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8 façons d’ajouter des prospects aux campagnes Salesforce en tant que membres de campagne7 minutes de lecture


Il existe plusieurs façons d’ajouter des pistes ou des contacts à une campagne Salesforce. Parfois, vous devrez ajouter des membres de campagne en masse (par exemple, un téléchargement de liste), mais il y aura d’autres moments où les membres de l’équipe préféreront ajouter des enregistrements un par un – pensez aux invitations personnelles à un dîner ou aux relations étroites que les vendeurs entretiennent souvent avec les principales parties prenantes dans leurs comptes (subjectif, et ne peut pas être automatisé).

L’option que vous choisissez dépendra de la personne qui ajoute des prospects aux campagnes et du nombre de prospects à ajouter à la fois. Peut-être que vos méthodes existantes ne sont pas idéales ou ont des limites évidentes. Il est temps d’explorer les autres options décrites dans ce guide.

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Option 1: Ajouter à la campagne sur l’enregistrement de prospect / contact

Vous pouvez ajouter un prospect ou un contact à une campagne via la liste associée « Historique des campagnes ».

L’emplacement de cette liste dépendra de votre organisation; cependant, s’il manque, l’administrateur Salesforce devra ajouter la liste associée à la mise en page.

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Option 2: bouton Ajouter à la campagne dans les vues de la liste des prospects / contacts

Cette option est une sélection manuelle ou en masse, selon la façon dont vous la regardez!

Sur chaque vue de liste de prospects ou de contacts, par défaut, une action rapide « Ajouter à la campagne » apparaît sous la forme d’un bouton en haut de la liste. Les commerciaux adorent les vues de liste! Les vues de liste offrent de nombreux avantages, pour afficher, filtrer et mettre à jour rapidement un certain nombre de prospects / contacts à la fois. En sélectionnant un ou plusieurs prospects / contacts, les commerciaux ajouteront volontiers des prospects aux campagnes!

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Option 3: Liste associée aux campagnes sur les comptes

Pardot a consciemment développé le produit pour répondre aux stratégies de marketing basées sur les comptes qui sont courantes parmi les organisations de marketing B2B.

À partir d’un enregistrement de compte Salesforce, vous pouvez ajouter tous les contacts à une campagne à l’aide de la flèche déroulante. De plus, consultez l’historique complet de la campagne de tous les contacts du compte et leur niveau d’engagement:

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Cela dépend de l’administrateur Salesforce qui ajoute à la fois l’action rapide Lightning et la liste associée à la présentation de page du compte au cours de la configuration, comme indiqué ci-dessous:

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Option 4: Liste associée des membres de la campagne dans les campagnes

Cette option sera probablement populaire auprès des utilisateurs marketing qui vivent des campagnes au jour le jour. Les spécialistes du marketing pensent « campagne d’abord », par opposition aux commerciaux, par exemple.

En regardant une campagne Salesforce typique, vous verrez une liste associée appelée « Membres de la campagne », généralement dans l’onglet « Associés », comme indiqué ci-dessous:

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Les mises en page de votre page peuvent différer (par exemple, la liste associée Membres de la campagne peut se trouver dans l’onglet « Détails » ou dans la barre latérale). Encore une fois, si vous ne le voyez pas, l’administrateur Salesforce devra ajouter la liste associée à la mise en page.

Une fois que vous avez cliqué sur les boutons « Ajouter des prospects » ou « Ajouter des contacts », vous serez guidé à travers les étapes pour ajouter un ou plusieurs prospects / contacts. Lorsque vous ajoutez des prospects / contacts, ils apparaissent dans la zone supérieure. Recherchez plusieurs prospects / contacts à l’aide de la barre de recherche, par exemple, pour ajouter tous les prospects de la même entreprise, puis sélectionnez plusieurs enregistrements à l’aide de la case à cocher de l’en-tête de colonne.

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Bien que cette méthode soit idéale pour ajouter rapidement des prospects / contacts uniques à des campagnes, ou ceux qui partagent des critères communs (par exemple, le nom de l’entreprise), vous souhaiterez probablement rechercher d’autres méthodes afin d’ajouter des prospects à des campagnes en masse.

Option 5: Rapports Salesforce

Les rapports Salesforce offrent la possibilité d’ajouter tous les enregistrements d’un rapport Salesforce à une campagne. vous voudrez probablement rechercher d’autres méthodes afin d’ajouter des prospects à des campagnes en masse.

Cela ouvre des options de filtrage plus complexes par plusieurs champs différents – non seulement en fonction des champs de prospect ou de contact, mais également en fonction des champs d’objet associés, tels que les opportunités, les actifs et même les campagnes précédentes (historique de la campagne).

Cliquez sur la flèche déroulante d’un rapport de prospect ou de contact, puis sur « Ajouter à la campagne »:

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Remarque: vous devez enregistrer le rapport avant que cette option n’apparaisse.

Option 6: Importation de données

Vous avez le choix entre deux outils d’importation lors de l’importation d’enregistrements dans Salesforce (assistant d’importation de données et chargeur de données). Je vous recommande d’utiliser l’assistant d’importation de données au début. Il a un plus

interface conviviale et vous pouvez y accéder à partir de la configuration de Salesforce (alors que Data Loader est une application, accessible en externe).

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Certaines personnes aimeront cette option, d’autres la trouveront choquante. Vous devez préparer votre fichier d’importation avec les informations correctes, par exemple. ID de campagne, statut de membre, etc.

Consultez le didacticiel «Guide complet pour l’importation de pistes ou de contacts dans des campagnes Salesforce» pour plus de détails.

Option 7: Application de planificateur d’action de masse

Jusqu’à présent, les options couvertes reposaient sur une intervention administrative ou marketing. Lorsque je travaillais en tant que consultant, on me demandait souvent comment des prospects ou des contacts pouvaient être ajoutés automatiquement à une campagne. Il n’y a pas de moyen facile d’y parvenir en utilisant l’automatisation pointer-cliquer (déclarative) de Salesforce; dans ce cas, vous devrez vous tourner vers les déclencheurs Apex, qui ne sont pas les plus faciles à surveiller et à déboguer.

J’ai recherché des options plus déclaratives et suis tombé sur le Application Mass Action Scheduler par Doug Ayers. Cela a fonctionné un régal! L’application peut être configurée pour ajouter ou supprimer des membres de campagne des campagnes en fonction d’un rapport Salesforce. Vous êtes en mesure de définir le calendrier par jour et heure, pour que le processus se répète semaine après semaine, par exemple. exécutez le processus tous les vendredis à 10h. Non seulement la configuration est claire, mais des journaux d’erreurs sont également disponibles pour surveiller les enregistrements ignorés.

Je vous recommande de jeter un coup d’œil à cette option si vous recherchez un moyen d’automatiser l’ajout / la suppression de membres de la campagne selon un calendrier récurrent!

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Option 8: Actions d’achèvement de Pardot ou règles d’automatisation sur les prospects

Si vous êtes un client Pardot, vous pouvez utiliser les actions d’achèvement ou les règles d’automatisation pour ajouter l’enregistrement de prospect / contact associé d’un prospect à une campagne Salesforce.

Les actions d’achèvement peuvent ajouter des prospects aux campagnes Salesforce lorsqu’un formulaire est soumis, un clic sur une redirection personnalisée ou un e-mail est ouvert / cliqué / désabonné.

Utilisez l’action « Ajouter à la campagne CRM » pour ce faire. L’exemple ci-dessous ajoutera des prospects à la campagne s’ils cliquent dans cet e-mail après l’avoir reçu:

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Ce deuxième exemple est une option que les spécialistes du marketing peuvent préférer par rapport au chargeur de données, ou aux autres moyens abordés dans cet article:

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Résumé

Bien qu’il existe plusieurs façons d’ajouter des prospects ou des contacts à une campagne Salesforce, certaines options seront mieux adaptées à vos besoins que d’autres. Dans cet article, je vous ai montré 8 façons de le faire, soit en masse, soit une par une, manuellement ou automatiquement. Espérons que vous ferez face à moins d’inefficacité lors de l’ajout de membres de votre campagne aux campagnes Salesforce!



Source de l’article traduit automatiquement en Français