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5 (Plus) étapes pour configurer votre organisation Salesforce6 minutes de lecture


En 2016, Gillian est allée vers vous, la communauté, et a rassemblé vos meilleurs conseils pour configurer une nouvelle organisation Salesforce en 5 étapes. Après 5 ans et 15 (!!!) sorties, il semblait temps pour nous de revenir dans la communauté et de voir si vous aviez de nouvelles idées.

Avant de plonger dans nos derniers conseils pour les administrateurs, je pense qu’il vaut la peine de revoir ce conseil de l’article original de Gillian :

« Avant de vous connecter à votre nouvelle organisation, vous devez vous préparer :

  • Définissez une vision claire de l’utilisation de Salesforce. Pourquoi votre entreprise utilise-t-elle Salesforce ? Comment s’aligne-t-il sur l’énoncé de mission global de l’entreprise ?
  • Documentez tout ! Assurez-vous que toutes les modifications que vous apportez sont documentées dès le premier jour afin que vous puissiez facilement revenir en arrière et revoir, partager ou reproduire les processus avec les parties prenantes.
  • Apprendre avec Point de départ. Familiarisez-vous avec tout, des bases du CRM à la gestion du changement avec la façon amusante d’apprendre Salesforce.

Examinons maintenant cinq nouvelles étapes pour créer une nouvelle organisation en 2021.

Étape 1 : Configurer mon domaine

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Bien que les organisations de production créées dans Winter ’21 et versions ultérieures aient Mon domaine par défaut, vous pouvez le modifier s’il n’a pas été configuré pour les besoins de votre entreprise. Vous devrez vous assurer que Mon domaine est correctement configuré si vous souhaitez utiliser des composants d’authentification unique (SSO) ou Lightning.

Soyez prudent si vous activez Mon domaine pour une organisation existante ou si vous modifiez l’URL d’une organisation existante. Vous devrez vous assurer que toutes vos URL codées en dur sont correctement mises à jour. Assurez-vous d’utiliser la fonctionnalité de prévisualisation et ne déployez la modification qu’à un moment qui minimisera l’impact sur vos utilisateurs. La mise en place d’un plan de communication est utile pour s’assurer que les utilisateurs sont informés de tout changement.

Étape 2 : Activez la connexion en tant que

Le dépannage, la reproduction des erreurs et les tests sont tous essentiels à votre succès en tant qu’administrateur. Heureusement, vous avez la connexion en tant que dans votre boîte à outils !

Avec la connexion en tant que, vous pouvez, eh bien, vous connecter en tant qu’un autre utilisateur ! En production, Login As est fantastique pour reproduire des erreurs ou mieux comprendre un problème qu’un utilisateur final a soulevé. Vous pouvez également utiliser la connexion en tant que dans une organisation sandbox ou scratch pour exécuter des tests spécifiques à une personne.

Un conseil utile : toutes les modifications que vous apportez lorsque vous êtes connecté en tant qu’autre utilisateur sont enregistrées dans le journal d’audit de configuration. Cela vous permettra de voir clairement si un utilisateur a effectué une modification ou si quelqu’un était connecté en tant qu’utilisateur.

Il convient de noter que certaines organisations peuvent ne pas autoriser les autorisations Se connecter en tant que en production. Assurez-vous de vérifier auprès de votre entreprise pour déterminer si c’est le cas ou non.

Étape 3 : Configurer qui voit quoi

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La configuration de l’accès aux données et de la visibilité est un aspect important et complexe du rôle d’administrateur. Lorsque vous déployez une nouvelle organisation Salesforce, vous voudrez passer du temps à revoir notre série de vidéos Qui voit quoi, Habitudes essentielles : Sécurité vidéo, et Partage et visibilité mélange montagnard.

Les heures de connexion et les plages d’adresses IP de votre organisation, les valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation, la hiérarchie des rôles et les rôles, les profils et les ensembles d’autorisations, les règles de partage et les types d’enregistrement sont des concepts charnus. Vous aurez besoin de temps, de patience et de planification pour les mettre en œuvre correctement. Passer du temps à discuter avec vos chefs d’entreprise pour découvrir les besoins spécifiques de vos utilisateurs est la clé d’une mise en œuvre réussie.

Étape 4 : Montrez un peu d’amour au bac à sable

Les environnements de non-production sont l’une de mes choses préférées. Si je me provisionne un bac à sable de développeur et que je le fais exploser, je peux simplement en créer un nouveau et recommencer à zéro.

L’article original de Gillian explique très bien comment créer un bac à sable. Jetons un coup d’œil à quelques choses que vous pouvez faire pour maximiser votre expérience une fois que vous en avez une.

Activer la délivrabilité des e-mails — Les bacs à sable ont la délivrabilité des e-mails désactivée par défaut. En activant ce paramètre et en vous assurant que votre adresse e-mail est correcte, vous pourrez recevoir toutes les notifications par e-mail qui pourraient être envoyées pendant votre test.

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Mettez à jour les adresses e-mail que vous prévoyez d’utiliser — Les adresses e-mail Sandbox sont toutes ajoutées avec .invalid. Vous devrez changer cela si vous souhaitez recevoir un e-mail envoyé par le système.

Changer de thème — La gestion de plusieurs environnements peut devenir compliquée, surtout si vous avez beaucoup d’onglets ouverts. Si les environnements sont identiques, il peut être facile de confondre un bac à sable avec une production. Changer le thème de votre bac à sable peut vous permettre de savoir plus facilement où vous vous trouvez en un coup d’œil.

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Étape 5 : Parlez et écoutez souvent vos utilisateurs

Ce n’est pas un conseil simple : nous travaillons mieux lorsque nous parlons quotidiennement à nos utilisateurs finaux. Il existe de nombreux frameworks disponibles pour collecter les exigences formelles, et je suis un grand fan des user stories, mais ce n’est pas vraiment de cela dont je parle ici.

Je parle de l’observation, de la conversation et de la compréhension de vos utilisateurs. L’une de mes activités préférées en tant qu’administrateur était de me réserver une heure ou deux pendant ma semaine et de l’utiliser pour l’observation. Je demanderais à un utilisateur final si je pouvais simplement m’asseoir avec lui et regarder comment il faisait son travail. Je prendrais quelques notes pendant ce temps et poserais quelques questions. Surtout, j’écoutais. J’ai toujours été ravi de voir tout ce que mes utilisateurs finaux avaient à dire. Après une de ces sessions, je suis revenu avec une bien meilleure compréhension du système que j’étais en train de configurer.

Alors que beaucoup d’entre nous travaillent à distance maintenant, l’observation est toujours une possibilité très réelle ! Vous pouvez facilement partager des écrans avec le logiciel de visioconférence utilisé par votre organisation.

Pour trouver plus de conseils pour réussir et pour poser des questions aux experts qui ont partagé ces conseils, rejoignez le Communauté des pionniers aujourd’hui.

Un grand merci à tous ceux qui ont donné des suggestions à Gillian via Twitter pour ce poste. Laissez-les venir!





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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