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Activez Salesforce Path en 6 étapes simples1 minutes de lecture


Salesforce Path visualise la progression d’un enregistrement tout au long d’un processus dans un diagramme en chevron, ainsi que des champs clés et des conseils sur ce qui doit être complété à chaque étape.

Path est un composant Lightning qui peut être placé sur des opportunités, des pistes, des campagnes, des contrats, des commandes et même des objets personnalisés. Si votre organisation utilise des types d’enregistrement, l’ajout d’un chemin est un bonus supplémentaire pour montrer clairement à quel type d’enregistrement l’enregistrement appartient, par exemple, un chemin d’opportunité « Nouvelle entreprise » sera différent du chemin de « renouvellement ».

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Je vais vous montrer comment ajouter un chemin vers la mise en page dans Salesforce et trois cas d’utilisation pour vous aider à démarrer.

Quand utiliser Salesforce Path

Salesforce Path guide les utilisateurs à travers une série d’étapes et les actions attendues à chaque étape. Les avantages dont vous pouvez profiter en implémentant Path incluent :

  • Intégration de nouveaux utilisateurs, en particulier si votre organisation connaît une croissance rapide ou si le roulement du personnel est élevé.
  • Formation des utilisateurs sur les modifications du système – à faible intensité de la part de l’administrateur. De plus, découvrir la fonctionnalité en faisant quelque chose est un moyen plus efficace d’apprendre.
  • Augmentez la validation, telle que les règles de validation et les champs obligatoires, car vos utilisateurs seront mieux équipés pour saisir vos exigences, grâce aux champs clés.

Comment créer un parcours de vente dans Salesforce

Prenons l’équipe commerciale, qui est une grande utilisatrice des opportunités Salesforce et aime voir le chemin à parcourir pour la transaction (fait: Le chemin était d’abord disponible sur les opportunités avant les autres objets).

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  1. Dans la configuration de Salesforce, accédez à : Paramètres du chemin → Nouveau chemin
  2. Nommez le chemin, sélectionnez l’objet et le type d’enregistrement (le cas échéant). J’aligne les noms de mes chemins [object name – record type name].
  3. Sélectionnez le champ de liste de sélection. Le chemin peut être basé sur n’importe quel champ de liste de sélection (les valeurs de la liste de sélection s’afficheront de gauche à droite, en fonction de leur ordre dans la configuration)
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4. L’ajout des champs et « Guidance for Success » est si simple que vous n’avez même pas besoin d’un didacticiel pour cela ! Cliquez sur chaque valeur de la liste de sélection pour créer une image de ce sur quoi vos commerciaux doivent se concentrer. Le texte peut inclure jusqu’à 1000 caractères, y compris des images et des liens.

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5. Activez votre chemin (vous pouvez éventuellement activer les célébrations pour les confettis à l’écran, abordés plus loin dans ce guide)

6. Lorsque vous créez un chemin sur un objet standard, le composant Chemin est ajouté à la mise en page par défaut. Pour les chemins d’objet personnalisés, vous devrez savoir comment ajouter le chemin à la mise en page (couvert plus loin dans ce guide)

Répétez ces étapes pour chaque type d’enregistrement (le cas échéant).

Voici le résultat final. Ci-dessous, vous pouvez comparer une opportunité de « nouvelle entreprise » avec une opportunité de « renouvellement ». Remarquez la différence dans les longueurs de chemin :

Activer les célébrations

Les administrateurs peuvent « appuyer sur un commutateur » lors de la dernière étape de la configuration de Path. C’est une bonne idée, d’autant plus que la mise à jour de Salesforce est généralement une tâche solitaire !

Comment ajouter un chemin Salesforce à une présentation de page

Si vous créez un chemin sur un objet standard, le composant Chemin est ajouté à la mise en page par défaut. Pour les chemins d’objet personnalisés, vous devrez savoir comment ajouter le chemin à la mise en page.

Voici la chose – comme Path est un composant Lightning, vous n’ajoutez pas Path à une présentation de page – vous ajoutez Path aux pages d’enregistrement Lightning.

Alors, comment ajouter un chemin à votre page Lightning ?

  • Dirigez-vous vers n’importe quelle page d’enregistrement → cliquez sur l’icône en forme de roue dentée (en haut de l’écran) → Modifier la page. Cela lance la configuration de la page d’enregistrement Lightning.
  • Recherchez « Chemin » dans le menu des composants, puis glissez-déposez le composant en haut de la page (recommandé, mais vous avez la liberté de le positionner n’importe où)
  • Cliquez sur « Enregistrer »
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Conseils pour les conseils de Salesforce

Voici quelques conseils que j’aimerais partager sur la façon de configurer des conseils pour réussir dans Salesforce :

  • Limité à un maximum de 5 champs – soyez donc sélectif !
  • Incluez les champs obligatoires et les champs impliqués dans les règles de validation.
  • Gardez les meilleures pratiques concises. Lien vers des documents supplémentaires si nécessaire.
  • Les conseils peuvent être liés à des sondages de rétroaction des utilisateurs.
  • Survolez pour afficher la durée pendant laquelle l’enregistrement était à cette étape spécifique.
  • Vue Kanban : lorsque Chemin est activé, les champs clés et les conseils seront affichés sur les cartes Kanban.

Sommaire

Les avantages que Path peut offrir sont évidents, donnant un coup de pouce à l’engagement des utilisateurs (ils l’obtiennent) et à l’adoption (ils veulent l’utiliser). Les fonctionnalités de visualisation, comme Path, ne doivent jamais être sous-estimées.

Pour en savoir plus sur nos fonctionnalités Salesforce Lightning préférées, consultez celles que vous devez implémenter dans votre organisation.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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