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6 astuces pour l’automatisation des processus (pour Salesforce)5 minutes de lecture


Chaque administrateur Salesforce est un fan de l’automatisation des processus. Pour moi, c’est comme résoudre un puzzle Salesforce amusant et cela me fait gagner beaucoup de temps ! Cependant, un processus mal conçu pourrait en faire une perte de temps et une démotivation pour nous les administrateurs.

Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous mes 6 étapes pour concevoir une automatisation efficace, afin que vous puissiez les garder dans votre « poche arrière » la prochaine fois que vous allumerez votre organisation.

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Analyser la phase

1. Simplifier le problème et le résultat

Les problèmes sont souvent présentés dans de longs paragraphes. Cela inclut ce qui s’est passé, ce qu’il a fait et les réactions émotionnelles des utilisateurs finaux. Même si cela nous aide à comprendre l’ensemble du tableau, cela peut aussi nous faire perdre de vue le cœur du problème. Alors tout d’abord, simplifions le problème en une phrase courte – tout comme vous devez avoir une vision claire avant de pouvoir commencer à construire la maison de vos rêves ! Ensuite, sur la base du problème abrégé, nous pouvons écrire un résultat souhaité clair.

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2. Remue-méninges sur les solutions

Ne vous contentez pas de la première stratégie de construction à laquelle vous pouvez penser ! Pour vous assurer de trouver la solution optimale, examinez le problème plusieurs fois et listez toutes les solutions potentielles. C’est un divergent étape, alors soyez créatif et ne soyez pas trop critique sur les solutions potentielles que vous proposez !

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3. Trouvez la meilleure option

Ok, assez d’imagination pour voler ! Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses et d’évaluer nos options. Voici les métriques que j’utilise pour évaluer les solutions :

  • Simple: Quelle est la manière la plus simple d’y parvenir ?

Posez-vous la question « Puis-je y parvenir avec __” et remplissez le blanc avec “pas d’automatisation”, “Workflow Action”, “Process Builder”, “Flow”, “APEX” séquentiellement.
Le principe principal est « Si les résultats sont les mêmes, optez toujours pour l’option la plus simple ».

  • Efficace: Est-ce que cela causera un énorme fardeau au système ?

Votre instance va devenir de plus en plus complexe, nous devons donc toujours essayer de minimiser le risque de surcharge du système. Cela signifie que nous pouvons parfois avoir besoin de l’outil de niveau supérieur, car parfois la méthode la plus simple est tout simplement trop inefficace. Par exemple, au lieu d’utiliser un processus pour appeler un autre processus, l’utilisation d’un flux peut être une meilleure option.

  • Durable: Dois-je passer beaucoup de temps à maintenir la solution ?

Le prochain aspect à considérer est l’effort dont vous avez besoin pour maintenir la solution. Même si certaines solutions sont faciles à réaliser, beaucoup de travail manuel peut être impliqué. Assurez-vous donc de penser à l’avenir.

  • Préférable: Est-ce que je veux le résultat de cette solution ?

Une solution peut être simple, efficace et durable, mais tout simplement pas souhaitable ! Assurez-vous de bien communiquer avec vos équipes afin de ne pas perdre de vue la situation dans son ensemble.

Notez que le poids de chaque métrique dépend de votre organisation. Vous pouvez également développer vos propres métriques.

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Phase de construction

4.     Énumérez les étapes concrètes

Une fois que nous avons un objectif clair et la meilleure solution, il est temps de construire ! La première étape consiste à obtenir le plan en esquissant les étapes nécessaires en détail. Une bonne stratégie consiste à utiliser la « méthode rétrograde ». Commencez par l’objectif et demandez « Pour y parvenir, quelle devrait être l’étape précédente ? » et vous continuez à reculons. Familiarisez-vous avec cette méthode et vous vous retrouverez à générer ces plans en un rien de temps.

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5.     Cartographiez les étapes avec les éléments

Ensuite, nous devons trouver les bons blocs de construction pour chaque étape. C’est l’étape que vous passerez le plus de temps à rechercher de la documentation. N’ayez pas peur de Google ! Vous rencontrerez souvent des bonnes pratiques ou de nouvelles idées qui vous aideront à exceller dans l’automatisation.

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6.     Construire et tester

Ouf, maintenant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, construisons la maison de nos rêves ! N’oubliez pas qu’être un expert en automatisation ne signifie pas seulement être bon pour résoudre des problèmes, mais aussi pour trouver des problèmes ! Vous ne pourrez pas vous améliorer si vous ne savez pas ce qui peut être mieux fait. Ainsi, la clé est d’être extrêmement compétent dans les tests et le débogage. Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec Mode débogage et testez minutieusement votre solution avant le déploiement !

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Sommaire

Cela conclut mes 6 étapes de construction d’une automatisation efficace. J’espère qu’ils vous aideront aussi ! Enfin, je crois que nous apprenons tous le plus rapidement en voyant de nombreux exemples différents, alors consultez mon Salesforce Flowsome blog si vous recherchez des tutoriels ou des cas d’utilisation Flow.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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