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Activité externe Pardot : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser7 minutes de lecture


Pardot propose une toute nouvelle façon d’exploiter les données de vos prospects dans la version Salesforce Winter ‘22. Semblable aux webhooks, la nouvelle fonctionnalité Activités externes de Pardot permet aux utilisateurs de recevoir des données de systèmes tiers et d’utiliser les données dans les automatisations et les programmes Engagement Studio. Par exemple, vous pouvez enregistrer lorsqu’un prospect s’inscrit à un webinaire, répond à un sondage ou regarde une vidéo, puis déclencher des automatisations à partir de ces actions.

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Il y a 3 étapes principales que nous allons vous guider dans cet article.

  1. Enregistrer les types d’activités externes Pardot dans Salesforce
  2. Intégrer des systèmes tiers avec Pardot External Activity (nous utilisons l’API ici)
  3. Tirez parti des nouvelles activités externes dans Pardot

Pour utiliser les activités externes, vous devez avoir un compte Pardot Plus, Advanced ou Premium et utiliser l’application Pardot Lightning (n’oubliez pas que l’application Pardot Classic est en cours de retrait).

Enregistrer les types d’activités externes dans Salesforce

De la même manière qu’un objet personnalisé Salesforce doit être défini avant de pouvoir commencer à créer des enregistrements, nous devons configurer une extension et les types d’extension avant de pouvoir enregistrer une activité externe sur les enregistrements de prospect. Un administrateur Salesforce ou un Administrateur de configuration marketing devra effectuer ces étapes.

  • Créez une extension d’application marketing.
    1. Accédez à Configuration > Extensions d’application marketing.
    2. Sélectionnez « Nouveau ».
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  1. Nommez votre nouvelle extension.
  2. Sélectionnez « Actif dans les automatisations ». C’est ce qui permet à l’extension d’apparaître dans Pardot.
  3. Sélectionnez « Enregistrer ».
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  • Créez une activité associée.
    1. Sélectionnez l’onglet « Connexes ».
    2. Sélectionnez « Nouveau » à côté de Types d’activité.
      • Il s’agira d’une action que vos prospects effectueront, comme s’inscrire, participer ou s’absenter d’un webinaire.
      • Les types d’activité ne peuvent pas être partagés entre les extensions, alors assurez-vous de créer ces activités pour chaque extension !
      • Choisissez des noms de type d’activité qui ont du sens pour vos utilisateurs.
      • Sélectionnez « Actif dans les automatisations ».
      • Sélectionnez « Enregistrer ».
    3. Attribuez l’extension à votre (vos) unité(s) commerciale(s) Pardot. Vous devrez effectuer cette étape même si vous n’avez qu’une seule Business Unit. Les extensions peuvent être affectées à plusieurs Business Units.
      • Dans l’onglet Associé, sélectionnez « Nouveau » à côté de Affectations d’unité commerciale.
      • Sélectionnez la première Business Unit.
      • Sélectionnez « Enregistrer ».
      • Répétez l’opération si vous utilisez plusieurs unités commerciales.
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Avant de créer/configurer cette activité externe, vérifiez que la solution que vous cherchez à intégrer n’a pas de solution existante construite. Ils peuvent gérer tout ce côté du processus pour vous, ou vous n’aurez peut-être besoin d’attribuer l’extension qu’à votre (vos) unité(s) commerciale(s) Pardot.

Intégrer des systèmes tiers avec Pardot External Activity

Cette étape est celle où nous connecterons le système tiers qui collecte les activités et l’extension du prospect que nous avons construites ci-dessus. Cette étape utilisera l’API Pardot et devrait être incluse dans la solution de tout fournisseur qui prend en charge l’activité externe. Étant donné qu’il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité, il y a de fortes chances que l’activité externe ne soit pas encore prise en charge par les intégrations existantes.

S’il n’est pas inclus, vous devriez pouvoir coller les choses vous-même. Vous trouverez ci-dessous trois guides qui vous aideront :

Tirer parti des nouvelles activités externes au sein de Pardot

Maintenant que vous avez créé une activité externe et que vous disposez d’une solution pour envoyer les activités du prospect à Pardot, « Activité externe du prospect » sera disponible dans les automatisations :

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Et « Activité externe » sera un déclencheur disponible dans Engagement Studio :

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La valeur de l’activité externe fait référence à l’événement individuel, au webinaire, etc. Ces valeurs changeront pour chaque activité et ne seront PAS pré-remplies, vous voudrez donc vous assurer que vos utilisateurs connaissent les valeurs exactes à rechercher lors de l’utilisation des activités externes dans Pardot. Vous pouvez utiliser l’opérateur point-virgule pour une liste de valeurs.

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Gardez à l’esprit

Les activités externes ne mettent pas à jour l’horodatage de la dernière activité du prospect. Cela signifie que les activités externes ne déclencheront pas de synchronisation entre SFDC et Pardot, et elles ne doivent pas être utilisées pour indiquer la dernière fois que le prospect a effectué une action.

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Enfin, les automatisations traiteront les données d’activité externe même si l’activité externe est inactive dans Salesforce. Ainsi, si vous désactivez une extension, vous souhaiterez revoir les programmes Automations et Engagement Studio qui utilisent l’activité externe. Pensez à utiliser des balises sur vos automatisations Pardot pour vous aider à les trouver et à les administrer facilement.

Conditions

  • Éditions Plus, Advanced ou Premium de Pardot
  • Nécessite l’application Pardot Lightning
  • Travaillez avec votre administrateur Salesforce ou votre administrateur de configuration marketing pour configurer cela.

L’activité externe aide les clients Pardot à envoyer des informations à Pardot à partir de systèmes externes. Bien que de nombreuses choses soient possibles avec l’API Pardot, cette fonctionnalité n’envoie pas d’informations de Pardot à d’autres systèmes. S’il s’agit d’une capacité critique pour votre organisation, vous pouvez contribuer à influencer la feuille de route Pardot en partageant vos idées de produits et de fonctionnalités sur le Échange d’idées Salesforce.

Vous voulez continuer à vous renseigner sur l’activité externe ? Découvrez ces deux articles de blog supplémentaires :





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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