• Accueil / Salesforce / 7 conseils pour…
, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

7 conseils pour créer une page d’accueil Salesforce gagnante7 minutes de lecture


En tant qu’administrateur ou concepteur Salesforce, les pages que vous créez ou configurez ont un impact considérable sur vos utilisateurs Salesforce. Vos choix de conception peuvent faire la différence entre les utilisateurs qui trouvent les informations dont ils ont besoin en quelques secondes au lieu de quelques minutes. La page d’accueil est l’une des les les pages les plus importantes que vous pouvez concevoir car c’est souvent le point d’entrée pour les utilisateurs.

Si vous souhaitez créer une meilleure page d’accueil Salesforce, vous êtes au bon endroit ! La vérité est que j’ai vu beaucoup de versions personnalisées dans mon travail en tant que Concepteur de produit principal. Voir quelques exemples ci-dessous :

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Et ils ont tous une chose en commun : la recherche d’utilisateurs.

Maintenant, je sais ce que vous allez dire : vous êtes sous pression pour livrer quelque chose rapidement et le calendrier ne le permet pas. Mon collègue et co-auteur, Lead Product Designer Steve Goforth, et je sais exactement ce que c’est.

La pression est réelle. Nous avons également constaté que ralentir et comprendre les besoins des utilisateurs avant de se lancer dans la conception peut produire une conception plus efficace et plus utilisable.

Lorsque vous posez les bonnes questions aux bonnes personnes, vous obtenez des informations que vous n’obtiendrez peut-être nulle part ailleurs. C’est aussi un moyen d’acquérir de l’empathie, d’obtenir du contexte, de découvrir les points faibles et de comprendre les cas d’utilisation ou les flux de travail qui ont un impact sur l’expérience.

Nous avons donc conçu un moyen de faire cette recherche utilisateur essentielle – sans prendre beaucoup de temps.

Créez une page d’accueil Salesforce gagnante

Pour créer une page d’accueil qui dépasse les attentes, allez-y et prévoyez une découverte, une conception et des commentaires à parts égales. Ce sont toutes des étapes d’un processus de conception centré sur l’humain. Lire la suite dans le Article de blog Foundations of Design Thinking pour les administrateurs Salesforce.

Suivez nos 7 conseils de pro ci-dessous pour commencer !

Conseil de pro 1 : posez aux utilisateurs des questions ouvertes sur la page d’accueil existante

Assurez-vous de poser toutes vos questions sur qui, quoi, pourquoi, quand et comment. Pour des invites spécifiques, voir l’image ci-dessous. Une fois que vous avez vos questions, revenez en arrière et ajoutez-les ou modifiez-les pour vous assurer qu’elles sont ouvertes. Lorsque les utilisateurs se sentent libres de partager leur expérience complète, vous pourriez être surpris par les détails utiles qu’ils offrent.

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Conseil de pro 2 : Attendez cinq secondes après chaque réponse pendant les entretiens

Cela donne à l’utilisateur le temps de rassembler pleinement ses pensées et de traiter ce qu’il voit. Cela peut sembler gênant au début, mais vous serez étonné du nombre d’informations supplémentaires que vous obtiendrez.

Pendant que vous écoutez, soyez prêt à sortir du script. Dire « Dis m’en plus à ce sujet » est un excellent moyen d’approfondir de nouvelles idées tout en maintenant la neutralité – une autre compétence essentielle pour s’assurer que les utilisateurs se sentent entendus. Enfin, en terminant, n’oubliez pas de demander des artefacts. Il peut s’agir d’une capture d’écran de leur rapport le plus utilisé ou d’une vidéo montrant comment ils utilisent plusieurs fenêtres.

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Conseil de pro 3 : regroupez les apprentissages de la page d’accueil en thèmes et liez chacun à des éléments d’action

Une fois les entretiens terminés, passez en revue un résumé de vos notes avec vos utilisateurs. Les thèmes se répartissent en plusieurs catégories, mais voici quelques bons points de départ :

  • Cas d’utilisation
    • Exemple: Certains participants ont déclaré qu’ils avaient besoin de voir les tâches pour les cinq prochains jours afin de prioriser adéquatement leur travail.
    • Élément d’action : modifiez le composant de tâche pour inclure aujourd’hui + cinq jours.
  • Besoins en données
    • Exemple : Tous les participants ont déclaré qu’ils commencent souvent leurs réunions d’équipe du matin en examinant le taux de victoire/défaite de leur équipe. Aujourd’hui, ils doivent exécuter un rapport pour voir le nombre.
    • Élément d’action : créez un rapport de gains/pertes et ajoutez le graphique à la page d’accueil.
  • Désirs
    • Exemple : Peu de participants ont déclaré qu’ils aimeraient voir leurs enregistrements les plus récemment consultés pour un accès rapide.
    • Élément d’action : ajoutez le composant le plus récent.
  • Points douloureux
    • Exemple : Certains participants ont déclaré qu’il était difficile de comprendre de quels canaux provenaient leurs prospects.
    • Élément d’action : créez un nouveau rapport public et ajoutez-le en tant que lien de ressource sur la page d’accueil.

Lorsque vous avez des informations comme celles-ci, vous êtes prêt à prototyper quelque chose – et rapidement.

Conseil de pro 4 : esquissez une page d’accueil

Pensez au cas d’utilisation ci-dessus qui affiche un graphique gain/perte sur la page d’accueil de Salesforce. Un prototype basse fidélité pour cela pourrait être un dessin à la main. Une autre option consiste à créer un prototype dans un Bac à sable Salesforce (une copie de votre environnement de production personnalisé ; voir ci-dessous) ou le Force de vente Création d’application Lightningeuh (un outil pointer-cliquer qui facilite la création de pages personnalisées).

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Remarque : Nous avons vu des graphiques de taux de victoire/défaite aider les équipes. C’est l’un des 12 indicateurs de ventes qui fonctionnent bien sur les pages d’accueil de Salesforce. Vos utilisateurs peuvent demander ces meilleures pratiques – ou ils peuvent avoir besoin de quelque chose qui fonctionne pour leur secteur et leur flux de travail particuliers. L’important est de valider le besoin auprès de vos utilisateurs. Soyez ouvert à leurs idées lorsque vous partagez le design.

Prêt à reparler aux utilisateurs ? Lorsque vous faites demi-tour et que vous leur montrez votre prototype, créer un espace de respiration est toujours idéal.

Conseil de pro 5 : posez aux utilisateurs des questions ouvertes sur le Nouveau page d’accueil

Un bon point de départ est de demander : « Comment pourriez-vous l’utiliser ? » Vous pouvez tirer parti de cela en demandant des drapeaux rouges ou des moments d’hésitation. Par exemple : « Quelle différence remarquez-vous par rapport à votre expérience actuelle ? » « Avez-vous des inquiétudes concernant l’expérience repensée ? » « Y a-t-il quelque chose qui manquerait qui augmenterait valeur? »

Conseil de pro 6 : Restez prêt à vous accrocher si des critiques constructives surviennent

L’objectif est d’améliorer le design et d’en faire la meilleure expérience possible. Bien sûr, certaines fonctionnalités ajoutées peuvent ne pas être réalisables. Certains publics peuvent avoir des besoins différents ou concurrents par rapport à d’autres. (Rappel : les administrateurs peuvent personnaliser la page d’accueil de Salesforce pour les agents commerciaux d’une manière et les responsables ou les spécialistes du marketing d’une autre manière.) Cependant, si le concepteur reste ouvert d’esprit et adaptable, l’utilisateur a l’impression de pouvoir partager honnêtement.

Et c’est ainsi que les pages d’accueil gagnantes – comme celle ci-dessous – sont construites.

, 7 conseils pour créer une page d&rsquo;accueil Salesforce gagnante<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Astuce de pro 7 : Rincez et répétez

Lorsque vous pratiquez un processus de conception centré sur l’humain, tout est itératif – c’est Discovery-Design-Feedback en boucle. Les conversations ne s’arrêtent jamais et nos créations s’en portent mieux. Cela est vrai pour les petites choses comme les noms de champs de formulaire et les grands mouvements comme la création d’une page d’accueil Salesforce gagnante.

Vous voulez plus de conseils sur la façon de parler à vos utilisateurs, de découvrir ce dont ils ont besoin et d’influencer les décisions de conception ? Découvrez comment ajouter « Salesforce Certified User Experience (UX) Designer » à votre CV ici.

Ressources additionnelles



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer