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5 manières de standardiser vos unités commerciales Pardot9 minutes de lecture


Vous vous lancez dans la voie Pardot Business Unit (PBU) avec votre organisation ? Il y a un certain nombre de considérations au moment de choisir si plusieurs unités commerciales vous conviennent. Une fois que vous avez pris cette décision, c’est une excellente étape suivante pour normaliser ce que vous pouvez en vue de la mise en œuvre. La standardisation au sein de vos unités commerciales vous facilitera la vie en tant qu’administrateur Pardot, à la fois dans la mise en œuvre et dans la maintenance future dans vos unités commerciales.

Vous utilisez déjà des unités commerciales ? Utilisez ces recommandations pour auditer votre configuration actuelle et travailler à l’amélioration de votre documentation de normalisation et d’organisation.

Avantages de la standardisation de vos unités commerciales Pardot

Ces cinq conseils de normalisation proviennent du travail avec une variété de clients qui souhaitaient bénéficier des avantages suivants :

  • Facile pour les utilisateurs de plusieurs unités commerciales de basculer entre les organisations et de naviguer dans une configuration d’organisation et de performances similaire
  • Améliorer la capacité de l’administrateur Salesforce à gérer les fonctionnalités associées entre les unités commerciales avec des champs, des types d’enregistrement, des comportements de synchronisation et les automatisations correspondantes
  • Cohérence du matériel et des ressources de formation, ainsi que de la documentation de l’organisation
  • Réduisez les efforts et les coûts associés à la mise en œuvre de plusieurs unités commerciales

Pardot recommande fortement de faire appel à un partenaire conseil Salesforce lors de la mise en œuvre de plusieurs unités commerciales. La standardisation de votre (vos) unité(s) commerciale(s) est quelque chose que vous pouvez commencer tout de suite et qui garantira le bon déroulement de votre projet, mais ce n’est pas un bon substitut au soutien des partenaires dans ce projet complexe.

Les cinq principales normalisations des unités commerciales de Pardot

Voici nos cinq principales normalisations préférées que nous avons guidées avec nos clients pour des implémentations réussies de plusieurs unités commerciales.

1. Documentez vos mappages de champs

Dans toute implémentation de Pardot, vous devrez mapper les champs de Salesforce vers Pardot. Vous devez vérifier que les champs sont cohérents en termes de nom, de type et de fonction parmi les prospects Pardot, les pistes Salesforce et les contacts Salesforce. La synchronisation de ces mappages garantit la création de prospects qualifiés dans Salesforce sans erreur de synchronisation et garantit qu’aucune donnée n’est perdue lors du processus de conversion d’un prospect en compte et en contact.

N’oubliez pas que les champs d’un PBU ne sont pas connectés aux champs d’un autre PBU. Le seul moyen d’établir cette connexion est via Salesforce. Si les données d’un PBU doivent être représentées dans un autre PBU, vous devez vous assurer que ce champ est établi dans les deux PBU et mappé au même champ Salesforce. Bien sûr, vous souhaiterez également que le type de ces champs soit le même sur tous les systèmes !

Il est également judicieux de suivre le comportement de synchronisation – pour chaque champ – et de déterminer quel système est la source de vérité. Lorsque vous configurez vos champs dans Pardot, vous le sélectionnez pour chaque champ. Ce comportement de synchronisation est essentiel pour suivre et communiquer avec vos utilisateurs.

Comment allez-vous garder une trace de tout cela? Dans notre équipe, la première chose que nous faisons est de créer une feuille de calcul de mappage de champs qui suit tous les champs mappés, leurs types, le comportement de synchronisation et quel système utilise quels champs.

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Une bonne feuille de calcul de cartographie de terrain comprend :

  • Nom du champ et nom de l’API
  • Type de champ
  • Comportement de synchronisation
  • Quels PBU utilisent le terrain
  • Valeurs d’entrée
  • Par défaut vs personnalisé
  • Remarques sur l’utilisation du champ

Pour les administrateurs, ce document devient inestimable pour référencer rapidement quels PBU utilisent quels champs lorsque des mises à jour doivent être effectuées ou qu’un dépannage est nécessaire. Vos utilisateurs finaux à travers les PBU peuvent également utiliser la carte pour comprendre à quoi sert le champ et comment l’utiliser, ce qui établit la congruence entre les PBU.

Comprendre le partage de données marketing à faire et à ne pas faire

La mise en place du Marketing Data Sharing est une tâche simple en réalité, mais elle provoque souvent une vague de confusion et de remise en question une fois mise en œuvre. Pour votre implémentation, vous devrez sélectionner ou créer un champ pour gérer le MDS dans toutes les BU. Ce champ ne doit être utilisé qu’à cette fin. Lorsque vous travaillez sur cette stratégie, tenez compte des éléments suivants :

  • Utilisation d’un champ de liste de sélection à sélection unique si le prospect/contact n’existera que dans 1 PBU
  • Utilisation des cases à cocher pour chaque PBU si le lead/contact sera dans plus de 1 PBU
  • Définir le champ en lecture seule
  • Cacher le champ pour les utilisateurs finaux
  • Activer une automatisation pour maintenir la valeur du champ sur les nouveaux enregistrements (c’est-à-dire Flow)
  • Assurez-vous que votre utilisateur de connecteur Pardot (ou utilisateur d’intégration B2BMA) a une visibilité sur le champ MDS

3. Activez « Gérer les utilisateurs avec Salesforce »

Cette fonctionnalité n’est pas encore une exigence dans les organisations, mais si vous envisagez de mettre en œuvre des PBU, nous vous suggérons d’intégrer cela dans votre projet de mise en œuvre. User Sync connecte vos profils Salesforce aux rôles Pardot afin qu’il soit plus facile de gérer qui a accès à Pardot, à quelle unité commerciale ils ont accès et à quel rôle Pardot ils sont affectés. Cela place la gestion des utilisateurs entre les mains de Salesforce, ce qui signifie que vous devrez également travailler avec votre administrateur Salesforce dans sa mise en œuvre.

Chaque fois que vous souhaitez ajouter de nouveaux utilisateurs à un PBU, vous gérerez cela dans Salesforce au lieu de configurer leur enregistrement d’utilisateur individuel dans Pardot. Avec la fonctionnalité « Gérer les utilisateurs dans Salesforce », il est facile pour un administrateur d’ajouter des utilisateurs directement à une unité commerciale en fonction de leur enregistrement d’utilisateur, de leur rôle ou de leur association de groupe public.

Vous contrôlerez les mappages profil/rôle dans Pardot. N’oubliez pas qu’un profil Salesforce ne peut être mappé qu’à un seul rôle Pardot. Si vous avez des rôles personnalisés dans votre organisation Pardot, vous voudrez faire de votre mieux pour les standardiser également entre les PBU afin qu’il n’y ait pas de confusion dans l’accès.

Cela a tendance à être une chose difficile à comprendre, mais une fois activé, la maintenance à long terme devient beaucoup plus facile et plus conforme aux processus d’activation réguliers des utilisateurs.

4. Mettez-vous d’accord sur la structure des dossiers et les conventions de nommage — Points bonus pour les hiérarchies de campagne !

La définition d’une valeur par défaut à l’échelle de l’organisation pour les conventions de nommage et la structure des dossiers est une priorité incroyable à définir pour votre équipe. Lorsqu’il est bien mis en œuvre, nous avons vu que les clients ont beaucoup plus de facilité à soutenir leurs utilisateurs et à maintenir l’organisation à long terme.

D’autant plus que des fonctionnalités telles que les campagnes connectées se synchronisent avec Salesforce, il est essentiel d’avoir des conventions de dénomination cohérentes sur les enregistrements clés tels que : campagnes, dossiers, modèles, règles d’automatisation, listes et formulaires.

Une chose à inclure dans votre convention de nommage ? La Business Unit Pardot à laquelle il appartient. De cette façon, en un coup d’œil, vous pouvez voir quels actifs sont associés à chaque PBU. Cela sera encore plus important avec l’arrivée du nouveau générateur de page de destination par glisser-déposer.

Nous avons vu d’énormes clients d’entreprise avec plus de 25 marques être en mesure de standardiser la structure et les conventions des dossiers, nous vous mettons donc au défi d’essayer ainsi que de faire partie de votre implémentation.

Rien n’est pire que de se connecter à différents PBU de la même organisation et de voir des conventions de nommage, des hiérarchies et des dossiers opposés. Nous avons également constaté que cette normalisation prend en charge les changements de dossier interne et de convention de nommage qui alignent mieux les équipes dans leur ensemble.

Vous cherchez des conseils sur les conventions de nommage ? Ceci est mon article de blog préféré à ce sujet.

5. Modèles d’e-mails et de pages de destination

Il est important de se rappeler que les modèles sont uniques à chaque unité commerciale. Autrement dit, ils ne peuvent pas être partagés entre les PBU. Cependant, avec la nouvelle expérience de messagerie Lightning, vous pouvez partager des modèles qui y sont créés.

Cette fonctionnalité est relativement nouvelle, mais il peut être intéressant de déterminer si cette fonctionnalité convient à votre projet. Si tel est le cas, il y a une configuration supplémentaire à inclure dans votre implémentation pour répondre aux exigences de partage et de visibilité.

La standardisation garantit une unité commerciale Pardot efficace

Suivre ces cinq recommandations est un bon début pour garantir que la mise en œuvre de votre unité commerciale Pardot est efficace et bien documentée. Prendre le temps de standardiser soulage beaucoup de confusion tout au long du projet et dans la maintenance à long terme de votre organisation.

Contactez Sercante pour obtenir des conseils avec vos unités commerciales Pardot, ou dites-nous quelle tactique de normalisation vous utiliserez en premier dans la section commentaires.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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