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Ajouter un prospect à Engagement Studio en fonction du statut du prospect3 minutes de lecture


Pardot Engagement Studio est parfait pour exécuter des campagnes de développement avec vos prospects Salesforce. Comment mettre en place un programme de lead nurture à Pardot?

Vous souhaitez que les prospects ayant un certain statut de prospect soient ajoutés à la campagne de promotion par e-mail que vous avez intégrée Studio de fiançailles. Examinons le cas d’utilisation plus en détail.

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Ajouter des prospects à Engagement Studio Nurture

Prenons un cas d’utilisation typique: les prospects avec le statut « Nourrir » doivent rejoindre le flux Engagement Studio. Cela signifie que votre équipe de vente sait qu’elle peut modifier le statut du prospect pour indiquer qu’elle ne travaille pas activement sur le prospect et que le prospect n’est pas disqualifié ou qualifié – ils se trouvent dans cette étape intermédiaire, dans les limbes.

La première question à se poser: si le statut d’un prospect passe à une valeur différente, voulez-vous que le prospect reste dans le programme d’engagement ou quitte la campagne?

Votre réponse à cette question dépendra de la manière dont vous choisissez la liste Pardot et concevez votre programme Engagement Studio.

Je vais vous montrer comment procéder lorsque seuls les prospects d’un statut spécifié restent dans Engagement Studio. Le prospect restera donc dans le programme Engagement Studio jusqu’à ce que son statut change.

Étape 1: mapper le champ personnalisé « Statut du prospect »

Pardot n’est pas fourni avec le champ «Statut du prospect», vous devrez donc créer un champ déroulant personnalisé dans Pardot et le mapper au champ du prospect Salesforce.

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Quelques points à noter:

  1. Avec tous les champs de liste de sélection / liste déroulante mappés, sachez que les valeurs de champ peuvent changer dans Salesforce. Vous devez cocher la case « Conserver le type de ce champ et les valeurs possibles (pour les listes déroulantes, les boutons radio, les cases à cocher) synchronisés avec le CRM » pour éviter que les valeurs ne correspondent entre les plates-formes.
  2. Pour limiter les valeurs uniquement à celles que vous définissez ici (par exemple, les importations de données doivent respecter ces valeurs), vous devez cocher la case « Utiliser des valeurs prédéfinies (pour les cases à cocher, les boutons radio, les listes déroulantes et les sélections multiples) » case à cocher.
  3. Conservez Salesforce en tant que maître pour ce champ, sauf si vous avez une raison pour que Pardot modifie le statut de prospect d’un prospect (par exemple, si la complétion d’un formulaire doit faire passer un prospect au statut «ouvert»).

Étape 2: créer une liste dynamique

Mon intention ici est que les prospects ayant un statut de prospect soient ajoutés à Engagement Studio, et si leur statut change, ils devraient quitter le programme. La meilleure façon d’y parvenir est de créer un liste dynamique.

(si vous vouliez que les prospects restent dans le programme jusqu’à ce qu’une autre action les supprime, comme une étape de sortie, vous utiliseriez une liste statique normale).

Créer un liste dynamique avec deux critères de règle (tous identiques):

Champ personnalisé du prospect – Statut du prospect – est – Nurture

Statut CRM du prospect – est – Lead

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Étape 3: Ajouter une liste à Engagement Studio Start

Lorsque vous avez enregistré cette liste, accédez à Engagement Studio et ajoutez la liste en tant que liste de destinataires (mise en évidence ci-dessous). Lorsque vous activez le programme, vos prospects en phase de développement commenceront à circuler dans la campagne., Ajouter un prospect à Engagement Studio en fonction du statut du prospect<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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