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5 choses que les administrateurs Salesforce doivent savoir à propos de Tableau7 minutes de lecture


Mythe: Tableau n’est qu’un outil de tableau de bord qui offre peu de fonctionnalités supplémentaires pour les administrateurs Salesforce.

Correction: Tableau est un outil qui peut améliorer votre jeu de visualisation et d’analyse de données avec une pléthore d’options, d’informations et d’évolutivité. Tableau peut vous faire économiser, vous et votre employeur, des maux de tête (et de l’argent) en fonction des informations supplémentaires offertes par ses fonctionnalités. Voici 5 choses que les administrateurs Salesforce doivent savoir sur Tableau pour devenir un super-héros de l’analyse.

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1. Ajoutez facilement Salesforce en tant que source de données

«La superpuissance analytique de la liberté des données»

Salesforce s’est amélioré en termes d’intégration de données, notamment avec l’arrivée de Salesforce Connect; cependant, ceci n’est pas sans limites et entraîne un coût supplémentaire dans certaines éditions de licence.

D’un autre côté, Tableau bénéficie de la liberté des données depuis des années, en plus d’être simple et facile à appliquer et à préparer. De plus, Tableau crée efficacement relations intelligentes pour simplifier la combinaison de tableaux et de sources de données. Dans 2020.4 (version du 4e trimestre 2020), vos données Salesforce peuvent être facilement ajoutées en tant que la source de données.

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Imaginez les possibilités (et les bénéfices potentiels) de rapidement et sans douleur joindre des données externes à vos données Salesforce en quelques clics? Voici une brève vidéo des administrateurs de Salesforce fournissant une ventilation de haut niveau de l’interface de connexion de données:

2. Options de conception de tableau de bord plus étendues

«La superpuissance du design« Oui, je peux »»

Les tableaux de bord Salesforce sont fonctionnels, utilisés pour visualiser les données à l’aide de pointer-cliquer et de personnalisations prêtes à l’emploi. Cela fonctionne bien dans la plupart des situations commerciales, mais parfois l’ajout d’éléments de conception modernes et le fait d’avoir la liberté de le faire vous permettront de vous démarquer et vos tableaux de bord potentiellement plus attrayants pour certains publics.

Dans Tableau, les tableaux de bord ne sont limités que par votre imagination (et peut-être vos compétences en trigonométrie pour les graphiques avancés)!

Voici quelques tableaux de bord créés dans Tableau à l’aide de données Salesforce factices (par exemple dans Mockaroo) pour des exemples de marketing frappants et entièrement interactifs et des tableaux de bord KPI. Le créateur des visualisations, Priya Padham (Portfolio public), a ajouté son talent de conception (avec un petit coup de pouce d’Alteryx pour la préparation des données).

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Crédit: Priya Padham

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Crédit: Priya Pradham

Imaginez devoir être en mesure de dire à vos parties prenantes que cela PEUT être fait plutôt que cela NE PEUT PAS être fait parce que votre boîte à outils de conception est pratiquement illimitée.

3. Intelligent Insights (grâce à Einstein Discovery)

«La superpuissance de la science des données intégrée via Tableau CRM (anciennement Einstein Analytics)»

Comme mentionné ci-dessus, Salesforce a commencé à améliorer les intégrations de sa suite de produits pour renforcer une collaboration efficace pour les utilisateurs de Salesforce CRM et de Tableau. En plus de cela, Einstein Discovery in Tableau sera bientôt disponible sur Tableau. Comme vous le savez peut-être, Tableau CRM (anciennement Einstein Analytics) offre aux administrateurs Salesforce l’activation sans code de la science des données à portée de main, permettant aux utilisateurs professionnels de fournir des solutions puissantes à une fraction du coût. Pensez simplement aux possibilités supplémentaires qui peuvent être créées avec des données bien structurées provenant de sources pratiquement illimitées.

4. Tableaux de bord Tableau intégrés dans Salesforce

Le partage est un superpuissance bienveillante

Vous intégrez facilement des tableaux de bord Tableau dans Salesforce à l’aide de Composant Tableau Viz Lightning, ou obtenez le code d’intégration prêt à l’emploi pour les tableaux de bord publiés sur Tableau Server (en utilisant Authentification fiable) ou Tableau Public en sélectionnant l’icône de partage (si elle n’est pas désactivée) comme partagée ci-dessous:

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Voici l’original si vous souhaitez plutôt amplifier cette image:

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Conseil public de Tableau: Si vos informations ne nécessitent pas beaucoup de sécurité, votre page Tableau Public peut agir comme un serveur Web de visualisation de données gratuit avec 10 Go d’espace! Tous les tableaux de bord publiés peuvent être masqués de la vue publique et accessibles uniquement via un lien direct, et intégrés de la même manière. Vous pouvez également contrôler l’accès aux données sous-jacentes, le téléchargement du tableau de bord ou même l’affichage du profil de l’auteur.

5. Communauté #DataFam

La superpuissance de milliers de praticiens qualifiés de Tableau

À l’instar de la solide communauté mondiale Trailblazer de Salesforce, Tableau propose la #DataFam sur Twitter et LinkedIn, ceux qui répondent aux questions et apportent des idées à Forums communautaires, et a récemment partagé un tour d’horizon hebdomadaire des meilleurs contenu de la communauté visait à enseigner et à inspirer les autres.

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Crédit: Tableau

Dernières pensées

Lorsque Salesforce a acquis Tableau en 2019, ils savaient que c’était un jeu brillant. Avec d’autres actifs, comme Einstein Analytics qui devient Tableau CRM (intégré dans Tableau) à partir de la prochaine version de Tableau, nous commençons tout juste à exploiter la surface de son potentiel.

C’est le moment de commencer à monter de niveau et d’être encore un plus grand super-héros au travail ou d’avoir l’aptitude à trouver un hôte qui en a besoin.

Ressources pour plus de lecture:

Tableau Public: Tableau Public est une version gratuite de Tableau Desktop avec presque toutes les fonctionnalités nécessaires pour apprendre Tableau. La principale différence est que les classeurs ne peuvent être enregistrés que sur Tableau Public plutôt que localement.

Tableau Desktop – Version complète de Tableau Desktop. Remarque: il est gratuit pendant deux semaines à chaque sortie (généralement tous les trimestres)

Bonnes pratiques pour les administrateurs – Découvrez la puissance des données avec Tableau – Vidéo par John Demby et Lizz Hellinga (Salesforce)

Présentation d’une nouvelle façon d’intégrer Tableau Analytics dans Salesforce – Blog de Geraldine Zanolli (Tableau)

Salesforce + Tableau – Tableau



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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