes que vous pouvez modifier à l’aide de la modification en ligne; cependant, si vous testez vos règles de segmentation, cette méthode vous aidera à identifier les règles qui fonctionnent et celles qui ne le sont pas.

Je ne saurais trop insister sur la nécessité de Salesforce Les administrateurs doivent réfléchir à leurs spécialistes du marketing et les équipes marketing en savoir plus sur Salesforce. En travaillant ensemble, vous pourrez créer de meilleures données, une meilleure automatisation, un meilleur marketing et de meilleurs chiffres de vente pour l’ensemble de l’entreprise. J’espère que ces conseils vous aideront dans ce voyage.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français