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7 conseils aux administrateurs Pardot pour négocier les droits d’administrateur Salesforce | Greenkey5 minutes de lecture


En tant qu’administrateur de Pardot, vous êtes le roi du château de Pardot. Mais maintenant, votre château entre dans le royaume Salesforce.

La nécessité pour les administrateurs de Pardot d’obtenir les droits d’administrateur de Salesforce est importante, car la fonctionnalité de Pardot est liée à Salesforce à chaque nouvelle version.

Souvent, les spécialistes du marketing ne disposent pas de l’accès Salesforce approprié pour faire leur travail. J’ai vu des spécialistes du marketing avoir du mal à mettre à jour les tableaux de bord de l’historique des interactions, à ajouter de nouveaux types de campagnes ou à créer de nouveaux champs personnalisés.

J’ai réussi à naviguer dans l’avarice de l’administrateur Salesforce.

Je vais partager ce que j’ai appris pour vous aider à trouver votre place dans le nouvel écosystème mixte Salesforce.

Avant de commencer, je souhaite faire un point sur les administrateurs Salesforce. Un administrateur Salesforce efficace fait son travail en limitant l’accès à Salesforce. Elle est formée pour attribuer le paramètre de profil minimum et utiliser des ensembles d’autorisations pour accorder plus d’accès au système si nécessaire.

Le problème est que les profils des spécialistes du marketing sont trop limités au départ.

Cela les empêche de faire leur travail efficacement. Alors que les ventes et le marketing peuvent être au même niveau dans l’organigramme de l’entreprise, les spécialistes du marketing ont souvent besoin d’un accès plus important à Salesforce que les utilisateurs commerciaux.

Dans chaque cas où l’accès administrateur Salesforce m’a été refusé, il a finalement été accordé parce que je continuais à montrer ce que je ne pouvais pas terminer.

Dans cet esprit, j’ai créé une liste de conseils sur la façon dont les administrateurs Pardot peuvent demander un accès administrateur Salesforce:

Obtenir une certification

Il est difficile de dire «non» à l’accès Salesforce à un administrateur certifié. Il s’agit d’une demande audacieuse pour un spécialiste du marketing déjà pressé, mais obtenir la certification Salesforce Administrator est une excellente idée.

Étudier pour l’examen vous expose à la configuration de la plateforme et à la gestion des utilisateurs. Vous vous sentirez plus à l’aise car vous comprendrez comment Pardot et Salesforce parlent ensemble. Cela vous permettra également de tirer le meilleur parti des fonctionnalités et capacités de Salesforce.

Respectez vos pouvoirs

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Ceci est une citation du film « Spiderman ». (Scène où le grand-père parle au jeune Spiderman qui vient de découvrir de nouveaux super pouvoirs)

Rassurez votre équipe sur le fait que vous donner un accès administrateur Salesforce ne créera pas de ravages. Vous traiterez cet accès avec respect. Utilisez-le uniquement pour ce dont vous avez besoin. Si vous n’êtes pas familier avec quelque chose, NE LE TOUCHEZ PAS!

Aidez votre administrateur Salesforce

J’étais avec l’administrateur Salesforce d’un client pour débattre du niveau d’accès Salesforce approprié pour ses responsables marketing. Lorsque j’ai expliqué que les erreurs de synchronisation Salesforce devront être corrigées chaque semaine (voire quotidiennement), l’administrateur Salesforce déjà sollicité était instantanément plus flexible pour accorder l’accès.

Prenez des captures d’écran

Lorsque j’obtiens un accès limité à Salesforce, je dresse une liste de mes tâches clés et je prends des captures d’écran de mes défis. J’ajoute des flèches et du texte avec des messages tels que « Impossible d’ajouter le type de campagne » ou « Accès manquant pour ajouter un champ personnalisé ».

Vous devez montrer, pas dire.

Fournir des captures d’écran aide les cadres à faire l’expérience de la situation et à interpréter les descriptions des images. Raconter est plat et ennuyeux. Le fait de montrer au vice-président du marketing ce que vous manquez fait généralement avancer la discussion dans la bonne direction.

Raconter une histoire

Si vous avez besoin de raconter, utilisez une histoire.

Une tactique efficace consiste à raconter une histoire sur la situation idéale.

Dans un rôle précédent, j’ai accompagné le vice-président du marketing à travers une histoire sur l’accès aux systèmes. Mon histoire avait des personnages et décrivait comment j’étais auparavant capable de créer un champ dans Salesforce et Pardot et de télécharger les données nécessaires pour avancer efficacement avec leur ABM initiative. Une nouvelle politique d’entreprise a refusé cette capacité. J’ai décrit comment la perte de cet accès affectait le produit du travail et le calendrier.

Expliquer comment les initiatives marketing pouvaient être réduites a incité à agir pour rétablir les droits d’administrateur Salesforce.

Tais-toi et écoute

Si l’accès administrateur Salesforce vous est refusé, arrêtez-vous et écoutez. Un négociateur efficace est un détective. Elle pose des questions approfondies, puis se tait. L’administrateur Salesforce vous indiquera en quoi il a des inquiétudes – tout ce que vous avez à faire est d’écouter.

Développez les autorisations de votre profil attribué

Les grandes entreprises ont souvent des restrictions plus importantes sur l’accès au système. Parfois, il faut savoir quand s’arrêter. Dans ce cas, je crée une liste et demande le profil le plus polyvalent avec des autorisations supplémentaires nécessaires pour mener à bien mes tâches marketing. Cela se rapproche souvent de l’accès administrateur système. 😊

Besoin d’aide pour naviguer dans les écosystèmes Pardot et Salesforce?

Contactez moi pour discuter de vos besoins.



Source de l’article traduit automatiquement en Français