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5 cas d’utilisation populaires pour les règles d’automatisation Pardot5 minutes de lecture


5 cas d’utilisation populaires pour les règles d’automatisation Pardot

, 5 cas d&rsquo;utilisation populaires pour les règles d&rsquo;automatisation Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> minutes de lecture</span>Avec autant d’utilisations des règles d’automatisation dans Pardot, il n’est pas rare que les clients ne soient pas sûrs des types de règles à mettre en place pour répondre aux besoins et processus métier spécifiques. En fait, les règles d’automatisation sont l’un des sujets les plus fréquemment demandés par les clients pendant la mise en œuvre! Quel est leur but? Comment travaillent-ils?

Pour aider à clarifier une partie de la confusion entourant ce sujet, nous avons dressé une liste de 5 cas d’utilisation courants pour l’utilisation des règles d’automatisation afin de vous aider à démarrer.

Utilisation de règles d’automatisation pour l’attribution de leads

L’affectation de leads est le cas d’utilisation parfait pour une règle d’automatisation. Tout d’abord, définissez vos critères pour votre affectation (cela peut être basé sur l’activité de prospect, le score, la note ou d’autres critères), puis définissez votre action pour affecter des prospects éligibles à une file d’attente, un utilisateur, un utilisateur dans un groupe ou Salesforce règle d’affectation active.

Utilisation de règles d’automatisation pour la diminution du score de plomb

Si vous utilisez un seuil de notation des prospects pour attribuer des prospects, vous souhaiterez peut-être configurer une règle d’automatisation pour la diminution du score des prospects. Après tout, le simple fait qu’un prospect ait un score élevé ne signifie pas nécessairement qu’il est prêt à être mis en vente, surtout si un prospect était actif il y a trois mois, mais n’a pas été actif récemment. Pour ajuster ce comportement, envisagez de configurer une règle d’automatisation pour diminuer le score d’un prospect plus inactif ils deviennent. Par exemple, vous pourriez avoir 50 points déduits du score du prospect d’un prospect alors qu’il n’est pas actif depuis 30 jours. Vous pouvez configurer une règle similaire pour 60, 90 et 120 jours afin de réduire le score du prospect plus la perspective est inactive.

Utilisation de règles d’automatisation pour la notation de la première action

Bien que le modèle de score de référence de Pardot soit conçu pour augmenter le score principal d’un prospect de manière égale à chaque fois qu’il effectue une action associée, vous souhaiterez parfois obtenir un score plus élevé pour vos prospects sur première action uniquement. Par exemple, avec les règles de notation par défaut de Pardot, chaque fois qu’un prospect se remplit tout forme, il ou elle gagnera 50 points, que ce soit leur première, deuxième ou cinquantième soumission. Alors, que se passe-t-il si au lieu de cela vous vouliez augmenter le score de votre prospect potentiel de 20 points supplémentaires chaque fois que votre formulaire d’essai gratuit est rempli pour la première fois? Cela peut être fait avec une règle d’automatisation.

Définir la règle d’automatisation pour qu’elle ne se déclenche que sur un prospect une seule fois garantira que vos prospects ne recevront que les 20 points supplémentaires lors de leur première soumission au formulaire d’essai gratuit et non pour les soumissions ultérieures. Remarque: Si vous vouliez que les prospects gagnent les 20 points supplémentaires chaque fois qu’ils remplissent votre formulaire d’essai gratuit, vous ajusteriez le score en tant qu’action d’achèvement de formulaire, et non en tant que règle d’automatisation, pour vous assurer que le score ajusté est gagné à chaque fois.

Utilisation de règles d’automatisation pour envoyer des e-mails d’anniversaire

Personnalisez les engagements avec vos clients en configurant une règle d’automatisation pour déclencher un e-mail d’anniversaire! Ce cas d’utilisation amusant utilise le champ de formule «Prochain anniversaire» dans Salesforce, un programme d’engagement Pardot et une règle d’automatisation à exécuter. Cela fonctionne comme ceci:

  • Créez un champ de formule d’anniversaire suivant dans Salesforce pour remplir le prochain anniversaire du prospect. Assurez-vous également de créer un champ personnalisé dans Pardot.
  • Créez une liste statique Pardot à utiliser pour votre programme d’engagement d’anniversaire.
  • Créez un programme d’engagement Pardot qui envoie un e-mail d’anniversaire générique tous les 365 jours. Assurez-vous de désactiver « envoyer pendant les heures ouvrables uniquement », pour accueillir les prospects avec des anniversaires le samedi ou le dimanche, et démarrez votre programme d’engagement avec une pause d’une journée.
  • Enfin, créez une règle d’automatisation qui recherche le prochain anniversaire dans moins d’un jour à l’avenir et ajoute la perspective à votre liste d’anniversaire.

Vous avez maintenant mis en place un nurture d’anniversaire et une règle d’automatisation qui ajoute la perspective à la liste statique alimentant votre nurture!

Utilisation de règles d’automatisation pour attribuer Salesforce Campagnes

Si tu utilises Salesforce campagnes pour suivre les initiatives marketing auxquelles vos prospects font partie, vous pouvez ajouter vos prospects à ces campagnes à l’aide de règles d’automatisation. Par exemple, supposons que vous ayez créé un Salesforce campagne pour un webinaire que vous organisez le mois prochain et que vous souhaitez ajouter des prospects qui s’inscrivent à cette campagne et attribuer le statut « Enregistré ». Étant donné que cette action ne doit être exécutée pour un prospect qu’une seule fois, cela peut être configuré en tant que règle d’automatisation.

Ce ne sont que quelques façons d’utiliser les règles d’automatisation dans Pardot. Besoin de plus d’idées sur la façon d’automatiser et de rationaliser vos efforts de marketing numérique? Contactez-nous dès aujourd’hui!



Source de l’article traduit automatiquement en Français