• Accueil / Salesforce / Automatisation pour les…
, Automatisation pour les administrateurs avec Jen Lee<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">24</span> minutes de lecture</span>

Automatisation pour les administrateurs avec Jen Lee24 minutes de lecture


Aujourd’hui, sur le podcast Salesforce Admins, nous parlons à Jen Lee, Lead Solution Designer chez John Hancock, six fois MVP et Champion de la plateforme Salesforce. Nous poursuivons Automation April pour découvrir comment vous pouvez apporter la magie de l’automatisation dans votre instance Salesforce et simplifier la vie de vos utilisateurs finaux.

Rejoignez-nous pour expliquer pourquoi vous devriez opter pour la solution d’automatisation la plus simple pour chaque problème, pourquoi vous ne devriez pas seulement penser au «chemin heureux» et comment en savoir plus sur Flow.

Tu devrais s’abonner pour l’épisode complet, mais voici quelques points à retenir de notre conversation avec Jen Lee.

Automatisation pour les administrateurs

«J’aime pouvoir parler aux utilisateurs métier, comprendre quels sont leurs processus métier, puis être en mesure d’automatiser ces processus pour eux», déclare Jen. C’est exactement ce qu’elle fait dans son travail quotidien en tant que Lead Solution Designer chez John Hancock, mais aussi dans le contenu qu’elle crée pour la communauté. Jen est l’hôte de Automation Hour, une série qui permet aux utilisateurs de présenter comment ils ont utilisé l’automatisation pour faciliter les choses dans leur organisation.

Une chose importante à réaliser est que l’automatisation n’a pas seulement un impact sur la productivité des utilisateurs – elle peut également être énorme pour la productivité des administrateurs. Jen a récemment mis en œuvre une solution qui remonte et supprime un utilisateur désactivé de tout une semaine après sa désactivation, évitant ainsi aux administrateurs d’avoir à parcourir des groupes publics et des ensembles d’autorisations, etc. «L’administrateur n’a pas à se souvenir de faire ces choses, le système s’en souvient pour eux», dit Jen.

Nouvelles fonctionnalités Flow

Jen est enthousiasmée par plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont venues à Flows dans les versions récentes. La première chose qu’elle met en évidence est l’amélioration de la fonctionnalité derrière les flux de déclenchement d’enregistrement, qui vous aidera à déplacer les processus vers les flux. Un autre changement majeur est l’inclusion d’un lien vers Flow Builder dans votre redoutable e-mail Flow Fault pour vous aider à identifier ce qui ne va pas sans avoir à entrer dans les journaux de débogage.

Si vous souhaitez vous familiariser avec Flow, Jen vous recommande de vous lancer dans les projets de Trailhead axés sur Flow. Il existe également de très bons blogs qui peuvent vous aider tout au long de votre parcours, et nous avons inclus ses recommandations ci-dessous. La communauté est généreuse et heureuse de vous aider. Par conséquent, si vous êtes bloqué, assurez-vous de la contacter.

Comment mettre en œuvre une nouvelle automatisation dans votre organisation

Lorsque Jen pense à un nouveau processus ou à la création d’une nouvelle automatisation pour son organisation, elle commence par discuter avec les utilisateurs pour savoir comment ils effectuent actuellement leur processus. Il est particulièrement important de les amener à expliquer comment ils savent qu’ils doivent effectuer chaque étape, car c’est ce que vous essayez d’automatiser.

Une fois que vous avez tracé le processus métier, vous devez vous demander: quelle est la configuration la plus simple que vous pourriez utiliser pour l’implémenter? «Ce qui déclenche le processus détermine le chemin que je prends», dit Jen, «comprenez ce qui déclenche le processus, puis déterminez la meilleure option de Flow ou Process Builder à prendre.» Gardez à l’esprit que vous devez non seulement penser à ce qui se passe lorsque tout va bien, mais également planifier et dépanner ce qui se passe lorsque tout va mal. Comme Jen l’a dit, « ne pensez pas seulement au chemin heureux. »

Jen partage également quelques idées sur la façon de former vos utilisateurs à travailler avec de nouvelles automatisations et de leur montrer comment les intégrer dans leurs routines quotidiennes, alors assurez-vous d’écouter l’épisode complet pour plus de trucs et astuces.

Liens:

Social:

Vous aimez nos podcasts?

Abonnez-vous aujourd’hui ou révisez-nous sur iTunes!

Transcription complète du spectacle

Gillian Bruce: Bienvenue dans le podcast Salesforce Admins, où nous parlons de produit, de communauté et de carrières pour vous aider à être un administrateur génial. Aujourd’hui, nous avons un autre invité Automation April pour vous, car nous allons toujours nous concentrer sur la façon dont vous pouvez apporter la magie de l’automatisation dans votre instance Salesforce. Parce qu’en tant qu’administrateurs, c’est l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire, c’est de faciliter la vie de nos utilisateurs finaux. Et nous pouvons le faire car nous avons les outils avec Salesforce pour rendre cela possible. Aujourd’hui, nous allons parler avec Jen Lee. Qui est un concepteur de solutions principal chez John Hancock. Elle est six fois MVP, une championne de Salesforce Platform. Elle a également obtenu de nombreuses certifications Salesforce. Elle a un blog. Elle aide à co-animer quelque chose appelé Automation Hour, dont nous allons parler. Alors sans plus tarder pour aider à parler davantage d’automatisation en ce mois d’avril. Bienvenue à Jen dans le podcast.
Jan, bienvenue sur le podcast.

Jen Lee: Merci de m’avoir invité.

Gillian Bruce: Il fallait depuis longtemps que vous soyez de retour sur la capsule. Cela fait un moment, si heureux de retrouver votre voix sur le pod. Jen Je suis sûr que beaucoup de gens, de nombreux auditeurs savent déjà qui vous êtes, mais j’aimerais vous donner une chance de vous présenter à peut-être des auditeurs qui ne vous connaissent pas. Alors Jen, peux-tu nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais?

Jen Lee: Bien sûr. Je suis Jennifer Lee. Je suis basé à Boston et je suis maintenant six fois MVP. Tellement excité à ce sujet. J’adore l’automatisation. Nous en parlerons donc un peu plus, un peu plus à ce sujet. Je travaille actuellement pour John Hancock en tant que concepteur principal de solutions. Je travaille donc avec toutes nos équipes agiles pour définir les meilleures pratiques et les normes de gouvernance pour toutes nos organisations et j’examine les conceptions et les solutions construites avant qu’elles ne passent en production.

Gillian Bruce: C’est génial. Très bien. Alors vous avez dit que vous aimiez l’automatisation. J’aimerais savoir un peu pourquoi vous aimez l’automatisation.

Jen Lee: J’aime pouvoir parler aux utilisateurs métier, comprendre quels sont leurs processus métier et ensuite être en mesure de pouvoir, de manière déclarative ou parfois avec un peu d’aide au code, être en mesure d’automatiser ces processus pour eux. Donc, en prenant des mesures manuelles et d’un simple clic sur un bouton, ou s’ils apportent des modifications à l’enregistrement, soyez en mesure de sauvegarder cela et ensuite il fait tout ce qu’il faut pour eux. C’est donc génial de pouvoir les aider et d’augmenter leur productivité.

Gillian Bruce: Ouais. Je pense que c’est l’un des éléments fondamentaux de l’être, ce que nous aimons appeler un administrateur génial, non? Est en mesure de rendre la vie de nos utilisateurs finaux plus facile et de les aider à faire leur travail avec moins de tâches. Parlons donc un peu de votre expertise en automatisation et de ce que vous faites dans cet espace. Je sais donc que vous avez fait beaucoup de contenu pour la communauté sur l’automatisation. Pouvez-vous nous parler un peu de certaines des principales choses que vous faites au sein de la communauté Trailblazer axée sur l’automatisation?

Jen Lee: Oh, j’ai même oublié de mentionner mon blog dans l’intro. Comment ai-je oublié ça? J’ai un blog, jenwlee.com. Je co-anime également Automation Hour. Ainsi, dans Automation Hour, par exemple, nous offrons aux gens un forum pour présenter l’automatisation et la manière dont elle a été résolue pour le public. Des compétences si différentes, mais nous couvrons toutes les choses comme Process Builder et Flow. Mais ce sur quoi je me concentre plus particulièrement maintenant, c’est sur Flow Builder et toutes les fonctionnalités intéressantes que je pourrais créer avec Flow. Je me concentre sur des choses comme le côté administratif des choses, le côté maintenance des utilisateurs. Par exemple, lorsque vous désactivez un utilisateur, il arrive souvent que les administrateurs ne reviennent pas en arrière et ne nettoient pas toutes les autres choses dont l’utilisateur fait partie. Donc, comme les groupes publics, les ensembles d’autorisations, les indices, toutes ces choses. Et chez John Hancock, j’ai construit une solution qui une fois que nous désactivons un utilisateur et une semaine après, juste pour s’assurer que l’utilisateur n’a pas besoin d’être réactivé. Nous allons avoir un flux programmé automatisé qui passe et les supprime de toutes les choses.
Pour qu’un administrateur n’ait pas à se rendre dans des groupes publics et à supprimer des ensembles d’autorisations et des licences et tout ce genre de choses. Il se concentre donc vraiment sur l’augmentation de la productivité. Donc, quelqu’un n’a pas à se souvenir de faire ces choses.

Gillian Bruce: Je pense donc que j’aime cette histoire parce que ce que j’entends, c’est comme une automatisation qui fonctionne pour la productivité administrative, par opposition à la productivité de l’utilisateur final.

Jen Lee: Je fais même des choses comme, si nous savons que certains utilisateurs répondent à certains critères, nous pourrions ajouter et supprimer des ensembles d’autorisations en conséquence ou des groupes d’ensembles d’autorisations, des choses comme ça. Encore une fois, l’administrateur n’a pas à se souvenir d’ajouter ces personnes à ces éléments. Le système se souvient pour eux.

Gillian Bruce: Oh, j’adore ça. J’aime ça. Moins de travail manuel est toujours une bonne chose. Donc, Jen, vous l’avez mentionné, le flux est définitivement quelque chose sur lequel nous nous concentrons ici dans Automation April car je le double en quelque sorte. À votre avis, quelles sont certaines choses plus récentes dans le flux auxquelles les administrateurs devraient prêter attention, car elles vous enthousiasment ou vous en voyez des accessoires de grande valeur?

Jen Lee: Ouais. Et je veux donner des accessoires aux PM de l’automatisation, car ils continuent d’ajouter de telles fonctionnalités à chaque version. Donc, certaines des choses à surveiller sont maintenant qu’il y a beaucoup plus de fonctionnalités derrière les flux déclenchés par enregistrement. Vous pouvez désormais prendre vos processus et commencer à les déplacer vers des flux, car Flow Builder va être l’outil d’automatisation de l’état final. Vous pouvez donc maintenant remédier à cette dette technologique, où vous avez tous ces processus et commencer à les faire circuler. Ils ont fait beaucoup pour aider avec les flux de débogage. Ainsi, l’un des changements les plus récents de la dernière version concerne maintenant que vous recevez cet e-mail affreux de problème de flux, il comprend un lien vers le générateur de flux. Alors vous cliquez dessus. Il vous emmène directement dans Flow Builder là où votre flux est défaillant. Et maintenant, vous pouvez voir visuellement où le disque est allé, puis il s’est arrêté.
Cela ne fait donc qu’ajouter à l’ensemble du dépannage, en étant capable de dépanner rapidement et de ne pas avoir à entrer dans des journaux de débogage et des choses comme ça. Et puis certaines des autres fonctionnalités lorsque je compare à quand j’ai commencé à apprendre le flux. Désormais, dans Flow Builder, vous n’êtes pas obligé de définir toutes les variables, car il y a longtemps, dans Cloud Flow Designer, pour tout ce dont vous aviez besoin pour conserver des données, vous créez une variable. Et maintenant, cela a vraiment aidé à accélérer la courbe d’apprentissage sur le flux, car vous pouvez demander à Salesforce Flow de créer ces variables pour vous. Vous pouvez toujours les créer si vous le souhaitez, mais cela accélère simplement le processus de développement de création de flux.

Gillian Bruce: Je me souviens donc très bien de Jen, la première fois que j’ai essayé d’utiliser flow et c’était l’ancien Cloud Designer. Oh mon Dieu. Et je me souviens, je ne comprenais même pas ce qu’était une variable. Et j’étais tellement confus parce que j’avais l’impression que je devais créer six choses pour ne faire qu’un flux en deux ou trois étapes. N’étant surtout pas un développeur, je ne comprenais même pas ces concepts. Je me dis: « Qu’est-ce qu’un SObject? Qu’est-ce qu’une variable? Pourquoi dois-je définir ces éléments? Quelle est cette langue que j’utilise? Je ne comprends pas. » Donc, quand vous avez mentionné cela, avec la nouvelle version de flow, ce qui est incroyable. Le fait que Salesforce automatise une partie de cela pourrait permettre à quiconque a été un peu intimidé par le flux au cours des années précédentes de penser peut-être à plonger dans la terre. Je continue de nommer différents pays sur ce podcast. Je ne sais même pas combien il y en a à ce stade.
Mais pouvez-vous nous parler un peu de, peut-être de quelqu’un qui est nouveau dans le flow ou qui est un peu hésitant. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont ils pourraient penser ou aborder les terres de flux? Quels sont vos trucs et conseils pour les gens et pourquoi ils devraient faire cela et comment ils devraient l’aborder?

Jen Lee: J’ai donc vécu une expérience très similaire à celle que vous avez vécue lorsque vous avez commencé avec Cloud Flow Designer. J’ai ouvert cette toile vierge et j’ai vu une variable. Qu’est-ce qu’une variable? Quels sont les trucs SObject. Et j’ai immédiatement fermé le navigateur. Je me dis: «Je ne sais pas ce que c’est. Je n’ai aucune idée. » Et j’ai finalement continué et je suis là où je suis aujourd’hui parce que j’étais persévérant. Mais je comprends tout à fait que si vous avez commencé par cela et que vous avez regardé cela, vous vous dites: « D’accord, c’est tellement complexe. » Vous aviez vraiment besoin d’un état d’esprit de développeur pour comprendre ce que vous deviez faire. Je dirais donc: « OK, le moment est venu d’aller dans Flow Builder. »
Alors maintenant, au lieu de comprendre SObjects, vous n’avez qu’un seul Get Records et un Update Records, et un Delete Record. Vous n’aviez pas besoin de savoir s’il s’agissait d’une mise à jour rapide ou d’une mise à jour régulière. Et encore une fois, j’ai mentionné qu’il n’était pas nécessaire de créer des variables, tout cela est fait pour vous. Et cela facilite tellement l’utilisation de l’outil. Donc, je recommanderais, si vous n’avez pas joué avec les projets de Trailhead qui se concentrent sur le flux, je vous recommanderais d’aller et de faire cela. Parce qu’il explique pas à pas comment créer quelque chose en flux. Je recommanderais également de lire les blogs des personnes qui enseignent le flow. Donc mon blog, le blog Automation Champion de Rakesh Gupta. Il y en a tellement en ce moment. Mais prenez vraiment l’un de ceux qui ont un cas d’utilisation avec lequel vous pouvez vous connecter et passer par les étapes de construction, puis continuer.
Et la communauté est tellement géniale que lorsque vous avez une question, que ce soit sur Twitter, sur une chaîne Slack ou sur la communauté Trailblazer, vous postez cette question, les gens sont tellement utiles que même s’ils ne peuvent pas le faire dans le Trailblazer Community, car les allers-retours peuvent être un peu complexes. J’ai vu des gens publier des messages, comme « Je vais sauter sur le téléphone avec vous et je vais vous aider à le faire. » Alors je dirais, essayez-le. Et si cela ne fonctionne pas, continuez d’essayer, mais demandez de l’aide. Parce qu’il y a tellement de gens prêts à aider et finalement cela se connectera. Il se connectera pour vous.

Gillian Bruce: J’adore ça. Oui, la générosité de la communauté Trailblazer me souffle toujours sur la façon dont les gens sont si disposés à consacrer leur temps à aider quelqu’un d’autre à apprendre. Juste une petite chose simple ou résoudre un problème simple. Et puis ça grandit à partir de là. C’est incroyable. C’est incroyable. Alors Jen, pouvez-vous également nous parler un peu de votre stratégie globale. Vous avez parlé plus tôt du cas d’utilisation que vous aviez, en supprimant automatiquement un utilisateur, un utilisateur désactivé des processus. Lorsque vous développez un nouveau processus ou envisagez d’intégrer un nouveau type d’automatisation dans votre organisation. Quels sont les premiers pas que vous faites? Peut-être même avant de commencer à le construire. Comment déterminez-vous ce que vous devez construire? Quels types d’équipes, de réunions et de trucs installez-vous? Parlez-nous un peu de cela.

Jen Lee: Donc, si cela profite à l’utilisateur, je parlerais généralement à l’utilisateur et lui demanderais de me montrer les étapes qu’il prend actuellement pour faire X, quoi que ce soit, ce qu’il fait. Et littéralement, parcourez le processus et je dirai: « Comment savez-vous que vous deviez mettre cette valeur là-dedans? » Parce que parfois, lorsqu’ils cliquent, ils ne parlent pas à travers les choses qu’ils déterminent dans leur tête. Parce qu’en fin de compte, lorsque vous développez l’automatisation, vous devez être en mesure de connaître ces éléments et d’indiquer à Salesforce ce qu’il doit faire ou comment. Ou je dois obtenir ces informations de compte. Comment savoir quel compte obtenir?
Ce sont donc les choses dont vous avez besoin… Comme sur papier, écrivez, voici quels sont les processus métier, ou voici toutes les étapes manuelles qui doivent se produire dans les décisions. Écrivez-le, tracez-le dans un diagramme de processus, puis obtenez un consensus. Comme, c’est ce que je vous ai entendu. Et puis ce sont les pièces que je vais automatiser et comment j’ai compris le processus. Obtenez un consensus, puis c’est à ce moment-là que vous accédez à Salesforce et que vous le construisez.

Gillian Bruce: J’adore ça. J’ai également aimé l’étape de vérification que vous venez de mentionner. Tout d’abord, vous faites votre enquête en posant à l’utilisateur des questions très détaillées sur la raison pour laquelle vous avez mis cela là-bas? D’où vient cela?

Jen Lee: Avec les cinq pourquoi, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Pourquoi?

Gillian Bruce: Exactement. Canalisez votre tout-petit intérieur et rendez-le un peu fou, mais cela fonctionnera. Cela les rendra plus heureux à la fin. Et puis la vérification de leur montrer le processus que vous avez ensuite tracé en fonction de ce qu’ils vous ont montré. Et puis obtenir le genre, « Oui, c’est ce que nous faisons. » Ou peut-être, « Non, vous avez sauté une étape. » Ou « Ce n’est pas ainsi que cela est lié. » Je pense que c’est vraiment important de réfléchir.
La prochaine étape est donc celle de Jen, comment commencer à réfléchir à la manière d’intégrer cela dans Salesforce? Comment déterminez-vous quelles fonctionnalités utiliser? Peut-être même à partir du moment où vous commencez à le construire. Quels que soient les tests et tout ce que vous faites, et même en les déployant et en incitant les utilisateurs à commencer à les adopter. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous faites cela?

Jen Lee: Une fois que j’ai compris les exigences ou le processus métier, je vais réfléchir à la configuration la plus simple que je pourrais utiliser. Peut-être que ce n’est peut-être pas un flux. Il s’agit peut-être d’une action rapide qui vous mènera à la page contenant des champs, puis c’est ainsi que vous la soumettez et l’enregistrez. Donc, s’il s’agit de l’automatisation, alors je vais comprendre, est-ce que je vais suivre la voie de Process Builder? Est-ce quelque chose qui est un changement record? Et puis il fait autre chose, ou puis-je démarrer directement en flux. Déterminer ce qui déclenche le processus détermine le chemin que je prends. Donc, si cela nécessite la collecte d’informations, je le sais, c’est un flux d’écran. Si c’est quelque chose qui se produit sur une base planifiée et que c’est un flux planifié. C’est donc comme comprendre ce qui déclenche le processus, puis déterminer la meilleure option de flux ou l’option Process Builder à prendre.
Ensuite, lorsque je construis mon flux, à des fins de test, vous devez considérer non seulement le chemin heureux lorsque tout va bien, mais aussi les autres choses qui pourraient potentiellement mal tourner. Et puis, lors des tests, vous devez intégrer des contrôles qui pourraient empêcher ces erreurs de se produire. Ainsi, par exemple, si votre processus recherche une valeur dans le champ, puis il fait ces autres choses, eh bien, vous devez mettre un contrôle. Ce champ a-t-il une valeur avant que vous n’entriez ou bien votre flux va être en panne? Vous devez donc mettre en place ces mesures supplémentaires pour vérifier cela. Et puis aussi dans vos tests, vous devez faire des tests négatifs et vous assurer que ces choses ne se produisent pas aussi.

Gillian Bruce: J’adore ça. Ne pensez pas seulement au chemin heureux. Il est très important de se souvenir. Parce que je pense que parfois nous travaillons si dur pour construire quelque chose et que vous êtes tellement concentré sur à quel point c’est cool et ça marche et c’est tellement génial. Mais vous devez vous rappeler que les utilisateurs vont faire toutes sortes de choses et que vous ne savez jamais.

Jen Lee: Exactement. Et vous vous dites: «Pourquoi avez-vous fait ça? Je n’ai même pas pensé à cette situation. » Alors vous devez revenir en arrière et construire cette situation. Oui.

Gillian Bruce: Ouais. Encore une fois, je reviens en quelque sorte à une analogie avec les tout-petits depuis que j’en ai une. C’est comme penser à toutes les choses qu’ils pourraient faire pour détruire quelque chose, non?

Jen Lee: Exactement.

Gillian Bruce: Vous devez déplacer les objets tranchants, une autre étagère vers le haut, ou vous devez mettre le protecteur de bouton de porte là-bas, toutes les différentes choses. Parlons donc du type de déploiement d’une nouvelle automatisation auprès de vos utilisateurs. Vous l’avez donc construit, vous l’avez testé, cela fonctionne. Quelles sont certaines stratégies? Parce que vous ne travaillez pas dans une petite organisation. Parlez-nous un peu de la manière dont vous déployez un nouvel ensemble de fonctionnalités ou un nouveau processus dans votre base d’utilisateurs.

Jen Lee: Donc, en fonction du nombre d’utilisateurs que nous touchons, nous pourrions, dans notre version, fournir des notes de publication pour que les gens sachent, hé, un changement est à venir. Parfois, lorsqu’il s’agit d’automatisation, cela peut être simplement transparent pour eux, et ils ne devraient pas avoir besoin de savoir que quelque chose a changé dans les coulisses. Mais si c’est quelque chose qui prend des mesures manuelles et l’automatise, nous pouvons généralement faire un clip vidéo et l’envoyer aux utilisateurs, ou sur Lightning, vous pouvez utiliser ces conseils dans l’application. Et pendant un certain temps, s’ils vont sur une page où vous disposez de cette automatisation, prévenez-les. Voici ce qui est différent maintenant, pour leur faire savoir.

Gillian Bruce: Ouais. C’est un très bon point concernant les conseils intégrés à l’application. C’est un excellent outil pour tout administrateur souhaitant déployer quoi que ce soit. Alors Jen, j’aimerais en quelque sorte, avant de terminer, m’amuser un peu. Donc Jen, vous faites partie de l’écosystème Salesforce depuis un certain temps et de la communauté Trailblazer. J’aimerais savoir quel est l’un des cas d’utilisation ou des démos les plus intéressants ou amusants, que vous ayez vu de chez vous et que vous avez construit à titre d’exemple ou de quelqu’un d’autre dans la communauté qui a partagé quelque chose de ce genre vous a fait rire?

Jen Lee: Je sais que j’ai vu quelqu’un construire l’automatisation où ils l’utilisent pour jouer à un jeu de Blackjack. Et j’ai pensé que c’était une chose intéressante. Et j’oublie si c’était Dreamforce ou c’était un webinaire ou quelque chose comme ça. Mais oui, je pensais que c’était un cas d’utilisation intéressant à construire avec l’automatisation. Je n’aurais jamais pensé à ça.

Gillian Bruce: Moi non plus. Voilà. Je l’aime bien. C’est super. Très bien. Alors, toute sorte de dernière réflexion ou de conseil que vous aimez laisser à nos auditeurs administratifs incroyables et impressionnants sur l’automatisation en général? Avant de conclure aujourd’hui.

Jen Lee: Créez cette automatisation, car c’est vraiment en utilisant vos formidables pouvoirs d’administration pour aider vos utilisateurs et augmenter leur productivité.

Gillian Bruce: J’adore ça. Simple, génial, puissant. Jen, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast aujourd’hui. J’apprécie vraiment cela. Et j’apprécie tellement tout le travail que vous faites avec Automation Hour et votre blog. Je sais que cela aide des milliers et des milliers d’administrateurs formidables dans la communauté. Alors merci.

Jen Lee: Merci Gillian de m’avoir rappelé.

Gillian Bruce: Eh bien, un grand merci à Jen d’avoir pris le temps de discuter avec moi. C’est toujours formidable de la rattraper et bien sûr de parler de tout ce qui concerne l’automatisation. Donc, pour mes principaux points à retenir de notre discussion avec Jen aujourd’hui, c’est tout d’abord, lorsque vous songez à mettre en œuvre ou à concevoir une solution automatisée pour vos utilisateurs, optez pour le chemin le plus simple possible. Comme le dit Jen, cela va vous préparer au succès à long terme. Cela facilitera également votre travail. Réfléchissez donc vraiment au type d’automatisation nécessaire. Est-ce quelque chose où vous avez besoin de capturer des informations, dans lequel Jen suggère d’utiliser Screen Flow? Est-ce quelque chose où, lorsqu’un enregistrement change, d’autres actions doivent se produire? C’est là que vous déterminez vraiment le type d’automatisation que vous allez construire.
Ensuite, pensez plus que juste au chemin heureux, comme le dit Jen, pensait que c’était génial. Vous savez, nous aimons vraiment être fiers de nous. Nous construisons des solutions automatisées impressionnantes et complexes, mais devinez quoi? Les gens vont faire toutes sortes de choses à ce processus. Assurez-vous donc d’essayer toutes les différentes manières dont ce processus peut ou non interrompre. Comme je l’ai dit, considérez cela comme une protection contre les enfants de votre processus pour tous les parents, vous comprenez de quoi je parle.
Et enfin, lorsque vous essayez d’en apprendre davantage sur l’automatisation et le flux, j’aime beaucoup la suggestion de Jen d’essayer de trouver un cas d’utilisation, un exemple, auquel vous pouvez vous identifier, auquel vous pouvez vous rapporter. Il y a beaucoup de contenu, nous avons des projets sur Trailhead, il y a des exemples dans le blog de Jen Lee et elle a mentionné d’autres ressources que je mettrai dans les notes de l’émission. Trouvez un cas d’utilisation qui vous parle qui est peut-être plus lié à votre fonction professionnelle, ou peut-être même quelque chose d’amusant, sans rapport avec votre travail, mais que vous comprenez. Cela vous aidera vraiment à suivre et à construire vous-même pour vous aider à comprendre comment l’outil fonctionne et comment les fonctionnalités peuvent vraiment faire des choses incroyables.
Ce sont donc mes trois points à retenir après avoir parlé avec Jen. J’espère que vous avez aimé écouter le pod. Comme toujours, si vous avez un avis pour nous, nous aimerions l’entendre. Alors assurez-vous de continuer et de nous laisser un avis sur les podcasts Apple. Et si vous voulez en savoir plus sur tout, super administrateur, assurez-vous d’aller sur admin.salesforce.com pour toutes sortes de super contenu, blogs, Trailhead, les événements en direct, podcasts, même des vidéos amusantes et assurez-vous de vérifier cela. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à @SalesforceAdmn no I. Notre invitée aujourd’hui, Jen Lee, est sur Twitter, elle est @jenwlee. Et vous pouvez me retrouver @gilliankbruce et mon co-hôte Mike Gerholdt @MikeGerholdt. Sur ce, j’espère que vous passerez une merveilleuse journée et nous vous retrouverons la prochaine fois dans le cloud.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer