• Accueil / Salesforce / Aidez vos utilisateurs…
, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l’aide d’actions et de recommandations8 minutes de lecture


Nos utilisateurs ont un million de choses en cours. En tant qu’administrateurs, nous pouvons rendre leur travail plus productif et assurer la cohérence des données avec une liste de tâches sur la page d’enregistrement, à l’aide du composant Actions et recommandations de Lightning Experience. De cette façon, les utilisateurs peuvent suivre leurs progrès en complétant chaque élément de leur liste de tâches.

Le composant Actions et recommandations crée une liste d’actions (flux, actions rapides et recommandations de vos stratégies Next Best Action) pour vos utilisateurs. La liste de tâches peut être générée à l’aide d’un déploiement Actions et recommandations ou des outils d’automatisation de Salesforce (Flow Builder ou Process Builder). Jetez un œil à l’exemple ci-dessous pour comprendre les avantages incroyables de ce composant.

Quel est le problème commercial ?

Sunshine Cupcakes vend des cupcakes sur le pouce. Devohne Mays, responsable des opérations commerciales, remarque que certains de ses employés ont du mal à suivre systématiquement les processus de commande de cupcakes, de la création à la réalisation. Ses employés vedettes suivent les étapes de manière cohérente, mais d’autres employés oublient certaines étapes, ce qui entraîne un service client incohérent.

Actions et recommandations pour la victoire

#AwesomeAdmin Addison Dogster veut supprimer le besoin pour les employés de se rappeler quoi faire. Heureusement, elle a récemment découvert le volet Actions et recommandations ! Avec ce composant, elle peut créer une liste de tâches pour le personnel de Sunshine Cupcakes. Tout ce qu’ils ont à faire est de parcourir la liste et d’effectuer les actions indiquées dans le composant. Chaque commande peut désormais être traitée de manière cohérente.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Addison a décidé de créer un flux déclenché par un enregistrement à l’aide de Flow Builder pour automatiser la création des actions dans le composant Actions et recommandations.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Le jeu par jeu

Suivons le développement de la solution par Addison à l’aide de Flow Builder, Quick Actions et Lightning App Builder.

1. Tout d’abord, Addison crée les actions rapides, les flux d’écran ou les flux lancés automatiquement qu’elle souhaite afficher en tant qu’actions dans le composant Actions et recommandations.

2. Ensuite, elle crée le flux déclenché par enregistrement illustré ci-dessus. Dans Lightning Experience, il se trouve sous Process Automation | Les flux. Cliquez sur Nouveau flux, puis sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement.

A. Addison configure le démarrage élément à ce qui suit :

  • Déclencher le flux quand : un enregistrement est créé ou mis à jour
  • Exécuter le flux : une fois l’enregistrement enregistré
  • Configurez l’objet pour :
    • Objet : Ordre de cupcakes
    • Conditions requises : toutes les conditions sont remplies (ET)
      • Status__c est égal à Soumis
    • Quand exécuter le flux pour les enregistrements mis à jour : chaque fois qu’un enregistrement est mis à jour et remplit les conditions requises

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

B. Ensuite, elle ajoute un Décision Élément de flux appelé « Nouveau ou Statut modifié ? », qui déterminerait si l’enregistrement est nouveau ou si le champ Statut a changé. Nous devons déterminer si l’enregistrement est nouveau (c’est-à-dire que l’enregistrement précédent n’a pas d’identifiant) ou si le statut a changé. Nous utilisons l’élément Décision car, dans l’élément Début, nous ne pouvons pas accéder à l’enregistrement précédent.

Conseil de bonnes pratiques : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Résultat : Oui
    • Conditions requises pour exécuter le résultat : toute condition est remplie (OU)
      • {!$Record__Prior.Id} est nul {!$GlobalConstant.True}
      • {!$Record.Status__c} est modifié {!$GlobalConstant.True} (Remarque : disponible dans l’API version 52 ou ultérieure)
      • (Si vous utilisez l’API version 51 ou antérieure, utilisez cette condition au lieu de la deuxième condition ci-dessus) {!$Record__Status__c} N’est pas égal à {!$Record__Prior.Status__c}
  • Quand exécuter le résultat : si les conditions requises sont remplies

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Tous les éléments Flow ci-dessous relèvent du chemin Yes Outcome.

C. Addison ajoute un Créer des enregistrements Élément de flux appelé « Créer un journal et un enregistrement d’appel ». Cela créera l’action Consigner un appel dans le composant Actions et recommandations.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Log_a_Call
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 1
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

L’ActionDefinition est le nom d’API de l’action rapide ou du flux que vous souhaitez voir apparaître dans le composant.
Type d’action : vous pouvez choisir entre une QuickAction ou une FlowDefinition (alias Flow).
L’ordre est l’ordre d’affichage par rapport aux autres actions.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

D. Addison ajoute un Créer des enregistrements Élément de flux appelé « Créer une action d’enregistrement de commande de processus ». Cela créera l’action Ordre de traitement dans le composant Actions et recommandations.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Process_Order
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 2
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

E. Elle ajoute ensuite un Créer des enregistrements Élément de flux appelé « Créer une action d’enregistrement de commande complète ». Cela créera l’action Terminer la commande dans le composant Actions et recommandations.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Complete_Order
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 3
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

F. Ensuite, Addison ajoute un Créer des enregistrements Élément de flux appelé « Créer une action Envoyer un enregistrement d’enquête ». Cela créera l’action Envoyer une enquête dans le composant Actions et recommandations.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Send_a_Survey
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 4
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

G. Elle ajoute un Créer des enregistrements Élément de flux appelé « Créer une action d’enregistrement d’envoi d’e-mail ». Cela créera l’action Envoyer un e-mail dans le composant Actions et recommandations.

Voici comment cette ressource de flux serait configurée :

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • Définition de l’action : Send_Email
  • Type d’action : flux
  • Commande : 5
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

H. Ensuite, Addison débogue le flux en sélectionnant un enregistrement avec un statut = ‘Soumis’ et spécifie d’exécuter le flux comme si l’enregistrement était « Créé ». Ensuite, elle débogue à nouveau le flux en utilisant un enregistrement avec un statut = « Soumis » mais cette fois spécifie d’exécuter le flux comme si l’enregistrement était « mis à jour ».

I. Une fois que vous avez testé le flux à l’aide du débogage et qu’il fonctionne comme prévu, sauvegarder le flux avec ces propriétés. Activer le flux.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

3. Ensuite, Addison accède à la page Détails de l’enregistrement de cupcake, clique sur l’icône de la clé, et sélectionne Modifier la page pour ouvrir la page Lightning Record dans Lightning App Builder.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

4. Elle localise le composant Actions et recommandations et le fait glisser sur la page, puis clique Sauvegarder.

, Aidez vos utilisateurs à être plus productifs en créant une liste de tâches à l&rsquo;aide d&rsquo;actions et de recommandations<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Et nous avons terminé !

Étant la #AwesomeAdmin qu’elle est, avant qu’Addison ne déploie les modifications en production, elle teste ses modifications de configuration.

  1. Créez un nouvel enregistrement de cupcake (statut = « Submitted ») et vérifiez que les cinq actions sont créées, comme prévu.
  2. Mettez à jour un enregistrement de cupcake au statut = « Envoyé » et vérifiez que les cinq actions sont créées, comme prévu.
  3. Mettez à jour un enregistrement de cupcake vers un statut qui n’est pas « Soumis » et vérifiez que les actions ne sont pas créées.

Notes/conseils de déploiement

  • Les pages de flux, d’actions rapides et d’enregistrement Lightning peuvent être déployées en production dans un ensemble de modifications.
  • Vous trouverez le flux dans un ensemble de modifications sous le type de composant Définition de flux.
  • Activez le flux post-déploiement lorsque les flux se déploient inactifs en production, sauf si vous avez activé l’écran Paramètres d’automatisation des processus pour « Déployer les processus et les flux comme actifs ». REMARQUE : Avec ce changement, afin de déployer avec succès un processus ou un flux, les tests Apex de votre organisation doivent couvrir au moins 75 % du nombre total de processus actifs et de flux actifs lancés automatiquement dans votre organisation ou vous pouvez sélectionner 0 %, ce qui exécutera les classes Apex non liées à votre flux.

Nous voulons en savoir plus sur les choses que vous avez construites à l’aide de cette fonctionnalité. Tweetez-nous (@SalesforceAdmns) et partagez !

Ressources

Nouveau sur Flow ? Prendre la Créer des flux avec Flow Builder sentier sur Trailhead pour en savoir plus.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer