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5 conseils relatifs au rapport Lightning et au tableau de bord pour les super utilisateurs de Salesforce5 minutes de lecture


Du travail de consultant à celui d’utilisateur final, les rapports ont souvent été le sujet principal de tous les niveaux de gestion des entreprises dans lesquelles j’ai travaillé. L’un des principaux facteurs pour lesquels les entreprises utilisent Salesforce est la capacité à mieux comprendre les performances des équipes, en utilisant le moins de clics possible.

Salesforce Lightning a ouvert des portes aux analystes, administrateurs et utilisateurs pour qu’ils racontent une meilleure histoire avec des données. Si vous êtes nouveau dans Salesforce ou si votre organisation a récemment opté pour Lightning, voici 5 conseils que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti des rapports et tableaux de bord Lightning.

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1. Filtres interactifs

Avez-vous différentes équipes séparées par pays, région ou industrie? Les rapports Lightning permettent aux utilisateurs de sélectionner les filtres qui leur importent. Qu’il s’agisse de consulter les rapports par période, les équipes de vente ou d’autres domaines pour permettre aux équipes de comprendre les performances et les tendances.

Par exemple, vous créez un tableau de bord global auquel tous les niveaux de responsables dans différents rôles peuvent accéder. Un directeur qui gère des équipes de différents pays peut simplement utiliser les filtres du tableau de bord pour changer de vue entre les équipes de pays afin de comparer visuellement leurs performances. Ce qui est bien, en plus, c’est que le partage des données dans la hiérarchie des rôles est respecté; par exemple, un responsable de pays disposant d’un accès à la hiérarchie des rôles lié aux données du pays dont il est responsable ne verra que les données relatives à son équipe.

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Pour commencer à créer des filtres dans les tableaux de bord:

  • Cliquez sur + Filtrer et recherchez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer.
  • Saisissez le nom d’affichage que vous souhaitez définir pour votre filtre, en utilisant les valeurs de filtre pour filtrer les valeurs.
  • Saisissez le texte d’affichage si vous devez afficher un texte différent de la valeur dans Salesforce

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2. Résumés empilés

Avec le générateur de rapports Lightning amélioré, les résumés empilés sont activés par défaut. Les utilisateurs peuvent facilement résumer une quantité substantielle de données pour un examen et une comparaison plus rapides.

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Par exemple, si vous avez besoin d’afficher le nombre d’opportunités clôturées gagnées, ainsi que le sous-total des opportunités clôturées gagnées par pays, c’est possible avec les récapitulatifs empilés activés au bas de la page de votre rapport. Vous pouvez afficher le nombre d’enregistrements par pays, chaque propriétaire d’opportunité ou d’autres sous-totaux par lesquels le rapport est groupé.

3. Créer des rapports à l’aide de colonnes et de lignes

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner les lignes et les colonnes à afficher, avec la possibilité d’échanger les lignes et les colonnes pour voir ce qui fonctionne le mieux.

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Prenez par exemple la création d’un rapport avec le propriétaire de l’opportunité en tant que lignes et les revenus de l’opportunité en tant que colonnes. Lors de la création du rapport, vous vous êtes rendu compte que la liste des propriétaires d’opportunités sera plus appropriée pour s’afficher sous forme de colonnes pour permettre l’impression avec le reste de vos fichiers dans un rapport annuel. Vous pouvez simplement cliquer sur « Swap Rows and Columns » pour gagner du temps, au lieu de faire glisser les champs un par un pour effectuer ce changement!

4. Filtrer à la volée avec des rapports dynamiques

Les utilisateurs n’ont pas besoin de modifier l’intégralité du rapport s’ils doivent l’afficher avec un filtre différent appliqué. Avec la fonction Filtre de rapport Lightning, les utilisateurs peuvent facilement ajuster les filtres une fois le rapport exécuté comme ils le souhaitent, tout en conservant les filtres de rapport enregistrés intacts.

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Supposons que vous ayez donné accès à un rapport au niveau de la haute direction de votre organisation. Différentes parties prenantes au sein de l’équipe de direction souhaitent alterner différentes vues du rapport elles-mêmes, pour répondre à leurs intérêts. Plutôt que d’enregistrer plusieurs versions du même rapport, vous pouvez simplement créer un filtre et laisser la valeur du filtre vide. De cette façon, les utilisateurs ne créent plus un rapport dynamique que les téléspectateurs peuvent entrer des filtres et exécuter des rapports rapidement – cela empêche les autres utilisateurs de modifier la structure principale du rapport. Un gagnant-gagnant pour tout le monde!

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5. Mode clair et mode sombre pour les tableaux de bord Lightning

Pour différencier les composants dans un tableau de bord Lightning, les utilisateurs peuvent basculer entre le mode clair ou foncé par composant, ou même une palette de couleurs différente afin que les visualiseurs de rapports soient attirés par les données les plus importantes.

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Par exemple, vous avez créé plusieurs tableaux de bord pour l’équipe de vente par période, région, secteur. Afin d’afficher une vue plus accrocheuse du tableau de bord montrant les revenus réels par rapport aux revenus cibles, vous pouvez sélectionner les propriétés en haut à droite du tableau de bord, faire défiler vers le bas pour choisir un autre thème ou palette de tableau de bord.

Résumé

Cet article a couvert 5 astuces que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti des rapports et tableaux de bord Lightning. Vous serez sur la bonne voie pour devenir un utilisateur plus averti de Salesforce, obtenir les informations dont vous avez besoin de la manière la plus efficace et raconter une meilleure histoire avec des données.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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