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5 conseils de navigation Lightning pour les utilisateurs de Salesforce4 minutes de lecture


Salesforce Lightning a vraiment apporté beaucoup de pouvoir aux administrateurs et aux utilisateurs. Cela signifie que la mise en page et l’expérience peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins de groupes d’utilisateurs ou d’individus. Les administrateurs peuvent désormais modifier la mise en page à l’aide de composants Lightning standard pour créer une expérience unique pour leur organisation, mais les utilisateurs disposent également de nombreuses fonctionnalités qu’ils peuvent utiliser pour personnaliser leur mise en page individuelle.

Plongeons-nous dans 5 fonctionnalités que tout utilisateur de Salesforce Lightning peut commencer à utiliser immédiatement pour devenir plus productif.

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Modifications de l’interface utilisateur Lightning pour les utilisateurs

Toutes ces fonctionnalités sont facilement accessibles depuis n’importe quelle organisation Lightning en quelques secondes, vous pouvez jouer avec n’importe quelle combinaison de ces fonctionnalités pour créer une expérience unique pour vous-même.

1. Favoris

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Vous avez peut-être déjà remarqué l’icône Étoile en haut à droite de votre écran. Semblable à la fonctionnalité du navigateur, cela vous permet d’accéder rapidement aux pages favorites auxquelles vous souhaitez accéder. Cela ne s’applique pas seulement aux enregistrements, mais vous pouvez ajouter des vues de liste, des rapports, des tableaux de bord, etc.

Pour travailler avec les favoris, il vous suffit d’appuyer sur l’icône en forme d’étoile lorsque vous êtes sur la page que vous souhaitez mettre en favori. Pour supprimer, renommer ou réorganiser vos favoris, cliquez simplement sur le bouton « Modifier les favoris » en bas. Prendre plaisir!

2. Épingler des vues de liste

Avez-vous déjà été frustré par la façon dont Salesforce utilise toujours par défaut la vue de liste « Visualisés récemment » ? Eh bien maintenant il y a une solution! Chaque page d’accueil d’objet dans Salesforce a désormais l’ajout d’une petite icône de punaise à côté de la vue de liste. En cliquant dessus, vous passerez à cette vue en liste à chaque fois que vous cliquerez sur la page d’accueil de l’objet. Je suis sûr que celui-ci vous fera économiser beaucoup de clics chaque jour.

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3. Personnalisation de la barre de navigation

Avec l’introduction de Lightning, a apporté une barre de navigation entièrement personnalisable. En tant qu’utilisateur, vous avez le contrôle total de…

  • L’ordre dans lequel les onglets apparaissent
  • Ajout d’onglets supplémentaires
  • Ajout d’enregistrements, de vues de liste, de tableaux de bord, de rapports et plus encore à la barre de navigation
  • Renommer certains éléments de navigation

Cela signifie que vous avez la possibilité de changer complètement la vue standard que vous voyez tous les jours. Pour un didacticiel détaillé sur la façon de procéder, consultez ce guide.

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4. Paramètres de densité

Ajouté à la fin de l’année dernière, Salesforce a donné à tous les utilisateurs la possibilité de modifier la quantité de données qu’ils affichent sur leur écran. Lorsque Lightning est sorti, la mise en page semblait beaucoup plus nette que Classic, mais au prix de moins d’informations affichées en même temps.

Si vous avez une organisation particulièrement riche en informations où vous aimeriez en voir autant que possible, alors ce paramètre est fait pour vous. Il existe deux options, Comfy ou Compact. Compact vous donnera une sensation plus classique avec beaucoup plus d’informations visibles sur votre écran en même temps. Vérifiez par vous-même!

5. Vue Kanban

L’une des premières images que je me souviens avoir vue de Salesforce Lightning était la vue Kanban sur l’objet Opportunités. Cela a changé la donne pour les utilisateurs des ventes, leur permettant de voir leurs Opps dans une vue beaucoup plus logique qu’une simple liste de données. Ceci est également pertinent pour tous les autres enregistrements pilotés par des processus tels que les pistes ou les requêtes. En plus d’une mise en page différente, la vue Kanban aussi…

  • Voyons le montant total à chaque étape
  • Vous permet de faire glisser et de déposer des Opps à différentes étapes
  • A une notification qui vous donne des informations pertinentes (comme lorsqu’un Opp n’a pas d’étapes suivantes sous la forme d’une tâche)

Voici un grand Aperçu de la façon dont cela fonctionne, et si vous souhaitez activer Kanban immédiatement, accédez simplement à l’icône située directement sur le rouage.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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