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Bonnes pratiques du centre de préférences de messagerie Pardot [Updated 2020]1 minutes de lecture


Un EPC (Email Preference Center) est une page que les prospects utilisent pour sélectionner les sujets sur lesquels ils souhaitent recevoir un e-mail – un choix de préférences. Les prospects atterrissent lorsqu’ils cliquent sur «Mettre à jour les préférences d’e-mail» à partir d’un e-mail Pardot – vous l’avez peut-être déjà vu en action.

Étant intuitif par nature, Pardot est livré avec une fonctionnalité de préférence de messagerie facile à utiliser. Vous pouvez choisir d’utiliser la page par défaut prête à l’emploi ou d’en créer une personnalisée si vos besoins vont au-delà. Bien que vous puissiez être opérationnel rapidement, il y a beaucoup plus dans les coulisses que de coller des listes sur une page, et les organisations recherchent souvent la consultation d’un spécialiste Pardot.

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Non seulement les gens ont de nombreuses questions concernant les préférences et la conformité des e-mails, mais certains de ces éléments ne se trouvent pas au même endroit. Voici un guide complet sur les centres de préférence de messagerie Pardot – une compilation de mes notes éparses au fil des ans en tant que consultant avec des exigences assez épineuses sur ce sujet. Bouclez votre ceinture, il y en a beaucoup inclus!

Pourquoi vous avez besoin d’un centre de préférences de messagerie

Juste quelques raisons convaincantes pour lesquelles je me suis rapidement retiré du sommet de ma tête:

  • Déviation des désabonnements: donner aux prospects le choix de se désinscrire d’un sujet, plutôt que de se désabonner globalement «tout ou rien».
  • Transparence: les prospects peuvent voir de quelles listes ils font partie, ce qui vous aide à adhérer à des questions telles que le RGPD.
  • Améliorer les statistiques de vos e-mails: les prospects qui reçoivent ce qu’ils veulent entendre devraient équivaloir à plus d’engagement. Un engagement plus élevé sur des listes d’envoi plus petites, à la fois un swing positif des métriques d’e-mail telles que le taux de clics.
  • Rassembler Intel: si un prospect opte pour un sujet spécifique, cela peut aider à stimuler les conversations de l’équipe commerciale et à rendre le contenu de votre e-mail plus «collant».

Comment créer un centre de préférences de messagerie Pardot

Voici un aperçu des étapes impliquées:

  1. Décidez de vos préférences
  2. Créer des listes publiques
  3. Ajoutez et commandez vos listes
  4. Personnalisez l’apparence et la convivialité de votre Pardot EPC
  5. Accès à l’EPC – assurez-vous que les prospects peuvent accéder à la page à partir d’e-mails
  6. Essai
  7. Déploiement et documentation

Étape 1: Choisissez vos préférences – Exemples de listes de préférences

Il n’y a pas de réponse claire aux listes que vous devriez inclure, mais ma règle de base est de les garder sous 8 listes.

Voici des façons courantes de voir mes clients organiser leurs préférences soit en chaînes de production ou grandes catégories (en fonction de leur structure d’entreprise / offre de produits). La présentation des préférences sous forme de sujets généraux pourrait ressembler à ceci:

  • Newsletters / Mises à jour des produits ou des fonctionnalités
  • Webinaires / invitations à des événements
  • Cours de formation
  • Promotions / Offres spéciales
  • Notifications de service

Comment les prospects accèdent au centre de préférences de messagerie

Avant de commencer toute construction, demandez d’abord: quel est le but de cette page? Quel est le public?

Le but est-il de:

  • Capturer de nouveaux abonnés?
  • Autoriser les prospects existants à effectuer des mises à jour?

Autrefois, les prospects pouvaient utiliser le centre de préférence de messagerie Pardot de manière plus lâche *; de nos jours, cependant, c’est une autre histoire.

À la lumière du RGPD et du renforcement global de la sécurité et de l’intégrité des données, Pardot a verrouillé les EPC pour:

  • Uniquement accessible par un prospect à l’aide d’un lien dans un e-mail Pardot
  • Masquez le champ de l’adresse e-mail, par exemple. l***@s*****.com
  • Rendre le champ d’adresse e-mail non modifiable

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(* comme vous l’avez maintenant vu, ce que les prospects étaient en mesure de faire avant que les mesures de sécurité ci-dessus ne soient prises en compte était: accéder à l’EPC via une URL, pouvoir modifier leur adresse e-mail entièrement visible).

Pensez-y comme si un prospect était canalisé, à partir d’un e-mail, en cliquant sur un lien unique, en atterrissant sur une page de préférences pour eux (et uniquement pour eux).

Je vais souligner que vous impossible d’utiliser cette page pour les nouveaux abonnements! Si vous souhaitez encourager de nouveaux abonnements, vous devrez utiliser un formulaire Pardot ou créer une page Web personnalisée sur votre site Web et trouver un moyen de l’intégrer à Pardot.

Nous reviendrons sur l’accès à l’EPC plus tard à l’étape 5, où nous veillerons à ce que les prospects puissent atteindre l’EPC à partir des e-mails envoyés par Pardot.

Étape 2: Que sont les listes publiques? Comment travaillent-ils?

Les listes publiques (comme son nom l’indique) sont des listes Pardot qui peuvent être rendues visibles aux prospects.

La création de listes publiques dans Pardot est simple. Tout comme pour créer une liste, accédez à Automatisations → Listes de segmentation → + Ajouter une liste.

Cochez la case « Liste publique » et des options supplémentaires apparaîtront. Attention – le Étiquette et La description sont tous deux tournés vers le public (alors gardez cela approprié) et devraient être suffisamment attrayants pour convaincre les prospects de rester sur cette liste (tout en restant honnête, pas trop prometteur!). La liste «Nom» est orientée vers l’intérieur.

  • Label = public
  • Description = public
  • Nom = interne

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Saviez-vous qu’une liste publique peut également être dynamique? Cela signifie que les prospects sont ajoutés ou supprimés automatiquement s’ils correspondent / ne correspondent pas aux critères spécifiés dans la liste.

Pourquoi rendre les listes publiques dynamiques?

  • Rendre la gestion des préférences plus rationalisée, par exemple. s’ils indiquent un intérêt pour le produit sur un formulaire de capture de prospects, les synchroniseront automatiquement avec la liste spécifique au produit.
  • Restreindre la visibilité de la liste uniquement aux prospects éligibles – Les listes publiques dynamiques seront masquées à tous les prospects ne figurant pas sur les listes (seuls les prospects sur les listes peuvent voir les listes).
StatiqueDynamique
Inscription
Le prospect a activement opté.
Ajouté à la liste via:
– Sélection de prospects depuis EPC
– Règles d’automatisation
– Action manuelle de l’utilisateur
Ajouté à la liste automatiquement
(si le prospect répond aux critères de la liste)
→ recevra des e-mails pour lister→ recevra des e-mails pour lister
Neutre
Le prospect n’a ni opté ni désabonné.
AucunAjouté à la liste automatiquement
(si le prospect répond aux critères de la liste)

NB: seuls les prospects sur les listes peuvent voir les listes.

→ ne recevra pas d’e-mails pour lister→ recevra des e-mails pour lister
Se désengagerSupprimé de la liste via:
– Désélection des prospects de l’EPC
– Règles d’automatisation
– Action manuelle de l’utilisateur
Restera membre de la liste.
→ ne recevra pas d’e-mails pour lister→ ne recevra pas d’e-mails pour lister

Dans votre vue de liste, vous pouvez trier par quelles listes sont publiques, pour les trouver plus rapidement:

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Étape 3: Comment les listes s’affichent sur une page de préférences Pardot – plus astuces intelligentes

Jetez un œil à votre page de préférences de messagerie par défaut! Accédez à E-mail Pardot → Page des préférences. Tout le monde aura une page par défaut prête à l’emploi.

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Cliquez sur l’hyperlien pour prévisualiser. Vous remarquerez qu’une option permettant de se désinscrire de toutes les communications par e-mail est automatiquement incluse.

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Le lien vers votre EPC Pardot sera une chaîne alphanumérique générée aléatoirement – non conviviale, et ressemble à un dysfonctionnement. Vous pouvez changer cela lorsque vous modifiez la page de préférences.

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Avez-vous configuré un domaine de suivi? Effectuez cette opération pour utiliser une URL personnalisée, de sorte que l’EPC utilise un lien de marque de l’entreprise. Si vous disposez de plusieurs domaines de suivi, vous pouvez sélectionner celui à utiliser par EPC.

Vous avez ici la possibilité d’ajouter également tout contenu supplémentaire à la page et un message de remerciement.

Voici le hack. Les listes ajoutées sont classées par ordre alphabétique, en fonction du nom de la liste (face interne). Il est assez simple de modifier l’ordre en renommant vos listes comme suit:

  • Liste des newsletters
  • Mises à jour des fonctionnalités

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Gestion de plusieurs centres de préférences de messagerie Pardot

Si vous ne disposez que de la page de préférences par défaut, toutes les listes publiques que vous avez créées seront automatiquement ajoutées à cette page.

Si vous souhaitez que certaines listes n’apparaissent que sur une page et d’autres sur une autre, vous besoin de créer une deuxième page de préférences. Clique le ‘+ Ajouter une page de préférences de messagerie‘ bouton.

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Une nouvelle section « Listes associées»Vous permettra de choisir exactement les listes à afficher, dans mon exemple ici, je souhaite uniquement que les listes de diffusion des clients soient incluses:

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Étape 4: Personnalisez l’apparence et la convivialité de votre centre de préférences de messagerie Pardot

Le style de votre EPC est essentiel pour sembler légitime aux prospects. Ce n’est pas mon domaine d’expertise, alors je me tourne vers Jenna Molby (beaucoup plus qualifiée), qui a un excellent article sur comment personnaliser votre EPC ici.

Étape 5: Accès au centre de préférences de messagerie – Fusionner les balises

La balise de fusion des préférences d’e-mail est incluse dans tous les modèles d’e-mail prêts à l’emploi fournis avec Pardot, comme celui que j’ai extrait ci-dessous:

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Vous devez vous assurer que les prospects peuvent accéder à la page à partir de tous les e-mails. Voici la {{EmailPreferenceCenter}} merge tag ** que vous pouvez ajouter à l’aide du sélecteur de fusion:

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** si votre organisation Pardot a activé HML, sinon vous utiliserez la balise de variable %% email_preference_center %%.

Comme il s’agit d’un champ de fusion, lorsque l’e-mail est envoyé à un prospect, le lien est réécrit; de cette façon, Pardot sait quel prospect a cliqué sur ce lien qui lui est propre.

Tous les e-mails doivent inclure la balise de fusion {{Unsubscribe}} et / ou {{EmailPreferenceCenter}}. Ne vous inquiétez pas d’oublier cependant – Pardot vous avertira avec des bannières de notification rouges dans le générateur d’e-mails, et vous ne pourrez pas enregistrer le brouillon sans le corriger.

Étape 6: Test

Quelques trucs pour tester votre EPC Pardot:

  • Le lien {{EmailPreferenceCenter}} n’apparaîtra pas correctement sur les envois d’e-mails de test (qui utilisent la zone de saisie manuelle de l’adresse e-mail dans l’onglet de test Email Builder). Vous devez vous ajouter en tant qu’enregistrement de prospect et envoyer l’e-mail à une liste de test.
  • Si vous utilisez des listes publiques dynamiques, il existe une option pour « Prévisualiser la page avec des listes dynamiques » – utilisez ceci ou la page apparaîtra vide!

Étape 7: Application de vos préférences de messagerie – Planification

La planification et la mise en place de l’EPC ne sont utiles que si les préférences sont respectées. Ce que cela signifie, c’est de planifier des campagnes par e-mail pour tomber dans une / quelques catégories de préférence et d’utiliser les listes publiques comme base de vos listes d’envoi.

Regardez les types de campagnes que vous envoyez. Dans quelle catégorie de préférence appartiendraient-ils? Vous pouvez vous retrouver avec des listes entrecroisées dans les préférences, mais ce n’est pas grave tant que la liste publique est le point de départ des listes d’envoi. Prenons un exemple: il y a une invitation à un événement de fabrication qui se déroule à Londres. Vous avez mis en place des listes publiques pour a) des événements b) «Mises à jour dans mon secteur – fabrication». Souhaitez-vous envoyer un e-mail à des prospects sur tous les deux listes ou prospects sur Soit liste?

Vous pouvez commencer à penser dans un état d’esprit de diagramme de Venn, les deux variantes présentées ici:

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Envoyer aux prospects sur l’une ou l’autre des listes.

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Envoyer aux prospects sur les deux listes (la section la plus sombre au milieu).

Les facteurs qui influenceraient votre choix incluent: la rigueur avec laquelle votre organisation suit ces préférences, l’objectif non. participants, la taille de votre liste d’envoi et toutes les observations que vous avez faites lors de l’exécution de cet événement dans le passé (qu’il ait été sursouscrit ou non).

Se concentrer sur les prospects pertinents peut également être une option. En ne segmentant que les prospects situés à Londres, le diagramme de Venn le plus ciblé (strict) ressemblerait à ceci:

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Comme je l’ai mentionné, l’entrecroisement des sujets de campagne et des listes publiques est suffisant pour envoyer n’importe quel marketeur dans un gouffre de documentation (et de paranoïa?). Ma suggestion est de jumeler les deux, aux côtés de votre équipe, et de mettre en place des «règles empiriques» pour les scénarios courants (prenez les différents diagrammes de Venn que j’ai décrits ci-dessus comme cas d’utilisation).

D’après mon expérience, il peut être difficile de consolider cela entre les équipes locales dans une organisation mondiale. Il faut une formation et permettre à vos coéquipiers de disposer des listes de modèles pour qu’ils puissent postuler aux envois d’e-mails. Il y a un plus grand risque de «voyous» envoie plus notre équipe est grande; il est donc essentiel de disposer de règles faciles à suivre.

Application de vos préférences de messagerie – Envoi d’e-mails

Une fois que vous avez réglé tous les « qui quoi et où » avec vos préférences, il est temps pour moi de vous montrer comment envoyer des e-mails Pardot lorsque vous avez un EPC actif.

Dans le générateur d’e-mails, vous pouvez ajouter des listes publiques à la zone « Envoyer à »:

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Ajoutez les prospects auxquels vous ne souhaitez pas envoyer d’envoi, en créant une liste secondaire et en l’ajoutant dans la case «Ne pas envoyer à» ci-contre.

Je comprends que ce soit vague, mais j’écrirai plus sur ce sujet dans les mois à venir – alors gardez les yeux ouverts!

Je souhaite répondre à une question fréquemment posée que l’on m’a posée et que j’ai vue en ligne:

Dois-je créer une liste de suppression basée sur les désabonnements de la liste publique?

Si les prospects choisissent de ne pas participer à une liste publique, ils apparaîtront comme OPTED OUT OF LIST: «Oui».

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Ils apparaîtront toujours sur la liste de Pardot, mais elles vont non reçu l’e-mail lorsque cette liste publique est appliquée à la zone « Envoyer à ». C’est pourquoi les listes publiques doivent constituer la base de toutes les listes d’envoi.

Si vous utilisez des listes dynamiques pour une campagne spécifique, vous pouvez utiliser les critères « Statut d’activation de la liste publique du prospect » pour respecter les éventuelles acceptations / désactivations de la liste publique:

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Synchroniser les préférences avec Salesforce

Chaque client pour lequel j’ai configuré un centre de préférences de messagerie Pardot a demandé que les informations soient synchronisées avec Salesforce d’une manière ou d’une autre. C’est une demande courante, principalement pour les raisons suivantes:

  • Les ventes / la gestion de compte sont curieuses, ou ils aimeraient savoir si leurs principales cibles sont invitées à chaque événement organisé / opportunité de réseautage.
  • Tirer parti des filtres de rapport Salesforce pour ajouter des listes d’envoi de prospects / contacts aux campagnes Salesforce (en tant que membres de campagne)
  • Meilleure gestion de l’audit / du consentement, pour rendre compte de cela avec d’autres préférences de canal, par exemple. SMS, appelez.

… Dans l’ensemble, une bonne idée.

Faire apparaître les préférences dans Salesforce peut être un rêve ou un cauchemar pour les administrateurs, selon la rigueur de la politique de conformité / RGPD de leur organisation.

Il existe deux façons d’afficher les préférences de messagerie d’un prospect Pardot dans son enregistrement de prospect / contact:

Option:Bon pour…
1: Champs personnalisés pour chaque liste publiqueGestion avancée des préférences, bon sens de l’administrateur Salesforce.
2: liste de sélection à sélection multipleCoup d’œil rapide pour les utilisateurs finaux (par exemple, représentants commerciaux / gestionnaires de comptes) Remarque: cela ne doit pas être rendu modifiable.
3: les deuxQuelqu’un qui veut remplir à la fois 1) et 2).

La solution pour une meilleure expérience d’administration, tout en donnant une visibilité à l’utilisateur, consiste à créer un champ personnalisé pour chaque liste publique Pardot. Ce champ spécifierait si un prospect fait partie d’une liste publique ou non; ma recommandation est que vous utilisiez des listes de sélection au lieu de cases à cocher, en raison des problèmes de comportement de synchronisation des champs. Néanmoins, mis à part l’effort de créer des champs personnalisés pour chaque liste (x3 pour Prospect, Lead, Contact), vous pouvez garder vos mises en page propres en regroupant ces champs dans une section distincte de la mise en page.

Réélection de prospects sur des listes publiques

Vous ne pouvez pas modifier le statut de désactivation d’un prospect une fois désactivé d’une liste publique, sauf si le prospect lui-même le fait en utilisant l’EPC. Cela signifie que vous êtes perplexe dans quelques cas, si un prospect doit être réinscrit à une liste publique, il n’est pas possible de le faire en:

  1. Modification d’un champ dans Salesforce combiné à une règle d’automatisation: cela signifie essentiellement qu’un utilisateur Salesforce ne peut pas réinscrire un prospect dans une liste publique
  2. Soumettre un formulaire (+ un changement de champ) combiné à une règle d’automatisation: si vous utilisez des formulaires pour permettre aux prospects de gérer leurs préférences en libre-service.

Bien sûr, dans les deux cas, la soumission du formulaire utilisateur / prospect interne peut réinscrire un prospect en général d’un opt-out global à un opt-out (inverser un opt-out global), mais les préférences sont une autre affaire.

AMPSEA – Que se passe-t-il avec plusieurs prospects utilisant la même adresse e-mail?

AMPSEA signifie «autoriser plusieurs prospects avec la même adresse e-mail». Aimez-le ou détestez-le, AMPSEA est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer avec la gestion des données Pardot.

AMPSEA crée chaque enregistrement de prospect ou de contact en tant qu’enregistrement de prospect dans Pardot – un enregistrement Salesforce = un enregistrement Pardot. Il peut être contre-intuitif / illogique / frustrant que lorsqu’un prospect met à jour le centre de préférences de messagerie, Pardot met à jour les préférences pour tous les prospects qui ont cette adresse e-mail. Il s’agit d’un comportement par défaut qui ne peut pas être modifié, nous devons donc apprendre à le gérer.

Pages de désabonnement

Lors de la configuration de votre centre de préférences de messagerie Pardot, configurez votre page de désabonnement en même temps. Cela se trouve dans la même section que l’EPC dans l’application Pardot Lightning. Vous avez le choix d’ajouter à la fois le Centre de préférences de messagerie et les liens de désabonnement aux modèles de courrier électronique, mais cela vaut la peine si un autre utilisateur utilise un modèle de courrier électronique prêt à l’emploi.

Résumé

Ce guide a expliqué pourquoi vous avez besoin d’un centre de préférences de messagerie, les 7 étapes pour en créer un, ainsi que de nombreuses autres considérations et astuces. J’espère que cela a répondu à certaines des questions insignifiantes que vous avez pu avoir, et j’ai hâte d’élargir ce guide au fil du temps!



Source de l’article traduit automatiquement en Français