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7 fonctionnalités de Salesforce #BetterInLightning à partager avec les parties prenantes5 minutes de lecture


À partir de la version Winter ’20, Salesforce forcera les organisations Salesforce et leurs utilisateurs à passer à Salesforce Lightning Experience. Il y a eu une grande campagne marketing autour de cela, car de nombreux webinaires, outils et campagnes ont été mis à disposition pour soutenir la transition, y compris le nouveau badge « SonBetterinLa Foudre » :

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Dans cet article, je vais vous montrer 7 choses qui, selon moi, sont en effet meilleures dans Lightning, et comment en tirer parti aujourd’hui.

1. Pages d’enregistrement

Personnalisez n’importe quelle page d’enregistrement en panneaux pour une visibilité claire sur les détails, les actualités, Chatter, les activités et tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos enregistrements.

Utilisez le Générateur d’applications Lightning pour ajouter, supprimer ou réorganiser des composants ; cela signifie simplement moins de clics pour que vos utilisateurs accèdent aux informations importantes de chaque enregistrement. De plus, il y a plus de goodies à ajouter à vos pages :

  • Utiliser Chemin pour guider les représentants tout au long des étapes d’un processus, comme par exemple exploiter une opportunité à partir d’un nouveau prospect jusqu’à la conclusion d’un accord. À chaque étape, aidez votre équipe à réussir avec des conseils et des ressources spécifiques.
  • Utilisez le Chronologie des activités pour voir les tâches ouvertes, les réunions planifiées et les réalisations dans la chronologie des activités sur les objets activés pour les activités. Enregistrez rapidement les appels, créez des tâches, envoyez des e-mails et plus encore à partir du compositeur pratique.

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2. Page d’accueil

Vous pouvez personnaliser votre page d’accueil Salesforce sur Lightning afin que tous vos utilisateurs commencent la journée intelligemment, en pouvant se concentrer sur des sujets importants, organiser des rendez-vous, suivre la progression des performances vers leur objectif et obtenir des nouvelles sur les comptes clés. L’« assistant » précise quelles sont les actions prioritaires, en utilisant des règles prédéfinies sur les dernières pistes et opportunités (NB : très cool, mais pas personnalisable pour le moment).

C’est la même chose que je vous ai montré pour les pages d’enregistrement, les composants standard, personnalisés et tiers peuvent être utilisés pour personnaliser la page d’accueil de Salesforce.

Vous pouvez également personnaliser la page pour différents types d’utilisateurs et attribuer des pages personnalisées à différentes applications Salesforce (une application est un ensemble d’éléments, d’objets et de pages qui fonctionnent ensemble pour servir une fonction ou un processus particulier).

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3. Mobile d’abord

L’application mobile Salesforce repose sur la plate-forme Lightning. Chaque personnalisation effectuée dans Lightning est immédiatement accessible sur n’importe quel appareil mobile utilisant l’application.

Utiliser Éditeur mobile pour créer votre propre application mobile de marque. Les composants Lightning sont, par nature, adaptés aux mobiles, et Lightning App Builder vous permet de créer des pages et de les prévisualiser instantanément dans n’importe quel format.

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4. Générateur d’applications Lightning

Vous n’avez pas besoin d’être un développeur inconditionnel pour créer des applications ! le Générateur d’applications Lightning fournit une interface facile à utiliser pour créer des pages Lightning personnalisées pour Salesforce Lightning Experience et l’application mobile.

Définissez des colonnes et des onglets et positionnez les composants Lightning exactement là où vous le souhaitez. Utilisez des filtres pour contrôler l’apparition des composants. Composants de foudre sont des éléments compacts, configurables et réutilisables que vous pouvez faire glisser et déposer dans des régions de la page dans Lightning App Builder.

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5. Kanban

le Kanban La vue affiche un résumé visuel d’une sélection d’enregistrements. En visualisant tous vos enregistrements en même temps, vous pouvez surveiller plus efficacement votre travail et faire avancer les affaires.

Basculez vers la vue Kanban pour presque tous les objets standard et personnalisés. Faites glisser et déposez des cartes pour déplacer les enregistrements entre les colonnes Kanban. Pour les opportunités, recevez des alertes lorsqu’une action est nécessaire sur une transaction clé (définie automatiquement par la vue Kanban et non personnalisable au moment de la rédaction).

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6. Intégration de Salesforce Outlook et Gmail

Envoyez des e-mails via des comptes Gmail ou Office 365 et associez ces e-mails en tant qu’activités à plusieurs contacts, pistes et utilisateurs, et à une seule opportunité, campagne, requête, compte ou compte personnel – en gardant cet e-mail lié et visible d’où il doit être pour enrichir votre CRM.

Synchronisation éclair maintient vos contacts et votre calendrier à jour dans Salesforce et vos comptes Office 365, Microsoft Exchange et Gmail. Ajoutez des applications personnalisées directement dans Outlook, à l’aide de Lightning Components.

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7. Composants logiciels enfichables Lightning

Construit avec des composants Lightning, Composants logiciels enfichables permettent aux entreprises d’intégrer rapidement le support client directement dans leurs applications et pages Web. Cela permet d’atteindre facilement les clients de manière efficace, là où ils se trouvent, en intégrant Connaissances Des articles, Cas Gestion, texte personnalisé Discuter et SOS chat vidéo dans votre application, en toute transparence.

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Résumé

J’espère que les fonctionnalités ci-dessus vous aideront à convaincre vos utilisateurs et les parties prenantes du programme d’adopter Lightning et d’éviter tout retour à Classic. Étant donné qu’ils sont tous prêts à l’emploi, vous pouvez commencer à les tester et à les mettre en œuvre dès maintenant, avant même que le changement ne se produise – ressentez la puissance de #ItsBetterInLightning !

*La plupart des images ont été reproduites à partir de Salesforce Trailhead



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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