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7 étapes pour un projet Salesforce réussi : du lancement au déploiement1 minutes de lecture


En tant que consultant fonctionnel Salesforce, l’un de mes plus grands défis consiste à concevoir un plan de projet pour garantir la réussite des grands et des petits projets.

Dans cet article, je partagerai chaque étape de ma méthodologie éprouvée en 7 étapes.

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Pourquoi 7 ? Non seulement le temps et l’expérience m’ont permis de former la combinaison parfaite d’étapes, étant portugais, 7 est notre chiffre porte-bonheur, grâce à Cristiano Ronaldo. Peut-être que les deux facteurs contribuent à un projet réussi après l’autre !

Étape 1 : Lancement du projet

Une réunion de lancement est une présentation à toute personne susceptible d’avoir une influence sur le projet. C’est pour que chaque individu se sente partie intégrante de la croissance de la force de vente dès le début. L’une des principales raisons de l’échec d’un projet se produit lorsque les gens ne se sentent pas inclus dans le projet.

Astuce 1 – Il est important de passer du C-Level à l’utilisateur final, de ne jamais dévaluer les niveaux inférieurs du organisationnel hiérarchie, c’est souvent là que vous trouverez vos plus gros sponsors.

Pour mes présentations, j’organise l’agenda de la session comme ceci :

  • Équipes: Expliquez exactement qui est qui au sein des équipes. Les équipes doivent toujours être des consultants Salesforce, des chefs de projet côté client et des représentants commerciaux ;
  • Approche de mise en œuvre et aperçu du projet: Expliquer le projet, ses objectifs et en quoi consistent les différentes phases ;
  • Chronologie du projet: Afficher une chronologie du projet avec les différents jalons pour chaque vague avec des échéances ;
  • Réalisations: Cette diapositive doit accompagner toutes les présentations, et sert à identifier 6 défis majeurs côté client que vous voudrez voir lors de la prochaine réunion; de cette façon, nous mettons des défis tangibles qui mesurent le succès du projet (par exemple, toutes les sessions de découverte sont terminées avant X, ont la première version le jour Y );
  • Préoccupations et plans d’action: Identifier les risques potentiels du projet (ex. manque d’utilisateurs clés dans une session de découverte complexe) et leur plan d’action afin de les minimiser;
  • nom du projet: Nous jouons à un petit jeu amusant pour définir le nom du projet, ce qui permet à toutes les parties de se familiariser avec. Ce nom doit toujours être lié au client avec lequel nous travaillons ;
  • Sujets d’actualité et contrôle qualité: Résumer les sujets les plus importants et faire place à tout autre problème de projet qui pourrait survenir ;

Astuce 2 : Une image vaut mille mots. Je vous conseille de faire une présentation légère et ludique, d’une durée maximum de 45m/1h. Tout le monde en a marre des powerpoints traditionnels !

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Exemple de présentation attrayante : méthode Agile appliquée au projet Salesforce

Étape 2 : Séance de découverte

Cette phase marque le moment où notre équipe est avec chaque fonction commerciale pour écouter tous leurs besoins.

Il est important de s’assurer que tous les domaines travaillant avec Salesforce sont bien identifiés (p. sont entendus.

Les sessions de découverte doivent toujours être divisées en 3 grands blocs :

  • Écoute: Écoutez librement les utilisateurs, imaginez leurs routines de travail et où se situent leurs plus grandes difficultés. Cette phase est essentielle pour comprendre l’état actuel de l’entreprise ;
  • Dessin: Dessiner les processus actuels avec les utilisateurs nous aide à être certains que nous répondons à leurs besoins. Cela devrait être fait sur un grand tableau ou sur du papier pour être interactif;

Définition des données: Un document identifiant tous les objets et les différents groupes qui existeront, c’est-à-dire identifiant les profils, les validations, les textes d’aide et les libellés ;

  • Intégrations: S’il y a des intégrations, il est très important de tout documenter dès le début, avec un document qui cartographie tous les points d’intégration ;

Séance de clôture: À la fin de chaque session, terminez toujours avec l’équipe de projet pour définir les priorités et confirmer les demandes des clients.

Étape 3 : Documenter

Après toute la découverte, il est essentiel de tout documenter. Documenter signifie répertorier toutes les entrées des sessions (Découverte / Flow Design Notes / Définition des données / Intégrations) et produire un document formel avec tous les besoins et les solutions correspondantes.

Ce processus doit toujours être effectué en interne et doit être discuté et examiné par les différents experts de Salesforce.

Tip 3 : Il est important de valider cela avec le chef de projet (côté client) pour s’assurer qu’il est compréhensible – nous ne parlons pas tous la langue d’Apex !

Étape 4 : Approbation

Avoir une session d’approbation avec l’équipe de consultation et l’équipe de projet. Présentez les besoins qui ont déjà été soulevés lors des séances de découverte et offrez une explication claire de ce qui va être développé et quels sont les buts et objectifs.

Étape 5 : Construire

C’est la partie amusante! Une fois la documentation approuvée, il est temps de commencer à façonner Salesforce !

Astuce 4 : Soyez créatif, sortez des sentiers battus et rappelez-vous qu’il y a de fortes chances que quelqu’un ait déjà été confronté au même défi – alors parlez-en à la communauté !

Étape 6 : Obtenez des commentaires

Étant donné que nous travaillons toujours selon une méthodologie agile, il est très important d’avoir des sessions intermédiaires. Dans ces sessions pratiques, nous laissons les utilisateurs jouer avec notre Salesforce (dans un environnement sandbox).

Suite à ce test, nous organisons une session de retour d’expérience. Ces étapes sont essentielles pour assurer une transition en douceur et solide pour mettre le projet en ligne et garantir que tous les utilisateurs sont familiarisés et à l’aise avec le nouveau système.

Étape 7 : Déploiement et formation

Maintenant, nous sommes prêts à déployer en production et à commencer à former les différentes équipes.

Après les sessions de formation, il est toujours important de laisser du matériel de support pour la croissance progressive de l’équipe dans l’apprentissage de l’utilisation de Salesforce. De bons exemples incluent :

  • Vidéo interactive expliquant certains processus
  • Manuel d’utilisation
  • Manuel de FAQ

Astuce 5 : Célébrez après chaque étape réussie. Si le client est ouvert, vous pouvez prendre du champagne, ou inviter l’équipe à dîner. Créer des relations.

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Résumé : Le dernier conseil

Apportez la culture Salesforce à votre client, de l’Ohana au mouvement Trailblazer et à l’énergie de la communauté. Construire une relation avec le client; nous sommes tous des personnes animées par la confiance, et souvent le secret du succès réside dans la relation et la confiance créées avec le client.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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