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8 cas d’utilisation réels de Tableau2 minutes de lecture


Il existe de nombreux cas d’utilisation de Tableau, notamment en ce qui concerne Tableau et Tableau CRM (anciennement Einstein Analytics). La façon dont vous pouvez utiliser ces plates-formes dépend de la façon dont elles ont été mises en œuvre, en espérant obtenir des résultats commerciaux réels et tangibles.

Non seulement ces résultats commerciaux tangibles ont justifié l’investissement réalisé pour les licences, l’assistance-conseil et la participation des parties prenantes, mais ils ont également ouvert la voie à une feuille de route d’analyse de données passionnante et transformationnelle.

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Voici huit tableaux CRM du monde réel et Cas d’utilisation de Tableau que nous considérons comme les plus populaires parmi nos clients.

1. Ventes – Ventes exploitables et prévisions de revenus

Une entreprise de services professionnels en pleine croissance avait du mal à obtenir un aperçu de ses prévisions de ventes – les rapports de pipeline standard de Salesforce ne suffisaient tout simplement pas.

Après avoir implémenté Tableau CRM (TCRM), nous avons construit un tableau de bord de prévision des ventes pour combiner opportunités gagnées avec le chiffre d’affaires prévisionnel des opportunités ouvertes. Cela a été facilement découpé en tranches et en dés à l’aide de graphiques pour filtrer les données par étape, compte, trimestre attendu/livré, etc.

Une fois filtrée jusqu’à la cohorte souhaitée, la vue du tableau des enregistrements sous les graphiques a été utilisée pour identifier les opportunités de discussion ou d’action. Les actions d’enregistrement TCRM ont ensuite été utilisées pour ouvrir l’enregistrement dans Salesforce, attribuer une tâche de suivi, etc.

Le résultat commercial était un tableau de bord simple, flexible et intuitif qui informait les chefs d’entreprise et permettait une prise de décision intelligente.

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Analyse intelligente des prévisions de ventes (données sensibles masquées)

2. Service – Service client et informations sur la conformité

Une entreprise de services financiers innovante a subi la pression toujours croissante d’un environnement réglementaire volatil. La capacité de surveiller la conformité pour chaque client et de prendre des mesures proactives avant que des violations ne se produisent, était devenue critique pour l’entreprise. L’entreprise utilisait Financial Services Cloud, mais les rapports prêts à l’emploi ne fournissaient pas les informations requises. Même les rapports prêts à l’emploi fournis par TCRM pour Financial Services Cloud n’ont pas fourni les informations souhaitées.

Cependant, suite à un investissement de temps important (nécessaire pour comprendre le paysage commercial et réglementaire complexe), nous avons pu concevoir et déployer des tableaux de bord TCRM qui :

  1. Facilite l’identification des violations actuelles et passées.
  2. A permis aux utilisateurs professionnels d’identifier d’éventuelles violations futures et de prendre des mesures proactives pour les empêcher de se produire.

Ces informations utiles ont permis de surveiller la conformité des clients, d’identifier le risque de violations avant qu’elles ne se produisent et de prendre des mesures proactives pour assurer une conformité continue.

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Le tableau de bord d’analyse proactive de la conformité

3. Ventes – Identification des transactions à risque à l’aide de l’IA

Imaginez que vous êtes une entreprise technologique géante, fournissant les meilleurs produits de sa catégorie à des clients du monde entier. Vous disposez d’une armée de vendeurs, supervisée par une équipe de gestionnaires et de vice-présidents motivés et compétents. Vos chargés de clientèle ont de nombreuses opportunités dont ils sont responsables, ce qui représente des centaines de transactions dans les rapports Salesforce des responsables commerciaux. Pensez aux défis auxquels ces dirigeants sont confrontés en ce qui concerne les informations sur les ventes :

  • Comment peuvent-ils hiérarchiser les transactions sur lesquelles leur équipe doit se concentrer, afin de générer les meilleurs revenus ?
  • Avec autant d’opportunités devant eux dans leurs rapports Salesforce, comment peuvent-ils identifier les transactions qui nécessitent une attention et qui risquent d’être perdues ?
  • Comment obtenir une prévision intelligente et réaliste des revenus ?

C’est ici que Tableau et Découverte d’Einstein entrer en eux-mêmes.

Tout d’abord, nous avons créé un tableau de bord qui a permis aux responsables commerciaux d’explorer facilement les données par région, territoire, équipe, etc. Deuxièmement, nous avons ajouté les données réelles de l’ERP du client pour afficher le pipeline, les cibles et les données réelles sur une seule page. Troisièmement, nous avons construit un modèle d’apprentissage automatique Einstein Discovery qui analyserait les modèles historiques et identifierait les moyens de maximiser le taux de réussite des opportunités.

Quel a été le résultat commercial ? Les chefs d’entreprise ont pu examiner rapidement leurs transactions prioritaires et identifier celles qui risquaient de ne pas être conclues, au moyen d’un simple indicateur créé à partir de la prédiction d’Einstein Discovery. Ces informations pourraient ensuite être exploitées directement dans le CRM, où les équipes commerciales concentreraient leur attention sur les transactions à forte valeur ajoutée et à haut risque. Boom!

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La configuration de l’histoire pour un modèle d’apprentissage machine Einstein Discovery – maximiser le taux de victoire

4. Service – Tableau de bord des rapports inter-objets et de la prestation de services

Une organisation australienne à but non lucratif disposait d’une mine de données dans Salesforce. Cependant, il était extrêmement difficile d’obtenir des informations significatives, car les rapports et les tableaux de bord natifs limitaient leur capacité à explorer les données hébergées dans un modèle d’objet complexe.

En particulier, les rapports sur les services fournis sur une base trimestrielle étaient manuels, fastidieux et laborieux ; la livraison des rapports prenait plusieurs jours et impliquait l’exportation manuelle et la combinaison de nombreux rapports dans Excel. Le résultat final était obsolète au moment où il a été remis à la direction, et il se limitait à une capture d’écran statique intégrée dans une diapositive PowerPoint.

Nous avons travaillé avec leur équipe pour concevoir et mettre en œuvre une suite d’analyses de données à l’aide de TCRM pour fournir une vue à 360 degrés de leurs données. Selon leurs termes, le « produit fini est fantastique. Il a fière allure et fait tout ce qu’ils ont promis, ce que nous ne pensions pas possible ! »

5. Assurance – Analyse avancée et exploitable des réclamations

Un courtier d’assurance basé à Sydney gérait un important DMF (Discretionary Mutual Fund) pour un conseil d’administration qui rendait compte à ses clients finaux. Cependant, le Conseil a été continuellement déçu par ses gestionnaires de sinistres, à la fois sur le plan opérationnel et également en ce qui concerne les rapports et les analyses. Ils ont exprimé leur frustration de ne pas pouvoir accéder à toutes leurs données au même endroit, avec un accès en temps réel aux informations et aux informations.

La solution impliquait un investissement dans Financial Services Cloud pour fournir une solution de gestion des réclamations évolutive, ainsi qu’un investissement dans Tableau CRM et Experience Cloud pour fournir des rapports au conseil d’administration. Le résultat commercial a fourni des informations de données de pointe, dynamiques et exploitables, disponibles à la demande pour les administrateurs, ainsi que pour d’autres partenaires, via un portail accessible.

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Analyse de données exploitable intégrée dans un portail client

6. Logistique – Planification prédictive de la capacité

Cette entreprise de logistique en croissance rapide utilise Salesforce et utilise également une pile technologique vaste et diversifiée. Leur architecture de données est complexe et le volume de données produites est stupéfiant. Obtenir des informations prédictives et exploitables sur les performances, la demande et la capacité faisait toujours partie de la vision, mais n’avait pas encore été réalisé.

L’entreprise s’appuyait sur des rapports rétrospectifs axés sur la demande, mais avait une vision d’analyses prédictives en libre-service qui fournissaient une source de vérité pour la prise de décision dans l’ensemble de l’organisation.

Comment cela a-t-il été résolu ? Nous avons mis en œuvre Tableau et Tableau CRM pour fournir une planification de capacité prédictive et exploitable, optimisée par l’apprentissage automatique.

Les travaux progressent maintenant dans les domaines de l’intégration des données et de la gouvernance pour améliorer ces connaissances. L’objectif est de fournir des informations exploitables sur les ventes par canal, le mouvement des colis, la gestion du pipeline, les activités de vente et les performances des franchisés.

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Tableau de bord de planification de capacité prédictive

7. Organisme à but non lucratif – Segmentation des donateurs et allocation en bloc

La segmentation des donateurs est une stratégie par laquelle une institution à but non lucratif (OBNL) divise sa population de donateurs en groupes plus petits. Ces groupes, appelés segments, sont basés sur des points communs dans l’attribution de préférences, de préférences de communication ou d’autres facteurs.

La segmentation des donateurs permet aux PFN d’envoyer des communications personnalisées, ce que souhaitent les donateurs. Cela permet également au PFN de trouver les destinataires les mieux adaptés à un appel ou à une campagne en particulier, et donc d’augmenter le retour sur investissement (ROI).

Cependant, il existe de nombreux défis pour les PFN en ce qui concerne la segmentation des donateurs ; la collecte, la gestion, l’analyse et l’exécution des données sont très difficiles. Manquant de budget et de ressources pour mettre en œuvre des solutions de plate-forme d’entreprise coûteuses, les NFP ont souvent été contraints d’adopter des approches et des systèmes moins qu’optimaux, nécessitant des efforts manuels considérables et des solutions de contournement complexes.

Avec l’aide de Tableau CRM, nous avons fourni une solution intégrée et intuitive pour la segmentation des données, permettant aux PFN de passer facilement des données aux informations et à l’action. Grâce à l’intégration de systèmes, à l’analyse de données et à l’automatisation de la plate-forme, la segmentation et la communication des donateurs n’ont jamais été aussi faciles ou simples. Une fois le public cible identifié via un simple tableau de bord, les donateurs sélectionnés sont ajoutés à une campagne Salesforce en quelques clics. Les données d’engagement et de conversion de la campagne alimentent le tableau de bord pour guider davantage la prise de décision.

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Analyses exploitables pour la segmentation des donateurs

8. Gouvernement – ​​Analyses dynamiques et exploitables pour la supervision des projets

Cette agence gouvernementale manquait d’une source fiable de vérité pour les données de gouvernance du projet, même si une mine d’informations sur le projet avait été rassemblée. L’analyse des données et les informations commerciales de l’agence étaient rétrospectives, plutôt que prédictives et prescriptives. En conséquence, de nombreux membres de l’équipe créaient leurs propres rapports et tableaux de bord hors ligne, et la vision et la mission de l’agence étaient considérablement entravées.

L’agence gouvernementale nous a engagés pour revoir leur architecture de données et leur gouvernance. Nous avons ensuite livré un design innovant et l’avons construit avec Tableau et Tableau CRM. Le résultat a été une approche basée sur les résultats – la fourniture d’indicateurs avancés pour l’identification proactive des risques et des problèmes grâce à l’analyse de la gouvernance du projet.

Cependant, un défi subsistait : le tableau de bord Tableau existant pourrait-il être combiné avec le nouveau tableau de bord TCRM sur une seule page dans Salesforce ? Sinon, l’adoption des tableaux de bord par les utilisateurs serait considérablement entravée, car les utilisateurs auraient besoin de voir les données sur une seule page, quelle que soit la plate-forme. Notre équipe a travaillé avec l’équipe technique de l’agence pour obtenir avec succès ce résultat innovant et garantir l’adoption de l’analyse par les utilisateurs.

Tableau et Tableau CRM sur une seule page dans Salesforce – c’est possible et cela a changé la donne pour cette agence gouvernementale.

Sommaire

Des organisations à but non lucratif aux agences gouvernementales, nous avons aidé un large éventail d’organisations à bénéficier des vastes fonctionnalités disponibles sur Tableau et Tableau CRM. Il est facile de voir la valeur de ces plateformes accessibles, flexibles et intuitives, qui permettent une prise de décision intelligente via des informations de données, des rapports et des analyses dynamiques et exploitables. Nous sommes impatients de voir de plus en plus d’entreprises utiliser Tableau et Tableau CRM pour obtenir des résultats commerciaux tangibles en temps réel.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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