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Astuce Pardot Pro: Ajouter à la liste à partir des valeurs de champ6 minutes de lecture


L’une de mes astuces Pardot préférées est super simple, mais facile à oublier. Il est possible d’utiliser les valeurs d’un champ pour ajouter immédiatement un prospect à une liste statique, sans utiliser de règles d’automatisation ni d’actions de remplissage de formulaire.

Scénario: Imaginons que vous souhaitiez collecter des abonnements à une newsletter sur un formulaire Pardot, mais que vous ayez plusieurs newsletters. Comment allez-vous configurer le formulaire Pardot pour cela?

Si vous n’avez qu’une seule liste de newsletter, vous pouvez simplement configurer un formulaire avec une action de complétion «ajouter à la liste», puis chaque prospect qui remplit ce formulaire est ajouté à la liste.

C’est simple, mais c’est une proposition «tout ou rien» – tous ceux qui remplissent le formulaire ont exactement les mêmes actions qui leur sont appliquées.

Configurer un formulaire d’abonnement Pardot pour plusieurs listes

Et si vous avez plus d’une liste de newsletters? Vous pouvez proposer une newsletter pour chacune de vos gammes de produits, ou peut-être proposer plusieurs niveaux d’abonnement tels qu’une newsletter hebdomadaire et une newsletter mensuelle.

Dans ce cas, vous voulez que les prospects puissent s’abonner à toutes les listes qui les intéressent, mais vous voulez également qu’ils puissent laisser en blanc les newsletters qu’ils ne souhaitent pas.

Je commence par créer un champ personnalisé demandant au prospect « Quelles newsletters souhaitez-vous recevoir? » puis paramétrer les valeurs de champ:

, Astuce Pardot Pro: Ajouter à la liste à partir des valeurs de champ<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span> Un champ Pardot pour les abonnements aux bulletins mensuels et hebdomadaires.

Option 1: créer une liste dynamique pour l’abonnement:

Maintenant, vous pouvez l’ajouter à votre formulaire Pardot, puis créer une liste dynamique pour chacune de ces options. La liste dynamique pourrait rechercher ce critère:

, Astuce Pardot Pro: Ajouter à la liste à partir des valeurs de champ<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span> Liste dynamique pour l’abonnement à la newsletter

Le critère est de rechercher les prospects qui ont la valeur de champ «Newsletter mensuelle» dans le champ.

Ce qui est certainement une façon de le faire – et ce n’est pas le faux façon de construire une liste pour les newsletters.

Cependant, lorsque vous placez une liste dynamique sur une page du centre de préférences de messagerie, la liste dynamique n’apparaît pas au visiteur à moins qu’il ne soit déjà un membre de la liste.

Cela signifie que si un prospect consulte le centre de préférences de messagerie et qu’il n’est PAS déjà membre de la liste de newsletter mensuelle… il ne peut pas choisir de rejoindre cette liste.

Il s’agit d’une configuration idéale pour une liste dynamique de clients – vous pouvez envoyer des e-mails aux clients et permettre aux clients de se désinscrire de la liste, mais vous ne voudriez pas montrer la liste des clients à tous ceux qui visitent le centre de préférences de messagerie . Vous ne voudriez pas que des non-clients rejoignent votre liste de clients!

Option 2: ajouter chaque prospect à une liste statique en fonction de la valeur de leur champ

Pour permettre à votre centre de préférences de messagerie d’afficher TOUTES les listes, même si quelqu’un n’est pas déjà membre de la liste, vous devez configurer des listes statiques dans Pardot.

Avec une liste statique, les prospects doivent être ajoutés à la liste individuellement, ou via une règle d’automatisation ou quelque chose comme ça.

Mais lorsque vous avez plusieurs listes, vous finissez par avoir besoin d’utiliser une liste de newsletter Automation Rule PER, juste pour placer les prospects sur les bonnes listes. Cela pourrait brûler un tas de règles d’automatisation, très rapidement!

C’est là que mon tour préféré entre en jeu.

Lors de la configuration d’un champ Pardot qui a des valeurs de champ spécifiques, vous avez n possibilité de automatiquement ajoutez des prospects à une liste statique sans utiliser aucune de vos précieuses règles d’automatisation.

Ce paramètre se trouve dans chaque champ Pardot qui a des valeurs de champ définies. Cela signifie qu’il est disponible pour les champs Pardot tels que les cases à cocher, les boutons radio et les listes déroulantes. Il n’est pas disponible pour les champs de texte ouvert, où le prospect peut saisir librement son propre texte ou numéro (comme les champs «Titre du poste» ou les champs «Numéro de téléphone» étant des champs de texte libre).

Pour configurer cette astuce amusante, cliquez sur Modifier sur l’un de vos champs et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les valeurs des champs.

Ici, j’ai un champ dans lequel je collecte le type de newsletter que le visiteur souhaite recevoir – la newsletter mensuelle ou la newsletter hebdomadaire:

Remarquez les icônes à droite des valeurs de champ.

Vous avez une icône avec un A majuscule, qui vous permettra de changer le «joli» nom de la valeur du champ.

Et puis vous avez l’icône qui nous intéresse – celle qui ressemble à une icône de menu. Cliquez sur cette icône.

, Astuce Pardot Pro: Ajouter à la liste à partir des valeurs de champ<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span> Cliquez sur l’icône et sélectionnez une liste

Une fois que vous cliquez sur cette icône, vous obtenez la fenêtre contextuelle pour la sélection de la liste.

, Astuce Pardot Pro: Ajouter à la liste à partir des valeurs de champ<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span> Choisissez votre liste dans le pop-up

Et c’est tout! Vous avez maintenant un champ configuré pour ajouter automatiquement des prospects dans une liste statique, simplement en fonction de la valeur du champ.

Quelques conseils de suivi

Astuce 1: Cela ne fonctionne que pour les prospects qui gagnent cette valeur de champ à partir du moment où vous configurez cette astuce et en avant – cela ne fonctionne PAS rétroactivement.

Si, par exemple, vous avez configuré ce champ pendant un mois et que 30 prospects ont opté pour la newsletter mensuelle au cours du mois, alors vous configurez cette astuce d’ajout à la liste – ces 30 personnes ne rejoindront PAS automatiquement votre liste (car leur valeur de champ existait avant à vous de configurer ce paramètre). Mais toute personne qui obtient cette valeur de champ APRÈS avoir configuré ce paramètre rejoindra automatiquement la liste.

La bonne nouvelle est qu’il vous suffit d’exécuter une règle de segmentation rapide pour ajouter vos 30 prospects manquants à la liste statique. Et tout ce qui va de l’avant fonctionnera très bien.

Astuce 2: Vous devez configurer ces types de valeurs de champ et les ajouter aux paramètres de la liste AVANT d’effectuer votre importation Pardot initiale (si vous le pouvez). Si vous ne faites que configurer Pardot, c’est le meilleur moment pour faire ce genre de chose – de cette façon, lorsque vous effectuez la synchronisation complète de votre compte Pardot avec Salesforce, tous vos prospects seront automatiquement ajoutés à vos listes.

Astuce 3: Si vos champs sont configurés depuis un certain temps, le meilleur moment pour configurer vos champs et vos listes est maintenant. Ne vous sentez pas comme si vous avez raté quelque chose – entrez simplement et configurez-les! Exécutez une règle de segmentation rapide pour les ajouter à la liste statique de votre choix et libérez vos règles d’automatisation pour d’autres choses.

Astuce 4: Pensez à des façons amusantes de l’utiliser. Mon préféré était de créer des listes par pays. Lorsque quelqu’un est entré dans ma base de données et que son champ Pays indiquait «États-Unis», il a automatiquement rejoint cette liste. Je les ai également utilisés pour les préférences de langue, lorsque le champ personnalisé pour « Langue préférée » indiquait « Espagnol », ils étaient ajoutés à la liste appropriée.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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