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Actions rapides Salesforce [Interactive Tutorial]2 minutes de lecture


Les actions rapides de Salesforce offrent à vos utilisateurs un moyen rapide d’accomplir une tâche, comme créer un enregistrement, mettre à jour des enregistrements, envoyer un e-mail ou consigner un appel. Il existe de nombreuses actions standard, mais vous pouvez également créer des actions personnalisées.

Dans ce guide, nous allons plonger dans deux types d’actions rapides – Actions globales et spécifiques à l’objet – y compris comment les créer et où vous pouvez accéder à chaque type d’action.

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Types d’actions rapides Salesforce

  • Actions globales : ne sont pas liés à un enregistrement spécifique et peuvent être placés partout où les actions sont prises en charge.
  • Actions spécifiques à l’objet : sont liés à un objet particulier, par ex. lorsque vous créez un contact via la liste associée Contacts dans un enregistrement de compte, le champ « Nom du compte » est renseigné pour vous.

Où trouver des actions rapides dans Salesforce

Actions sur une page d’enregistrement Salesforce

Vous trouverez vos actions standard et personnalisées dans Salesforce sur :

  1. Le panneau des faits saillants de l’enregistrement
  2. Composante d’activité
  3. Composant Chatter
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Actions sur l’assistant de la page d’accueil

L’assistant de page d’accueil est un outil de productivité permettant à vos utilisateurs de mieux gérer leur charge de travail quotidienne. L’assistant de la page d’accueil affiche jusqu’à 10 mises à jour sur les prospects et les opportunités.

Les utilisateurs peuvent également créer une nouvelle tâche, créer un nouvel événement et envoyer un e-mail à partir du composant.

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Actions sur les vues de liste

Les actions peuvent apparaître sur les vues de liste (à l’exception de la vue de liste « Récemment consultés »). Si vous créez une action personnalisée, vous devrez ajouter le bouton à la disposition de recherche de la vue de liste de l’objet :

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Actions sur Salesforce Chatter

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Actions globales Salesforce

Les actions globales ne sont pas liées à un enregistrement spécifique et peuvent être placées partout où les actions sont prises en charge. Exemples d’actions globales :

  • Créer
  • Mettre à jour
  • Question
  • Enregistrer un appel
  • Envoyer un e-mail
  • Actions personnalisées, qui peuvent appeler des flux, des pages Visualforce et des composants Lightning.

Comment créer une action globale

Nous allons créer un moyen pour nos employés internes de créer des prospects provenant de «références d’employés». L’action affichera des champs minimaux et définira des valeurs par défaut, donc la création d’un prospect ne prend que quelques secondes !


1. Accédez à Configuration → Interface utilisateur → Actions globales → Actions globales. Cliquez sur « Nouvelle action ».

2. Sélectionnez Type d’action = « Créer un enregistrement ». Cliquez pour sélectionner votre objet cible (l’objet auquel vous souhaitez que l’action s’applique) = « Lead », et donnez-lui une étiquette.

3. Cliquez sur Message de réussite. Ce message apparaîtra à l’utilisateur lorsqu’il aura terminé l’action.

4. Ensuite, nous ajouterons les champs pertinents que l’utilisateur devra remplir dans la mise en page. Notez que nous n’avons pas inclus beaucoup de champs, y compris certains champs obligatoires ! En effet, nous pouvons définir des valeurs par défaut à l’étape suivante – cela permettra à l’utilisateur de sauvegarder l’enregistrement sans avoir à saisir manuellement ces détails.

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5. Définissons des valeurs prédéfinies pour Lead Status et Lead Source.

Cliquez sur Nouveau, puis sur pour ouvrir la liste des champs Lead. Sélectionnez Statut du prospect.

Cliquez pour ouvrir une liste de valeurs prédéfinies/acceptées pour le champ de liste de sélection que nous avons sélectionné. Sélectionnez Ouvrir – Non contacté, puis cliquez sur Enregistrer.

Répétons cela, cette fois en choisissant Lead Source et une valeur de liste de sélection pertinente.

6. Nous pouvons maintenant ajouter la nouvelle action à une mise en page globale de l’éditeur en accédant à Configuration → Interface utilisateur → Actions globales → Mises en page de l’éditeur.

Il convient de noter que vous pouvez avoir plusieurs mises en page Global Publisher et les attribuer en fonction de profils, ce qui vous permet de rendre les actions disponibles pour certains utilisateurs et pas pour d’autres.

Cliquez sur Actions mobiles et Lightning. Avec votre souris, cliquez et faites glisser New Employee Refe…, puis déposez-le sur le canevas. Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle action se trouve désormais dans la section Actions globales en haut de l’écran. Lorsqu’un utilisateur clique sur l’action, une fenêtre contextuelle lui est présentée pour créer son nouveau prospect !

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Actions spécifiques à l’objet Salesforce

Les actions spécifiques à un objet Salesforce fonctionnent à peu près de la même manière que les actions globales, mais elles sont liées à un objet particulier ! Faites-moi confiance lorsque je vous dis que vous êtes familier avec ce type de fonctionnalité : lorsque vous créez un contact via la liste associée Contacts sur un enregistrement de compte, le champ « Nom du compte » est renseigné pour vous. Ceci est un exemple d’action spécifique à un objet.

Curieusement, les actions spécifiques à un objet ne peuvent être placées que sur l’objet auquel elles sont liées… vous les rendez disponibles en les ajoutant à la mise en page de l’objet. Cela signifie donc que vous pouvez exposer des actions spécifiques à un objet à certains utilisateurs et pas à d’autres.

Comment créer une action spécifique à un objet

Nous allons créer une nouvelle action spécifique à l’objet sur l’objet Opportunité. Cette action créera une nouvelle tâche pour appeler un compte, 7 jours après la clôture d’une opportunité gagnée. Nous définirons toutes les valeurs de champ par défaut, afin que nos utilisateurs n’aient pas à saisir manuellement les informations !


1. Passons à Configuration → Gestionnaire d’objets → Opportunité → Boutons, liens et actions. Cliquez sur « Nouvelle action ».

2. Sélectionnez Type d’action = ‘Créer un enregistrement’, Objet cible = ‘Tâche’, donnez-lui une étiquette et un message de réussite.

3. Ensuite, ajoutez les champs pertinents à la mise en page.

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4. Nous mettrons par défaut une tonne d’informations sur l’enregistrement de tâche afin que nos utilisateurs n’aient pas besoin de les saisir manuellement ! Cela inclut de faire des choses intelligentes, comme définir la « date d’échéance » de la tâche à 7 jours après la « date de clôture » ​​de l’opportunité.

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  • Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Date d’échéance.
  • Affichez l’éditeur de formule et cliquez sur Insérer un champ.
  • Cliquez sur Opportunité, faites défiler vers le bas pour trouver Date de clôture.
  • Cliquez ensuite sur Insérer. Tapez +7 après le nom du champ.
  • Enfin, cliquez sur Vérifier la syntaxe

5. Ensuite, accédez aux présentations de page et ajoutez la nouvelle action aux pages concernées.

Cliquez sur Mobile & Lightning Actions, cliquez et faites glisser votre geste, puis déposez-le sur Toile.

Comme il s’agit d’une action d’activité (tâche, événement, e-mail), elle apparaîtra dans le composant d’activité de la page d’enregistrement Lightning. Lorsqu’un utilisateur clique sur l’action, les champs lui sont présentés et ils sont déjà remplis !

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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