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Aperçu de la nouvelle application mobile Salesforce1 minutes de lecture


C’est ici, c’est ici, c’est enfin là ! La mise à jour majeure de l’application mobile Salesforce dont on parle tant est enfin arrivée ! Vous pouvez dire que je suis excité. Cette mise à jour intègre complètement l’application mobile Salesforce dans Lightning et ouvre ainsi un monde de fonctionnalités et (honnêtement) une mise à jour indispensable de l’interface utilisateur (interface utilisateur).

Cet article vous expliquera comment activer la nouvelle application mobile Salesforce et quelques personnalisations intéressantes que vous pouvez y apporter à l’aide de méthodes pointer-cliquer.

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Remarque : vous devez être sur Salesforce Lightning pour utiliser cette application. Si vous n’êtes pas encore passé à Lightning, consultez ce livret sur le passage à Lightning. Ainsi, votre travail consiste à convaincre celui qui contrôle Salesforce (même si c’est vous-même) qu’il est temps de migrer !

De plus, Salesforce Mobile Web Experience (l’application mobile actuelle) devrait être retiré avec la version Summer ’20 (vers le 01/06/2020). Raison de plus pour commencer votre migration longtemps à l’avance !

Commencer – Assistant de transition

Lisez attentivement ces quelques lignes avant de commencer. Le téléchargement de l’application ou la mise à jour de l’application mobile Salesforce actuelle ne vous mènera pas là où vous vous attendriez. Vous devez en fait aller à Configuration de Salesforce et découvrez le nouvel assistant conçu pour vous guider à travers les étapes de mise à niveau de la plate-forme mobile.

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Comme vous vous en doutez, l’assistant n’est pas disponible dans Classic ; à la place, vous verrez un message d’erreur qui ressemble à ceci :

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le Assistante de transition est ce que vous utilisez pour passer à Lightning et est une étape importante dans le processus de transition, alors assurez-vous de le vérifier.

Étape 1 : est une vidéo qui vous présente la nouvelle application et certaines de ses fonctionnalités.

Étape 2 : confirmera que vous avez rempli les conditions préalables, comme ceci :

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Cependant, dans certains cas, vous pouvez voir le bouton Mettre à niveau :

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Si vous voyez ceci, cliquez dessus pour activer la configuration mobile dans le backend.

Étape 3 : vous demande de créer un ensemble d’autorisations pour la toute nouvelle autorisation d’application mobile Salesforce qui a été ajoutée.

Vous aurez besoin d’un ensemble d’autorisations car, à moins que vous n’utilisiez uniquement des profils personnalisés, vous ne pourrez pas mettre à jour les profils standard, par ex. Administrateur système, utilisateur standard.

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Une fois que vous avez attribué l’ensemble d’autorisations et que vous avez installé/mis à jour l’application, vous n’êtes toujours pas encore prêt.

L’étape suivante, en continuant sur le même assistant, consiste à activer vos pages et applications d’enregistrement Lightning pour qu’elles soient prêtes pour le mobile.

En cliquant sur le bouton « Lancer l’outil » sur les applications Lightning, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous permettant de sélectionner les applications à rendre compatibles avec les appareils mobiles.

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Alternativement, vous pouvez accéder au gestionnaire d’applications, sélectionner modifier sur l’application que vous souhaitez préparer pour le mobile et le gérer à partir de là.

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Après avoir activé les applications, vous devez ensuite activer vos pages d’enregistrement Lightning.

En cliquant sur le bouton Lancer l’outil, vous obtiendrez à nouveau une fenêtre contextuelle vous permettant de sélectionner les pages à mettre à jour.

Comme autre option, vous pouvez accéder à la page d’enregistrement Lightning elle-même via Lightning App Builder et cliquer sur le bouton Activation, puis accéder à l’onglet Mobile.

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Une fois ces étapes terminées, vous et vos utilisateurs êtes prêts !

Plonger dans l’application mobile Lightning

En ouvrant l’application Lightning Mobile pour la première fois, vous verrez cet écran :

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Après l’écran « Commencer », il y a une série de fenêtres contextuelles qui vous expliquent un peu ce que vous pouvez faire dans la nouvelle application.

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Quoi de neuf, quoi de différent ?

Maintenant que vous êtes prêt, vous vous demandez probablement ce qui est différent dans le et ce que vous pouvez faire de plus après le changement. Alors, quel est le problème ?

La différence est que maintenant, avec Lightning exécutant l’application :

  • Vos utilisateurs peuvent effectuer une transition transparente de leur ordinateur de bureau à leur téléphone
  • Vous avez la possibilité de leur permettre de voir exactement ce qu’ils voient sur le bureau (en attendant que le composant soit compatible avec les appareils mobiles).
  • Vous pouvez décider de n’afficher que certains composants en fonction du facteur de forme (téléphone, tablette, ordinateur de bureau) utilisé.

Par exemple, la page d’enregistrement d’opportunité que j’ai en tant que version de bureau semble maintenant presque identique sur le téléphone.

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Je peux voir le chemin en haut, les boutons et même mes onglets.

Lors de la configuration des pages Lightning, le facteur de forme (téléphone, tablette, ordinateur de bureau) entre en jeu à plusieurs endroits, ce qui vous permet une plus grande flexibilité dans la conception et les données que vous fournissez à vos utilisateurs.

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  • Vous pouvez avoir différentes pages en fonction du facteur de forme sélectionné.
  • Vous pouvez personnaliser la page pour n’afficher qu’un composant basé sur un facteur de forme :

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  • Vous pouvez choisir des modèles en fonction des facteurs de forme qu’ils prennent en charge :

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  • Vous pouvez également visualiser à quoi ressemblera la page en fonction du facteur de forme (téléphone, tablette, ordinateur) sélectionné :

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Résumé

Dans l’ensemble, les options et les personnalisations avec l’application mobile Lightning sont infinies. L’application mobile étant désormais exécutée sur la plate-forme Lightning, nous pouvons dire adieu à l’époque où l’application mobile ne répondait pas aux besoins de nos utilisateurs, et bonjour à une application plus efficace et plus rentable !

N’oubliez pas que Salesforce Mobile Web Experience (l’application mobile actuelle) devrait être retirée avec la version Summer ’20 (vers le 01/06/2020). Raison de plus pour commencer votre migration longtemps à l’avance !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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