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6 fonctionnalités UI/UX à implémenter dans chaque projet Salesforce4 minutes de lecture


Depuis le début de mon parcours avec salesforce, mes collègues parlaient toujours de fleurs. Chaque fois que nous passions en direct avec un projet ou que nous préparions une présentation, ils devaient toujours s’assurer que nous avions les petites fleurs.

Alors que sont les fleurs, ou « florezinhas » comme on dit en portugais ?

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Les fleurs sont les petits détails, et bien qu’elles ne soient pas structurelles, ce sont elles qui rendent Salesforce personnel. Ces petits détails peuvent garantir que vos utilisateurs aiment Salesforce.

Je vous laisse ici, avec quelques « fleurs »…

1. Application Salesforce – Adaptez-vous à votre environnement

Adaptez les applications à vos utilisateurs. Utilisez le nom de domaine/département (UC – Human Resources | UC – Financial) et assurez-vous qu’ils ne voient que les informations qui les intéressent. Si je suis dans le département des finances, je n’ai pas besoin de voir les onglets des ressources humaines.

Les utilisateurs veulent sentir que Salesforce est adapté spécifiquement pour eux, je vous conseille donc de créer une Application pour chaque groupe d’utilisateurs.

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Comment: Point de départ – Créer l’application

2. Vues de liste – Nettoyez votre chambre

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Il n’y a rien de plus ennuyeux que d’ouvrir Salesforce et d’avoir un ensemble de vues de liste qui n’ont pas de sens. C’est pourquoi il est important d’avoir des vues de liste organisées en fonction des objectifs du travail de cette équipe. L’utilisation du nombre peut aider à avoir une séquence logique.

Comment: Point de départ – Créer et personnaliser des vues de liste

3. Règles de validation – Rendez-le amusant

Les règles de validation sont un moyen rapide et extrêmement efficace de s’assurer que nous avons une base de données propre, en s’assurant que les informations saisies sont correctes. Puisque nous devons envoyer le message, autant le rendre divertissant.

Astuce – Parfois, certains profils (administrateurs) n’ont pas besoin d’avoir les règles de validation. Consultez notre article sur les règles de validation de Sales Cloud pour plus d’informations.

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Comment – Point de départ – Créer des règles de validation

4. Mises en page et pages Lightning – Adaptez, conquérez, surmontez

Les pages éclair sont récentes, mais pour moi, elles sont l’une de ses meilleures fonctionnalités. Lorsque nous étions à l’époque classique, les mises en page de Salesforce avaient très peu de flexibilité dans la personnalisation, Visualforce était la seule vraie réponse.

Avec des pages éclair, un nouveau monde s’ouvre. L’utilisation de Lightning App Builder pour ajouter, supprimer ou réorganiser des composants sur une page d’enregistrement nous permet de donner aux utilisateurs une vue personnalisée pour les enregistrements de chaque objet.

Alors, soyez créatif et personnalisez les pages éclair.

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Comment – Point de départ – Construire une page d’accueil Lightning d’application

5. Dispositions compactes – Donnez plus avec moins

Une mise en page compacte est un petit détail qui améliore l’expérience de l’utilisateur. Ils sont utilisés pour afficher les champs clés d’un enregistrement en un coup d’œil dans l’application mobile Salesforce et dans Lightning Experience. Ils fonctionnent également lorsque vous couvrez un champ maître-détail ou de recherche dans Salesforce Lightning.

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Comment – Des articles – Présentation de la disposition compacte

6. Formules d’images – Donnez la touche personnelle

C’est une de mes fleurs préférées. c’est une chose simple mais que tous nos clients aiment. Utilisez des formules d’image pour représenter les informations qui existent dans l’enregistrement.

  • Qualité du plomb ;
  • Origine (Email, Téléphone, Fax)
  • Force du profil
  • Segment (Hôpitaux, Financiers)
  • Classement (Une étoile, deux étoiles), 6 fonctionnalités UI/UX à implémenter dans chaque projet Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

Comment – SalesforceBen – Comment utiliser les champs de formule d’image

7. Thèmes et image de marque – Faites en sorte qu’ils se sentent spéciaux

Les thèmes et l’image de marque permettent d’adapter Salesforce aux couleurs de l’organisation cliente. Au début, tout le monde devait s’en tenir à la norme Salesforce Blue. De nos jours, il est possible d’avoir un arc-en-ciel de couleurs.

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Pourquoi des fleurs ?

Honnêtement, je n’en ai aucune idée mais je vais continuer à l’utiliser !

Merci à mon équipe de Conseil en avance, sans eux, je ne connaîtrais pas ces conseils.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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