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4 habitudes d’analyse qui vous aideront à réussir dans votre rôle10 minutes de lecture


En tant qu’administrateurs Salesforce, vous obtenez des résultats et apportez de la valeur commerciale chaque jour. Vous automatisez les processus et les rendez plus efficaces. Vous créez des rapports et des tableaux de bord étonnants pour générer des informations et offrir une transparence accrue. Et, chaque fois que vous personnalisez Salesforce, vous personnalisez l’expérience utilisateur et aidez vos utilisateurs et dirigeants à mieux faire leur travail.

Salesforce ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans votre passion et votre dévouement. C’est pourquoi, chez Salesforce, nous sommes si déterminés à vous aider à réussir. L’une des meilleures façons de commencer est de créer des habitudes solides qui garantissent votre succès dès le premier jour. Dans notre série en cinq parties, Habitudes essentielles pour les nouveaux administrateurs, nous commençons par définir les quatre responsabilités principales de chaque administrateur et les habitudes reproductibles que vous pouvez développer pour que vous et votre organisation réussie.

Vous pouvez regarder l’épisode de présentation tous les vendredis à 9 h 30 PT sur Trailhead LIVE. DE PLUS, plongez plus profondément dans la composition de chaque responsabilité principale et de ses habitudes dans notre série Essential Habits : Gestion des utilisateurs, Gestion de données, Sécurité, et Analyse exploitable.

Nous avons déjà exploré les principales responsabilités de la gestion des utilisateurs, de la gestion des données et de la sécurité. Aujourd’hui, nous allons examiner la quatrième et dernière responsabilité principale, l’analyse exploitable. Regardez l’épisode ou plongez-vous en lisant l’article de blog ci-dessous.

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L’importance des analyses exploitables

Que sont les analyses exploitables, de toute façon ? Les analyses exploitables sont la façon dont vous, en tant qu’administrateur, pouvez utiliser vos données Salesforce pour aider votre entreprise à prendre des décisions sur où et comment concentrer votre activité. Ceux-ci sont essentiels pour que votre entreprise tire pleinement parti de son investissement Salesforce.

Plusieurs solutions d’analyse sont disponibles sur la plate-forme Salesforce, comme Tableau par exemple, une plate-forme d’analyse de bout en bout servant un large éventail de cas d’utilisation en entreprise.

Dans cet article de blog, nous nous concentrerons sur les choses que vous pouvez faire au sein de votre organisation Salesforce à l’aide des rapports et des tableaux de bord natifs de Salesforce auxquels vous êtes habitué. Vous trouverez ci-dessous les quatre principales habitudes analytiques exploitables que nous vous suggérons d’adopter pour vous aider dans votre rôle :

  1. Rapport sur l’utilisation des rapports
  2. Examiner les principaux rapports et tableaux de bord
  3. Partager des informations avec les parties prenantes
  4. Connectez-vous et en savoir plus

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Décomposons chacune de ces habitudes !

Habitude essentielle 1 : Rapport sur l’utilisation des rapports

En tant qu’administrateur, vous souhaitez savoir quels rapports et tableaux de bord les utilisateurs utilisent ou non.

Vous pouvez créer des rapports sur l’utilisation des rapports (essayez de dire cela trois fois plus vite !) De différentes manières. Nous vous proposons quatre étapes.

  1. Exécutez Salesforce Optimizer pour identifier les rapports et tableaux de bord inutilisés ou les moins utilisés.
  2. Prochain, créez votre propre type de rapport personnalisé pour examiner l’utilisation et identifier les rapports les plus utilisés. Si vous n’avez jamais utilisé de types de rapports personnalisés auparavant, nous partagerons des ressources sur la façon de procéder.
  3. Une fois que vous avez identifié l’utilisation du rapport, partagez ces informations avec vos utilisateurs expérimentés internes. Vous pouvez les appeler vos « Awesome Analytics Advocates » ! Idéalement, ils vont aider le reste de vos utilisateurs à exécuter et à créer les rapports les plus importants pour les aider à faire leur travail.
  4. Enfin, vérifiez auprès des parties prenantes et des utilisateurs. Slancer cette conversation avec quelque chose comme : « Je constate que vous n’utilisez pas ces rapports, ou que vous en utilisez beaucoup d’autres – comment puis-je rendre ces informations plus utiles pour vous ? »

Voici une brève description de ces quatre étapes.

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Prenez l’habitude : Il n’est pas nécessaire que les rapports sur l’utilisation des rapports soient entièrement générés chaque semaine. Nous vous recommandons de diviser le mois en catégories, puis chaque semaine, de générer des rapports sur les rapports dans une seule catégorie. De cette façon, vous pouvez accomplir cette habitude en morceaux chaque semaine, sans vous sentir submergé par le besoin de rendre compte de TOUS les rapports chaque semaine.

Habitude essentielle 2 : Examiner les principaux rapports et tableaux de bord

Comme vous le savez probablement, les rapports sont incroyablement de valeur! Le bon rapport peut fournir des informations essentielles sur :

  • Tendances et données
  • Domaines où des mesures doivent être prises
  • Problèmes potentiels
  • Dans quelle mesure vos objectifs commerciaux et vos priorités sont-ils alignés

L’examen des rapports clés vous permet de voir tout cela et plus encore tout en offrant visibilité et transparence. Vous saurez ce que vos parties prenantes et utilisateurs utilisent Salesforce pour faire et rapporter en les rencontrant et en les observant pendant qu’ils travaillent dans Salesforce. Si vous avez déjà regardé l’épisode de gestion des utilisateurs ou lu l’article de blog associé, vous saurez que c’est ce que nous appelons « SABWA » ou « SABZA » – Administration de Salesforce en marchant ou en zoomant.

Vous souhaiterez désigner des rapports et des tableaux de bord essentiels à l’entreprise à plusieurs niveaux, principalement au niveau des parties prenantes, des utilisateurs et des administrateurs. À chaque niveau, vous voudrez vous assurer que les rapports et les tableaux de bord affichent les bons types d’informations.

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Pour vos parties prenantes au niveau de la direction, elles veulent savoir ce qui fait avancer l’entreprise et sur quoi elles doivent se concentrer en cas de lacunes. Pour ceux qui sont au niveau des utilisateurs, vous voudrez vous assurer de fournir des informations qui peuvent aider les gens à être plus efficaces et efficients dans leur travail quotidien. Et, enfin, au niveau administrateur, vous souhaiterez partager des informations de premier ordre, telles que les rapports et tableaux de bord abandonnés, les rapports et tableaux de bord à mettre à jour et les rapports et tableaux de bord les plus utilisés.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de rapports que vous voudriez probablement extraire pour chaque niveau d’une entreprise.

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Découvrez une démo à l’heure indiquée ici[[9:07]pour un examen approfondi de ce que nous avons couvert jusqu’à présent.

Prenez l’habitude : Pour créer une habitude autour de l’examen des rapports et des tableaux de bord clés, vous devez examiner chaque mois au niveau des parties prenantes, des utilisateurs et des administrateurs pour vous assurer que toutes vos informations sont correctes et utiles.

Habitude essentielle 3 : Partager des informations avec les parties prenantes

En tant qu’administrateur, vous avez un aperçu unique de l’entreprise – il ne serait pas juste de garder toutes ces informations précieuses pour vous ! Rencontrer les parties prenantes pour partager des analyses est une habitude que tous les administrateurs devraient s’efforcer d’adopter. Lors de ces réunions, vous pouvez utiliser les principales conclusions des rapports et des tableaux de bord pour améliorer les connaissances, l’alignement et la productivité.

Lorsque vous rencontrez les parties prenantes, vous devez atteindre quatre objectifs principaux.

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Décomposons chacun de ces objectifs.

  1. Clarifier les questions clés. Commencez chaque réunion en clarifiant les questions clés des parties prenantes concernant les tendances commerciales actuelles. Cela crée une boucle de rétroaction qui vous aide à vous assurer que vous créez des rapports et des tableaux de bord qui répondent aux principales préoccupations de vos parties prenantes !
  2. Définir les objectifs de l’entreprise et de l’équipe. Utilisez les données des rapports et des tableaux de bord pour vous aider à définir les objectifs de l’entreprise et de l’équipe. Si vos tableaux de bord montrent des progrès précis vers les objectifs de l’équipe et de l’entreprise, alors chaque fois que vous les rencontrerez, vous pourrez vous mettre d’accord sur ces objectifs et continuer à avancer vers eux.
  3. Examiner les tendances et fournir des données pour éclairer les décisions. N’oubliez pas que les données plus le contexte sont synonymes d’informations, et en tant qu’administrateur de votre entreprise, vous avez une perspective tout à fait unique à offrir. Lorsque vous rencontrez les parties prenantes, présentez les données pertinentes d’une manière qui vous permet de partager où les tendances à venir peuvent être mises en évidence, ou éclairez les domaines de progrès importants ou les mesures en retard.
  4. Améliorez les tableaux de bord existants en fonction des commentaires. Lorsque vous rencontrez des parties prenantes, assurez-vous de poser des questions sur les données que vous ne pas voir autant que les données que vous voyez. Prenez les commentaires que vous obtenez et utilisez-les pour améliorer vos rapports et tableaux de bord pour la prochaine réunion. Vos utilisateurs et parties prenantes vous remercieront !

Conseil de pro : n’oubliez pas d’abonner les utilisateurs à des tableaux de bord pour les tenir informés des principales mesures commerciales en recevant une mise à jour automatique à des moments précis chaque semaine. Cela permet de garder tout le monde sur la même longueur d’onde !

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’ordre du jour de la réunion avec des éléments qui se rapportent spécifiquement à une réunion des parties prenantes axée sur l’analyse.

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Prenez l’habitude : Pour créer une habitude de partager des informations avec les parties prenantes, planifiez une réunion une fois par mois au cours de laquelle vous communiquez les changements, les progrès et les réussites spécifiques à l’analyse.

Habitude essentielle 4 : Connectez-vous et apprenez-en plus

Se connecter et en savoir plus est une habitude que vous pouvez aborder sous de nombreux angles différents – nous allons nous concentrer sur trois principaux ici aujourd’hui. Laissez-les vous inspirer pour trouver d’autres moyens de vous lancer, d’apprendre tout ce que vous pouvez et de vous connecter avec d’autres membres de l’écosystème Salesforce !

  1. Enregistrez-vous et contribuez aux groupes d’analyse de la communauté Trailblazer. Vous pourrez poser des questions, partager des connaissances et découvrir les nouveaux produits et les meilleures pratiques.
  2. Terminez l’un des nombreux modules de reporting ou d’analyse sur Trailhead. C’est un endroit idéal pour trouver l’inspiration et rester curieux – prenez le temps d’investir dans des compétences spécialisées et vous en récolterez les bénéfices dans votre carrière.
  3. Partagez ce que vous apprenez avec les parties prenantes. Ce faisant, vous relierez probablement des sujets et des domaines d’intérêt aux besoins de l’entreprise – et hé, c’est toujours une bonne chose de mettre en valeur vos compétences !

Prenez l’habitude : Pour créer une habitude de connexion et d’apprentissage, prenez le temps chaque trimestre d’identifier de nouveaux domaines d’intérêt et de planifier du temps pour vous connecter avec d’autres administrateurs.

Des habitudes plus essentielles

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de l’importance des analyses exploitables, des habitudes que vous devez maîtriser et des principaux points à retenir à mettre en œuvre, vous êtes prêt à partir ! Pour une vue d’ensemble de toutes les habitudes et délais suggérés pour des analyses exploitables, consultez notre calendrier pratique ci-dessous.

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Envie de plonger plus profondément ? Découvrez notre épisode Trailhead LIVE, Habitudes essentielles pour les administrateurs Salesforce : analyses exploitables, à la demande!

Ressources additionnelles



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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