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Vue d’ensemble des meilleures pratiques Pardot:

1. Activer Utilisateurs connectés

En synchronisant les utilisateurs entre Pardot et Salesforce, il permet une transition transparente entre les deux instances, avec l’avantage supplémentaire d’une meilleure gestion et sécurité pour les utilisateurs.

L’activation des utilisateurs connectés présente de nombreux avantages. La clé est que vous n’aurez à créer des utilisateurs qu’à un seul endroit. Par conséquent, vous n’aurez plus à créer d’utilisateurs dans Salesforce, puis dans Pardot – supprimant encore un autre processus manuel!

Cela peut être fait en mappant manuellement les utilisateurs et en configurant l’authentification unique (SSO). Les utilisateurs auront alors une connexion qui leur permettra d’avoir accès aux deux systèmes – d’où une transition transparente entre les deux.

L’activation de cette fonctionnalité est en fait très importante car à partir du printemps 21, la connexion utilisateur uniquement Pardot sera supprimée et l’accès à Pardot se fera exclusivement via Salesforce.

Si vous êtes préoccupé par les coûts supplémentaires… Pardot distribuera 100 licences Salesforce Identity qui peuvent être délivrées aux utilisateurs à la place d’une licence de vente ou de service Cloud complète – sans frais supplémentaires.

Cliquez sur ici pour en savoir plus sur la façon de mapper les utilisateurs Salesforce vers Pardot.

2. Activez les campagnes connectées

En connectant les campagnes Salesforce et Pardot, les données de campagne sont facilement accessibles et profitables aux utilisateurs du marketing et des ventes.

La principale raison pour laquelle nous recommandons cette configuration est que nous alignons les rapports sur les deux systèmes. Une fois cette fonctionnalité activée, les campagnes sont créées dans Salesforce et automatiquement renseignées dans Pardot.

Cela correspond également bien à la mise en place d’une hiérarchie de campagne complète.

La hiérarchie des campagnes affiche les campagnes associées les unes aux autres via le champ Campagne parente. Une considération clé est que chaque campagne ne peut avoir qu’une seule campagne parent, mais un nombre illimité de campagnes frères et une hiérarchie de campagnes peuvent contenir un maximum de cinq niveaux.

En adoptant les hiérarchies de campagnes parent / enfant dans votre compte, les utilisateurs peuvent explorer et afficher les métriques de campagnes individuelles (enfants) en plus d’afficher le résumé sur la campagne parent.

En conséquence, les campagnes connectées permettent une nouvelle visibilité sur les rapports sur les performances des initiatives marketing, évaluer l’impact de chaque point de contact grâce à l’attribution multi-touch.

De plus, nous pouvons l’utiliser pour extraire des données dans l’application B2B Marketing Analytics afin de créer des rapports granulaires basés sur les campagnes Salesforce et Pardot.

Pour plus d’informations sur les rapports de campagne et l’attribution multi-touch, cliquez sur ici!

3. Créer un modèle de notation et de notation des leads

Cette fonctionnalité permet aux prospects d’être notés en fonction de leurs activités avec votre entreprise et associés à l’évaluation des prospects (dans quelle mesure nous sont dans la perspective). C’est un outil important qui détermine quels prospects sont « prêt pour la vente».

Utilisant un stratégie mixte de notation et de notation des leads Pardot combine les deux aspects pour déterminer comment les prospects évoluent dans l’entonnoir de vente et se qualifient en tant que «prospect qualifié pour le marketing» (MQL).

Remarque: nous vous recommandons de vous assurer que vos équipes de marketing et de vente sont alignées sur le choix du score et de la note d’un prospect pour se qualifier en tant que MQL et être prêt pour la vente, par exemple. les prospects doivent-ils atteindre un score de 100 et une note de B + avant d’être transmis à l’équipe de vente.

Dans l’ensemble, il s’agit des meilleures pratiques afin de maximiser le potentiel de vente et de contacter efficacement les clients potentiels avec les produits / services pertinents qu’ils recherchent et d’améliorer le retour sur investissement.

4. Avoir une hiérarchie de dossiers complète en place (et configurer les catégories de notation si Pardot Plus Edition)

Pour être bref, les dossiers sont une caractéristique organisationnelle et peu de gens profitent vraiment des avantages que les dossiers offrent.

Avec les innombrables ressources marketing utilisées dans votre entreprise (formulaires, modèles d’e-mails, documents de livre blanc, etc.), la combinaison d’informations pertinentes dans des dossiers spécifiques permet à une structure de prendre forme.

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Veuillez noter que vous ne peut avoir que 10 000 éléments dans un dossier et 16 niveaux de sous-dossiers.

Si vous êtes un utilisateur de compte Pardot Plus, vous pourrez utiliser les catégories de notation dans votre hiérarchie de dossiers.

En activant les catégories de notation via la hiérarchie des dossiers de Pardot, nous sommes en mesure de regrouper collectivement les prospects en fonction de différentes formes d’engagement, illustrées par un score global et un score pour chaque sous-groupe (domaines d’engagement).

Pour plus d’informations sur la manière dont l’utilisation des dossiers dans Pardot peut améliorer votre marketing automation voyage, veuillez cliquer ici.

5. Créer des actions de page et utiliser des actions de page avec des catégories de notation

Les actions de page sont simplement des actions générées lorsqu’un prospect consulte une page spécifique de votre site Web.

Chaque fois qu’un prospect consulte une page que vous avez répertoriée comme « Action de page », il apparaît dans sa section « Activité du prospect » de son enregistrement de prospect.

C’est une fonctionnalité puissante à utiliser car nous sommes en mesure d’identifier ce qui intéresse le prospect et le stade du parcours d’achat auquel il se trouve actuellement. Cela nous permet à son tour de les commercialiser de manière efficace et efficiente!

Il s’agit d’une des meilleures pratiques clés de Pardot en soi, mais cela peut être approfondi avec l’utilisation des catégories de notation.

Essentiellement, les catégories de notation se réfèrent à l’engagement d’un prospect avec votre entreprise, au nombre de points accumulés, indiqué par un score global ou des sous-catégories basées sur certaines activités.

Lorsqu’elle est utilisée conjointement, cette fonctionnalité peut ajouter ou réduire le nombre de prospects But dans Pardot, en fonction du score attribué à certaines pages.

En utilisant cela, nous sommes en mesure de segmenter différentes perspectives pour la qualification des prospects.

Pour plus d’informations, nous avons un blog très utile qui explique comment Les catégories de notation Pardot conduisent à une meilleure segmentation.

De plus, nous pouvons mettre en place des actions d’achèvement à l’arrière d’une vue de page.

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Par exemple, nous pourrions utiliser l’action d’achèvement «Notifier l’utilisateur» pour informer un commercial qu’un prospect a visité la page de tarification du site Web. En utilisant des actions de complétion, l’équipe de vente peut être automatiquement notifiée, ce qui lui permet d’agir rapidement pendant que ce prospect s’engage.

6. Mise à niveau vers le langage de fusion Handlebars (HML)

À l’origine, nous avons utilisé Pardot Merge Language (PML), en utilisant des balises variables Pardot pour créer du contenu personnalisé. Lors de la mise à niveau vers HML, nous sommes en mesure d’utiliser un langage partagé entre Pardot et Salesforce.

La mise à niveau présente de nombreux avantages clés, mais je vais en souligner quelques-uns.

HML déverrouille la logique conditionnelle dans le contenu des e-mails, pour faire simple: HML est utilisé pour minimiser les erreurs grammaticales dans les e-mails via l’instruction #IF. Si le champ dont vous avez besoin est vide (si nous n’avons pas le prénom du destinataire), l’instruction IF modifiera la phrase afin qu’il n’y ait pas d’espace. Par exemple:

Au lieu de « Nous avons de bonnes nouvelles pour vous! » ce sera « Nous avons de bonnes nouvelles pour vous! » et constitue donc un aspect très important des bonnes pratiques de messagerie de Pardot.

Une autre fonctionnalité intéressante de HML est la possibilité pour les prospects de se réinscrire directement à partir d’un formulaire via le Processus de réabonnement Pardot. En conséquence, nous sommes en mesure de personnaliser le message d’invite de réabonnement et d’aider les prospects à se réengager avec notre marque.

Plus important encore, cette fonctionnalité fonctionne de pair avec l’alignement des équipes de vente et de marketing. HML signifie que nous aurons désormais un langage plus standardisé entre Pardot et Salesforce, les balises sont compatibles entre les deux systèmes, permettant une structure unifiée.

Cette fonctionnalité est peut-être déjà activée, mais sinon… il vous suffit de cliquer sur le bouton «Commencer» comme indiqué ci-dessous:

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Et cliquez sur « Mettre à niveau vers HML » (rappelez-vous, ceci est irréversible).

Si vous souhaitez en savoir plus, mon collègue Jake a écrit un blog qui décrit toutes les fonctionnalités de Pourquoi vous devriez utiliser le langage de fusion Handlebars (HML) pour Pardot.

7. Utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans Email Builder

La liste des meilleures pratiques de marketing par e-mail de Pardot va de la technique à l’analyse en passant par la conception.

L’une des fonctionnalités de marketing par e-mail de Pardot les plus sous-estimées est la possibilité de personnaliser le contenu via un contenu dynamique et des balises variables.

Le contenu dynamique nous permet de fournir différentes variantes dans un même e-mail aux prospects en fonction de critères que nous déterminons. Nous encourageons les clients à personnaliser leur contenu pour qu’il corresponde à leurs personnalités d’acheteur qu’ils ont configurées dans les profils de notation. En s’engageant dans cette stratégie de conception, l’expérience de messagerie du destinataire est amplifiée pour un effet ciblé.

Comme mentionné précédemment, identifier où se trouve le prospect dans son parcours d’achat peut nous permettre d’envoyer un contenu pertinent et pour le terminer, un appel à l’action clair pour encourager les conversions.

Comme pour le contenu, le design devra suivre la même structure, en veillant à ce que les points clés soient clairement communiqués de manière engageante pour éviter l’écrémage ou la suppression!

Une annonce passionnante:

Et pour terminer sur une bonne note…

En tant que membre de Sortie hiver 21, Pardot publie une alternative conviviale au constructeur d’e-mails actuel, spécialement conçue pour Lightning.

Comme détaillé par notre spécialiste Pardot Hannah, la nouvelle fonctionnalité de conception Pardot: Le nouveau générateur de courrier électronique Pardot par glisser-déposer vous permet de faire glisser facilement des composants de courrier électronique sur votre modèle de courrier électronique où vous le souhaitez.

L’une des fonctionnalités du nouveau générateur d’e-mails par glisser-déposer est la possibilité de stocker et de prendre des images à partir du CMS Salesforce, ce qui permet de stocker tout le contenu d’image au même endroit.

L’activation de CMS (Content Management System) vous permet de créer, gérer et partager du contenu sur plusieurs canaux dans le nouveau générateur de courrier électronique de Pardot. Salesforce CMS est disponible en tant qu’application dans Lightning Experience.

Conçu pour inclure toutes les éditions de Pardot, c’est une fonctionnalité intéressante pour être enthousiasmé!

Si vous avez d’autres questions sur la mise en place de ces bonnes pratiques Pardot, ou sur autre chose concernant Salesforce ou Pardot, entrer en contact pour discuter de nos options d’assistance et de conseil.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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