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Audit DIY Pardot: Audit rapide en 5 étapes9 minutes de lecture


  1. Une synchronisation Salesforce-Pardot transparente: Vos équipes marketing et commerciales comptent toutes sur des informations précises. Assurez-vous que votre connecteur Salesforce fonctionne, sans problèmes d’autorisations ni erreurs de synchronisation, et vérifiez-le régulièrement. Voici ce qu’il faut vérifier:
  • Utilisateur du connecteur: Si vous utilisez l’utilisateur du connecteur (par rapport à l’utilisateur de l’intégration B2BMA), il doit s’agir d’un compte du domaine de messagerie de votre entreprise, tel que pardot@company.com. Si vous utilisez le compte d’une personne en tant qu’utilisateur du connecteur, assurez-vous qu’il s’agit d’un employé actuel et qu’un administrateur peut accéder à son compte si nécessaire.
  • Autorisations. Assurez-vous que le connecteur dispose de toutes les autorisations Salesforce attendues. Si ce n’est pas le cas, vous verrez une grande boîte jaune avec un message d’erreur décrivant les autorisations à ajouter.

  • Type de connecteur. Confirmez si vous êtes sur V1 ou V2 et si vous êtes éligible pour passer à V2. Cliquez ici pour consulter les considérations relatives à la mise à niveau.
  • Création de prospect. Passez en revue le paramètre de connecteur pour « Créer automatiquement des prospects dans Pardot s’ils sont créés en tant que prospect ou contact dans Salesforce » et assurez-vous qu’il correspond à l’objectif de votre entreprise. Si vous souhaitez une synchronisation bidirectionnelle entre Pardot et Salesforce, ou souhaitez que tous les prospects / contacts dans Pardot, ce paramètre doit être activé. S’il est activé, vérifiez qu’il ajoute de nouveaux prospects à la bonne campagne. nous voyons le plus souvent une campagne intitulée « Créée dans Salesforce » ou « Générée par les ventes ».
  • Erreurs de synchronisation. Surveillez quotidiennement le tableau des erreurs de synchronisation pour vous assurer que vos prospects se synchronisent avec Salesforce comme prévu. Vous pouvez exporter les erreurs dans un fichier .csv pour les examiner plus en détail. Les erreurs courantes incluent les doublons, les exceptions d’intégrité de champ, les erreurs de flux, les valeurs de liste de sélection non valides, les erreurs d’autorisations et les exceptions de validation. Travaillez avec votre administrateur Salesforce pour corriger la racine de l’erreur, puis réimportez les prospects corrigés dans Pardot ou synchronisez manuellement chacun d’eux pour les supprimer de la file d’attente des erreurs. N’oubliez pas: les déclencheurs de synchronisation normaux ne s’appliquent pas aux prospects dans la file d’attente des erreurs.
  1. Entrée de leads efficace: Lorsque quelqu’un est prêt à vous contacter, il est important de lui faciliter le processus. Si vos formulaires sont trop longs, provoquent des erreurs, ne se synchronisent pas correctement, ne alertent pas votre équipe commerciale ou si vos répondeurs automatiques ne fonctionnent pas, vous perdrez des prospects. Voici ce qu’il faut vérifier:
  • Formes. Utilisez le profilage progressif et les champs dépendants pour garder vos formulaires courts. La première fois que quelqu’un remplit un formulaire, demandez-lui seulement autant d’informations que les ventes ont absolument besoin pour démarrer une conversation. Utilisez l’option «toujours afficher» uniquement pour le champ e-mail et tous les champs qui sont vraiment importants à confirmer.
  • Gestionnaires de formulaires. Assurez-vous que vos gestionnaires de formulaires sont définis de manière à ce que seul le champ e-mail soit requis. Cela évite les erreurs de soumission potentielles. S’il y a des champs dont vous avez absolument besoin, assurez-vous de personnaliser le message d’erreur de votre gestionnaire de formulaires pour vous indiquer quel champ est manquant en cas d’échec de la soumission.
  • Affectation des leads. Comment attribuez-vous les leads? Si vous utilisez une file d’attente ou un groupe pour une affectation à tour de rôle, vérifiez que l’équipe commerciale les surveille. Si vous utilisez un programme Engagement Studio pour envoyer un répondeur automatique et traiter l’attribution d’un prospect, assurez-vous que le programme n’est pas configuré pour s’exécuter uniquement pendant les heures ouvrables, car cela retarderait l’attribution. Si vous utilisez une règle d’automatisation, assurez-vous que la règle est active.
  • Répondeurs automatiques. Selon Avoir une réponse, les répondeurs automatiques tels que les e-mails de bienvenue ou de remerciement ont les taux d’ouverture les plus élevés de tous les e-mails (taux d’ouverture de 88,7% et taux de clics de 35,01%, en moyenne). Assurez-vous que tous les formulaires envoient un répondeur automatique. Vérifiez que le ou les modèles d’e-mail du répondeur automatique sont envoyés par une personne ou une adresse e-mail surveillée (pas d’adresses e-mail de non-réponse, s’il vous plaît!), Avec une ligne d’objet attrayante et appropriée, et un rendu correct sur tous les appareils, en particulier les mobiles . C’est une énorme opportunité de se présenter devant une perspective engagée – exploitez-la!
  1. Administration: La plupart des paramètres de compte Pardot entrent dans la catégorie «set-it-and-forget-it-forever», mais il est important d’en revoir quelques-uns de temps en temps. Définissez un rappel sur votre calendrier pour les vérifier tous les quelques mois. Voici ce qu’il faut vérifier:
  • Notifications de produits et de services. Ceci est particulièrement important si vous avez hérité d’une organisation Pardot de quelqu’un d’autre ou si vous avez travaillé en étroite collaboration avec un consultant sur votre implémentation. Pardot utilise ces paramètres pour communiquer avec vous en cas de problèmes de limites d’utilisation, de conformité, d’incidents critiques et de mises à jour nécessitant une action de l’utilisateur. Assurez-vous que la personne répertoriée ici est un employé actuel de votre entreprise et que son adresse e-mail est correcte.
  • Tableau d’utilisation et de limites. Ce tableau pratique présente toutes les fonctionnalités Pardot disponibles, votre utilisation actuelle, la limite de votre compte, ainsi qu’une barre d’utilisation et un pourcentage. Trier par colonne d’utilisation pour afficher facilement les fonctionnalités qui approchent de leur limite. Les plus importants à prendre en compte sont votre base de données disponible, le stockage de fichiers, les règles d’automatisation et les programmes d’engagement. Surveillez régulièrement l’utilisation afin de ne pas vous heurter à la limite lorsque vous essayez de créer un nouveau programme marketing.
  1. Authentification de domaine: Le maintien d’un domaine d’envoi d’e-mails vérifié et d’un domaine de suivi (ou personnalisé) validé garantit une expérience utilisateur transparente pour vos prospects lorsqu’ils interagissent avec vos actifs marketing sur Internet. Voici ce qu’il faut vérifier:
  • Domaine d’envoi d’e-mails: La configuration de l’authentification des e-mails est essentielle pour obtenir une bonne délivrabilité. Les principaux FAI et filtres anti-spam vérifient l’authentification lorsqu’ils déterminent s’il faut autoriser les e-mails dans la boîte de réception d’un destinataire.Par conséquent, si vous envoyez à partir d’un domaine non vérifié, vos e-mails pourraient se retrouver dans un filtre, marqués comme spam ou même mis sur liste noire. Votre domaine d’envoi d’e-mails doit avoir des entrées vérifiées pour SPF, DomainKey Policy et DomainKey. Si vous voyez des erreurs ici, travaillez avec votre équipe informatique pour résoudre les problèmes dès que possible.
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  • Domaine (s) de suivi. Cette fonctionnalité vous permet d’attribuer un domaine personnalisé propre à la marque aux actifs Pardot tels que les pages de destination, les redirections personnalisées, les formulaires, le contenu, etc. Vous pouvez ajouter plusieurs domaines de suivi lorsqu’ils s’appliquent à différentes parties de votre marque ou de votre entreprise. Chaque domaine de suivi doit être validé, activé SSL et HTTPS par défaut. Votre domaine de suivi principal doit être défini sur Principal. Si vous voyez des erreurs ici, travaillez avec votre équipe informatique pour résoudre les problèmes dès que possible.
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  1. Maison propre: Beaucoup d’entre nous n’aiment pas faire le ménage, mais nous ne pouvons pas affirmer qu’une organisation Pardot bien rangée profite à tout le monde. La création d’un calendrier de maintenance régulier vous aidera à maintenir une organisation propre et à éviter d’entreprendre un projet de nettoyage majeur sur toute la ligne. Voici ce qu’il faut vérifier:
  • Propreté des données. Des spambots aux concurrents en passant par les prospects qui veulent votre contenu mais qui ne veulent vraiment pas fournir leurs informations, les données indésirables vont trouver un moyen d’entrer dans votre système. Vous pouvez configurer des listes dynamiques pour identifier et réduire les données indésirables, garder votre base de données propre et transmettre de bonnes données aux ventes. Ma collègue Erin Duncan explique comment.
  • Audit des actifs. Personne ne veut parcourir un menu déroulant d’une longueur de marathon pour trouver cette liste de destinataires en particulier pour un envoi d’e-mail important. Passez en revue vos modèles de courrier électronique, vos pages de destination, vos formulaires, vos gestionnaires de formulaires, vos programmes Engagement Studio, vos règles d’automatisation, vos listes et vos listes dynamiques tous les trimestres et recyclez les éléments datant de plus de 2 ans ou dont vous n’avez pas besoin immédiatement.
  • Conventions de nommage. Avoir un convention de dénomination gardera Pardot organisé et vous permettra de filtrer et d’identifier rapidement vos actifs marketing. Ceci est particulièrement important lorsqu’une équipe de spécialistes du marketing travaille côte à côte car Pardot utilise des listes déroulantes pour de nombreuses fonctionnalités. Si vos éléments ne respectent pas une convention de dénomination, ils peuvent être impossibles à trouver. Pensez également à utiliser des balises pour faciliter le filtrage et le nettoyage.
  • Corbeille. le Corbeille Pardot est un excellent moyen de nettoyer les anciens actifs au lieu de les supprimer définitivement. Les éléments dans la corbeille ne sont pas pris en compte dans les limites d’utilisation, donc si vous voulez vraiment vous accrocher à la page de destination de l’événement 2014, vous pouvez le faire.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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