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Automatisez les perspectives Salesforce · Nebula Consulting2 minutes de lecture


Nous sommes ravis de la sortie de Pardot Summer ’20 depuis les annonces initiales. Lors d’un récent webinaire Pardot, nous avons eu la chance de voir une nouvelle fonctionnalité en action, avec laquelle vous pouvez automatiser les perspectives à partir de Salesforce directement. Il fonctionnera via un bouton d’action « Ajouter à la liste Engagement Studio » et sera disponible en juillet.

Quand devriez-vous l’utiliser?

Je recommanderais d’utiliser cette fonctionnalité pour les programmes en cours, qui ciblent des publics facilement descriptibles. Voir quelques exemples ci-dessous:

  • Lead Nurture: Si vos prospects ne sont pas encore prêts à être achetés et qu’ils doivent être informés de vos services.
  • Réactivation: lorsque vos contacts existants ne sont pas en contact depuis un certain temps et que vous souhaitez vous assurer qu’ils sont à jour avec vos services.
  • Mise à niveau des services: au cas où il y aurait une opportunité d’offrir une nouvelle solution à vos contacts sélectionnés.

Y a-t-il quelque chose à considérer?

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités, vous devez prendre en compte quelques éléments avant la configuration:

  • , Automatisez les perspectives Salesforce · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>Seules les listes statiques peuvent être remplies via cette solution, car les listes dynamiques fonctionnent en fonction de critères spécifiés.
  • La liste doit être définie sur CRM visible pour apparaître dans cette sélection. Cela peut être activé dans Pardot dans la fenêtre de configuration de la liste.
  • Vous devez ajouter la liste préparée à un programme Engagement Studio afin de sélectionner la liste. Assurez-vous de définir votre liste dans le programme en premier.
  • Si des restrictions de dossier sont définies, vérifiez si les utilisateurs commerciaux y ont accès. Pensez à créer un dossier dédié à cet effet.

Il est de la responsabilité des utilisateurs Marketing de contrôler quelles listes sont visibles dans cette fonctionnalité. Assurez-vous que vos utilisateurs savent quand créer des listes statiques CRM visibles qui sont ajoutées aux programmes Engagement Studio appropriés.

Comment configurer et utiliser cette fonctionnalité

Le bouton Ajouter à la liste Engagement Studio peut être ajouté aux enregistrements Lead / Contact ou à leurs pages d’affichage de liste. Demande à ton Salesforce admin pour ajouter ce bouton à ces mises en page.

Une fois la configuration définie, n’oubliez pas de sensibiliser vos utilisateurs commerciaux à cette fonctionnalité. Assurez-vous qu’ils comprennent:

  • , Automatisez les perspectives Salesforce · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>Que se passe-t-il s’ils ajoutent des pistes ou des contacts à ces listes.
  • Comment la convention de dénomination est définie pour vos listes et programmes Engagement Studio.
  • Qu’est-ce qu’un programme Engagement Studio.
  • Qui devrait être ajouté à chaque programme.

Vous pouvez en savoir plus sur les étapes essentielles sur le notes de version officielles de Salesforce.

En équipe de Salesforce et experts Pardot, nous pouvons vous aider à le configurer en toute sécurité et éduquer vos utilisateurs, il vous suffit de nous contacter.



Source de l’article traduit automatiquement en Français