• Accueil / Salesforce / 6 conseils pour…
, 6 conseils pour migrer vers Salesforce Lightning rapidement et en toute sécurité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

6 conseils pour migrer vers Salesforce Lightning rapidement et en toute sécurité4 minutes de lecture


Salesforce Lightning est une plate-forme différente et distincte de ses versions précédentes. Bien que cela rende le développement d’applications mobiles et personnalisées beaucoup plus convivial, il y a des considérations à garder à l’esprit lors de la transition.

Explorons ces considérations.

, 6 conseils pour migrer vers Salesforce Lightning rapidement et en toute sécurité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

1. Les utilisateurs et les administrateurs doivent s’adapter à une nouvelle interface

, 6 conseils pour migrer vers Salesforce Lightning rapidement et en toute sécurité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Pour de nombreux administrateurs et utilisateurs, Salesforce Lightning apparaîtra comme une toute nouvelle plate-forme. Bien que l’adaptation aux nouvelles fonctionnalités de Lightning puisse prendre un certain temps, la principale courbe d’apprentissage consistera à s’habituer à la nouvelle interface Lightning. Au fur et à mesure que les utilisateurs s’habituent à la nouvelle interface, des erreurs sont susceptibles de se produire. Évaluez votre Risque de perte de données infligée par l’utilisateur Salesforce et assurez-vous de verrouiller l’accès administrateur et utilisateur afin qu’ils soient moins susceptibles de supprimer ou de corrompre accidentellement des données.

2. La corbeille n’est plus disponible

Salesforce a annoncé que la Corbeille sera ajoutée à Lightning Experience fin 2019. Avant que cela ne se produise, lorsque les enregistrements sont supprimés, vous ne pourrez pas les afficher ou les restaurer sans un outil de sauvegarde et de récupération. Les administrateurs doivent être prudents à ce sujet et s’assurer qu’ils sauvegardent les données quotidiennement et à la demande avant tout projet majeur. Testez régulièrement votre stratégie de récupération de données pour vous assurer que vous êtes en mesure de trouver et de récupérer rapidement et complètement les données perdues ou corrompues. REMARQUE : la corbeille est disponible pour les administrateurs s’ils passent temporairement à Classic.

3. Onglet Documents remplacé par Salesforce Files

, 6 conseils pour migrer vers Salesforce Lightning rapidement et en toute sécurité<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Lorsque vous basculez vers Lightning Experience, l’onglet Documents que vous aviez dans Salesforce Classic ne sera plus disponible. Pour continuer à utiliser ces documents importants dans Lightning Experience, qui incluent des fichiers PDF, des modèles d’e-mail et des images, vous devez les télécharger à nouveau en tant que fichiers Salesforce.

Pour éviter un blocage majeur des opérations commerciales lors de votre migration Salesforce Lightning, configurez une base de protection des données qui inclut la sauvegarde, la surveillance et la récupération de tous vos documents Salesforce et fichiers Salesforce.

4. Les pages Visualforce doivent être migrées avec précaution vers Lightning

Le processus de transition des pages Visualforce vers Lightning Experience peut être complexe, selon la configuration de votre entreprise. Nous vous suggérons de migrer page par page pour éviter tout problème. Au fur et à mesure de la transition de chaque page, vous devrez peut-être développer des personnalisations pour vous assurer que toutes les fonctionnalités essentielles sont toujours disponibles. Vous devrez également vérifier qu’aucune partie de votre code HTML n’a été perturbée pendant la transition. Le meilleur moyen de garantir que l’expérience de l’utilisateur final et la communauté ne soient pas affectées par la migration est de contrôler chaque page. En plus du code et des fonctionnalités, vous devez vous assurer que toutes les données, les cas liés aux articles Knowledge et les pièces jointes ont été déplacés et mappés correctement. Enfin, vous devez vérifier que toutes les autorisations d’accès sont restées les mêmes après la transition.

5. Le code personnalisé peut nécessiter une réparation

Étant donné que les URL dans Salesforce Classic sont généralement simples, certaines organisations peuvent avoir un code personnalisé qui devra être réparé. Dans Lightning Experience, ces URL peuvent ne pas fonctionner, ce qui peut avoir un impact sur certains workflows ou personnalisations personnalisés. Avant de passer à Lightning, assurez-vous d’avoir pris en compte tout code personnalisé qui doit être mis à jour.

6. Minimisez les risques commerciaux pendant votre transition Salesforce Lightning

Avant de passer à Salesforce Lightning Experience, sécurisez votre entreprise avec une base solide de protection des données. Le risque commercial est élevé au cours de cette initiative de transformation, ce qui signifie qu’il est essentiel de mettre en place au préalable une stratégie complète de sauvegarde et de récupération des données, des métadonnées et des pièces jointes. Avec PropreSauvegarde vous pouvez innover en toute confiance sur la plate-forme Salesforce en sachant que vos données sont saines et sauves.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer