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6 façons de prendre un rendez-vous dans Salesforce Field Service4 minutes de lecture


La prise de rendez-vous dans Salesforce Field Service (FSL) peut sembler déroutante lorsque vous l’abordez pour la première fois en tant qu’administrateur ou consultant. À première vue, il est facile de s’imprégner de la riche fonctionnalité Console de répartition, mais saviez-vous que faire entrer quelque chose dans le Gantt à l’aide du moteur de règles FSL peut être fait sans jamais quitter l’enregistrement de l’ordre de travail?

Dans le dernier article, nous avons examiné les avantages du FSL en tant qu’outil de gestion des effectifs dans la plateforme Salesforce. Cette fois, nous allons approfondir les spécificités de la technologie et explorer les différentes façons de prendre des rendez-vous dans le package Field Service, de manuel à partiellement automatisé à entièrement automatisé.

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Prendre rendez-vous Action

Utilisée de manière flexible autour de l’objet qui dirige le processus de réservation, la fenêtre de réservation de rendez-vous permet à l’utilisateur de choisir un créneau disponible et de réserver le rendez-vous dans ce créneau.

Prenons le scénario «Amazon», illustré ci-dessous (il s’agit d’une image provenant d’un site de réservation Amazon – et non de FSL). Le client n’est pas en mesure de réserver une heure précise, mais peut spécifier une fenêtre de livraison. Vous avez probablement déjà vu quelque chose comme ça:

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Plutôt que d’être vraiment précis sur un délai de livraison à ce stade, une fenêtre peut être donnée via les fenêtres d’arrivée, permettant (a) au client d’avoir une idée du moment où la livraison aura lieu, et (b) d’espace pour la livraison à être déplacé pour optimiser les horaires, réduire les temps de trajet.

La façon dont le système est conçu, en utilisant des plages horaires et des fenêtres d’arrivée, permet de s’intégrer parfaitement dans l’un des processus FSL de base:

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Voici à quoi ressemble la fenêtre de prise de rendez-vous FSL en pratique:

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Action des candidats

Get Candidates fonctionne de la même manière que «Réserver un rendez-vous», mais au lieu des règles de sélection de la meilleure personne, l’agent du service clientèle est en mesure de choisir une personne spécifique.

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Créer automatiquement des rendez-vous à l’aide du type de travail

Dans certains cas, le travail manuel peut être complètement supprimé de la planification, et certains types de travail peuvent avoir la «création automatique» qui leur est appliquée, ainsi que la «planification automatique» sur le rendez-vous de service, afin de les pousser directement dans le calendrier basé sur les règles énoncées dans la politique de programmation.

Créer automatiquement des rendez-vous à l’aide du plan de maintenance

Les plans de maintenance peuvent être utilisés pour créer des bons de travail selon un calendrier, par ex. visites de maintenance planifiées tous les mois. Mais plutôt que de simplement générer les bons de travail, ils peuvent également être utilisés pour automatiser complètement le processus de planification – ce qui signifie que la première fois qu’un humain entre en contact avec le rendez-vous, c’est lorsqu’il est poussé vers l’application FSL Mobile pour le technicien de terrain.

Auto-réservation client

Dans les communautés Salesforce ou les communautés gérées en externe, les clients peuvent réserver, replanifier et annuler eux-mêmes des rendez-vous à l’aide des composants logiciels enfichables fournis par le package «FSL Appointment Management». L’image ci-dessous montre ces Snap-Ins dans le contexte d’une communauté de clients.

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Réservation de rendez-vous personnalisés

Au-delà de ce qui est disponible par défaut dans FSL par défaut, de nombreuses organisations d’envergure nécessitent des interfaces personnalisées afin, par exemple, d’exposer la fonctionnalité de prise de rendez-vous au personnel en magasin. Lorsqu’il n’est pas pratique de donner des licences Salesforce à ces utilisateurs, les composants Web Lightning ou les sites peuvent être utilisés pour appeler l’API GetSlots et offrir une expérience de réservation entièrement personnalisée.

Dans cet article, nous avons examiné différentes façons de prendre des rendez-vous dans Field Service Lightning. Dans le prochain article, nous passerons sous le capot avec les territoires de service.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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