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4 fonctionnalités des types de rapport Salesforce personnalisés1 minutes de lecture


Les types de rapport personnalisés sont un moyen incroyablement simple de créer des rapports complexes et dynamiques qui vont au-delà des rapports Salesforce standard. Un type de rapport peut être considéré comme un modèle ou un cadre qui indique à Salesforce quels objets/relations regarder et quels champs saisir. Par défaut, vous recevez divers rapports standard que Salesforce génère automatiquement pour vous. Ces rapports relient des objets standard comme des comptes avec des opportunités, des opportunités avec des produits, ainsi que des rapports sur des objets seuls, par ex. « cas ». Si vous créez également des objets personnalisés et ajoutez des relations de recherche/principal-détails, Salesforce créera automatiquement des types de rapport standard pour ceux-ci également, tels que Opportunités avec expédition ou Opportunités et expédition (selon qu’il s’agit d’une recherche ou d’un principal-détail).

Pour créer des rapports en dehors de ces rapports standard, nous devons créer des types de rapports personnalisés. Les types de rapports personnalisés peuvent inclure jusqu’à 4 objets en mode parent-enfant, inclure des champs de recherches vers d’autres objets ainsi que tout un tas d’autres fonctionnalités, examinons-le de plus près. Pour commencer sur CRT, veuillez naviguer vers ..

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Configuration>Créer>Types de rapports>Nouveau

Objets multiples

Les CRT sont nécessaires lorsque vous devez générer des rapports sur plus d’objets que les rapports standard ne le permettent. Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 couches d’objets tant qu’ils ont une relation parent-enfant. Ci-dessous, vous pouvez voir un diagramme d’un tube cathodique de base créé à l’aide de divers objets personnalisés. Ces objets sont tous liés à des recherches et chaque objet successif doit être un enfant ou un petit-enfant de l’objet maître.

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Vous remarquerez que l’image ci-dessus d’un tube cathodique est associée à un diagramme de Venn. C’est ainsi que vous pouvez voir visuellement quel enregistrement votre rapport va rapporter. Dans ce cas, vous pouvez voir sur le côté gauche que chaque enregistrement lié doit avoir au moins 1 enregistrement lié de chaque objet. Cela signifie que les enregistrements ne reviendront que s’ils ont chacun un de ces objets qui leur est associé. Cependant, que se passe-t-il si vous n’avez pas besoin que chaque enregistrement ait un enregistrement associé ? Vous avez la possibilité à chaque niveau de sélectionner si l’objet lié doit ou non avoir des enregistrements liés ou non. Comme vous pouvez le voir sur l’image ajustée et le diagramme de Venn ci-dessous, nous avons sélectionné que chaque enregistrement peut ou non avoir des enregistrements liés. Cela signifie que chaque contact du système reviendra avec ou sans ses enregistrements associés.

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Champs via la recherche

Avec les rapports standard, les champs sont automatiquement ajoutés à partir de certains objets associés en fonction du rapport utilisé. Des champs sont également ajoutés automatiquement lorsque de nouveaux sont créés sur l’objet. Cependant, avec CRT, vous pouvez ajouter des champs dans le rapport à partir de N’IMPORTE QUEL objet associé. Ceci est particulièrement utile lorsque vous devez afficher des champs qui peuvent ne pas être nécessaires sur l’objet lui-même, mais qui sont essentiels à la création de rapports. Si nous utilisons l’exemple ci-dessus et regardons « CustomObject3″, cet objet particulier a un champ de recherche vers l’objet Opportunity. En utilisant la fonctionnalité « Ajouter des champs liés via la recherche », nous pouvons également ajouter des champs d’opportunité. Pour ce faire vous-même, vous devez vous rendre dans votre CRT sous Installer, aller vers Modifier la mise en page en bas de la page et cliquez Ajouter des champs liés via la recherche sur le côté droit de la page tout en sélectionnant l’objet dans la liste déroulante. Une fois que vous avez sélectionné vos différents champs, ils s’afficheront sur votre page de mise en page avec une icône en forme de loupe comme ci-dessous.

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À partir de Winter ’21, vous pouvez ajouter automatiquement des champs aux types de rapports personnalisés, sans avoir à mettre à jour manuellement chaque tube cathodique avec les nouveaux champs que vous créez.

Créer, supprimer, renommer et réorganiser les sections et les champs

L’ajout de champs via la recherche m’amène très bien à ma prochaine section. Du Modifier la mise en page vous pouvez contrôler exactement la façon dont les champs et les sections s’affichent lorsqu’un utilisateur crée un rapport. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus de mes champs de recherche CustomObject3, il y a un Éditer et Effacer bouton, avec le bouton Modifier vous permettant de renommer cette section. De nouvelles sections peuvent également être ajoutées en cliquant sur Créer une nouvelle section en haut de la page. À partir de l’image ci-dessous, vous pouvez voir que j’ai créé une section intitulée « Champs de statistiques clés », ces sections peuvent également être déplacées pour contrôler leur ordre d’affichage.

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En plus de déplacer des sections pour mieux répondre à vos utilisateurs, vous pouvez supprimer, réorganiser et supprimer des champs à votre guise. Ceux-ci peuvent simplement être glissés et déposés

Colonnes par défaut

De nouveau dans le Modifier la mise en page vue, vous pouvez contrôler quelles colonnes s’affichent par défaut sur le rapport lorsque vous en créez une nouvelle. Ceci est particulièrement utile si chaque rapport que vous créez nécessite des champs de base. Pour ajouter des colonnes par défaut à n’importe quel rapport, double-cliquez simplement sur n’importe quel champ. Cela vous donne deux options, vous pouvez modifier le libellé du champ et le vérifier par défaut, cela l’ajoutera à chaque rapport créé.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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