• Accueil / Salesforce / Administrateur Salesforce Advanced…
, Administrateur Salesforce Advanced &#8211; Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs2 minutes de lecture


Lorsque j’ai commencé mon parcours Salesforce, je suis passé d’administrateur certifié à App Builder, puis j’ai réussi la certification d’administrateur avancé Salesforce. Après réflexion, je pense que devenir un administrateur avancé m’a vraiment préparé à progresser plus rapidement dans ma carrière, car j’ai maintenant certains de ce que je considère comme des super-pouvoirs d’administrateur avancé !

Dans cet article, je vais plonger dans certains de ces super pouvoirs cachés d’administrateur avancé et comment ils peuvent vous aider dans votre parcours Salesforce.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Journaux de débogage

Lorsqu’il s’agit de dépanner dans Salesforce, un message d’erreur ne suffit parfois pas pour vous dire ce qui ne va pas.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Ils vous donnent un aperçu de ce qui ne va pas, mais ne donnent pas une image complète de ce qui a conduit à l’erreur. Par exemple, une automatisation en a-t-elle déclenché une autre qui a tenté de saisir des informations non valides sur un enregistrement ?

Avec Journaux de débogage vous obtenez des informations ligne par ligne sur ce qui s’est passé, dans quel ordre, et vous obtenez des détails supplémentaires importants que l’instantané du message d’erreur ne vous a peut-être pas donné. Si vous êtes un administrateur, un consultant ou un développeur, vous en aurez certainement besoin à un moment donné de votre carrière Salesforce.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Types de rapports personnalisés

Chaque administrateur Salesforce serait perdu sans la possibilité de générer des rapports sur les données contenues dans votre CRM.

Que se passe-t-il si vous devez créer un rapport sur les comptes avec actifs et le flux d’actifs (publications Chatter sur l’objet Actif) ?

Étape dans les types de rapports personnalisés qui vous permettent de générer des rapports sur jusqu’à quatre objets directement liés dans les mêmes rapports avec tous les champs au même endroit.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Les types de rapports personnalisés présentent de nombreux avantages dont vous aurez certainement besoin à un moment donné :

  • Objets multiples : ajoutez jusqu’à 4 couches d’objets tant qu’ils ont une relation parent-enfant,
  • Champs via Lookup : vous pouvez ajouter des champs dans le rapport à partir de n’importe quel objet associé,
  • Créer, supprimer, renommer et réorganiser les sections et les champs,
  • Colonnes par défaut : vous pouvez contrôler les colonnes qui s’affichent déjà dans le rapport lorsque vous en créez une nouvelle.
, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Rapports d’instantanés

Il est peu probable que vous rencontriez quelque chose à moins que vous n’en ayez eu un besoin explicite, c’est le rapport d’instantanés.

Ceux-ci créent un instantané des enregistrements à un moment précis que vous pouvez utiliser à des fins de comparaison. Par exemple, vous pouvez surveiller le nombre de cas ouverts le 1er de chaque mois pour repérer les tendances et les modèles.

Un instantané de rapport est créé en exécutant un rapport Salesforce selon un calendrier particulier (quotidien, hebdomadaire, mensuel), puis en copiant ces informations dans un objet personnalisé que vous créez.

Il existe des limites quant aux champs pouvant être mappés et le processus s’exécute en tant qu’utilisateur en cours d’exécution de rapports que vous spécifiez, donc si vous configurez cela pour la première fois, assurez-vous de vous référer à Aide de Salesforce.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>
, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Administration déléguée

Dans Salesforce, une autre fonctionnalité largement inconnue est ce qu’on appelle l’administration déléguée. Administration déléguée vous permet d’attribuer des tâches d’administration limitées à certains de vos utilisateurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur d’autres tâches.

Les administrateurs délégués peuvent :

  1. Personnalisez des objets personnalisés spécifiques (par exemple, créez de nouveaux champs ou modifiez la mise en page.)
  2. Effectuer des tâches de gestion des utilisateurs pour les utilisateurs dans des rôles spécifiés et tous les rôles subordonnés tels que créer, déverrouiller et attribuer certains profils et ensembles d’autorisations (par exemple, si vous avez un gestionnaire de communauté qui ne devrait pouvoir configurer que des utilisateurs de communauté ou si vous avez un service Équipe de bureau qui ne doit configurer que les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs système.)
  3. Créer et gérer des groupes publics spécifiques

Les utilisateurs d’un groupe délégué ont également la possibilité de se connecter en tant qu’autres utilisateurs sans avoir besoin d’être un administrateur système, par exemple, pour résoudre les problèmes des utilisateurs.

, Administrateur Salesforce Advanced – Gagnez 4 nouveaux super-pouvoirs<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>

Sommaire

Personnellement, je pense que les capacités d’un administrateur avancé sont trop souvent négligées et j’espère que si vous êtes un consultant, un administrateur, un développeur ou un architecte, vous envisagerez maintenant d’apprendre ce qu’il faut pour devenir un administrateur avancé !

Comme vous pouvez le voir, ce n’est que mon premier choix de ce qu’un administrateur avancé peut faire, il y a donc beaucoup plus de cadeaux et de trésors cachés dans les références liées ci-dessous.

Les références



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer