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6 façons de gérer l’attribution des leads à Pardot7 minutes de lecture


31 mai 2020 ->

Il existe de nombreuses façons d’affecter vos prospects au sein de Pardot. Vous pouvez affecter manuellement des prospects ou utiliser des règles d’automatisation ou des actions d’achèvement pour affecter des prospects en fonction de leur activité ou de leurs informations. Dans cet article, je vais plonger dans 6 façons différentes de gérer l’attribution de leads dans Pardot et comment déterminer quelle est la meilleure option pour vous.

1. Attribuer à l’utilisateur

Attribuer à l’utilisateur affecte un prospect à l’utilisateur spécifié lorsque les exigences de la règle sont remplies.

Comment l’utiliser

Action d’achèvement

L’affectation à l’utilisateur peut être configurée comme une action d’achèvement pour vos formulaires, gestionnaires de formulaires, fichiers, redirections personnalisées, e-mails et actions de page, en sélectionnant «Attribuer à l’utilisateur» et en sélectionnant le nom de l’utilisateur dans la liste déroulante

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Règle d’automatisation

L’affectation à l’utilisateur peut être configurée en tant qu’action dans une règle d’automatisation. C’est un excellent moyen d’attribuer des prospects si vous avez des critères auxquels le prospect doit être satisfait avant d’affecter le prospect aux ventes. Par exemple, si vous souhaitez affecter uniquement des prospects aux ventes qui atteignent un certain seuil de score, utilisez une règle d’automatisation.

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Programme d’engagement

L’attribution à l’utilisateur peut également être configurée comme une action avec un programme d’engagement, en sélectionnant ajouter un élément > action > assigner à l’utilisateur.

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  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Idéal si vous n’avez pas beaucoup d’utilisateurs
    • Peut être utilisé sans le Salesforce l’intégration
  • Choses à considérer

    • Les actions d’affectation ne réaffectent pas les prospects qui ont un propriétaire
    • Difficile à gérer si vous avez de nombreux utilisateurs
    • Difficile de déterminer où l’action « affecter à l’utilisateur » est utilisée dans vos ressources Pardot

2. Attribuer via actif Salesforce règles d’affectation

Attribuer un prospect via Salesforce règle d’affectation active pousse une perspective à votre Salesforce règle d’affectation active lorsque les critères de la règle sont remplis. La perspective se synchronise avec Salesforce sans propriétaire. L’utilisateur affecté est synchronisé avec Pardot lorsque la règle d’affectation active détermine à qui l’assigner.

Comment l’utiliser

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un règle d’affectation des leads Mis en place dans Salesforce. Cela devrait inclure tous les critères pour votre mission principale ainsi qu’un Utilisateur par defaut pour affecter le prospect à si le prospect ne répond à aucun des critères.

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Action d’achèvement

Attribuer via actif Salesforce les règles d’attribution peuvent être configurées comme une action d’achèvement pour vos formulaires, gestionnaires de formulaires, fichiers, redirections personnalisées, e-mails et actions de page, en sélectionnant «Attribuer le prospect via Salesforce règle d’affectation active ».

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Règle d’automatisation

Attribuer un prospect via Salesforce la règle d’affectation active peut être configurée en tant qu’action dans une règle d’automatisation.

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Programme d’engagement

Attribuer un prospect via Salesforce la règle d’affectation active peut également être configurée comme une action avec un programme d’engagement, en sélectionnant ajouter un élément > action > affecter un prospect via Salesforce règle d’affectation active.

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  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Toutes les affectations de leads sont configurées en un seul endroit
    • Pas besoin de mettre à jour les actions d’achèvement ou les règles d’automatisation dans Pardot si vous avez une action de mise à jour d’affectation
    • L’affectation peut être basée sur des critères complexes et sur n’importe quel champ principal dans Salesforce
    • Idéal si vous avez de nombreux commerciaux qui devraient recevoir des prospects

3. Attribuer au groupe

Affecter à un groupe, attribue un prospect à un utilisateur d’un groupe spécifique via une affectation de prospect à tour de rôle, lorsque les exigences de la règle sont remplies.

Comment l’utiliser

Créez d’abord un groupe dans Pardot (Admin> Gestion des utilisateurs> Groupes> Ajouter un groupe d’utilisateurs).

Accédez à l’utilisateur auquel vous devez appartenir au groupe (Admin> Gestion des utilisateurs> Utilisateurs) et cliquez sur Modifier les groupes. Sélectionnez le groupe auquel ajouter l’utilisateur.

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Action d’achèvement

L’affectation à l’utilisateur peut être configurée comme une action d’achèvement pour vos formulaires, gestionnaires de formulaires, fichiers, redirections personnalisées, e-mails et actions de page, en sélectionnant «Attribuer au groupe» et en sélectionnant le nom de l’utilisateur dans la liste déroulante

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Règle d’automatisation

L’affectation au groupe peut être configurée comme une action dans une règle d’automatisation.

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Programme d’engagement

L’affectation au groupe peut également être configurée comme une action avec un programme d’engagement, en sélectionnant ajouter un élément > action > assigner au groupe.

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  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Permet l’affectation de leads à tour de rôle
    • Peut être utilisé sans le Salesforce l’intégration
    • Idéal si vous n’avez pas beaucoup d’utilisateurs auxquels attribuer des prospects
  • Choses à considérer

    • Difficile à gérer si vous avez de nombreux utilisateurs
    • Difficile de déterminer où l’action « affecter à l’utilisateur » est utilisée dans vos ressources Pardot
    • Les prospects doivent être attribués via un round-robin, sauf si vous créez des groupes avec un seul utilisateur

4. Affectez via des règles avancées d’attribution de leads dans Salesforce

Si vous avez des règles commerciales plus complexes, attribuer des prospects via une application sur le Salesforce AppExchange pourrait être une bonne option. La plupart des applications offrent un moyen visuel d’afficher les règles d’attribution des prospects et certaines fonctionnalités avancées, notamment la fusion automatique des prospects en double et la correspondance entre les prospects et les comptes. J’utilise actuellement Traction terminée pour gérer l’attribution de leads pour mon équipe de développement des ventes mondiales.

  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Idéal si vous avez de nombreux utilisateurs et des règles d’affectation complexes
    • Vue visuelle des règles d’attribution des leads
    • Possibilité d’attribuer des pistes via un round robin
    • Peut automatiquement associer des prospects à des comptes
    • Peut filtrer les enregistrements selon des critères avancés (en utilisant les champs des pistes ou du compte correspondant)
    • Peut automatiquement convertir les prospects d’un compte correspondant en contact
    • Fusion automatique des prospects en double
  • Choses à considérer

    • La plupart des applications sur AppExchange ont un coût supplémentaire
    • C’est une autre application à gérer
    • Pas idéal si vous avez une petite équipe de vente ou des règles d’affectation simples.

5. Attribuer à une file d’attente de prospects dans Salesforce

Attribuer à la file d’attente affecte un prospect au Salesforce file d’attente de prospects lorsque les critères de la règle sont remplis. Les prospects affectés à une file d’attente sont considérés comme attribués à un propriétaire et ne sont pas réaffectés.

Comment l’utiliser

Tout d’abord, vous devez avoir un file d’attente Mis en place dans Salesforce.

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Règle d’automatisation

L’affectation à la file d’attente peut être configurée comme une action dans une règle d’automatisation.

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Programme d’engagement

L’affectation à une file d’attente peut également être configurée comme une action avec un programme d’engagement, en sélectionnant ajouter un élément > action > affecter à Salesforce queue.

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  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Les membres de la file d’attente peuvent intervenir pour s’approprier n’importe quel enregistrement dans une file d’attente
    • Facile à hiérarchiser, distribuer et affecter des enregistrements aux équipes qui partagent les charges de travail
  • Choses à considérer

    • Cette action ne peut pas être utilisée si votre connecteur est configuré pour que Pardot se synchronise avec les contacts plutôt qu’avec les fils.
    • Vous ne pouvez affecter que des pistes à Salesforce files d’attente
    • N’attribue pas de prospects à des propriétaires spécifiques

6. Affectation via les actions de la liste des prospects

Les prospects peuvent être affectés à un Utilisateur ou Groupe via des actions de liste de prospects.

Comment l’utiliser

Accédez au tableau des prospects, sélectionnez les prospects que vous souhaitez affecter et sélectionnez l’une des options dans le menu déroulant.

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  • Pourquoi c’est une bonne méthode

    • Bon pour une affectation de leads unique
    • Réaffectera les prospects déjà affectés
  • Choses à considérer

    • Non automatisé, doit être mis à jour manuellement

Vous ne savez toujours pas quelle méthode d’affectation des prospects est la meilleure?

Parcourez cet organigramme pour voir quelle option est recommandée pour vous.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français