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7 conseils aux administrateurs Pardot pour négocier les droits d’administrateur Salesforce | Greenkey4 minutes de lecture


En tant qu’administrateur de Pardot, vous êtes le roi du château de Pardot. Mais maintenant, votre château entre dans le royaume Salesforce.

La possibilité pour un administrateur Pardot d’obtenir les droits d’administrateur Salesforce est plus importante car la fonctionnalité Pardot s’entrelace avec Salesforce à chaque nouvelle version.

Souvent, les spécialistes du marketing ne disposent pas de l’accès Salesforce approprié pour faire leur travail. J’ai vu des spécialistes du marketing avoir du mal à mettre à jour les tableaux de bord de l’historique des interactions, à ajouter de nouveaux types de campagnes ou à créer de nouveaux champs personnalisés.

J’ai réussi à naviguer dans l’avarice de l’administrateur Salesforce.

Je vais partager ce que j’ai appris pour vous aider à trouver votre place dans le nouvel écosystème mixte de Salesforce.

Avant de commencer, je souhaite faire un point sur les administrateurs Salesforce. Un administrateur Salesforce efficace fait son travail en limitant l’accès à Salesforce. Elle est formée pour attribuer le paramètre de profil minimum et utiliser des ensembles d’autorisations pour accorder plus d’accès au système si nécessaire.

Le problème est que les profils des spécialistes du marketing sont trop limités au départ.

Cela les empêche de faire leur travail efficacement. Alors que les ventes et le marketing peuvent être au même niveau dans l’organigramme de l’entreprise, les spécialistes du marketing ont souvent besoin d’un accès plus important à Salesforce que les utilisateurs commerciaux.

Dans tous les cas où l’accès administrateur Salesforce m’a été refusé, il a finalement été accordé parce que je continuais à montrer ce que je ne pouvais pas terminer.

Dans cet esprit, j’ai créé une liste de conseils sur la façon de demander un accès administrateur Salesforce:

Obtenir une certification

Il est difficile de dire «non» à l’accès Salesforce à un administrateur certifié. Il s’agit d’une demande audacieuse pour un spécialiste du marketing déjà pressé, mais obtenir la certification Salesforce Administrator est une excellente idée. Vous apprenez à configurer la plateforme et à gérer les utilisateurs. Vous vous sentirez plus à l’aise car vous comprendrez comment Pardot et Salesforce parlent ensemble. Cela vous permettra également de tirer le meilleur parti des fonctionnalités et capacités de Salesforce.

Respectez vos pouvoirs

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »

Citation du film «Spiderman». (Scène où le grand-père parle au jeune Spiderman qui vient de découvrir de nouveaux super pouvoirs)

Rassurez votre équipe sur le fait que vous donner accès ne créera pas de ravages. Vous traiterez cet accès avec respect. Utilisez-le uniquement pour ce dont vous avez besoin. Si vous n’êtes pas familier avec quelque chose, NE LE TOUCHEZ PAS!

Montrez à l’administrateur Salesforce comment ses besoins seront satisfaits

J’étais avec l’administrateur Salesforce d’un client pour débattre du niveau d’accès Salesforce approprié pour ses responsables marketing. Lorsque j’ai expliqué que les erreurs de synchronisation Salesforce devront être corrigées chaque semaine (sinon quotidiennement), l’administrateur Salesforce déjà sollicité était instantanément plus flexible pour accorder l’accès.

Prenez des captures d’écran

Lorsque j’obtiens un accès limité à Salesforce, je dresse une liste de mes tâches clés et je prends des captures d’écran de mes défis. J’ajoute des flèches et du texte avec des messages tels que « Impossible d’ajouter le type de campagne » ou « Accès manquant pour ajouter un champ personnalisé ».

Vous devez montrer, pas dire.

Fournir des captures d’écran aide les cadres à vivre la situation et à interpréter les descriptions des images. Raconter est plat et ennuyeux. Montrer ce que vous manquez au vice-président du marketing fait généralement avancer la discussion dans la bonne direction.

Raconter une histoire

Si vous avez besoin de raconter, utilisez une histoire. Une tactique efficace consiste à raconter une histoire sur la situation idéale. Dans un rôle précédent, j’ai expliqué au vice-président du marketing comment j’étais auparavant en mesure de créer un champ dans Salesforce et Pardot et de télécharger les données nécessaires pour avancer efficacement avec leur ABM initiative. Expliquer comment les initiatives marketing pouvaient être réduites a incité à agir pour rétablir les droits d’administrateur Salesforce.

Tais-toi et écoute

Si l’accès administrateur Salesforce vous est refusé, arrêtez-vous et écoutez. Un négociateur efficace est un détective. Elle pose des questions approfondies, puis se tait. L’administrateur Salesforce vous indiquera en quoi il a des préoccupations – il vous suffit d’écouter.

Développez les autorisations de votre profil attribué

Les grandes entreprises ont souvent des restrictions plus importantes sur l’accès au système. Parfois, il faut savoir quand s’arrêter. Dans ce cas, je crée une liste et demande le profil le plus flexible et les autorisations ajoutées nécessaires pour mener à bien mes tâches marketing. Cela se rapproche souvent d’un accès administrateur système. 😊

Besoin d’aide pour naviguer dans les écosystèmes Pardot et Salesforce?

Contactez moi pour discuter de vos besoins.



Source de l’article traduit automatiquement en Français